SNAPSHOT THỊ TRƯỜNG TUẦN 01/02 - 05/02 | CÁC CHỈ SỐ VỐN CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU GỌI LÊN CÁC CON SỐ GDP CỦA CHÂU ÂU CHO Q4 SẮP TỚI TỐT HƠN DỰ KIẾN
Đó là một tuần của GDP trong tuần này. Chỉ số GDP cuối cùng của nền kinh tế Hoa Kỳ cho năm 2020 là –3.5%, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 1946 được ghi nhận sau hậu quả của Thế chiến 2.
Chỉ số quý 4 cho tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đạt 4%, đúng theo dự báo và giảm trở lại so với tốc độ phục hồi 33% COVID-19 bùng nổ được ghi nhận trong quý 3 trước khi Hoa Kỳ bắt đầu thu hẹp các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế (và xã hội).
Vào sáng thứ Sáu, Pháp và Đức đã công bố số liệu GDP tăng trong quý 4 năm 2020. Các nhà phân tích và thương nhân đang hướng tới những dữ liệu này để chỉ ra tốc độ phục hồi của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Đức đã gây bất ngờ cho các thị trường khi công bố con số tăng trưởng 0.1% trong Q4, mặc dù đến năm 2020, nền kinh tế suy giảm -5%. Pháp đã ghi nhận mức giảm -1.3% trong Q4, tốt hơn dự đoán là -4% và sắp tới sau mức tăng trưởng kỷ lục 18% trong Q3. GDP của Tây Ban Nha cũng vượt dự báo, đạt mức tăng trưởng 0.3% trong quý cuối cùng của năm 2020.
Tuy nhiên, cả hai cuộc khóa sổ đại dịch mới nhất của Pháp và Đức đã tập trung động lực vào cuối tháng 1; do đó, số liệu GDP mới nhất không thể chỉ ra sự phục hồi bền vững. Các chỉ số của Quý 2021 năm 1 sẽ rất tồi tệ do vòng cấm mới nhất trong toàn khối thương mại và khu vực EU rộng lớn hơn. Giống như Anh, Pháp và Đức cũng phải đối mặt với những cuộc suy thoái kép không thể tránh khỏi trong quý 2021 năm XNUMX.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu sụt giảm khi thị trường mở cửa vào thứ Sáu nhưng phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu GDP tăng giá của Eurozone được công bố. Vào lúc 9:30 sáng giờ Vương quốc Anh, DAX giao dịch giảm -0.77%, CAC giảm -0.88% và FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm -0.69%. DAX và CAC hiện đang giao dịch trong vùng tiêu cực từ đầu năm đến nay, trong khi FTSE 100 tăng 0.50%.
Hợp đồng tương lai cho thị trường chứng khoán Mỹ sẽ giảm khi New York mở cửa vào chiều nay, SPX 500 giao dịch giảm -1.04% và NASDAQ 100 giảm -1.53%. Nếu các mức này duy trì ở mức thị trường mở cửa, các thị trường hàng đầu của Mỹ này sẽ chuyển sang tiêu cực từ đầu năm đến nay. Hàng tuần, SPX giảm -2.35% và NASDAQ giảm -2.55%.
Đợt bán tháo vừa phải trong tuần này ở nhiều thị trường toàn cầu phía Tây có thể là do bốn yếu tố.
- Cuộc biểu tình cứu trợ Biden đã kết thúc. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang cân nhắc những nhiệm vụ to lớn mà tổng thống phải giải quyết trong cả kinh tế và xã hội, đồng thời cung cấp vắc-xin cho hàng trăm triệu công dân Hoa Kỳ.
- Các vụ khóa cửa từng phần khác nhau ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã cản trở sự phục hồi bền vững. Trong khi đó, những tranh cãi không rõ ràng về việc cung cấp và phân phối vắc xin đã nổ ra giữa Anh và EU.
- Việc chốt lời có thể đang diễn ra. Sau sự tăng trưởng đáng kể đã trải qua vào năm 2020, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nhiều nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư bán lẻ) đổ tiền mặt vào chip của họ và rời khỏi bàn.
