Haben die USA die Ecke der Arbeitslosigkeit gedreht?
Das große Marktereignis morgen könnte sich als die neuesten NFP-Zahlen herausstellen, die um 1:30 Uhr GMT veröffentlicht werden. Obwohl die ADP-Zahlen (in den letzten Monaten) ein schlechter Vorbote für die laufenden NFP-Zahlen am folgenden Freitag waren, bleibt der Optimismus hoch, dass die ersten NFP-Zahlen des neuen Jahres den Staffelstab aus den am veröffentlichten ADP-Zahlen übernehmen werden Donnerstag und beweisen endlich, dass sich die USA wirklich im "Beschäftigungsmodus" befinden.
Hoffentlich wird sich die Bloomberg-Umfrage unter Analysten, die eine mittlere Schätzung von +150,000 im Vergleich zu einer früheren Zahl von +120,000 ergibt, als konservativ erweisen. Schätzungen zufolge müssen die USA jedoch ca. 450,000 Arbeitsplätze pro Monat schaffen, um einfach still zu stehen. Eine überraschende Ankündigung der Schaffung von 220,000 Arbeitsplätzen wäre ein echtes positives Wirtschaftsdatensignal, das darauf hindeutet, dass die US-Wirtschaft endlich auf dem Weg der Erholung ist. Eine Zahl von nur 150,000, da im Vorfeld von Weihnachten so viele befristete Arbeitsplätze geschaffen wurden, könnte darauf hindeuten, dass die USA in einer Stagnation stecken.
Laut ADP Employer Services stieg die Zahl der Beschäftigten im letzten Monat um 325,000 und übertraf damit die durchschnittliche Prognose der Ökonomen für ein Wachstum von 178,000 Arbeitsplätzen. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA gingen letzte Woche ebenfalls um 15,000 auf 372,000 zurück, wie die Zahlen des Arbeitsministeriums zeigten. Die mittlere Schätzung von 38 Ökonomen in einer Umfrage von Bloomberg News prognostizierte 375,000 Schadensfälle. Der Durchschnitt der letzten vier Wochen fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren.
Die Daten stammen aus dem morgigen Lohn- und Gehaltsabrechnungsbericht des Arbeitsministeriums, aus dem hervorgeht, dass die US-Wirtschaft nach der mittleren Schätzung im letzten Monat 155,000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Ein weiterer Bericht vom Donnerstag zeigte, dass der Index des Institute for Supply Management für nicht verarbeitende Industrien in den USA, auf die rund 90 Prozent der Wirtschaft entfallen, im Dezember geringfügig auf 52.6 gestiegen ist (gegenüber 52 im Vormonat).
Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg letzte Woche ebenfalls auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten, während das Tempo der Entlassungen zurückging. Dies zeigt, dass ein sich verbessernder Arbeitsmarkt den größten Teil der Wirtschaft stützt. Der Bloomberg Consumer Comfort Index stieg im Zeitraum zum 44.8. Dezember auf minus 31, der beste Wert seit Mitte Juli, nach minus 47.5 in der Vorwoche.
Zum ersten Mal seit drei Tagen fiel das Öl zurück, als die US-Lagerbestände zunahmen und die Kreditkosten in Frankreich stiegen, was zu den Bedenken beitrug, dass Europa Schwierigkeiten haben wird, die Schuldenkrise einzudämmen. Das Öl fiel um 1.4 Prozent und fiel in den letzten 1.49 Minuten des Parketthandels um 40 US-Dollar, nachdem das US-Energieministerium bekannt gegeben hatte, dass die Lieferungen letzte Woche um 2.21 Millionen Barrel gestiegen sind. Die Futures endeten für einen dritten Tag über 100 USD, weil befürchtet wurde, dass die Sanktionen gegen den Iran die Versorgung einschränken würden. Der Rohölpreis für die Lieferung im Februar fiel um 1.41 USD oder 1.4 Prozent auf 101.81 USD pro Barrel an der New York Mercantile Exchange. Die Preise sind in drei Monaten um beachtliche 28 Prozent gestiegen. Brent-Öl verlor im Februar 96 Cent oder 0.8 Prozent und lag an der in London ansässigen ICE Futures Europe-Börse bei 112.74 USD pro Barrel.
