23 شباط (فبراير) • تعليقات السوق • 4521 مشاهدة • التعليقات مغلقة في هل سيكون موسمًا مفتوحًا على البنوك مع بدء موسم التقارير؟
لقد تم نقل كارثة اليونان (مؤقتًا) بهدوء من الصفحة الأولى للأخبار المالية والشعبية ، والآن تُرك لليونانيين للتعامل مع العبء المالي المستحيل والمتعدد الأجيال والذي وافق عليه تكنوقراطهم غير المنتخبين نيابة عنهم. لقد دخل الإنقاذ غير المباشر للبنك وحامل السندات ، الذي تم الاتفاق عليه حتى تتمكن اليونان من سداد مدفوعات حاملي السندات والبنوك ، حيز التنفيذ. قد يتحول الاهتمام الآن إلى مشكلات أخرى "طاحنة" أخرى مع بدء تقارير موسم البنوك (التي تركز بشكل خاص على أوروبا) ، على قدم وساق.
في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية قد تضخم قضية المكافآت ، إلا أن هناك قضية أكثر قتامة على الإطلاق بالنسبة للبنوك الأوروبية - الربحية ، وقد نشر بنكان قد أبلغا عن النتائج بين عشية وضحاها وهذا الصباح أرقامًا كارثية.
أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند أن الخسائر قد زادت إلى ملياري جنيه إسترليني في عام 2 ، في حين أكد أنه دفع 2011 مليون جنيه إسترليني كمكافآت إلى المصرفيين الاستثماريين. يتحمل دافع الضرائب في المملكة المتحدة حاليًا 390 مليار جنيه استرليني من الخسائر على حصته البالغة 20٪ ، على الرغم من ارتفاع الأسهم بنسبة 82٪ إلى 2 بنسًا بحلول الساعة 28 صباحًا بتوقيت جرينتش.
كشف ثالث أكبر بنك في فرنسا ، كريدي أجريكول ، عن أرقام أسوأ بكثير من توقعات المحللين. سجلت خسارة أكبر من المتوقع في الربع الرابع بعد تخصيص الأموال في شبكتها المصرفية الاستهلاكية اليونانية وشطب الاستثمارات. وتراجعت الأسهم بعد اتساع صافي الخسارة إلى 3.07 مليار يورو من عجز قدره 328 مليون يورو قبل عام. وقد فات ذلك تقديرات المحللين بخسارة 2.7 مليار يورو.
وتراجع بنك كريدي أجريكول بنسبة 4.2 في المائة إلى 4.80 يورو وبلغ 4.88 يورو في الساعة 9:02 صباحًا في تعاملات باريس ، مما قلل المكاسب هذا العام إلى 12 في المائة. ارتفع بنك بي إن بي باريبا ، أكبر بنك في فرنسا ، بنسبة 18 في المائة هذا العام ، وتقدم سوسيتيه جنرال ، ثاني أكبر بنك مصرفي ، بنسبة 32 في المائة.
نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يفكر في التاريخ الذي سيطلق فيه العنان لـ LTRO التالي ، (عملية إعادة تمويل طويلة الأجل) لا يمكن أن يأتي قريبًا لبعض البنوك ، لا سيما أكبر ثلاثة بنوك في فرنسا كانت (لا تزال) تتعرض بشدة للوضع اليوناني. لكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتاجون إلى إصلاح ميزانياتهم الممزقة ، فمن المرجح أن تتكرر البنوك الإيطالية المتعطشة التي لا تشبع والتي عرضت على السيولة ، في الجولة الأولى من عمليات إعادة الشراء والعمليات
ثقة الأعمال الألمانية آخذة في الارتفاع
أفاد معهد Ifo ومقره ميونيخ هذا الصباح أن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به ، بناءً على مسح شمل 7,000 مدير تنفيذي ، ارتفع إلى 109.6 من 108.3 في يناير. هذا هو رابع مكسب على التوالي وأعلى قراءة منذ يوليو. توقع الاقتصاديون زيادة إلى 108.8.
