ТИЖНІСНИЙ РИНКОВИЙ СНИПШОТ 01/02 - 05/02 | ПОВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ ВЛАСНОСТІ ВПАДАЮТЬ ПОПЕРЕД ЄВРОПЕВИМИ ВВП
Цього тижня це був тиждень ВВП. Остаточний показник ВВП економіки США за 2020 рік склав –3.5%, що є найгіршим показником з 1946 року, зафіксованим під час Другої світової війни.
Показник зростання ВВП США за четвертий квартал становив 4%, прямо за прогнозом і відступаючи від бурхливих темпів відновлення COVID-4 у 33%, зафіксованих у ІІІ кварталі, перш ніж США почали охоплювати певні галузі економіки (і суспільства).
У п'ятницю вранці Франція та Німеччина опублікували бичачі показники ВВП за 4 квартал 2020 року. Аналітики та трейдери шукали цих даних, щоб вказати на темпи відновлення єврозони.
Німеччина здивувала ринки, розмістивши показник зростання 0.1% у Q4, хоча до 2020 року економіка скоротилася на -5%. Франція зафіксувала скорочення -1.3% у Q4, краще, ніж прогнозували -4%, і відбулося після рекордного зростання в 18% у Q3. ВВП Іспанії також перевершив прогнози, зрости на 0.3% за останній квартал 2020 року.
Проте останній випадок пандемії у Франції та Німеччині набрав обертів в кінці грудня; тому останні показники ВВП не можуть вказувати на стійке відновлення. Показники 1-го кварталу 2021 року будуть страшними через найновіший раунд блокування у всьому торговому блоці та в ширшому регіоні ЄС. Як і Великобританія, Франція та Німеччина також стикаються з неминучою рецесією подвійного падіння у І кварталі 1 року.
Європейські індекси власного капіталу впали, коли ринки відкрились у п’ятницю, але відновились незначно, як тільки опублікували бичачі дані про ВВП Єврозони. О 9:30 за Великобританією DAX торгувався на -0.77%, CAC знизився на -0.88%, а британський FTSE 100 знизився на -0.69%. На сьогодні DAX та CAC торгуються на негативній території до теперішнього часу, тоді як FTSE 100 подорожчав на 0.50%.
Ф'ючерси на американські фондові ринки вказують на падіння після відкриття Нью-Йорка сьогодні вдень, SPX 500 торгується на -1.04%, а NASDAQ 100 - на -1.53%. Якщо ці рівні підтримуватимуться на відкритому ринку, ці провідні ринки США з минулого року стануть негативними. Щотижня SPX знижується на -2.35%, а NASDAQ - на -2.55%.
Помірний розпродаж цього тижня на багатьох західних світових ринках може бути зумовлений чотирма факторами.
- Мітинг допомоги Байдену закінчився. Аналітики та інвестори замислюються над масовими завданнями, які президент повинен вирішити як в економіці, так і в суспільстві, одночасно постачаючи вакцини сотням мільйонів громадян США.
- Різні часткові блокування в Європі та США зупинили будь-яке стійке відновлення. Тим часом між Великобританією та ЄС спалахнули недостойні суперечки щодо постачання та розподілу вакцин.
- Отримання прибутку може мати місце. Після значного зростання, який відбувся в 2020 році, не буде несподіванкою, якщо багато інвесторів (особливо роздрібних інвесторів) обміняють свої фішки та підуть від столу.
- Величезний сплеск роздрібної денної торгівлі міг би спалахнути. Багато американських трейдерів отримали доступ до ринку опціонів за допомогою гейміфікованих платформ, таких як Робін Гуд, щоб допомогти підштовхнути акції (особливо технічні) до стратосферних максимумів. Зараз, коли прибуток публікується, стає все важче виправдати оцінки, засновані на реалістичних співвідношеннях ціни та прибутку.
Долари США зростають протягом тижня, тоді як сира нафта зберігає останні прибутки
Американський долар зафіксував значний приріст порівняно з аналогами протягом тижня. Інвесторів та трейдерів у доларах США заохочували нещодавні заяви голови Федерального резерву Джерома Пауелла щодо монетарної політики, яку він має намір підтримувати. ФРС не збільшує програму купівлі облігацій / QE, і пан Пауелл також зазначив, що середня перспектива не змінила поточну процентну ставку на 0.25%.
Доларовий індекс DXY піднявся на 0.27% під час ранньої сесії в п’ятницю та на 0.57% щотижня, зберігаючи позицію вище ключового рівня 90.00 на рівні 90.70. EUR / USD падає на -0.54% щотижня, торгуючись близько до плоского рівня та біля денного півот-пінта під час п’ятницької лондонсько-європейської сесії.
GBP / USD здав прибуток, зафіксований протягом тижня, знизившись на -0.11%. У п'ятничну ранню сесію валютна пара торгувалась на -0.38%, погрожуючи порушенням S1.
Призив JPY та CHF у безпечному притулку на цьому тижні зник. USD / JPY зростає на 1.09% щотижня, збільшуючись на 0.51% за день. USD / CHF зростає на 0.53% щотижня та на 0.10% за день. Цього тижня долар США також компенсував останні втрати порівняно з обома антиподянськими валютами; AUD / USD знижується на -0.90%, а NZD / USD знижується на -0.22% щотижня.