Die Ölvorräte stiegen auf 329.7 Millionen Barrel, wie der Bericht des Energieministeriums zeigte. Von Bloomberg befragte Analysten erwarteten tatsächlich einen Rückgang von 1 Million Barrel. Die gesamte Erdölnachfrage ging um 2.6 Prozent auf 18 Millionen Barrel pro Tag zurück. Die Lagerbestände in Cushing, Oklahoma, dem Lieferort für an der Nymex gehandelte Futures, fielen auf 29.3 Millionen Barrel, ein Zweijahrestief.
Die Benzinvorräte stiegen um 2.48 Millionen Barrel auf 220.2 Millionen. Destillatbrennstoffe, zu denen Diesel und Heizöl gehören, legten um 3.22 Mio. auf 143.6 Mio. zu. Für beide wurde ein Gewinn von 1 Million Barrel erwartet. Ein schwächerer Euro und ein stärkerer Dollar verringern die Attraktivität von Ölinvestitionen.
Die Gold-Futures stiegen und erreichten die längste Rallye seit 10 Wochen, nachdem der britische Verteidigungsminister erklärt hatte, das Land könne militärische Maßnahmen ergreifen, wenn der Iran seine Drohung zur Blockierung der Straße von Hormuz ausführt. Die Gold-Futures für die Lieferung im Februar stiegen um 0.5 Prozent auf 1,620.10 USD je Unze um 1:40 Uhr an der Comex in New York. Der aktivste Kontrakt stieg für die vierte Sitzung in Folge, die längste Rallye seit Ende Oktober. Zuvor fiel der Preis sogar um 0.9 Prozent, als die Rallye des Dollars die Attraktivität des Metalls als alternative Anlage untergrub.
Marktübersicht
Der Standard & Poor's 500 Index legte bis zum Handelsschluss in New York um 0.3 Uhr um 1,281.06 Prozent auf 4 zu, nachdem er in einem Stadium sogar 0.9 Prozent verloren hatte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2.72 Punkte oder weniger als 0.1 Prozent auf 12,415.7. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stiegen um zwei Basispunkte auf 2.00 Prozent. Die Banken führten zu niedrigeren europäischen Aktien, als der Euro gegenüber dem Dollar auf ein 15-Monats-Tief fiel und die Renditen italienischer, spanischer und französischer Anleihen stiegen.
Der Euro schwächte sich gegenüber 14 von 16 großen Mitbewerbern ab. Die geteilte Währung der siebzehn Nationen fiel um 1.3 Prozent auf 1.2771 US-Dollar und verlor sogar 0.8 Prozent auf 98.48 Yen, was das 11-Jahrestief weiter verlängerte. Der Dollar legte gegenüber 15 von 16 großen Mitbewerbern zu und schwächte sich nur gegenüber dem taiwanesischen Dollar ab.
Veröffentlichung von Wirtschaftskalenderdaten, die sich auf die Stimmung am Morgen auswirken können
Freitag 6 Januar
10:00 Eurozone - Verbrauchervertrauen Dezember (endgültig)
10:00 Eurozone - Wirtschaftsvertrauen Dezember
10:00 Eurozone - Einzelhandelsumsätze November
10:00 Eurozone - Arbeitslosenquote November
Es dreht sich alles um die Eurozone mit einer Reihe von Daten, die am Morgen fällig sind. Von Bloomberg befragte Ökonomen gaben eine Medianprognose von +93.3 an, die leicht unter dem Wert des wirtschaftlichen Vertrauens von +93.7 vom letzten Monat lag. Von Bloomberg befragte Ökonomen gaben eine mittlere Prognose von 10.30% für die Arbeitslosigkeit in der Eurozone an, die gegenüber dem Vorjahreswert unverändert bleiben würde.
« Eine Geschichte von zwei Sparstädten, Athen und Dublin IWF-Chef prognostiziert, dass Euro überleben wird »