قال بوندسبانك الألماني في 20 فبراير أن التوقعات للاقتصاد "تحسنت بشكل ملموس" ، على الرغم من أن "المخاطر المتعلقة بأزمة الديون السيادية لا تزال قائمة". توقع البنك المركزي الألماني في ديسمبر أن يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة هذا العام من 3 في المائة في 2011 قبل أن يتسارع إلى 1.8 في المائة في 2013. اكتسب مؤشر داكس القياسي الألماني 16 في المائة هذا العام ، متفوقًا على جميع نظرائه الأوروبيين الرئيسيين.
نظرة عامة حول السوق
ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في ثلاثة أيام بينما تعزز اليورو بعد ارتفاع ثقة الأعمال الألمانية أكثر من المتوقع. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية والسلع.
ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.3 بالمائة في الساعة 9:10 صباحًا في لندن. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة. ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 5.57٪. وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.3319 دولار. انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة شركاء تجاريين ، بنسبة 0.3 في المائة.
لقطة السوق اعتبارًا من الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت جرينتش (بتوقيت المملكة المتحدة)
شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ نتائج متباينة في الجلسة الصباحية المبكرة المسائية ، وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعًا بنسبة 0.44٪ ، وأغلق مؤشر هانغ سنغ منخفضًا بنسبة 0.78٪ ، وأغلق مؤشر CSI مرتفعًا بنسبة 0.34٪. أغلق مؤشر ASX 200 منخفضًا بنسبة 0.16٪. تمتعت مؤشرات البورصة الأوروبية بمكاسب متواضعة في الجلسة الأوروبية ، حيث ارتفع مؤشر STOXX 50 بنسبة 0.01٪ ، وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر CAC بنسبة 0.14٪ ، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.31٪. انخفض مؤشر MIB بنسبة 0.67٪ في حين أن بورصة أثينا هي أعلى ارتفاع بين المؤشرات الأوروبية حاليًا بنسبة 0.96٪. ارتفع خام برنت ICE بمقدار 1.07 دولار للبرميل عند 123.97 دولارًا ، وارتفع سعر الذهب في كوميكس 9.50 دولارات للأوقية ارتفع مؤشر الأسهم الآجلة SPX حاليًا بنسبة 0.27٪.
أساسيات السلع
أنتجت إيران 3.5 مليون برميل من النفط يوميًا في يناير ، وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج. المملكة العربية السعودية ، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، يبلغ إنتاجها 9.7 مليون برميل يوميًا.
ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بعد أن تجاوزت ثقة الأعمال الألمانية التوقعات ، مما زاد التفاؤل بأن خطوات حل أزمة الديون الأوروبية ستكون ناجحة. وارتفع نفط برنت في التسوية لشهر أبريل 89 سنتًا إلى 123.79 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في لندن الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش. كانت علاوة العقد القياسي الأوروبي على West Texas Intermediate المتداول في نيويورك عند 17.26 دولار. وصلت إلى رقم قياسي قدره 27.88 دولارًا في 14 أكتوبر.
وفي بورصة نيويورك التجارية ، بلغ سعر النفط الخام تسليم أبريل 106.53 دولارًا بزيادة 25 سنتًا. ارتفع العقد أمس إلى 106.28 دولار ، وهو أعلى إغلاق منذ 4 مايو. ارتفعت العقود الآجلة لنيويورك بنسبة 3.2٪ هذا الأسبوع وسط تكهنات بأن التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستهدد الإمدادات. ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6 في المئة في العام الماضي.
ارتفع الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1,780.07 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:40 صباحًا في لندن. ارتفع بنسبة 14 في المائة هذا العام ووصل إلى 1,921.15 دولارًا في 6 سبتمبر.
فوركس سبوت لايت
عزز اليورو مقابل الدولار والين بعد أن أظهر تقرير ألماني أن الثقة في الأعمال التجارية ارتفعت أكثر من توقعات الاقتصاديين. انخفض الدولار مقابل 13 من أصل 16 عملة رئيسية. عززت العملة 17 دولة 0.5 في المئة إلى 1.3315 دولار في 9:11 صباحا بتوقيت لندن وصعدت 0.3 في المئة إلى 106.74 ين.
