Market Review 3 เมษายน 2012
ดอลลาร์ยูโร
วันนี้ปฏิทินบางเบา ในยุโรปรัฐสภาสเปนจะหารือเกี่ยวกับงบประมาณปี 2012 ใหม่ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดหัวข้อข่าวและการวิเคราะห์เชิงลบเกี่ยวกับยูโรในประเทศ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของสเปนได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นผลกระทบต่อการซื้อขาย EUR / USD อาจมี จำกัด ในสหรัฐอเมริกาจะมีการเผยแพร่คำสั่งซื้อของโรงงาน ตัวเลขที่ดีอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนในระดับปานกลางสำหรับการเสี่ยง
โดยปกติรายงานเป็นเพียงความเกี่ยวข้องระหว่างวันสำหรับตลาดโลกและสำหรับการซื้อขาย EUR / USD ดังนั้นเราสามารถคาดหวังว่าจะมีการซื้อขายที่ผิดปกติมากขึ้นในสภาวะตลาดที่ลดลงในช่วงวันหยุด ในมุมมองแบบวันต่อวันเราคาดว่า EUR / USD จะอยู่ใกล้ระดับปัจจุบัน ต่อมาในเซสชั่นรายงานการประชุมของเฟดครั้งก่อนถือเป็นสัญลักษณ์แทน ตลาดจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในยอดดุลสำหรับ QE เพิ่มเติมหรือไม่ หากสมาชิกบางคนระมัดระวังตัวเลือก QE มากขึ้นสิ่งนี้อาจได้รับการสนับสนุน USD
EUR / USD แตะระดับต่ำสุดที่ 1.2624 หลังจากการปรับลด S&P ของหลายประเทศใน EMU จากนั้นการฟื้นตัวทางเทคนิคเริ่มต้นขึ้น EUR / USD ขึ้นสู่จุดสูงสุดในปีนี้ที่ 1.3487 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามไม่มีผลกำไรที่ตามมาและ EUR / USD กลับมาเร็ว ๆ นี้ในรูปแบบการรวมบัญชีก่อนหน้านี้ กลางเดือนมีนาคมความแข็งค่าของเงินดอลลาร์ทั่วโลกทำให้ EUR / USD อยู่ในระยะที่โดดเด่นจากด้านล่างของช่วง 1.2974 ST ขณะนี้เงินยูโรมีการซื้อขายในด้านที่สูงขึ้นของช่วงนี้มากขึ้นเนื่องจากมาตรการฉุกเฉินของ EU และ ECB ซึ่งตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังเงินยูโรควรจะพบมูลค่าที่แท้จริงซึ่งอาจอยู่ต่ำกว่าช่วง 1.32
ปอนด์สเตอร์ลิง
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสเตอร์ลิงมีการเคลื่อนไหวที่ดีทั้งเมื่อเทียบกับยูโรและในระดับที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ การพิจารณาทางเทคนิคมีบทบาท แต่สกุลเงินของสหราชอาณาจักรยังได้รับแรงหนุนจาก PMI ที่ดีกว่าที่คาดไว้ของภาคการผลิต EUR / GBP อยู่ในพื้นที่ 0.8340 ในเอเชีย อย่างไรก็ตามกองทุนสกุลเงินของสหราชอาณาจักรเสนอราคาที่ดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อขายในยุโรป
โมเมนตัมของสกุลเงินสหราชอาณาจักรปรับตัวดีขึ้นหลังจากการประกาศ PMI ของสหราชอาณาจักรที่ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับภาคการผลิต ทั้งคู่ลอยตัวต่ำลงในช่วงการซื้อขายส่วนใหญ่ของยุโรปและแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันซึ่งต่ำกว่า 0.83 ในช่วงปลายยุโรป จากนั้นทั้งคู่ก็ฟื้นขึ้นมาในช่วงล็อกด้วยการดีดตัวขึ้นของคู่พาดหัวข่าว EUR / USD
EUR / GBP ปิดเซสชันที่ 0.8313 เทียบกับ 0.8327 ในเย็นวันศุกร์ ดังนั้นสเตอร์ลิงจึงประสบความสำเร็จด้วยผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ดี แต่ในมุมมองที่กว้างขึ้น EUR / GBP ยังคงอยู่ในรูปแบบการรวมบัญชีด้านข้างอย่างสมบูรณ์แบบ
