Акции США восстанавливаются, чтобы приблизиться к положительной прибыли за 2018 год, индекс доллара США падает, ценовая динамика на валютном рынке отсутствует, поскольку основные пары торгуются в узких диапазонах
Основные рынки и индексы США в настоящее время восстановили большую часть утраченных позиций, от которых они отказались на прошлой неделе; DJIA поднялся на 1.70%, SPX вырос на 1.39%, а индекс NASDAQ вышел на положительную территорию за год с начала года; на 1.57% в день и на 1.142 в 2018 году. Общее падение рынка на 10% по трем основным индексам, которое знаменует техническую коррекцию, теперь сократилось до примерно 7.5% падения с пикового значения, при этом индекс DJIA теперь регистрирует -0.48 % годовой убыток за 2018 год и SPX -0.68%.
Поскольку доходность десятилетних казначейских облигаций упала с дневного уровня 2.90% до 2.85%, опасения относительно повышения процентных ставок отступили. Инвесторы, возможно, бросили беглый взгляд на прогноз инфляции ИПЦ США в годовом сопоставлении, который должен быть опубликован в среду, предсказывая падение до 1.9%, и сочли, что распродажа была преувеличена. Согласно рыночным данным США, инвесторы вытащили рекордные 30.6 млрд долларов из глобальных фондов акций на прошлой неделе во время распродажи, при этом в США наблюдался особенно большой отток средств из-за сильной волатильности, наблюдаемой на Уолл-стрит. Согласно данным EPFR, отток из фондов акций США составил 34 млрд долларов за пять торговых дней до среды, что является крупнейшим оттоком со времен банковских кризисов 2008 года. В ближайшие дни на рынках может начаться быстрое возвращение притока. В спокойный день для новостей экономического календаря США ежемесячный бюджет не оправдал прогнозов, составив 49.2 миллиарда долларов за январь.
Индекс доллара упал ок. 0.3% в течение дня, так как доллар завершил день снижением примерно на 0.3% по отношению к евро и почти без изменений по отношению к швейцарскому франку, британскому фунту и иене. Золото подорожало ок. На 0.5% до 1,324 доллара за унцию, в то время как нефть WTI осталась ниже критической отметки 60 долларов за баррель. Доходность десятилетних казначейских облигаций упала до 2.85% после повышения до нового четырехлетнего максимума в 2.90% во время торговых сессий. Повсеместно дневные трейдеры FX будут изо всех сил пытаться извлечь прибыль из рынка, на котором большинство самых популярных торговых пар, особенно основных пар, демонстрировали очень мало с точки зрения ценового действия. Большинство пар торговалось в боковом диапазоне в узких диапазонах в течение дневных торговых сессий.
В спокойный день для европейских новостей основные индексы также продемонстрировали значительный рост, британский FTSE 100 закрыл день ростом на 1.19, DAX закрылся на 1.45%, а CAC на 1.20%. Однако, в отличие от американских индексов, европейские индексы по-прежнему демонстрируют значительное падение, например, с начала года; индекс FTSE 100 снизился на -6.64% с начала года. Единственные новости европейского экономического календаря, имеющие какое-либо реальное значение, касались индекса потребительских цен в Швейцарии за январь, который превзошел прогноз падения на -0.2%, достигнув -0.1% и зафиксировав рост в годовом сопоставлении на 0.7%. Депозиты до востребования в швейцарских банках оставались стабильными. Курс евро размещен ок. Рост на 0.3% за день по сравнению с долларом США, фунтом Великобритании и швейцарским франком. Другие примечательные новости, не включенные в экономический календарь, пришли от компании Visa, занимающейся обработкой карт, которая заявила, что розничные расходы в Великобритании упали на 4% в январе, что является самым большим январским падением со времен рецессии, примерно десять лет назад; в 2008-2009 гг.
СТЕРЛИНГОВОГО
GBP / USD торговался в узком диапазоне ок. Диапазон 0.2%, с небольшим уклоном в сторону понижения в течение дневных торговых сессий. Закрытие дня падением примерно на 0.1%, чуть ниже дневного PP на 1.383. GBP / CHF следовала аналогичной схеме, и фунт торговался в узком диапазоне по сравнению со всеми его основными аналогами, не сумев зафиксировать какой-либо рост за день.
