Американські фондові ринки зазнають найгіршого місяця з 2016 року, стерлінг падає, коли учасники переговорів з Європейським Союзом посилюють план британського уряду щодо Brexit
Лютий 2018 року виявився одним з найбільш мінливих і бурхливих місяців для фондових ринків, що спостерігався протягом багатьох років. Місяць завершився найбільшим падінням на основних фондових ринках (DJIA та SPX), яке спостерігалося за два роки. Лютневе падіння для DJIA становить -4.28%, SPX зафіксувало падіння -3.89%. Навіть індекс NASDAQ, який уникнув масштабів ринкової корекції, зазнаних на початку лютого, завершив місяць із падінням на -1.86%. Всі три ринки все ще реєструють зростання у 2018 році, і NASDAQ на сьогоднішній день зростає понад 5.3%, але без сумніву, інвестори на фондових ринках (можливо, у всьому світі) не змогли відновити бичачий оптимізм 2017 року після продажу досвідчений на початку місяця.
Якщо інвестори шукали нового голову ФРС Джерома Пауелла, щоб запропонувати їм причину встановити ціни або утримувати акції, то їх вчора залишили б на випаді з його яструбистими свідченнями перед комісією Палати, під час яких він запропонував ФРС / FOMC дотримуватиметься свого плану підвищити процентні ставки тричі у 2018 році. Однак це може бути продовжено до чотирьох, якщо він та його комітет вважають, що економіка США є досить потужною, щоб протистояти такій серії зростання. Менеджери ринку та великі інституційні покупці акцій тепер зафарбовані в кут; корпорації не можуть використовувати дешеві фінанси для участі у викупі акцій, щоб направити ціни вище на основі дефіциту, вони не можуть легко рефінансувати те, що вже мають, вони не можуть дешево брати позики для спекуляцій, підприємства більше не матимуть історичного доступу дешеве фінансування, тому їх прибуток впаде.
Новина про те, що ВВП США пропустив прогноз, склавши 2.3% за 4 квартал, буде мало комфортною, враховуючи, що річний показник ВВП у річному обчисленні склав правильний прогноз на рівні 2.5%. Особисте споживання скоротилось у Q4, а запаси сировини та бензину зросли, що спричинило падіння цін на біржах енергії. Останні дані щодо продажів житла в США викликали шок; очікувалося зростання на 0.5% після сезонного спаду в грудні, січень зафіксував падіння на -4.7%, прийнявши падіння у річному обчисленні до -1.7%. Знову ж таки, такий показник може слугувати показником того, що якщо аналітики та коментатори ринку заглянуть під капот економічного двигуна США, вони виявлять, що двигун не працює.
Постійні читачі наших блогів та рубрик зазначають, що ми постійно попереджали клієнтів щодо поточної та розгортається ситуації з Brexit та того, як це почне впливати на вартість стерлінгів (що зростало в 2017 році), коли годинник зводиться до Вихід у березні 2018 року. Зараз уряд Великобританії не тільки суперечить собі, але починає брати участь у внутрішніх, міжусобних війнах. Припущення про віртуальний торговий кордон в Ірландії - це слон у кімнаті, який важко ігнорувати та уникати.
Мішель Барньє, головний учасник переговорів з точки зору ЄС, представив у середу документ про правову базу ЄС, що містить правила щодо Brexit, який прем'єр-міністр Великобританії негайно відхилив. Містеру Барньє ще раз довелося нагадати адміністрації Великобританії, що у них було лише тринадцять місяців, щоб організувати свій вихід. Завжди дипломат, його презентація уникала гніву та розчарувань, опис, який не може бути застосований до колишнього УКПМ Джона Мейджора, який розібрався у відмові своєї партії торі забезпечити узгоджену дорожню карту для виходу на сьогоднішній день. GBP / USD впав майже на 1%, тоді як стерлінг впав порівняно з іншими аналогами.
STERLING
GBP / USD торгувався в широкому щоденному тренді, вивівши п'ятитижневий мінімум вдень за сумою 1.375, закривши день приблизно на 0.8%, порушивши S2, на рівні 1.375. Зараз основна валютна пара втратила близько 450 піпсів, з тих пір, як опублікувала свій рік на сьогоднішній день у третьому тижні січня. 100 DMA спостерігається на рівні 1.354 і може бути націлений, якщо ведмежий тренд продовжиться. Британський фунт знизився більш ніж на 1% порівняно з ієнами, GBP / JPY провалився через третій рівень підтримки та 200 DMA, закрившись приблизно на 1.3%, до 146.8. Єна, здавалося, діяла як надійне притулок проти багатьох однолітків під час денних торгових сесій.
ДОЛАР США
USD / JPY торгувався у вузькому щоденному тренді, загрожуючи впасти на другий рівень підтримки під час нью-йоркської сесії, закривши день приблизно на 0.5% у день на рівні 106.6. USD / CHF торгуються в широкому щоденному тренді, пробиваючи R2, закриваючись приблизно на 0.7%, вище другої лінії опору R2, на рівні 0.944. Швейцарський франк значно знизився порівняно з більшістю своїх однолітків під час сесій у середу. USD / CAD також торгувався у щоденному тренді, піднімаючись через R1, погрожуючи пробити R2, закрившись приблизно на 0.5% на рівні 1.283.
EURO
EUR / GBP торгувався в широкому щоденному трендовому діапазоні, піднімаючись вгору через R2, закриваючи день приблизно на 0.7% до 0.886, досягаючи найвищого рівня, який спостерігався за тиждень, і, нарешті, порушивши 100 DMA. EUR / USD різко впав після друку року, який досягнув найвищого рівня 16 лютого, ціна впала з приблизно 1.25 до 1.219. EUR / JPY торгувався в широкому щоденному тренді, падаючи через третій рівень підтримки S3, закрившись приблизно на 1.1% на рівні 130.05, майже порушивши критичну ручку 130.00.
Золотий статус
XAU / USD торгувався в надзвичайно вузькому, побічному діапазоні протягом денних торгових сесій, коливаючись навколо денної точки повороту, реєструючи максимум близько 1,318 протягом денних торгових сесій і мінімум 1,317, ціна, при якій дорогоцінний метал закрився денна торгівля на. Ціна все ще перевищує 100 DMA, що спостерігається в 1,300, ціль, яку не можна ігнорувати, враховуючи ведмежі настрої та тенденції, що спостерігаються на щоденному графіку з середини лютого.
ФІНАНСОВИЙ ПОКАЗНИК ВЛАСНОСТІ ДО 28 ЛЮТОГО.
• DJIA закрився на 1.50%.
• SPX закрився на 1.11%.
• FTSE 100 закрився на 0.69%.
• DAX закрився на 0.44%.
• CAC закрився на 0.44%.
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ КАЛЕНДАРИ НА 1 БЕРЕЗНЯ.
• CHF. Валовий внутрішній продукт (р / р) (4Q).
• GBP. Чистий споживчий кредит (JAN).
• ЄВРО. Річний валовий внутрішній продукт Італії (рр.) (2017).
• USD. Ядро PCE (рр.) (Січень).
• долари США. ISM Manufacturing (FEB).
• USD. Зайнятість ISM (FEB).
• JPY. Токійський індекс споживчих цін (р / р) (FEB).
КАЛЕНДАРНИЙ ВИПУСК ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТІЛЬКО ПЕРЕД ЧЕТВЕРГОМ 1 БЕРЕЗНЯ.
Швейцарський франк зазнав розпродажу під час торгових сесій у середу, останні показники ВВП заплановані до випуску в четвер, а прогноз - зростання до 1.7% р / р до Q4. Щодо того, чи вплинув цей майбутній прогноз на вартість швейцарських франків, невідомо, однак, коли результат буде оприлюднений, вартість швейцарського франка може потрапити під пильну увагу. Випущено декілька PMI для виробництва в Єврозоні, що стосуються: Італії, Франції, Німеччини та більш широкого торгового блоку Єврозони, а також випуску PMI для виробництва у Великобританії. Інші європейські дані стосуються останніх цифр про запозичення споживачів у Великобританії та схвалення іпотечних кредитів.
Після відкриття ринків США ми отримаємо останні дані про особисті доходи та особисті витрати. Враховуючи загальну нервозність інвесторів, проявлену на початку місяця, яка зосереджувалась навколо інфляції та, зокрема, інфляції заробітної плати, за цими показниками можна уважно стежити за будь-якими ознаками структурної слабкості у спроможності споживачів або їх бажання витратити. Будуть також опубліковані найновіші показники ISM як для виробництва, так і для зайнятості в США - ключові показники, які набагато вищі (з точки зору впливу) для американських інвесторів, ніж, наприклад, показники PMI.
« Акції США падають, а долари ростуть, оскільки інвестори перекладають свідчення Джерома Пауелла як яструбиного До виборів у Італії 2018 року залишилося лише кілька днів. Хто є ключовими кандидатами і як на це може вплинути євро? »
