Evropski trgi se umirijo zaradi zaostrovanja in povečanja FOMC v zgodnji trgovini, ko so ministri čez noč dosegli dogovor o bančni uniji

19. december • Mind The Gap • 7819 ogledov • Komentarji Off na evropskih trgih se umirijo glede na zaostritev in zmanjšanje rasti v zgodnji trgovini, ko so ministri čez noč dosegli dogovor o bančni uniji

Medtem ko je bila pozornost sinoči usmerjena na zmanjševanje denarne napetosti Feda, so evropski finančni ministri pred evropskim vrhom danes in jutri dosegli ključni dogovor o bančni uniji. Pomembni preboji so bili končno narejeni v zgodnjih jutranjih urah. Ministri EU so se dogovorili o širokem dogovoru o agenciji za bančno unijo in 55 milijard EUR sklada, s katerim bodo banke v težavah zaprle takoj, ko jih bo Evropska centralna banka začela nadzorovati prihodnje leto. Evropski voditelji, ki se bodo zbrali v Bruslju in se podpisali, zadnji sklep pa bo potekal v pogajanjih z Evropskim parlamentom prihodnje leto.

"Končni steber za bančno unijo je dosežen," je zbranim novinarjem dejal nemški finančni minister Wolfgang Schäuble.

Pozitivne novice o bančni uniji so podprli izredno pozitivni podatki o plačilni bilanci evroobmočja, natisnjeni danes zjutraj. Območje je ustvarilo presežek v višini 208 milijard USD, kar je blizu dvojnemu presežku leta 2012 v višini 109 milijard EUR in je v popolnem nasprotju z napovedanimi ameriškimi primanjkljaji za leto 400 milijard USD.

Analitiki že nekaj mesecev govorijo o tem, da je ZDA QE3 kaplja, ki je centralni bankirji neradi odvzamejo bolniku s kritičnega seznama. Zato je marsikoga presenetilo, da trgi sinoči niso uspeli ob novici, da se je Fed končno zožil, vendar z zadnjim pogledom ne bi smeli. Obstajali so morda trije razlogi, zakaj delniški trgi niso propadli.

Z 10 milijardami dolarjev je bil konus zmeren. Če bi Fed še naprej zmanjševal po tej stopnji, ne bi prenehal kupovati obveznic šele konec leta 2014.
Fed je potrdil, da bo stopnjo spremenil, če se bodo razmere poslabšale.
Fed je nakazal, da bodo obrestne mere še več kot eno leto ostale na rekordno nizkih stopnjah.

Prodaja na drobno v Združenem kraljestvu, november 2013

Medletne ocene količine, kupljene v trgovini na drobno, še naprej kažejo rast. Novembra 2013 se je odkupljena količina povečala za 2.0% v primerjavi z novembrom 2012. Osnovni vzorec v podatkih, ki ga predlaga trimesečno trimesečno gibanje, ostaja nespremenjen zaradi krčenja kupljene količine v trgovinah z živili in bencinskih črpalkah, ki izravnava rast v trgovinah z neživili in maloprodaji.

Poročilo RBA o poslovnih naložbah

Poslovne naložbe v Avstraliji so v drugi polovici leta 18 dosegle 2012 odstotkov proizvodnje, kar je najvišji delež v zadnjih 50 letih. Od takrat se je ta delež zmanjšal in naj bi se še naprej zmanjševal, čeprav za koliko in v katerem obdobju ni jasno.

Plačilna bilanca euroobmočja oktobra 2013

Desezonirani tekoči račun evro območja je oktobra 21.8 zabeležil presežek v višini 2013 milijarde EUR. To je odražalo presežke blaga (17.0 milijarde EUR), storitev (9.4 milijarde EUR) in prihodkov (4.7 milijarde EUR), ki so bili delno izravnani primanjkljaj za tekoče transferje (9.4 milijarde EUR). Desezonirani 12-mesečni kumulativni tekoči račun za obdobje, ki se je končalo oktobra 2013, je zabeležil presežek v višini 208.3 milijarde EUR (2.2% BDP euroobmočja) v primerjavi s presežkom 109.8 milijarde EUR (1.2% BDP euroobmočja) 12-mesečno obdobje do oktobra 2012.

