Market Review 25 พฤษภาคม 2012
ตลาดตราสารทุนมีการผสมผสานกันในวันนี้โดยดัชนีในเอเชียมีการซื้อขายที่ลดลงตามการออก PMI ของจีนที่อ่อนแอตลาดในยุโรปกลับมาฟื้นตัวจากความสับสนเมื่อวานนี้ (แม้จะมีข้อมูล PMI ที่อ่อนแอซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตหดตัวทั่วทั้งทวีปรวมถึงเยอรมนี) และตลาดอเมริกาเหนือทรงตัว .
การดำเนินการในวันนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดสกุลเงินโดยเงินยูโรเทขายตลอดทั้งวันขณะที่ลอยอยู่เหนือระดับ 1.25 EURUSD หลังจากที่ละเมิดระดับต่ำสุดของ EURUSD ในปี 2012 ในช่วงเซสชั่นเมื่อวานนี้สกุลเงินทั่วไปยังคงซื้อขายในระดับต่ำกว่าแม้ในวันที่ 'equity up' ซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดอย่างแน่นอน
ในสุนทรพจน์ในกรุงโรมวันนี้ Draghi ประธาน ECB กล่าวว่า:
ตอนนี้เรามาถึงจุดที่กระบวนการรวมยุโรปต้องการจินตนาการทางการเมืองแบบก้าวกระโดดอย่างกล้าหาญ
นี่คืออะไร “ ก้าวกระโดดอย่างกล้าหาญ” ที่เขาอ้างถึง? การเก็งกำไรในสื่อมีตั้งแต่การออกสิ่งที่เรียกว่า “ ยูโรบอนด์” ได้รับการสนับสนุนร่วมกันและหลายประเทศในยุโรปในการริเริ่ม "สหภาพการธนาคาร" ที่จะรับประกันเงินฝากข้ามทวีป
ดังที่เราได้กล่าวถึงในที่อื่นโดยไม่คำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของข้อเสนอเหล่านี้ดูเหมือนว่าผู้นำยุโรปต้องการชะลอการตัดสินใจใด ๆ จนกว่ากรีซจะเลือกตั้งเสร็จในวันที่ 17 มิถุนายนและผู้นำสามารถวัดได้ว่าแนวร่วมที่ปกครองกรีกชุดใหม่จะต้องการหรือไม่ เจรจาต่อรองเงื่อนไขของการประกันตัวที่ดำเนินการจนถึงตอนนี้
นอกเหนือจากข้อมูล PMI ที่อ่อนแอในยุโรปแล้วคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือนเมษายนยังค่อนข้างอ่อนแอ ในขณะที่คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 0.2% m / m ซึ่งบดบังแนวโน้มที่อ่อนแอจากการขนส่ง (หากไม่รวมเครื่องบินและรถยนต์คำสั่งซื้อจะลดลง -0.6% m / m)
ดอลลาร์ยูโร
ยูโรUSD (1.2530) เงินดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มผลกำไรเมื่อเทียบกับยูโรและสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากนักลงทุนต้องการความปลอดภัยเนื่องจากผู้นำของยุโรปพยายามต่อสู้เพื่อควบคุมวิกฤตหนี้ของกรีซ
เงินยูโรซื้อขายที่ 1.2532 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีลดลงจาก 1.2582 ดอลลาร์ในเวลาเดียวกันของวันก่อนหน้า
สกุลเงินยุโรปที่ต่อสู้กันก่อนหน้านี้ได้ลดลงแตะระดับ 1.2516 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 หลังจากการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปเมื่อปลายวันพุธที่ผ่านมาทำให้ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนในการเกิดวิกฤตหนี้และตลาดถูกปิดล้อมด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าท้อใจสำหรับยูโรโซนและสหราชอาณาจักร
ปอนด์สเตอร์ลิง
GBPUSD (1.5656) สเตอร์ลิงขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนบางรายจองผลกำไรจากการเดิมพันที่เป็นขาลงแม้ว่าความคาดหวังของการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมหลังจากที่เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหดตัวลงมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก
การปรับลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็น -0.3 เปอร์เซ็นต์จากการประมาณการเบื้องต้นที่ -0.2 เปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเปราะบางของเศรษฐกิจต่อวิกฤตหนี้ยูโรโซน ที่เพิ่มเข้ามาในการเดิมพันธนาคารแห่งอังกฤษอาจเลือกซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการเติบโต
เงินปอนด์ปรับตัวลดลงในช่วงสั้น ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากที่จีดีพีเปิดเผยออกมาอยู่ที่ประมาณ 1.5648 ดอลลาร์ก่อนที่จะลดการสูญเสียไปเป็นการซื้อขายครั้งสุดท้ายที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในวันที่ 1.5710 ดอลลาร์
