Marktrückblick 13. Juni 2012
Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. stieg mit einem Rekordauftrag von 9.6 Mrd. USD erneut in den rückläufigen Privatjet-Markt ein und setzte auf eine Erholung im Laufe dieses Jahrzehnts mit einem dritten Flugzeugkauf in weniger als zwei Jahren.
US-Aktien stiegen aufgrund spekulationspolitischer Entscheidungsträger, die mehr tun werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Rohstoffe fielen für einen vierten Tag und spanische Anleihen fielen.
Der Anstieg der US-Aktien deutete darauf hin, dass sich der S & P 500 nach dem größten Rückgang der letzten Tage seit mehr als einer Woche erholen wird. Die Fed wird voraussichtlich nächste Woche zusammentreten und ihre Zinsentscheidung am 20. Juni bekannt geben.
Die europäischen Aktien stiegen zum ersten Mal seit drei Tagen aufgrund von Spekulationen, dass sich die Federal Reserve für mehr Impulse entscheiden wird, und als Lafarge SA gezielte Kosteneinsparungen anstrebte.
Italien plant, diese Woche Schulden in Höhe von mindestens 9.5 Mrd. EUR zu versteigern, während eine Wahl am 17. Juni darüber entscheiden könnte, ob Griechenland im Euro verbleibt.
Spanische Anleihen brachen für einen zweiten Tag ein, nachdem eine europäische Rettung ihrer Banken angekündigt worden war und Fitch Ratings sagte, die Regierung werde ihre Haushaltsdefizitziele verfehlen, was den Plan von Premierminister Mariano Rajoy zur Stabilisierung der Wirtschaft in Frage stellte.
Japanische Aktien fielen, da die steigenden Anleiherenditen die Besorgnis weckten, dass eine Rettung der spanischen Banken die europäische Schuldenkrise nicht lindern wird. Die Aktien reduzierten ihre Verluste, als der Yen die Gewinne stoppte, nachdem der Internationale Währungsfonds sagte, die Währung sei überbewertet, und drängte auf eine weitere geldpolitische Lockerung.
Chinas Aktien fielen zum vierten Mal innerhalb von fünf Tagen, da der Rettungsplan Spaniens nicht ausreicht, um die Schuldenkrise in Europa zu zähmen, die über den Schätzungen liegende neue chinesische Bankdarlehen überschattete.
Euro Dollar:
EURUSD (1.2482) Der Euro gab am Mittwoch gegenüber anderen wichtigen Währungen im asiatischen Handel nach, da die Händler später am Tag auf die Wirtschaftsdaten der Eurozone warten, nachdem die spanischen Kreditzinsen auf Rekordhöhen gestiegen waren.
Der Euro kaufte im Morgenhandel in Tokio 1.2482 USD und 99.34 Yen, verglichen mit 1.2502 USD und 99.44 Yen in New York am späten Dienstag.
Der Dollar stieg von 79.63 Yen in New York auf 79.52 Yen.
Das große britische Pfund
GBPUSD (1.5556) Das Pfund Sterling stieg am Dienstag gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen, als die Anleger nach Alternativen zur gemeinsamen Währung suchten, um Bedenken hinsichtlich Spaniens und Sorgen vor den griechischen Wahlen an diesem Wochenende auszuräumen.
Das Pfund, das von seinen Gewinnen gegenüber dem Euro getragen wurde, stieg auch gegenüber dem Dollar und erholte sich von einigen seiner jüngsten Rückgänge. Analysten sagten jedoch, es sei aufgrund des wachsenden Risikos, dass sich die Bank of England für eine stärkere Lockerung der Geldpolitik entscheidet, weiterhin anfällig.
Die Daten zeigten, dass die Produktion des britischen verarbeitenden Gewerbes im April überraschend um 0.7 Prozent zurückging, was Bedenken aufkommen ließ, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal erneut geschrumpft sein könnte. Der Euro fiel um 0.3 Prozent auf 80.295 Pence, den schwächsten seit dem 1. Juni.