Švicarska gospodarska rast se je razširila tudi na izvozno panogo, obeti za nižjo brezposelnost

Gospodarske razmere v Švici so se v jesenskih mesecih še naprej izboljševale. Zdi se, da je bil pričakovani pozitivni razvoj izvozne industrije potrjen. Pričakuje se nadaljnje povečanje izvoza in posledično širša gospodarska rast, saj bi moralo domače gospodarstvo, ki se je po finančni krizi dobro obdržalo, ostati trdno. Če se mednarodno gospodarstvo nadaljuje po postopni poti okrevanja, obstajajo dobri obeti za okrepitev gospodarskega vzpona v Švici v naslednjih dveh letih. Po solidni rasti BDP v višini 1.9% strokovna skupina pričakuje, da se bo rast pospešila na 2.3% v letu 2014 in 2.7% 2015. Na trgu dela se bo to verjetno odražalo tudi v nižji brezposelnosti.

Utrinek ob 10:00 po britanskem času

ASX 200 se je čez noč zaprl 2.08%, CSI 300 1.05%, Hang Seng 1.10%, Nikkei 1.74%. V zgodnji evropski trgovini se je evro STOXX zvišal za 1.94%, CAC za 1.79%, DAX za 1.76%, FTSE za 1.09%. Prihodnost delniškega indeksa DJIA trenutno pada 0.04%, prihodnost SPX 0.12%, prihodnost NASDAQ 0.11%, vse tri terminske pogodbe kažejo, da se bodo ameriški trgi odprli ob odprtju v New Yorku.

Zlato COMEX je močno upadlo, trenutno se je znižalo za 1.81%, na 1212.60 USD za unčo, srebro na COMEX-u pa je upadlo za 3.26% pri 19.40 USD za unčo.

WTI za januarsko dostavo, ki se izteče v četrtek, je v elektronskem trgovanju na newyorški trgovski borzi sredi popoldanskega singapurskega časa znašal 97.83 ameriških dolarjev za sod, kar je za 3 cente več. Včeraj se je povzpel na 58 centov na 97.80 dolarja, kar je najvišja poravnava po 10. decembru. Bolj aktivna februarska pogodba je pridobila 1 cent na 98.07 USD. Obseg vseh terminskih pogodb je bil približno 51 odstotkov pod 100-dnevnim povprečjem.

Forex fokus

Indeks ameriškega dolarja, ki spremlja dolarje v primerjavi s svojimi desetimi večjimi vrstniki, je v Londonu zgodaj dodal 10 odstotka na 0.1. Ameriška valuta je podražila 1,021.96 odstotka na 0.1 dolarja za evro.

Jen se je po včerajšnjem donosu 0.4, najšibkejši ravni po oktobru 142.20, zvišal za 142.90 odstotka na 2008 za evro. Po včerajšnjem 0.3-odstotnem padcu se je okrepil za 103.99 odstotka na 1.6 za dolar, največ od 1. avgusta.

Dolar se je povzpel v primerjavi z večino 16 pomembnih držav, potem ko se je Federal Reserve odločila, da bo upočasnila spodbudo, za katero se zdi, da je ameriško valuto spodkopala.

Avstralski in novozelandski dolar sta upadla v primerjavi z večino pomembnejših vrstnikov zaradi strahu, da bo Fed še naprej zahteval povratne nakupe obveznic, ki so povišale cene premoženja po vsem svetu. Aussie je upadel za 0.1 odstotka na 88.52 ameriških centov, medtem ko je novozelandska valuta padla za 0.6 odstotka na 81.87 ameriškega centa.

Funt se je malo spremenil in je znašal 83.57 penija za evro v zgodnjem londonskem času, potem ko je včeraj narasel za 1.4 odstotka, kar je največji porast po oktobru 2011. Prej je napredoval na 83.39 pena, kar je najmočnejša raven po 5. decembru. Britanska valuta je znašala 1.6379 ameriških dolarjev, potem ko se je včeraj zvišala na 1.6484 dolarja, kar je največ po avgustu 2011. Funt se je v dveh tednih povzpel na najmočnejšo raven v primerjavi z evrom, preden bodo po poročanju ekonomistov pokazali, da se je prodaja na drobno v Združenem kraljestvu povečala novembra.

Obveznice

Referenčni 10-letni donos se je z 2.88 odstotka zgodaj v Londonu malo spremenil. Cena 2.75-odstotne menice, ki je zapadla novembra 2023, je bila 98. Donos je včeraj poskočil za šest bazičnih točk ali 7 odstotne točke, kar je največji porast po 8. novembru. Državne blagajne so bile najcenejše v primerjavi s svojimi mednarodnimi partnerji v šestih letih po tem, ko je Federal Reserve objavila načrte za zmanjšanje nakupov dolga.