СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА 01/02 - 05/02 | ВОДЕЋИ ИНДЕКСИ КАПИТАЛА ПАДАЈУ, БРОЈ ЕВРОПСКОГ БДП-а ЗА К4, БОЉИ ОД ОЧЕКИВАНОГ
Била је то недеља БДП-а ове недеље. Коначни показатељ БДП-а америчке економије за 2020. износио је –3.5%, што је најгори учинак од 1946. забележен током Другог светског рата.
К4 метрика за раст америчког БДП-а износила је 4%, тачно у односу на прогнозу и назадујући од брзих 33% темпа опоравка од ЦОВИД-19 забележеног у К3 пре него што су САД почеле да поново затварају одређене секторе привреде (и друштва).
Француска и Немачка су у петак ујутро објавиле биковске податке о БДП-у за четврти квартал 4. Аналитичари и трговци су тражили ове податке како би указали на темпо опоравка еврозоне.
Немачка је изненадила тржишта забележивши раст од 0.1% у К4, иако је за 2020. привреда смањена за -5%. Француска је забележила пад од -1.3% у К4, што је боље од предвиђања од -4% и долази после рекордних 18% раста у К3. Шпански БДП је такође надмашио прогнозе, достигавши раст од 0.3% у последњем кварталу 2020.
Међутим, последње блокаде пандемије у Француској и Немачкој добиле су замах крајем децембра; стога, најновији подаци о БДП-у не могу указивати на одрживи опоравак. метрика за први квартал 1. биће страшна због најновије рунде затварања широм трговинског блока и ширег региона ЕУ. Попут Велике Британије, Француска и Немачка се такође суочавају са неизбежном двоструком рецесијом у првом кварталу 2021.
Европски индекси капитала су пали када су тржишта отворена у петак, али су се незнатно опоравили након што су објављени подаци о БДП-у еврозоне. У 9:30 ујутру по британском времену ДАКС је пао -0.77%, ЦАЦ пао -0.88% и УК ФТСЕ 100 пао -0.69%. ДАКС и ЦАЦ се сада тргују на негативној територији од године до данас, док је ФТСЕ 100 у порасту од 0.50%.
Фјучерси за америчка тржишта акција указују на пад након отварања Њујорка данас поподне, СПКС 500 је пао -1.04%, а НАСДАК 100 -1.53%. Ако се ти нивои одрже на тржишту отвореним, ова водећа америчка тржишта ће постати негативна од године до данас. Недељно СПКС је у паду -2.35%, а НАСДАК -2.55%.
Овонедељна умерена распродаја на многим западним глобалним тржиштима могла би бити последица четири фактора.
- Митинг за помоћ Бајдену је завршен. Аналитичари и инвеститори размишљају о огромним задацима које председник мора да реши у економији и друштву, док испоручује вакцине стотинама милиона америчких грађана.
- Различита делимична блокада у Европи и САД угушила су сваки одрживи опоравак. У међувремену, између Велике Британије и ЕУ избили су недостојни аргументи око снабдевања и дистрибуције вакцина.
- Може доћи до узимања профита. Након значајног раста оствареног у 2020., не би било изненађење да многи инвеститори (посебно малопродајни инвеститори) уновче своје жетоне и оду од стола.
- Огроман пораст дневног трговања у малопродаји могао би да нестане. Многи трејдери са седиштем у САД приступили су тржишту опција преко гејмификованих платформи као што је Робин Хоод да би помогли да се акције (посебно технолошке) погурају до стратосферских максимума. Сада када се зарада објављује, постаје све теже оправдати процене засноване на реалним односима цене и зараде.
УСД расте током недеље док сирова нафта одржава недавне добитке
Амерички долар је током недеље забележио значајан раст у односу на своје конкуренте. Инвеститори и трговци у доларима били су охрабрени недавним изјавама председника Федералних резерви Џерома Пауела у вези са монетарном политиком коју намерава да води. Фед не повећава програм куповине обвезница/КЕ, а господин Пауел је такође указао да нема промене тренутне каматне стопе од 0.25% у средњем року.
Доларски индекс ДКСИ је порастао за 0.27% током ране сесије у петак и порастао за 0.57% недељно, одржавајући позицију изнад кључног нивоа од 90.00 на 90.70. ЕУР/УСД је у паду од -0.54% недељно док се тргује близу равни и близу дневног пивот пинта током лондонско-европске сесије у петак.
ГБП/УСД је предао добитке забележене током недеље у паду од -0.11%. На раној сесији у петак, валутни пар је пао за -0.38% док је претио пробој С1.
Привлачност ЈПИ и ЦХФ уточиште је избледела ове недеље. УСД/ЈПИ је порасла за 1.09% недељно за 0.51% на дан. УСД/ЦХФ расте 0.53% недељно и 0.10% дневно. УСД је такође повратио недавне губитке у односу на обе антиподне валуте ове недеље; АУД/УСД је у паду -0.90%, а НЗД/УСД је у паду за -0.22% недељно.