البنوكالائتمان الزراعيرويال بنك اوف سكوتلاند
« هل مؤشر داو جونز الصناعي و SPX في منطقة ذروة الشراء؟ النفط يسجل رقما قياسيا جديدا بالجنيه الإسترليني وسط مخاوف من إيران »
هل سيكون موسمًا مفتوحًا على البنوك مع بدء موسم التقارير؟
23 شباط (فبراير) • تعليقات السوق • 4521 مشاهدة • التعليقات مغلقة في هل سيكون موسمًا مفتوحًا على البنوك مع بدء موسم التقارير؟
لقد تم نقل كارثة اليونان (مؤقتًا) بهدوء من الصفحة الأولى للأخبار المالية والشعبية ، والآن تُرك لليونانيين للتعامل مع العبء المالي المستحيل والمتعدد الأجيال والذي وافق عليه تكنوقراطهم غير المنتخبين نيابة عنهم. لقد دخل الإنقاذ غير المباشر للبنك وحامل السندات ، الذي تم الاتفاق عليه حتى تتمكن اليونان من سداد مدفوعات حاملي السندات والبنوك ، حيز التنفيذ. قد يتحول الاهتمام الآن إلى مشكلات أخرى "طاحنة" أخرى مع بدء تقارير موسم البنوك (التي تركز بشكل خاص على أوروبا) ، على قدم وساق.
في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية قد تضخم قضية المكافآت ، إلا أن هناك قضية أكثر قتامة على الإطلاق بالنسبة للبنوك الأوروبية - الربحية ، وقد نشر بنكان قد أبلغا عن النتائج بين عشية وضحاها وهذا الصباح أرقامًا كارثية.
أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند أن الخسائر قد زادت إلى ملياري جنيه إسترليني في عام 2 ، في حين أكد أنه دفع 2011 مليون جنيه إسترليني كمكافآت إلى المصرفيين الاستثماريين. يتحمل دافع الضرائب في المملكة المتحدة حاليًا 390 مليار جنيه استرليني من الخسائر على حصته البالغة 20٪ ، على الرغم من ارتفاع الأسهم بنسبة 82٪ إلى 2 بنسًا بحلول الساعة 28 صباحًا بتوقيت جرينتش.
كشف ثالث أكبر بنك في فرنسا ، كريدي أجريكول ، عن أرقام أسوأ بكثير من توقعات المحللين. سجلت خسارة أكبر من المتوقع في الربع الرابع بعد تخصيص الأموال في شبكتها المصرفية الاستهلاكية اليونانية وشطب الاستثمارات. وتراجعت الأسهم بعد اتساع صافي الخسارة إلى 3.07 مليار يورو من عجز قدره 328 مليون يورو قبل عام. وقد فات ذلك تقديرات المحللين بخسارة 2.7 مليار يورو.
وتراجع بنك كريدي أجريكول بنسبة 4.2 في المائة إلى 4.80 يورو وبلغ 4.88 يورو في الساعة 9:02 صباحًا في تعاملات باريس ، مما قلل المكاسب هذا العام إلى 12 في المائة. ارتفع بنك بي إن بي باريبا ، أكبر بنك في فرنسا ، بنسبة 18 في المائة هذا العام ، وتقدم سوسيتيه جنرال ، ثاني أكبر بنك مصرفي ، بنسبة 32 في المائة.
نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يفكر في التاريخ الذي سيطلق فيه العنان لـ LTRO التالي ، (عملية إعادة تمويل طويلة الأجل) لا يمكن أن يأتي قريبًا لبعض البنوك ، لا سيما أكبر ثلاثة بنوك في فرنسا كانت (لا تزال) تتعرض بشدة للوضع اليوناني. لكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتاجون إلى إصلاح ميزانياتهم الممزقة ، فمن المرجح أن تتكرر البنوك الإيطالية المتعطشة التي لا تشبع والتي عرضت على السيولة ، في الجولة الأولى من عمليات إعادة الشراء والعمليات
ثقة الأعمال الألمانية آخذة في الارتفاع
أفاد معهد Ifo ومقره ميونيخ هذا الصباح أن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به ، بناءً على مسح شمل 7,000 مدير تنفيذي ، ارتفع إلى 109.6 من 108.3 في يناير. هذا هو رابع مكسب على التوالي وأعلى قراءة منذ يوليو. توقع الاقتصاديون زيادة إلى 108.8.
