ตลาดตราสารทุนของสหรัฐประสบกับเดือนที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 โดยสเตอร์ลิงตกต่ำเนื่องจากผู้เจรจาของสหภาพยุโรปทำให้เกิดความร้อนแรงในแผน Brexit ของรัฐบาลอังกฤษ
เดือนกุมภาพันธ์ 2018 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในเดือนที่ผันผวนและวุ่นวายที่สุดสำหรับตลาดตราสารทุนซึ่งพบเห็นได้ในรอบหลายปี เดือนนี้ปิดตัวลงด้วยการร่วงลงมากที่สุดในตลาดทุนหลัก (DJIA และ SPX) ซึ่งเห็นได้ในรอบสองปี การลดลงของ DJIA ในเดือนกุมภาพันธ์คือ -4.28% SPX ได้ลงทะเบียนลดลง -3.89% แม้แต่ดัชนี NASDAQ ซึ่งรอดพ้นจากการปรับฐานของตลาดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ปิดตัวลงในเดือนนี้ด้วยการร่วงลง -1.86% ทั้งสามตลาดยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2018 โดยการพิมพ์ NASDAQ ต่อปีเพิ่มขึ้นกว่า 5.3% แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักลงทุนในตลาดตราสารทุน (อาจจะทั่วโลก) ล้มเหลวในการกลับมามองโลกในแง่ดีในปี 2017 หลังจากการเทขาย มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในเดือน
หากนักลงทุนกำลังมองหา Jerome Powell ประธานเฟดคนใหม่เพื่อเสนอเหตุผลในการประมูลราคาหรือถือหุ้นเมื่อวานนี้พวกเขาจะถูกทิ้งให้หายไปเมื่อวานนี้พร้อมกับคำให้การที่เหยาะแหยะของเขาต่อคณะกรรมการ House ซึ่งในระหว่างนั้นเขาแนะนำว่าเฟด / FOMC จะยึดมั่นในแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2018 อย่างไรก็ตามอาจขยายได้ถึงสี่ครั้งหากเขาและคณะกรรมการของเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานการเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ ผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ซื้อหุ้นสถาบันรายใหญ่ถูกจับเข้ามุม บริษัท ไม่สามารถใช้เงินทุนราคาถูกในการซื้อหุ้นคืนเพื่อส่งราคาให้สูงขึ้นตามความขาดแคลนพวกเขาไม่สามารถรีไฟแนนซ์สิ่งที่พวกเขาถืออยู่ได้อย่างง่ายดายพวกเขาไม่สามารถยืมราคาถูกเพื่อเก็งกำไรธุรกิจจะไม่สามารถเข้าถึงในอดีตได้อีกต่อไป การเงินราคาถูกดังนั้นผลกำไรของพวกเขาจะตกต่ำ
ข่าวที่ว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาพลาดการคาดการณ์ซึ่งมาที่ 2.3% สำหรับ Q4 จะไม่ค่อยสะดวกสบายนักเนื่องจากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตัวเลข GDP อยู่ในการคาดการณ์ที่ 2.5% การบริโภคส่วนบุคคลลดลงใน Q4 และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นทำให้ราคาลดลงตามการแลกเปลี่ยนพลังงาน ข้อมูลการขายบ้านล่าสุดของสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความตกใจ ความคาดหวังเพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากตกต่ำตามฤดูกาลในเดือนธันวาคมมกราคมลดลง -4.7% โดยลดลง YoY เป็น -1.7% อีกครั้งตัวชี้วัดดังกล่าวอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าหากนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ตลาดมองภายใต้ฝากระโปรงของมอเตอร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพวกเขาจะพบว่าเครื่องยนต์กำลังพุ่งผิดพลาด