Сирова нафта је значајно порасла у 2021. Гориво за глобални раст је порасло за 8.25% од почетка године и 8.54% месечно. Тај раст је успорен ове недеље, смањен на 0.48%. Тржишта су узела у обзир залихе и испоруке у зимским месецима у Европи и Америци, а према мишљењу ММФ-а ове недеље, глобални раст се неће вратити све док се вакцине не уведу и док се не докаже да делују.
Племенити метали су ове недеље доживели помешано богатство. Златом се тргује близу равног током недеље, што је пад од -0.06%, али је у петак порасло за 0.76% на 1,853 долара по унци. Сребро је ове недеље нагло порасло, 6.18% недељно и 2.31% у петак и трговало се по цени од 26.95 долара по унци.
Догађаји из календара које треба пратити током недеље која почиње од недеље, 31. јануара
On Понедељак, фебруар КСНУМКС, објављено је неколико ИХС Маркит производних ПМИ за Европу. Италија, Француска, Немачка и шира зона еврозоне требало би да закажу пад у јануару.
Маркит такође предвиђа да ће Велика Британија открити пад. Међутим, читања свих земаља треба да остану изнад 50 нивоа који раздвајају контракцију од раста. Одобрења хипотека, подаци о потрошачким кредитима и ценама кућа биће објављени за Велику Британију током преподневног заседања, а сва три читања би требало да остану блиска претходним бројкама.
ИСМ производни ПМИ за Канаду и САД биће објављени поподне. Потрошња за грађевинарство у САД могла би да падне на 0.5% када се објави податак за децембар.
Ауссие долар ће бити под лупом током Уторак Седница у Сиднеју док РРА открива своју одлуку о каматној стопи. Стопа би требало да остане непромењена на 0.1%.
Како се лондонско-европско заседање отвори, биће објављени најновији подаци о БДП-у Италије. Аналитичари предвиђају међугодишњи пад од -5.8% и К2 2020 од -2.3%. Ројтерс предвиђа смањење БДП-а ЕА на -6.0% у 2020. и -2.2% за К4.
ПМИ-ови европских ИХС Маркит услуга ће бити подељени током у среду Лондонско-европско заседање. Француска, Шпанија, Италија и ЕА показаће падове према аналитичарима Ројтерса и Блумберга.
Најзначајније погоршање имаће ПМИ услуга у Великој Британији, предвиђа се да ће у јануару достићи 38.8, а пад са 49.4 у децембру. Такав пад би могао да утиче на вредност ГБП у односу на његове колеге када се подаци емитују. Према аналитичарима, европска инфлација је могла да порасте на 0.1% годишње и 0.5% у јануару.
Очитавање услуга Маркит-а за САД требало би да укаже на побољшање у јануару, а композит би могао да буде на 58, што је знатно изнад 50 нивоа контракције-експанзије. Предвиђа се да ће број запослених у АДП-у износити 50, што је значајно побољшање у односу на претходно очитавање од -123. Здрави Маркит композит који се додаје охрабрујућем броју радних места могао би позитивно да утиче на вредност УСД у односу на његове колеге.
Грађевински ПМИ се испоручују Четвртак за Немачку и Велику Британију, градња није стала током затварања у Великој Британији; стога ће очитавање остати изнад 50 на 54.6 према аналитичарима. Британска Банка Енглеске ће открити најновију одлуку о каматној стопи и саветовати да ли има било каквих промена у програму КЕ. Оба питања монетарне политике треба да остану непромењена.
БЛС је у четвртак поподне објавио недељну цифру захтева за незапослене у САД, последња очитавања су пала испод 900 хиљада недељно, а надамо се да ће овај тренд наставити да показује пад. Према аналитичарима, фабричке наруџбине би требало да показују знаке побољшања; мерење ће порасти са 1% на 1.7% за јануар. Оптимизам који стварају ове две бројке могао би позитивно утицати на вредност УСД.
On Петак добићемо друге податке НФП-а за 2021. Након што је јануарска цифра садржала децембарске сезонске послове, фебруарска ће бити реалнија у погледу послова створених у највећој светској економији. Аналитичари предвиђају само 80 отворених радних мјеста, што је боље у односу на шок од раније забиљежених губитака од 140 радних мјеста. Стопа незапослености у САД би требало да остане на 6.7%, док би у Канади требало да падне са 8.8% на 8.7%. Подаци о најновијим фабричким поруџбинама из Немачке, трговинском билансу Француске, малопродаји у Италији и ценама кућа у Великој Британији (према Натионвиде банци) су очитавања која би могла да утичу на вредност евра и ГБП ако резултати изостану или надмаше предвиђања аналитичара.
« Валл Стреет се опоравља упркос најгорем паду у САД-у од -3.5%, најгорем читању од 1940-их Нервозни инвеститори и трговци тражит ће упутства монетарне политике од Фед-а, БоЕ-а и РРА-е како би подржали расположење »