ЕВРО
EUR / GBP торгуется в узком бычьем диапазоне прибл. 0.3% во время сессий понедельника, закрываясь с повышением примерно на 0.3% в день, на одном этапе пробивая первый уровень сопротивления R1, прежде чем закрыться на 0.888. Пара евро / доллар прошла через узкий диапазон, поднявшись через R1 на утренней европейской сессии, упав обратно через дневной PP, чтобы затем восстановиться до уровня R1, закрывшись примерно на 0.3% за день до 1.229.
ДОЛЛАР США
USD / JPY торговалась в чрезвычайно узком диапазоне 0.1% в течение дневных сессий, торгуясь вблизи дневной точки разворота, основная валютная пара завершила день почти во флэте на уровне 108.6. USD / CHF резко развернулась в узком диапазоне, колеблясь между начальными медвежьими условиями, чтобы изменить импульс к закрытию дня примерно на 0.1%, выше дневного PP на 108.6. USD / CAD торгуется в узком диапазоне, поднимаясь чуть выше дневной PP, прежде чем отказаться от прибыли и закрыть день снижением примерно на 0.1% до 1.258.
GOLD
XAU / USD достигла минимума в день 1,317 и максимума 1,324, прежде чем закрылась на отметке около 1,327. Закрывшись за день с повышением примерно на 0.5%, драгоценный металл отменил серию дневных потерь, которые привели к падению цены до многонедельного минимума в 1,314 пунктов.
ОБЗОР ИНДЕКСОВ НА 12 ФЕВРАЛЯ.
• DJIA закрылся с повышением на 1.70%.
• SPX закрылись с повышением на 1.39%.
• FTSE 100 закрылся с повышением на 1.19%.
• DAX закрылся с повышением на 1.45%.
• CAC закрылся с повышением на 1.20%.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 13 ФЕВРАЛЯ.
• ФУНТ СТЕРЛИНГОВ. Индекс потребительских цен (м / м) (JAN).
• ФУНТ СТЕРЛИНГОВ. Индекс потребительских цен (г / г) (JAN).
• ФУНТ СТЕРЛИНГОВ. Индекс цен на жилье (г / г) (DEC).
• JPY. Валовой внутренний продукт в годовом выражении, ск (кв / кв) (4Q P).
ВЫСОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОЗНАТЬ ВО ВТОРНИК 13 ФЕВРАЛЯ
Последние данные CPI Великобритании, как за месяц, так и за год, будут тщательно отслеживаться, когда они будут опубликованы во время лондонско-европейской сессии. Прогноз - снижение до -0.6% в январе и снижение до 2.9% г / г с текущего показателя в 3%. Если будет выявлено падение на -0.6%, реакция может быть значительной для фунта стерлингов. Банк Англии предположил, что их программа денежно-кредитной политики может измениться в ближайшие месяцы; управляющий Банка Англии предположил, что процентные ставки могут быть выше и чаще, чем предполагалось в его предыдущем прогнозе, из-за краткосрочного инфляционного давления. Однако, если оба значения ИПЦ совпадают с прогнозом, инвесторы могут интерпретировать новость как медвежью для фунта, делая вывод о том, что Банк Англии испытывает меньшее давление (в краткосрочной и среднесрочной перспективе) с целью повышения ставок.
Поздно вечером другое важное событие дня, имеющее большое влияние, касается последних данных по ВВП Японии. Прогноз предполагает снижение с 2.5% в годовом исчислении в квартальном исчислении до 1%, при этом ежемесячный показатель роста ВВП в 0.6 квартале 4 года составит 2017%. Если эти прогнозы оправдаются, иена может оказаться под давлением, поскольку аналитики и трейдеры может прийти к выводу, что премьер-министру Абэ или центральному банку Банка Японии еще слишком рано развивать ястребиные тенденции. Правительство и Банк Японии, возможно, рассмотрят вопрос о приостановлении своего ранее транслируемого намерения; скорректировать и сузить свою фискальную и денежно-кредитную политику соответственно.
« В среду будут опубликованы данные по инфляции в США. Если инфляция в годовом сопоставлении упадет, то инвесторы фондового рынка могут восстановить доверие. Доллар торгуется ниже, несмотря на комментарии Трампа »
