Das Pfund Sterling steigt, da das britische BIP die Prognose übertrifft und die Wetten auf einen Anstieg des Basiszinssatzes im November steigen. Die US-Aktien fallen, da die Gewinne das Ziel verfehlen und Zweifel an Steuersenkungen auftauchen
Das Pfund Sterling stieg am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar um etwa 1%, da das britische BIP im dritten Quartal 2017 ein Wachstum von 0.4% erreichte, gegenüber der Erwartung eines Anstiegs von 0.3%, wodurch das Wachstum im Jahresvergleich bei 1.5% gehalten wurde. Die Anleger setzten dieses Ergebnis sofort als Beweis dafür um, dass der geldpolitische Ausschuss der BoE nun über die nötige Munition verfügt, um auf seiner Sitzung am 0.25. November eine Anhebung des britischen Leitzinses um etwa 2% anzukündigen. Auch das Pfund Sterling stieg gegenüber der überwiegenden Mehrheit seiner Konkurrenten, einschließlich des Euro, stark an; EUR/GBP stieg im Tagesverlauf um ca. 0.5%. Während das britische Pfund 2017 gegenüber seinem wichtigsten Konkurrenten (dem Euro) im Vergleich zu einem Korb anderer kleinerer Währungspaare immer noch rückläufig war, ist es im Jahresverlauf gestiegen. Gemessen an der Gewichtung stellen der US-Dollar und der Euro jedoch nach wie vor die größten Gegenwährungen dar, gegen die das Pfund Sterling getauscht wird, und sind seit der Brexit-Referendumsentscheidung im Juni 10 um 15 % bzw. 2016 % gestiegen. In weiteren grundlegenden Nachrichten zum Pfund Sterling veröffentlicht am Mittwoch fiel der Dienstleistungsindex auf 0.2% und die Kredite für den Kauf von Eigenheimen gingen geringfügig zurück.
Argumente und Spaltungen haben in der Republikanischen Partei der USA zu einer weiteren Verwirrung geführt, die letztendlich Trumps Mehrheit ändern und damit seinen Ehrgeiz, die Unternehmens- und Individualsteuersätze auf einige der niedrigsten in der entwickelten Welt zu senken, behindern könnte. Zusammen mit enttäuschenden Gewinnen führte diese Bestürzung dazu, dass der DJIA um über 100 Punkte und etwa 0.5% nachgab, während der US-Dollar am Mittwoch gegenüber seinen Hauptkonkurrenten Euro und Pfund Sterling ebenfalls fiel. Gold stieg, nachdem es zunächst durch S1 gefallen war, da eine risikoscheue Stimmung eine Flucht in sichere Häfen förderte.
Der Rückgang der wichtigsten US-Indizes wurde als einziges hartes Datenergebnis mit hoher Schlagkraft des Tages noch faszinierender; Auftragseingänge für langlebige Güter für September übertrafen die Prognose deutlich; mit einem Wachstum von 2.2 % gegenüber der Prognose von 1 %. Auch die Eigenheimverkäufe in den USA übertrafen die Erwartungen und trotzten einem saisonalen Rückgang; druckt ein beeindruckendes monatliches Wachstum von 18.9 % gegenüber einer Prognose von 1 %. Der Rückgang der Aktien liefert daher (falls erforderlich) weitere Beweise dafür, dass der Anstieg der US-Aktienmärkte seit dem Sieg der Trump-Präsidentschaft auf einen einzigen, primären Faktor zurückzuführen ist; ein Versprechen, die Steuersätze zu senken.
Andere bedeutende Währungsbewegungen betrafen sowohl den kanadischen als auch den australischen Dollar. Der australische Dollar ist gegenüber seinen Konkurrenten stark gefallen, da die Inflationsziele verfehlt wurden; Der CPI fiel vom 2%-Ziel auf 1.8 % im Jahresvergleich, daher verkauften die Anleger den Aussie, da (kurz- bis mittelfristig) Zinserhöhungen höchst unwahrscheinlich sind. Wie vermutet hat Kanadas Zentralbank keine Änderung des aktuellen Leitzinses von 1% angekündigt. Der kanadische Dollar fiel jedoch aufgrund der zurückhaltenden Kommentare, die die Entscheidung begleiteten; Die BOC riet in ihrer Forward Guidance in ihrem geldpolitischen Bericht dazu, in Bezug auf ihre Geldpolitik „vorsichtig“ zu bleiben.
EURO
EUR/USD schloss den Tag mit einem Plus von etwa 0.6% und durchbrach R2 bei 1.1816. EUR/GBP fiel um ca. 0.3%, ruht auf S1, bei 0.8909. EUR/CHF, EUR/NZD und EUR/JPY erreichten R1, stiegen um (durchschnittlich) 0.3% am Tag. Sowohl gegenüber dem kanadischen als auch dem australischen Dollar durchbrach der Euro deutlich R3, während er im Tagesverlauf um über 1% anstieg.
STERLING
GBP/USD endete am Mittwoch nahe R2, ein Plus von ca. 0.8% über den Tag bei 1.3264. Im Gegensatz zur Mehrheit seiner Konkurrenten durchbrach das Pfund Sterling den R3 und verzeichnete an diesem Tag mehrere Anstiege von 1%, da die Devisenwetten stiegen, dass die BoE den britischen Leitzins im November anheben wird. GBP/CHF stieg auf 1.3118, GBP/JPY stieg auf 150.96, schloss nahe R2 und ging von R3 zurück, als die Attraktivität des Yen als sicherer Hafen in der New Yorker Sitzung wieder auftauchte.
US DOLLAR
Nachdem die USD/JPY-Paarung R1 zu Beginn der New Yorker Sitzung durchbrochen hatte, gab sie ihre Gewinne auf, da der Rückgang der US-Indizes später in der Sitzung eine Flucht in sichere Währungen auslöste. Das Leitwährungspaar kletterte von einem Anstieg von 0.4% ab und schloss den Tag mit einem Minus von ca. 0.1% bei 113.61. Diese Attraktivität eines sicheren Hafens wurde mit einem ähnlichen Muster von USD/CHF repliziert. Natürlich legte der Greenback aufgrund ihrer jeweiligen Schwäche gegenüber dem kanadischen und dem australischen Dollar zu.
EQUITIES AND COMMODITIES SNAPSHOT FÜR DEN 25. OKTOBER
• DJIA schloss 0.48%.
• SPX schloss 0.47%.
• Euro STOXX schloss um 0.53%.
• FTSE 100 schloss 1.1%.
• Der DAX schloss um 0.46%.
• CAC schloss 0.37%.
• WTI-Öl beendete den Tag mit einem Minus von ca. 0.5% auf 52.18 USD pro Barrel.
• Gold stieg auf 1277 USD pro Unze, ein Plus von 0.3% über den Tag.
WICHTIGE EREIGNISSE DES WIRTSCHAFTSKALENDERS FÜR DEN 26. OKTOBER
• Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank für EUR (26. OKT).
• EUR EZB-Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.
• USD Vorschuss-Warenhandelsbilanz (SEP).
• Ausstehende Eigenheimverkäufe in USD (Jahr) (SEP).
• Nationaler Verbraucherpreisindex in JPY (Jahr) (SEP).
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