ผู้อ่านบล็อกและคอลัมน์ของเราเป็นประจำจะทราบว่าเราได้เตือนลูกค้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ Brexit ที่กำลังดำเนินอยู่และกำลังจะขยายออกไปและจะเริ่มส่งผลต่อมูลค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิงได้อย่างไร (ซึ่งมีการเติบโตในปี 2017) เมื่อนาฬิกาเดินไปที่ ทางออกเดือนมีนาคม 2018 ขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่เพียง แต่ขัดแย้งในตัวเองเท่านั้น แต่ยังเริ่มมีส่วนร่วมในการทำสงครามภายใน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพรมแดนการค้าเสมือนในไอร์แลนด์คือช้างที่อยู่ในห้องพิสูจน์ได้ยากที่จะเพิกเฉยและหลีกเลี่ยง
Michel Barnier หัวหน้าผู้เจรจาจากมุมมองของสหภาพยุโรปได้นำเสนอเอกสารกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งมีกฎสำหรับ Brexit ซึ่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรปฏิเสธทันที นายบาร์เนียร์ต้องเตือนฝ่ายบริหารของสหราชอาณาจักรอีกครั้งว่าพวกเขามีเวลาเพียงสิบสามเดือนในการจัดเตรียมทางออก นักการทูตเสมอการนำเสนอของเขาหลีกเลี่ยงความโกรธและความไม่พอใจซึ่งเป็นคำอธิบายที่ไม่สามารถนำไปใช้กับอดีตนายกรัฐมนตรี John Major ในสหราชอาณาจักรซึ่งฉีกความล้มเหลวของพรรค Tory ในการจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกันสำหรับการออกจนถึงปัจจุบัน GBP / USD ลดลงใกล้ 1% ในขณะที่สเตอร์ลิงร่วงลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ
STERLING
GBP / USD มีการซื้อขายในแนวโน้มรายวันที่กว้างโดยพิมพ์ระดับต่ำสุดในช่วง 1.375 สัปดาห์ที่ 0.8 โดยปิดวันที่ลงประมาณ 2% ในขณะที่ละเมิด S1.375 ที่ 450 ขณะนี้คู่สกุลเงินหลักสูญเสียไปประมาณ 100 pip นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่สูงสุดในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม 1.354 DMA อยู่ที่ 1 และสามารถกำหนดเป้าหมายได้หากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป เงินปอนด์ของสหราชอาณาจักรร่วงลงกว่า 200% เมื่อเทียบกับเยน GBP / JPY พุ่งทะลุแนวรับระดับที่สามและ 1.3 DMA ปิดตัวลงประมาณ 146.8% ที่ XNUMX เงินเยนดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานหลายคนในช่วงการซื้อขายของวัน
ดอลลาร์สหรัฐ
USD / JPY ซื้อขายในแนวโน้มรายวันที่แคบโดยขู่ว่าจะหลุดแนวรับที่สองในช่วงเซสชั่นนิวยอร์กปิดวันที่ลดลงประมาณ 0.5% ในวันที่ 106.6 USD / CHF ซื้อขายในแนวโน้มรายวันที่กว้างโดยฝ่าฝืน R2 ปิดขึ้นประมาณ 0.7% เหนือแนวต้านที่สอง R2 ที่ 0.944 ฟรังก์สวิสร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเพื่อนส่วนใหญ่ในช่วงการประชุมวันพุธ นอกจากนี้ USD / CAD ยังมีการซื้อขายในแนวโน้มรายวันโดยเพิ่มขึ้นผ่าน R1 และขู่ว่าจะละเมิด R2 โดยปิดประมาณ 0.5% ที่ 1.283
ยูโร
EUR / GBP ซื้อขายในช่วงแนวโน้มกว้างรายวันโดยเพิ่มขึ้นผ่าน R2 ปิดวันที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% ที่ 0.886 ถึงระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์และในที่สุดก็ละเมิด 100 DMA EUR / USD ลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การพิมพ์หนึ่งปีจนถึงวันที่สูงสุดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ราคาลดลงจากประมาณ 1.25 เป็น 1.219 EUR / JPY ซื้อขายในแนวโน้มรายวันที่กว้างโดยร่วงลงผ่านระดับที่สามของแนวรับ S3 ปิดตัวลงประมาณ 1.1% ที่ 130.05 ใกล้เคียงกับจุดวิกฤตที่ 130.00
ทอง