Asiatisch-Pazifische Währung
USDJPY (79.53) Gegenüber dem Yen stieg der Euro um 0.2 Prozent auf 99.55 Yen. Händler sagten, japanische Exporteure würden wahrscheinlich Gewinne in der Währung um 100 Yen begrenzen.
Die Besorgnis über das Ergebnis der griechischen Wahlen, bei denen Parteien, die sich den von den internationalen Kreditgebern des Landes auferlegten harten Sparmaßnahmen widersetzen und diese unterstützen, in öffentlichen Meinungsumfragen gleichauf stehen, führten dazu, dass viele Investoren am Rande blieben.
Als Worst-Case-Szenario, wenn Athen den Euro verlässt, haben europäische Beamte die Begrenzung des Umfangs von Abhebungen an Geldautomaten, die Einführung von Grenzkontrollen und die Einführung von Kapitalkontrollen in der Eurozone erörtert.
Rom steht am Donnerstag vor einem Test, als es plant, bei seiner Auktion zur Monatsmitte festverzinsliche Anleihen im Wert von bis zu 4.5 Milliarden Euro anzubieten.
Der Dollar blieb gegenüber dem Yen mit 79.53 Yen unverändert und bewegte sich mit 79.92 Yen unter dem Hoch dieser Woche. Entscheidende Unterstützung wurde am 77.65. Juni bei 1 Yen gesehen.
Gold
Gold (1613.80) hat über 1,600 USD pro Unze gehalten, da ein schwächerer US-Dollar und die Rede von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik Investoren, die Sicherheit suchten, auf den Goldmarkt lockten.
Der am aktivsten gehandelte Kontrakt für die Lieferung im August legte um 1.1 Prozent oder 17 US-Dollar zu und belief sich auf 1,613.80 US-Dollar pro Feinunze in der Comex-Division der New York Mercantile Exchange.
Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Charles Evans, sprach sich in einem Interview mit Bloomberg Television, das am Dienstag ausgestrahlt wurde, für eine Lockerung der Geldpolitik aus.
Obwohl Evans kein stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses für die Festlegung der Politik der Fed ist, weckten seine Äußerungen bei einigen Anlegern die Hoffnung, dass auf der Sitzung der Federal Reserve vom 19. bis 20. Juni eine weitere Lockerung angekündigt werden könnte.
Crude Oil
Rohöl (83.32) Die Preise haben sich aufgrund steigender Spekulationen über die wahrscheinlichen Maßnahmen der OPEC in Bezug auf Produktionsquoten geschlossen, als sie diese Woche in Wien zusammentritt.
In der Zwischenzeit senkte das US-Energieministerium seine durchschnittliche Preisprognose für Rohöl der Marke West Texas Intermediate, die US-Benchmark, um 11 USD pro Barrel von der Schätzung vom Mai auf 95 USD für den Rest des Jahres, unter Berufung auf das langsame Wachstum der USA und der Weltwirtschaft.
New Yorks Hauptkontrakt, leicht süßes Rohöl für die Lieferung im Juli, der im früheren asiatischen Handel ein Acht-Monats-Tief von 81.07 USD pro Barrel erreichte, belief sich am Dienstag auf 83.32 USD pro Barrel, was einem Anstieg von 62 US-Cent gegenüber dem Handelsschluss am Montag entspricht Niveau.
Im Londoner Handel verlor Brent North Sea Rohöl für Juli jedoch 86 US-Cent und lag bei 97.14 USD pro Barrel.
Ein Teil des Preisgewinns sei darauf zurückzuführen, dass der Markt einer Forderung der OPEC (Organisation der erdölexportierenden Länder) nach einer geringeren Produktion „Aufmerksamkeit geschenkt“ habe, fügte Williams hinzu.
Das Ministertreffen der OPEC am Donnerstag könnte den Hintergrund für weitere Ölpreisrückgänge schaffen, da Saudi-Arabien seinen Plan zur Erhöhung der Produktionsquoten voraussichtlich durchsetzen wird.