วันนี้จะมีการเผยแพร่ PMI สำหรับการก่อสร้าง ตัวบ่งชี้นี้มักไม่สำคัญสำหรับการซื้อขายสเตอร์ลิง ฉันทามติกำลังมองหาการลดลงจาก 54.3 เป็น 53.4 อีกหนึ่งความประหลาดใจในเชิงบวกหลังจากมาตรการการผลิตเมื่อวานนี้อาจช่วยรักษาอารมณ์เชิงบวกของ ST โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่เบาบางในปัจจุบัน ในช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน EUR / GBP ได้เข้าร่วมกับการเปลี่ยนตำแหน่งของตลาดในวงกว้างออกจากสกุลเงินยูโร
นักลงทุนตระหนักดีว่า ECB จะคงนโยบายการเงินไว้อย่างหลวม ๆ ในอนาคตอันใกล้และ ECB จะยังคงให้สภาพคล่องที่เพียงพอต่อไป แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่และวิกฤตหนี้ที่ไม่ได้รับการแก้ไขทำให้สกุลเงินยูโรสูญเสียความได้เปรียบเหนือสกุลเงินของสหราชอาณาจักร ในที่สุดข้อเสียก็ถูกบล็อกเนื่องจากแนวรับ 0.8222 และระดับแนวรับที่สำคัญอื่น ๆ หลายระดับเรียงกัน (0.8142 / 0.8068) ที่ด้านบนช่วงบนสุดในพื้นที่ 0.8400 / 22 ได้รับการทดสอบหลายครั้ง แต่ไม่มีการหยุดพักจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ช่วงพักนี้ปรับปรุงภาพ ST ชั่วคราวในอัตราข้ามนี้ อย่างไรก็ตามไม่มีผลกำไรที่ตามมาและทั้งคู่กลับมาเร็ว ๆ นี้ในช่วงด้านข้างแบบเก่า ในตอนนี้เราไม่เห็นตัวกระตุ้นให้ทั้งคู่ออกจากรูปแบบการรวม 0.8222 / 0.8424 ในช่วงนี้เรายังคงชอบแนวทางการขายต่อราคาเล็กน้อย
สกุลเงินเอเชีย - แปซิฟิก
เมื่อวานนี้ USD / JPY ยังคงถูกกดดันตลอดทั้งวัน การสำรวจของ Tankan ที่ค่อนข้างแย่มีผลกระทบต่อเงินเยนในวง จำกัด (เชิงลบ) แม้ว่าจะมีการพูดคุยของตลาดมากมายเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นของ BOJ ในอนาคต (อันใกล้) ต่อมาในเซสชั่นความรู้สึกระมัดระวังต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงทำให้ USD / JPY ยอมแพ้มากกว่า 1 ตัวเลขใหญ่ USD / JPY แตะระดับต่ำสุดในช่วงวันที่ 81.88 ในยุโรป ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอื่น ๆ / อัตราแลกเปลี่ยน USD / JPY ล้มเหลวในการทำกำไรจากการปรับปรุงความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยง USD / JPY ปิดเซสชันที่ 82.08 เทียบกับ 82.87 ในเย็นวันศุกร์
เช้านี้แรงเทขายทำกำไรในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและการชำระบัญชีของ USD / JPY สถานะ Long ยังคงดำเนินต่อไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรในสกุลเงิน USD / JPY อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ค้า USD / JPY จะดูว่าการปรับปรุงความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงหรือข้อมูลเชิงนิเวศของสหรัฐฯที่ดีจะสามารถวางรากฐานสำหรับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
ตราบใดที่ไม่เป็นเช่นนั้นการแก้ไขอาจดำเนินต่อไป ทั้งคู่กำลังทดสอบขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก 81.98 อีกครั้ง การซื้อขายอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้อาจชี้ให้เห็นว่าการปรับฐานยังต้องดำเนินต่อไป 80.59 / 80.00 เป็นจุดอ้างอิงถัดไปของแผนภูมิ
พรุ่งนี้จะนำดุลการค้า OZ มาให้เราซึ่งวัดความแตกต่างของมูลค่าระหว่างสินค้าและบริการที่นำเข้าและส่งออกในช่วงเวลาที่รายงาน ตัวเลขที่เป็นบวกบ่งชี้ว่ามีการส่งออกสินค้าและบริการมากกว่าที่นำเข้า การคาดการณ์ปัจจุบันสำหรับ 1.00B เป็นการกลับรายการที่สมบูรณ์จากรายงานเชิงลบเมื่อเดือนที่แล้ว
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงหลังจากธนาคารกลางของออสเตรเลียตัดสินใจที่จะระงับอัตราเงินสดไว้ ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ปล่อยให้อัตราเงินสดอยู่ที่ 4.25 เปอร์เซ็นต์หลังจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือนเมษายนเมื่อวันอังคาร สกุลเงินท้องถิ่นซื้อขายที่ 104.55 เซนต์สหรัฐก่อนที่จะมีการประกาศการตัดสินใจและลดลงเหลือ 104.15 เซนต์สหรัฐในไม่ช้า