XAU / USD ซื้อขายในช่วงด้านข้างที่แคบมากในช่วงการซื้อขายของวันโดยแกว่งไปรอบ ๆ จุดหมุนรายวันโดยทำสถิติสูงสุดที่ 1,318 ในช่วงการซื้อขายของวันและต่ำสุดที่ 1,317 ซึ่งเป็นราคาที่โลหะมีค่าปิดตัวลง ซื้อขายวันที่. ราคายังคงสูงกว่า 100 DMA ที่ 1,300 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถละเลยได้เนื่องจากความเชื่อมั่นและแนวโน้มที่เป็นขาลงซึ่งสังเกตได้จากกราฟรายวันตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์
ดัชนีหุ้น SNAPSHOT สำหรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์
• DJIA ปิดตัวลง 1.50%
• SPX ปิดตัวลง 1.11%
• FTSE 100 ปิดตัวลง 0.69%
• DAX ปิดตัวลง 0.44%
• CAC ปิดตัวลง 0.44%
กิจกรรมปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับวันที่ 1 มีนาคม
• CHF. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (YoY) (4Q)
• GBP. เครดิตผู้บริโภคสุทธิ (JAN)
• EUR. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประจำปีของอิตาลี (YoY) (2017)
• ดอลล่าร์. PCE Core (YoY) (JAN)
• ดอลล่าร์. ISM Manufacturing (FEB)
• ดอลล่าร์. การจ้างงาน ISM (FEB)
• เยนญี่ปุ่น. ดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว (YoY) (FEB)
ปฏิทินเปิดตัวในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม
ฟรังก์สวิสประสบกับการขายออกในช่วงการซื้อขายวันพุธตัวเลข GDP ล่าสุดมีกำหนดเปิดตัวในวันพฤหัสบดีและการคาดการณ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.7% YoY ถึงไตรมาสที่ 4 การคาดการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อมูลค่าของ CHF หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อผลออกมาแล้วมูลค่าของฟรังก์สวิสอาจอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนหลายรายการได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับ: อิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีและกลุ่มการค้ายูโรโซนที่กว้างขึ้น PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรก็ได้รับการเปิดเผยเช่นกัน ข้อมูลอื่น ๆ ในยุโรปเกี่ยวข้องกับตัวเลขการกู้ยืมของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรล่าสุดและการอนุมัติการจำนอง
เมื่อตลาดในสหรัฐอเมริกาเปิดขึ้นเราจะได้รับข้อมูลรายได้ส่วนบุคคลล่าสุดและข้อมูลการใช้จ่ายส่วนตัว เนื่องจากความกังวลใจของนักลงทุนทั่วไปที่แสดงในช่วงต้นเดือนซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อัตราเงินเฟ้อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างเมตริกเหล่านี้อาจถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้างในความสามารถของผู้บริโภคหรือความปรารถนาที่จะใช้จ่าย นอกจากนี้การอ่าน ISM ล่าสุดสำหรับทั้งการผลิตและการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการเผยแพร่เมตริกหลักที่มีอันดับสูงกว่า (ในแง่ของผลกระทบ) สำหรับนักลงทุนชาวอเมริกันมากกว่าตัวอย่างเช่นการอ่าน PMI
« ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงและ USD ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแปลคำให้การของเจอโรมพาวเวลล์ว่าเหยาะแหยะ การเลือกตั้งอิตาลีปี 2018 ใกล้จะมาถึงแล้ว ใครคือผู้สมัครหลักและ EUR จะได้รับผลกระทบอย่างไร? »
