Piețele europene se confruntă cu lumina redusă a FOMC și se ridică în comerțul timpuriu, în timp ce miniștrii UE au ajuns la un acord peste uniunea bancară
În timp ce atenția s-a concentrat asupra reducerii monetare a Fed, aseară, miniștrii europeni de finanțe au ajuns la un acord crucial privind uniunea bancară, înaintea summitului european de astăzi și de mâine. Descoperiri importante au fost în cele din urmă făcute în primele ore ale acestei dimineți. Miniștrii UE au convenit asupra unui acord amplu pentru o agenție a uniunii bancare și un fond de 55 de miliarde de euro pentru închiderea băncilor cu probleme imediat ce Banca Centrală Europeană începe să le supravegheze anul viitor. Liderii europeni, care se vor aduna la Bruxelles și vor semna pe acesta, iar ultimele atingeri vor fi făcute în negocierile cu Parlamentul European anul viitor.
„Pilonul final al uniunii bancare a fost atins”, a declarat ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble jurnaliștilor reuniți.
Știrile pozitive cu privire la uniunea bancară au fost susținute de datele extrem de pozitive ale zonei euro privind balanța sa de plăți, tipărite în această dimineață. Zona a creat un surplus de 208 miliarde de dolari, aproape de dublul surplusului din 2012 de 109 miliarde de euro și în contrast puternic cu deficitul preconizat de SUA pentru 400 de miliarde de dolari pentru anul respectiv.
De luni de zile, analiștii au vorbit despre faptul că SUA QE3 este o picătură pe care bancherii centrali au fost reticenți să o ia de la pacientul de pe lista critică. Prin urmare, mulți au luat prin surprindere că piețele nu au reușit să aseară noaptea trecută la știrea că Fed s-a diminuat în cele din urmă, dar cu retrospectiva nu ar fi trebuit. Probabil au existat trei motive pentru care piețele de acțiuni nu s-au prăbușit.
- La 10 miliarde de dolari, conicitatea a fost considerată moderată. Dacă Fed ar continua să reducă la acel ritm, nu ar înceta să cumpere obligațiuni până la sfârșitul anului 2014.
- Fed a confirmat că va schimba rata dacă condițiile se vor deteriora.
- Fed a indicat că ratele dobânzii vor rămâne în continuare la niveluri record mai mult de încă un an.
Vânzări cu amănuntul în Marea Britanie, noiembrie 2013
Estimările de la an la an ale cantității cumpărate în industria de vânzare cu amănuntul continuă să arate în creștere. În noiembrie 2013, cantitatea cumpărată a crescut cu 2.0% față de noiembrie 2012. Modelul de bază din date, așa cum sugerează mișcarea de trei luni la trei luni, rămâne constant datorită unei contracții a cantității cumpărate în magazinele alimentare și stațiile de benzină care compensează creșterea în magazinele nealimentare și cu amănuntul non-magazin.
Raport buletin RBA privind investițiile în afaceri
Investițiile de afaceri din Australia au atins 18% din producție în a doua jumătate a anului 2012, cea mai mare pondere din ultimii 50 de ani. Această cotă a scăzut de atunci și se așteaptă să scadă în continuare, deși cu cât și în ce perioadă este neclar.
Balanța de plăți a zonei euro în octombrie 2013
Contul curent ajustat sezonier al zonei euro a înregistrat un excedent de 21.8 miliarde EUR în octombrie 2013. Aceasta a reflectat excedentele pentru bunuri (17.0 miliarde EUR), servicii (9.4 miliarde EUR) și venituri (4.7 miliarde EUR), care au fost parțial compensate de un deficit pentru transferurile curente (9.4 miliarde EUR). Contul curent cumulat ajustat sezonier pe 12 luni pentru perioada care se încheie în octombrie 2013 a înregistrat un excedent de 208.3 miliarde EUR (2.2% din PIB-ul zonei euro), comparativ cu un excedent de 109.8 miliarde EUR (1.2% din PIB-ul zonei euro) pentru Perioada de 12 luni până în octombrie 2012.
Creșterea economică elvețiană se extinde și asupra industriei de export, perspective de șomaj mai mic
Situația economică a Elveției a continuat să se însenineze în lunile de toamnă. Creșterea pozitivă anticipată a industriei de export pare să fi fost confirmată. Se așteaptă o creștere a exporturilor și, în consecință, o expansiune economică mai largă, deoarece economia internă, care a rezistat bine de la criza financiară, ar trebui să rămână robustă. Cu condiția ca economia internațională să continue pe o cale treptată de redresare, există perspective bune pentru o consolidare a relansării economice în Elveția în următorii doi ani. În urma creșterii solide a PIB-ului de 1.9%, grupul de experți se așteaptă ca creșterea să se accelereze la 2.3% în 2014 și 2.7% în 2015. Pe piața muncii, acest lucru se va reflecta, de asemenea, prin șomaj mai mic.