- Sự gia tăng mạnh mẽ trong giao dịch bán lẻ trong ngày có thể gây khó hiểu. Nhiều nhà giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tiếp cận thị trường quyền chọn thông qua các nền tảng được đánh giá cao như của Robin Hood để giúp đẩy cổ phiếu (đặc biệt là cổ phiếu công nghệ) lên mức cao nhất. Giờ đây, khi thu nhập đang được công bố, ngày càng khó để biện minh cho việc định giá dựa trên tỷ lệ thu nhập thực tế giữa giá cả.
USD tăng trong tuần trong khi dầu thô duy trì mức tăng gần đây
Đồng đô la Mỹ ghi nhận mức tăng đáng kể so với các đồng tiền khác trong tuần. Các nhà đầu tư và giao dịch bằng USD đã được khuyến khích bởi những tuyên bố gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về chính sách tiền tệ mà ông dự định duy trì. Fed không tăng chương trình mua trái phiếu / QE và ông Powell cũng chỉ ra rằng không thay đổi lãi suất 0.25% hiện tại trong trung hạn.
Chỉ số đô la DXY đã tăng 0.27% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu và tăng 0.57% hàng tuần, duy trì vị trí trên mức 90.00 quan trọng-xử lý ở mức 90.70. Tỷ giá EUR / USD giảm -0.54% hàng tuần trong khi giao dịch gần bằng giá và gần giá trục xoay hàng ngày trong phiên London-Châu Âu hôm thứ Sáu.
Tỷ giá GBP / USD đã khiến mức tăng được ghi nhận trong tuần giảm -0.11%. Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cặp tiền giao dịch giảm -0.38% trong khi đe dọa sự phá vỡ S1.
Sức hút trú ẩn an toàn của JPY và CHF đã giảm dần trong tuần này. Tỷ giá USD / JPY tăng 1.09% hàng tuần, tăng 0.51% trong ngày. USD / CHF tăng 0.53% hàng tuần và tăng 0.10% trong ngày. USD cũng đã phục hồi các khoản lỗ gần đây so với cả hai loại tiền tệ đối mã trong tuần này; AUD / USD giảm -0.90% và NZD / USD giảm -0.22% hàng tuần.
Dầu thô đã tăng đáng kể vào năm 2021. Nhiên liệu cho tăng trưởng toàn cầu tăng 8.25% so với đầu năm và 8.54% hàng tháng. Mức tăng đó đã chậm lại trong tuần này, giảm xuống 0.48%. Các thị trường đã tính đến lượng dự trữ và giao hàng trong những tháng mùa đông ở châu Âu và châu Mỹ, và theo quan điểm của IMF trong tuần này, tăng trưởng toàn cầu sẽ không quay trở lại cho đến khi vắc-xin được tung ra thị trường và được chứng minh là có tác dụng.
Kim loại quý đã trải qua những vận may trái chiều trong tuần này. Vàng đang giao dịch gần như đi ngang trong tuần, giảm -0.06% nhưng tăng 0.76% vào thứ Sáu ở mức 1,853 USD / ounce. Bạc đã tăng mạnh trong tuần này, tăng 6.18% hàng tuần và tăng 2.31% vào thứ Sáu để giao dịch ở mức 26.95 USD / ounce.
Lịch các sự kiện để theo dõi trong tuần bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 31 tháng XNUMX
On Thứ Hai, Tháng Hai 1, một số PMI sản xuất IHS Markit cho Châu Âu đã được công bố. Ý, Pháp, Đức và khu vực đồng tiền chung châu Âu rộng hơn sẽ giảm vào tháng Giêng.
Markit cũng dự báo Vương quốc Anh sẽ có xu hướng sụt giảm. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số của các quốc gia nên duy trì trên mức 50 ngăn cản sự co lại và tăng trưởng. Các phê duyệt về thế chấp, tín dụng tiêu dùng và dữ liệu giá nhà sẽ được công bố cho Vương quốc Anh trong phiên giao dịch buổi sáng và cả ba kết quả đọc sẽ vẫn gần với số liệu trước đó.
PMI sản xuất ISM cho Canada và Hoa Kỳ sẽ được công bố vào buổi chiều. Chi tiêu xây dựng ở Mỹ có thể giảm xuống 0.5% khi số liệu của tháng XNUMX được công bố.