ยอดค้าปลีกในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนที่แล้วข้อมูลแสดงให้เห็นในวันนี้ ในรายงานสำนักงานสถิติของออสเตรเลียกล่าวว่ายอดค้าปลีกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ที่ปรับตามฤดูกาลจาก 0.3% ในเดือนก่อนหน้า นักวิเคราะห์คาดว่ายอดค้าปลีกของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น 0.3%
ทองคำ
ทองคำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเซสชั่นวันนี้เพิ่มขึ้น +9.55 ถึง 1681.45
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการผลิต ISM ที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯและรายงาน ISM ที่น่าแปลกใจจากอินเดีย กิจกรรมการผลิตของอินเดียชะลอตัวในเดือนมีนาคมสาเหตุหลักมาจากไฟฟ้าดับและการขาดแคลนวัตถุดิบตามการสำรวจการผลิตประจำเดือนของ HSBC ดัชนีกำลังซื้อภาคการผลิตของ HSBC ชะลอตัวเป็น 54.7 ในเดือนมีนาคมจาก 56.6 ในเดือนกุมภาพันธ์
มีข่าวลือสะพัดว่าพ่อค้าอัญมณีในอินเดียซึ่งเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคาดว่าจะเปิดทำการอีกครั้งหลังจากการหยุดงานประท้วงนานสองสัปดาห์เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม นักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจอาจฟื้นอุปสงค์ของผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2011
การเคลื่อนไหวขาขึ้นของทองคำในสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นการตอบสนองต่อดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยและพร้อมกับการเข้าสู่ไตรมาสใหม่
Bank of America-Merrill Lynch เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ปรับลดแนวโน้มของทองคำในปี 2012 ในขณะที่อัพเกรดแนวโน้มสำหรับโลหะอุตสาหกรรมเช่นทองแดง ธนาคารปรับลดคาดการณ์ทองคำในปีนี้ลง 5.4% เป็น 1,750 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์จาก 1,850 ดอลลาร์ / ออนซ์ก่อนหน้านี้
น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบซื้อขายที่ 104.67 เพิ่มขึ้นจาก 103.31 และรายงานทางเศรษฐกิจหลายฉบับและข่าวลือทางภูมิรัฐศาสตร์จากทางตอนใต้ของอิรัก ข่าวแจ้งมาในวันนี้ว่าอาจมีการหยุดชะงักของอุปทานจากดินแดนของชาวเคิร์ดในอิรัก ตลาดยังได้รับการสนับสนุนหลังจากที่ภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรักหยุดการส่งออกเนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินกับแบกแดด
ภูมิภาคเคิร์ดที่ปกครองตนเองได้ประกาศหยุดการส่งออกน้ำมันเมื่อปลายวันอาทิตย์เนื่องจากการหยุดการส่งการชำระเงินของแบกแดดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแม้ว่าภูมิภาคนี้จะส่งออก 50,000 บาร์เรลต่อวันก็ตาม
นอกจากนี้การผลิตของจีนยังได้รับการประเมินแบบผสมผสานในวันอาทิตย์เนื่องจากการสำรวจอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปรับตัวดีขึ้นสูงสุดในรอบปีและการสำรวจที่แข่งขันกันโดย HSBC แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตกำลังหดตัวลึกลง
« ทุกอย่างเกี่ยวกับงานในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ ตลาดเริ่มแปลกเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุด »
