Quando raggiungi la fine della tua corda, fai un nodo e resisti
Quando raggiungi la fine della tua corda, fai un nodo e tieniti forte - Thomas Jefferson
Il presidente della Commissione europea, Jose Manuel Barroso, mercoledì ha definito un piano progettato per porre finalmente fine alla crisi del debito della zona euro. Il presidente Barroso ha affermato che le banche devono accantonare più attività per proteggere le perdite future. Alle banche supportate dal fondo di salvataggio della zona euro (European Financial Stability Facility) dovrebbe essere vietato anche il pagamento di dividendi o bonus. I paesi della zona euro chiederanno inoltre alle banche di accettare perdite fino al cinquanta per cento sulle loro disponibilità di debito greco come parte del piano per evitare un default disordinato e arginare una crisi che minaccia l'economia mondiale.
In vista del vertice dei leader europei del 23 ottobre è allo studio uno “scarto di garanzia” compreso tra il 30 e il 50 per cento per i creditori privati della Grecia. Questo è molto più della perdita del 21% che avevano chiesto a banche, fondi pensione e altre istituzioni finanziarie di accettare a luglio come parte di un secondo pacchetto di salvataggio per la Grecia. Barroso ha affermato mercoledì che il blocco dovrebbe adottare un approccio coordinato alle ricapitalizzazioni e utilizzare solo il fondo di salvataggio, lo European Financial Stability Facility (EFSF), come ultima risorsa. Ha anche chiesto un fondo di salvataggio permanente per sostituire l'EFSF dalla metà del prossimo anno invece che nel 2013.
Il piano di Barroso ha cinque aspetti cruciali;
- Azione decisa sulla Grecia per “togliere ogni dubbio” sulla sostenibilità economica del Paese. Ciò include la liberazione dell'ultima tranche di fondi di salvataggio.
- Le misure di attuazione concordate a luglio, che includono l'aumento delle dimensioni dell'EFSF a 440 miliardi di euro (607 miliardi di dollari; 385 miliardi di sterline) e l'accelerazione del lancio del suo successore permanente, il meccanismo europeo di stabilità.
- Azione coordinata per rafforzare le banche europee. Le banche dovrebbero accantonare più attività per coprire le perdite attraverso finanziamenti privati o governi nazionali, se necessario. Se questo non è ancora adeguato, possono attingere all'EFSF, ma se lo fanno non saranno autorizzati a pagare dividendi di bonus
- Accelerare le politiche per migliorare la crescita e la stabilità, come gli accordi di libero scambio
- Costruire una maggiore integrazione per la governance economica in tutta la zona euro.
La tempistica dello sciopero degli ispettori fiscali greci la prossima settimana, per protestare contro i tagli ai salari e alle pensioni, non potrebbe essere peggiore in quanto minaccia ulteriori interruzioni della riscossione delle entrate che sono già dietro gli obiettivi di bilancio imposti dai prestatori internazionali. Si prevede che la maggior parte della Grecia verrà chiusa con uno sciopero generale il 19 ottobre, i funzionari del ministero delle finanze hanno chiamato un arresto di due settimane dal 17 ottobre, gli uffici delle imposte rimarranno chiusi dal 17 al 20 ottobre e i funzionari doganali sciopereranno dal 18 ottobre. -23. Mercoledì, il ministero delle finanze di Atene è stato chiuso con uno striscione nero con la scritta "Occupato" sulla facciata dell'edificio di fronte al parlamento greco.
Mercoledì le azioni sono aumentate negli Stati Uniti a un certo punto cancellando la perdita del Dow Jones Industrial Average nel 2011, le materie prime hanno guadagnato mentre i leader europei guidati da Barroso hanno fornito il loro piano in cinque punti per controllare la crisi del debito. La Federal Reserve ha affermato di aver discusso di ulteriori acquisti di asset per stimolare la crescita, questa volontà ha anche sostenuto il mercato statunitense. Il Dow è salito di 102.55 punti, o dello 0.9%, a 11,518.85 alla chiusura di New York. L'indice SPX 500 ha guadagnato l'1% a 1,207.25, la chiusura più alta in quasi un mese, gli indici in Francia, Germania e Italia sono aumentati in media di circa il 2.3%. Il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni è aumentato di sei punti al 2.21%, il rame ha aggiunto il 3.1% mentre l'euro si è rafforzato di oltre l'1% rispetto al dollaro e allo yen. I futures sugli indici azionari SPX e FTSE sono attualmente invariati.
I rilasci di dati economici che possono influenzare il sentiment del mercato durante la sessione mattutina di Londra e dell'Europa includono quanto segue;
09:00 Eurozona - Rapporto mensile della BCE
09:30 UK - Bilancia commerciale agosto
Gli economisti intervistati in un sondaggio di Bloomberg hanno fornito una previsione mediana di -4,250 milioni di sterline, rispetto alla cifra precedente di -4,450 milioni di sterline per la bilancia commerciale totale. La bilancia commerciale visibile era prevista in precedenza a -8,800 milioni di sterline da -8,922 milioni di sterline.
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