Đồng đô la Úc sẽ được giám sát kỹ lưỡng trong thời gian Thứ ba của Phiên giao dịch tại Sydney khi RBA tiết lộ quyết định lãi suất của mình. Tỷ lệ sẽ không thay đổi ở mức 0.1%.
Khi phiên họp London-Châu Âu khai mạc, số liệu GDP mới nhất của Ý sẽ được công bố. Các nhà phân tích dự báo mức giảm hàng năm là -5.8% và quý 2 năm 2020 là -2.3%. Reuters dự đoán GDP của EA sẽ giảm xuống -6.0% vào năm 2020 và -2.2% trong quý 4.
Dịch vụ IHS Markit của Châu Âu PMI sẽ được chia sẻ trong Thứ tư của Phiên London-Châu Âu. Theo các nhà phân tích của Reuters và Bloomberg, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và EA sẽ giảm.
Chỉ số PMI dịch vụ của Anh sẽ có sự suy giảm đáng kể nhất, dự báo sẽ ở mức 38.8 vào tháng Giêng, giảm từ 49.4 vào tháng Mười Hai. Sự sụt giảm như vậy có thể ảnh hưởng đến giá trị của GBP so với các đồng GBP khi dữ liệu được phát đi. Theo các nhà phân tích, lạm phát châu Âu có thể đã tăng lên 0.1% hàng năm và tăng 0.5% trong tháng Giêng.
Việc đọc các dịch vụ Markit cho Hoa Kỳ sẽ chỉ ra sự cải thiện trong tháng Giêng và tổng hợp có thể đạt mức 58, cao hơn nhiều so với mức mở rộng co lại 50. Số lượng việc làm ADP được dự báo là 50 nghìn, một sự cải thiện đáng kể so với con số -123 nghìn trước đó. Sự kết hợp Markit lành mạnh được bổ sung vào việc khuyến khích số lượng việc làm có thể tác động tích cực đến giá trị của USD so với các đồng nghiệp của nó.
PMI xây dựng được phân phối vào Thứ Năm đối với Đức và Vương quốc Anh, việc xây dựng không ngừng trong thời gian Vương quốc Anh đóng cửa; do đó, các nhà phân tích sẽ duy trì mức đọc trên 50 ở mức 54.6. Ngân hàng Anh của Vương quốc Anh sẽ tiết lộ quyết định lãi suất mới nhất và thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình QE. Cả hai vấn đề chính sách tiền tệ sẽ không thay đổi.
Con số yêu cầu thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ được BLS đưa ra vào chiều thứ Năm, số liệu đọc mới nhất đã giảm xuống dưới 900 nghìn mỗi tuần và hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục giảm. Theo các nhà phân tích, các đơn đặt hàng của nhà máy nên có dấu hiệu cải thiện; phép đo sẽ tăng từ 1% lên 1.7% cho tháng Giêng. Sự lạc quan được tạo ra bởi hai số liệu này có thể tác động tích cực đến giá trị của USD.
On Thứ Sáu chúng ta sẽ nhận được dữ liệu NFP thứ hai của năm 2021. Sau khi con số của tháng Giêng bao gồm các công việc theo mùa của tháng Mười Hai, tháng Hai sẽ thực tế hơn về việc làm được tạo ra trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích dự báo chỉ có 80 nghìn việc làm được tạo ra, cải thiện từ cú sốc -140 nghìn việc làm được ghi nhận trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nên duy trì ở mức 6.7%, trong khi của Canada sẽ giảm từ 8.8% xuống 8.7%. Dữ liệu đơn đặt hàng mới nhất của nhà máy từ Đức, cán cân thương mại của Pháp, doanh số bán lẻ của Ý và giá nhà ở Anh (theo ngân hàng Nationwide) là những kết quả có thể ảnh hưởng đến giá trị của EUR và GBP nếu kết quả không đạt hoặc không vượt qua dự đoán của các nhà phân tích.
« Phố Wall phục hồi bất chấp mức giảm tồi tệ nhất ở Mỹ là -3.5%, mức đọc tồi tệ nhất kể từ những năm 1940 Các nhà đầu tư và nhà giao dịch quan tâm sẽ tìm kiếm các hướng dẫn chính sách tiền tệ từ Fed, BoE và RBA để củng cố tâm lý »