قال بوندسبانك الألماني في 20 فبراير أن التوقعات للاقتصاد "تحسنت بشكل ملموس" ، على الرغم من أن "المخاطر المتعلقة بأزمة الديون السيادية لا تزال قائمة". توقع البنك المركزي الألماني في ديسمبر أن يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة هذا العام من 3 في المائة في 2011 قبل أن يتسارع إلى 1.8 في المائة في 2013. اكتسب مؤشر داكس القياسي الألماني 16 في المائة هذا العام ، متفوقًا على جميع نظرائه الأوروبيين الرئيسيين.
نظرة عامة حول السوق
ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في ثلاثة أيام بينما تعزز اليورو بعد ارتفاع ثقة الأعمال الألمانية أكثر من المتوقع. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية والسلع.
ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.3 بالمائة في الساعة 9:10 صباحًا في لندن. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة. ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 5.57٪. وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.3319 دولار. انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة شركاء تجاريين ، بنسبة 0.3 في المائة.
لقطة السوق اعتبارًا من الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت جرينتش (بتوقيت المملكة المتحدة)
شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ نتائج متباينة في الجلسة الصباحية المبكرة المسائية ، وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعًا بنسبة 0.44٪ ، وأغلق مؤشر هانغ سنغ منخفضًا بنسبة 0.78٪ ، وأغلق مؤشر CSI مرتفعًا بنسبة 0.34٪. أغلق مؤشر ASX 200 منخفضًا بنسبة 0.16٪. تمتعت مؤشرات البورصة الأوروبية بمكاسب متواضعة في الجلسة الأوروبية ، حيث ارتفع مؤشر STOXX 50 بنسبة 0.01٪ ، وارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر CAC بنسبة 0.14٪ ، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.31٪. انخفض مؤشر MIB بنسبة 0.67٪ في حين أن بورصة أثينا هي أعلى ارتفاع بين المؤشرات الأوروبية حاليًا بنسبة 0.96٪. ارتفع خام برنت ICE بمقدار 1.07 دولار للبرميل عند 123.97 دولارًا ، وارتفع سعر الذهب في كوميكس 9.50 دولارات للأوقية ارتفع مؤشر الأسهم الآجلة SPX حاليًا بنسبة 0.27٪.
أساسيات السلع
أنتجت إيران 3.5 مليون برميل من النفط يوميًا في يناير ، وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج. المملكة العربية السعودية ، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، يبلغ إنتاجها 9.7 مليون برميل يوميًا.
ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بعد أن تجاوزت ثقة الأعمال الألمانية التوقعات ، مما زاد التفاؤل بأن خطوات حل أزمة الديون الأوروبية ستكون ناجحة. وارتفع نفط برنت في التسوية لشهر أبريل 89 سنتًا إلى 123.79 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في لندن الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش. كانت علاوة العقد القياسي الأوروبي على West Texas Intermediate المتداول في نيويورك عند 17.26 دولار. وصلت إلى رقم قياسي قدره 27.88 دولارًا في 14 أكتوبر.
وفي بورصة نيويورك التجارية ، بلغ سعر النفط الخام تسليم أبريل 106.53 دولارًا بزيادة 25 سنتًا. ارتفع العقد أمس إلى 106.28 دولار ، وهو أعلى إغلاق منذ 4 مايو. ارتفعت العقود الآجلة لنيويورك بنسبة 3.2٪ هذا الأسبوع وسط تكهنات بأن التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستهدد الإمدادات. ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6 في المئة في العام الماضي.
ارتفع الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1,780.07 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:40 صباحًا في لندن. ارتفع بنسبة 14 في المائة هذا العام ووصل إلى 1,921.15 دولارًا في 6 سبتمبر.
فوركس سبوت لايت
عزز اليورو مقابل الدولار والين بعد أن أظهر تقرير ألماني أن الثقة في الأعمال التجارية ارتفعت أكثر من توقعات الاقتصاديين. انخفض الدولار مقابل 13 من أصل 16 عملة رئيسية. عززت العملة 17 دولة 0.5 في المئة إلى 1.3315 دولار في 9:11 صباحا بتوقيت لندن وصعدت 0.3 في المئة إلى 106.74 ين.
البنوكالائتمان الزراعيرويال بنك اوف سكوتلاند
« هل مؤشر داو جونز الصناعي و SPX في منطقة ذروة الشراء؟ النفط يسجل رقما قياسيا جديدا بالجنيه الإسترليني وسط مخاوف من إيران »