Сира нафта значно подорожчала в 2021 році. Паливо для глобального зростання зростає на 8.25% з початку року та на 8.54% щомісяця. Цей підйом на цьому тижні сповільнився, скоротившись до 0.48%. У зимові місяці ринки врахували запаси та поставки в Європі та Америці, і, на думку думки МВФ, цього тижня глобальне зростання не повернеться, поки вакцини не будуть розгорнуті і не доведено, що вони працюють.
Цього тижня дорогоцінні метали пережили неоднозначну долю. За тиждень золото торгується майже до рівня квартири, знизившись на -0.06%, але в п’ятницю подорожчавши на 0.76%, до 1,853 доларів за унцію. Цього тижня срібло різко подорожчало - на 6.18% щотижня та на 2.31% у п’ятницю, торгуючись на рівні 26.95 долара за унцію.
Календарні події для моніторингу протягом тижня, що починається з неділі, 31 січня
On Понеділок, лютий 1, опубліковано декілька PMI для виробництва IHS Markit для Європи. Італія, Франція, Німеччина та ширша зона єврозони повинні показати падіння у січні.
Markit також прогнозує, що Великобританія виявить спад. Однак показники всіх країн повинні залишатися вище 50 рівнів, що відокремлюють скорочення від зростання. Дані про погодження іпотечних кредитів, споживчих кредитів та цін на будинки публікуються для Великобританії під час ранкової сесії, і всі три показники повинні залишатися наближеними до попередніх показників.
PMI виробництва ISM для Канади та США будуть опубліковані в другій половині дня. Витрати на будівництво в США можуть впасти до 0.5%, коли буде опублікована цифра за грудень.
Долар Австралії потрапить під пильну увагу протягом вівторок Сесія в Сіднеї, коли РБА розкриває своє рішення щодо процентної ставки. Ставка повинна залишатися незмінною на рівні 0.1%.
З відкриттям Лондоно-європейської сесії будуть опубліковані останні показники ВВП Італії. Аналітики прогнозують падіння у річному обчисленні на -5.8% та 2 квартал 2020 року на -2.3%. Reuters прогнозує зниження ВВП ЄА до -6.0% у 2020 році та -2.2% для Q4.
Європейські послуги з охорони навколишнього середовища IHS Markit отримають спільний доступ до послуг PMI протягом в середу Лондоно-європейська сесія. Франція, Іспанія, Італія та ЄА демонструватимуть падіння, вважають аналітики Reuters та Bloomberg.
Найбільш значним погіршенням стануть послуги PMI у Великобританії, які, за прогнозами, надійдуть на рівні 38.8 у січні, впавши з 49.4 у грудні. Таке падіння може вплинути на вартість GBP порівняно з однолітками, коли дані транслюються. На думку аналітиків, європейська інфляція могла би зростати до 0.1% щороку та до 0.5% у січні.
Читання сервісів Markit для США повинно свідчити про поліпшення стану в січні, і композит може надійти до 58, що значно перевищує 50 рівнів стиснення-розширення. Кількість зайнятих в ADP прогнозується на рівні 50 тис., Що є значним покращенням порівняно з попередніми показниками -123 тис. Здоровий композит Markit, доданий до заохочення чисельності робочих місць, може позитивно вплинути на вартість доларів порівняно з аналогами.
Будівельні PMI отримують четвер для Німеччини та Великобританії будівництво не припинялося під час блокування у Великобританії; отже, показники залишатимуться вище 50 на рівні 54.6, на думку аналітиків. Британський Банк Англії оприлюднить останнє рішення щодо процентної ставки та проінформує, чи будуть якісь зміни в програмі QE. Обидва питання грошово-кредитної політики повинні залишатися незмінними.
Щотижневі цифри заяв про безробіття для США отримує BLS у четвер в другій половині дня, останні показники опускаються нижче 900 тис. На тиждень, і сподіваємося, що ця тенденція буде продовжувати демонструвати спад. На думку аналітиків, фабричні замовлення повинні мати ознаки поліпшення; вимірювання зростуть з 1% до 1.7% за січень. Оптимізм, породжений цими двома показниками, може позитивно вплинути на вартість доларів США.
On п'ятниця ми отримаємо другі дані NFP 2021 року. Після того, як у січні показник містив сезонні робочі місця в грудні, лютневі будуть більш реалістичними щодо робочих місць, створених у найбільшій економіці світу. Аналітики прогнозують лише 80 тис. Створених робочих місць, покращившись від шокових -140 тис. Раніше втрачених робочих місць. Рівень безробіття в США повинен залишатися на рівні 6.7%, а в Канаді - з 8.8% до 8.7%. Останні дані фабричних замовлень з Німеччини, торгового балансу Франції, роздрібних продажів Італії та цін на будинки у Великобританії (за даними загальнонаціонального банку) - це показники, які можуть вплинути на вартість євро та фунтів стерлінгів, якщо результати пропустить прогнози аналітиків або перевершать їх.
« Уолл-стріт одужує, незважаючи на найгірший спад в США на -3.5%, найгірший показник з 1940-х років Нервові інвестори та трейдери будуть шукати інструкцій щодо грошово-кредитної політики від ФРС, BoE та RBA, щоб підкріпити настрої »