Instantaneu de piață la 10:00, ora Regatului Unit
ASX 200 a închis 2.08% în sesiunea de peste noapte, CSI 300 a închis 1.05%, Hang Seng a închis 1.10%, în timp ce Nikkei a închis 1.74%. La începutul comerțului european, euro STOXX crește cu 1.94%, CAC crește cu 1.79%, DAX crește cu 1.76%, FTSE crește cu 1.09%. Viitorul indicelui de capital DJIA este în prezent în scădere cu 0.04%, viitorul SPX în scădere cu 0.12%, iar viitorul NASDAQ în scădere cu 0.11%, toate cele trei contracte futures sugerând că piețele SUA se vor deschide la deschiderea din New York.
Aurul COMEX a scăzut brusc, în prezent scăzând cu 1.81%, la 1212.60 dolari pe uncie, iar argintul pe COMEX a scăzut cu 3.26%, la 19.40 dolari pe uncie.
WTI pentru livrarea din ianuarie, care expiră joi, a fost de 97.83 dolari pe baril, în creștere cu 3 cenți, în tranzacționarea electronică la New York Mercantile Exchange la jumătatea după-amiezii, ora Singapore. A urcat ieri cu 58 de cenți la 97.80 dolari, cea mai mare așezare din 10 decembrie. Contractul mai activ din februarie a câștigat 1 cent până la 98.07 dolari. Volumul tuturor contractelor futures tranzacționate a fost cu aproximativ 51% sub media de 100 de zile.
Focus pe Forex
Indicele dolarului SUA, care urmărește dolarul față de cei zece 10 cei mai importanți, a adăugat 0.1 la sută la 1,021.96 la începutul anului la Londra. Moneda SUA s-a apreciat cu 0.1 la sută, până la 1.3675 USD pe euro.
Yenul a crescut cu 0.4 la sută la 142.20 pe euro după ce a atins ieri 142.90, cel mai slab nivel din octombrie 2008. S-a consolidat cu 0.3 la sută la 103.99 pe dolar, după o scădere de 1.6 la sută ieri, cea mai mare de la 1 august.
Dolarul a crescut față de majoritatea celor 16 omologi majori, după ce Rezerva Federală a decis să încetinească stimulul despre care se pare că a degradat moneda SUA.
Dolarul australian și cel din Noua Zeelandă au scăzut față de majoritatea colegilor importanți din cauza temerilor că Fed va continua să restituie achizițiile de obligațiuni care au stimulat prețurile activelor la nivel global. Aussie a scăzut cu 0.1 la sută la 88.52 cenți SUA, în timp ce moneda din Noua Zeelandă a scăzut cu 0.6 la sută la 81.87 cenți SUA.
Lira a fost puțin modificată, la 83.57 pence pe euro, timp de la Londra, după ce a crescut ieri cu 1.4%, cea mai mare creștere din octombrie 2011. Mai devreme a avansat la 83.39 pence, cel mai puternic nivel de pe 5 decembrie. Moneda britanică era la 1.6379 dolari, după ce a crescut ieri la 1.6484 dolari, cea mai mare din august 2011. Lira a urcat la cel mai puternic nivel în ultimele două săptămâni față de euro, înainte ca un raport al economiștilor să arate că vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut în noiembrie.
Obligațiuni
Randamentul de referință pe 10 ani a fost puțin modificat la 2.88% la începutul anului la Londra. Prețul biletului de 2.75 la sută plătit în noiembrie 2023 a fost 98 7/8. Randamentul a crescut ieri cu șase puncte de bază, sau 0.06 puncte procentuale, cea mai mare creștere de la 20 noiembrie. Trezoreri deținute la cel mai ieftin comparativ cu omologii lor internaționali în șase ani după ce Federal Reserve a anunțat planuri de reducere a achizițiilor de datorii.
« Acțiune de preț pe diagrame „goale” folosind lumânări Heikin Ashi, modul în care simplitatea poate depăși complexitatea Numărul solicitanților de șomaj din SUA crește peste așteptări, piețele se opresc pe măsură ce realitatea atinge după decizia de reducere a FOMC »