ก่อนหน้านี้ในช่วงนี้แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 1.5639 ดอลลาร์เนื่องจากความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการออกจากสกุลเงินยูโรของกรีกทำให้นักลงทุนไปสู่สกุลเงินที่ปลอดภัยเช่นดอลลาร์และอยู่ห่างจากการรับรู้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงเช่นเงินปอนด์
สกุลเงินเอเชีย - แปซิฟิก
ดอลลาร์สหรัฐเยน (79.81) JPY ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดเมื่อวานเนื่องจากการเคลื่อนไหวยังคง จำกัด เนื่องจากไม่มีข้อมูลภายในประเทศ Shirakawa ผู้ว่าการ BoJ ได้พูดถึงความจำเป็นในการปรับปรุงตัวชี้วัดทางการคลังของญี่ปุ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศที่เป็นหนี้มากที่สุดในโลก
ดุลการคลังที่ไม่ดีการเติบโตที่ซบเซานโยบายที่ง่ายและข้อมูลประชากรที่อ่อนแอเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์ JPY ที่อ่อนแอ (ระยะยาว) ของเรา
อย่างไรก็ตามในระยะสั้นการไหลเวียนที่ปลอดภัยจะผลักดันให้เยนแข็งค่าโดยเห็นได้จากการลดลงของ EURJPY เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเริ่มรวมกันที่ 100.00
ทองคำ
สีทอง (1553.15) ฟิวเจอร์สได้รับเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้เนื่องจากการหยุดชั่วคราวในเดือนมีนาคมที่สูงขึ้นของดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นให้นักลงทุนบางรายที่เดิมพันด้วยราคาที่ต่ำกว่าสำหรับโลหะมีค่าเพื่อปิดการเดิมพันเหล่านั้น
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายใหญ่บางรายในช่วงต้นของวันซื้อขายของนิวยอร์กเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรปที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ชะลอตัวลง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มดีขึ้นและการเพิ่มขึ้นในตลาดยุโรปทำให้ความต้องการสกุลเงินเป็นที่หลบภัยอย่าง จำกัด และผู้นำยุโรปในการประชุมสุดยอดได้ยืนยันอีกครั้งว่าต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ประกาศข้อตกลงใหม่ใด ๆ ก็ตาม มีการแพร่กระจายของวิกฤตยูโรโซน
ซึ่งในทางกลับกันสนับสนุนตลาดทองคำที่ตกต่ำ
สัญญาทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดสำหรับการส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 9.10 ดอลลาร์หรือ 0.6% แตะที่ 1,557.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในแผนก Comex ของ New York Mercantile Exchange
น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบ (90.48) ราคาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากผู้นำยุโรปยืนยันอีกครั้งว่าต้องการเห็นกรีซอยู่ในสกุลเงินยูโรและอิหร่านและมหาอำนาจโลกหยุดชะงักในการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ที่ขัดแย้งกัน สัญญาหลักของนิวยอร์กน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 76 เซนต์ปิดที่ 90.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI แตะระดับ 89.90 ดอลลาร์ในวันพุธซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
ในแบกแดดสองวันของการเจรจาที่ยากลำบากโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านและประเทศเศรษฐกิจหลักเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
ประเทศมหาอำนาจในอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอเมริการวมทั้งเยอรมนีรวมถึงข้อเสนอที่รวมถึงสารให้ความหวานเพื่อชักชวนให้อิหร่านละทิ้งยูเรเนียมที่เพิ่มคุณค่า แต่เตหะรานกลับเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว อิหร่านต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรโครงการนิวเคลียร์ของตนซึ่งประชาคมโลกส่วนใหญ่เชื่อว่ากำลังปกปิดการผลักดันให้พัฒนาอาวุธปรมาณู
เตหะรานปฏิเสธข้อเรียกร้อง
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพบกันอีกครั้งในมอสโกในวันที่ 18-19 มิถุนายนแคทเธอรีนแอชตันหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าว
« มุมมองของวันนี้ของ EUR / GBP Market Review 28 พฤษภาคม 2012 »
