ECBs rentenedgang overrasker markedet, børsnotering på Twitter flyr, ledigheten i USA faller, BNP stiger, men de viktigste USA-markedene faller ...
Det er ikke ofte vi liker (eller holder ut) handelsøkter så høyt på drama fra alle vinkler, men torsdag var en slik dag. Og for det meste var nyhetene positive. Vi hadde fallende arbeidsledighetskrav i USA (fallende med rundt 9K til 336K) mens USAs BNP steg ytterligere enn forventet, opp med 2.8% fra økonomers spådommer på 2%. USA Conference Board indeks steg med 0.7%.
Til tross for disse positive indikasjonene solgte hovedmarkedene i USA tungt. Nå kan årsakene være mange og forskjellige; Det kan ha skjedd en overføring av visse aksjer til den utrolig vellykkede flytningen av Twitter, eller investorer som var vitne til de mange positive nyhetene med stor innvirkning fra USA, dannet konklusjonen om at 'taper' er tilbake. Eller analytikere kan ha kammet gjennom dataene om BNP for å innse at bare lagerveksten var den virkelige driveren til dataene, da detaljhandel og forbrukertillit viser tegn på utmattelse. Eller kanskje analytikere har ett øye med NFP-jobbrapporten i morgen og for å sitere Time magasins overskrift "det kommer til å bli en skikkelig bummer". Forutsigelsen er at bare 121 XNUMX jobber skal ha blitt lagt til i oktober, naturligvis unnskyldningen for den midlertidige regjeringen. nedleggelse vil bli trukket ut igjen som en unnskyldning, men det vaskes ikke, eller faller sammen med andre viktige data.
Det er vanskelig å knytte de fantastiske nyhetene fra Europa og ECB til ligningen av fallende markeder, men det var liten tvil om at reduksjonen av basisrenten med 0.25%, fra 0.5%, overrasket mange markedsinvestorer og spekulanter. Imidlertid var det noen institusjoner som kalte det riktig i går, og fra et sving / trendhandelsperspektiv burde ingen handelsmenn ha vært lenge euroen da nyheten om basisrenteneduksjonen kom. Ta en bue for analytikerne og kommentatorene på: Bank of America, Royal Bank of Scotland Group og UBS som alle kalte det riktig.
Twitter kommer til en flyer
Twitter trosset ikke bare bjørnene i torsdagens handelsøkt, men også kynikerne; hvordan et selskap som lar deres (korte) tekstmeldingsgenerator dele en enkelt tekstmelding med millioner, og er avhengig av å skyve annonser til kunder, som egentlig ikke vil ha det som blir solgt, nå er verdt $ 31 milliarder er et mysterium. Tilbake i februar 2013 antydet analytikere at en verdivurdering på 11 milliarder dollar var for høy, og likevel er vi her, det er verdt 31 milliarder dollar. Som det kjente ordtaket sier; “Markedet kan være irrasjonelt lenger enn du kan holde deg løsningsmiddel”.
Aksjen begynte å handle til $ 45.10, 73% over den opprinnelige børskursen på $ 26, kort før klokka 11 ET. Twitter fortsatte å stige, og klatret så høyt som $ 50.09. Det lukket dagen opp med 73% til $ 44.90, med mer 117 millioner aksjer som byttet hender den første dagen av handelen.
Ukentlig skaderapport for amerikanske arbeidsledighetsforsikringer
I uken som avsluttet 2. november var forskuddstallet for sesongjusterte opprinnelige krav 336,000 9,000, en nedgang på 345,000 4 fra forrige ukes reviderte tall på 348,250 9,250. Det 357,500-ukers glidende gjennomsnittet var 2.2 26, en nedgang på 26 2,868,000 fra forrige ukes reviderte gjennomsnitt på 4,000 XNUMX. Sesongjustert arbeidsledighetsrate på forskudd var XNUMX prosent for uken som endte XNUMX. oktober, uendret fra forrige ukes ubehandlede sats. Forskuddstallet for sesongjustert forsikret arbeidsledighet i uken som endte XNUMX. oktober var XNUMX, en økning på XNUMX fra de foregående ukene revidert.
Conference Board Leading Economic Index for USA økte i september
Conference Board Leading Economic Index for USA økte 0.7 prosent i september til 97.1 (2004 = 100), etter en økning på 0.7 prosent i august, og en økning på 0.4 prosent i juli. LEI fra september antyder at økonomien utvidet seg beskjedent og muligens fikk fart før regjeringens nedleggelse.
Amerikansk bruttonasjonalprodukt: tredje kvartal 2013 - forhåndsestimat
Reelt bruttonasjonalprodukt, produksjonen av varer og tjenester produsert av arbeidskraft og eiendom i USA, økte med en årlig hastighet på 2.8 prosent i tredje kvartal 2013 (det vil si fra andre kvartal til tredje kvartal), i henhold til "forhånds" estimatet utgitt av Bureau of Economic Analysis. I andre kvartal økte real BNP 2.5 prosent. Spesialenheten la vekt på at forhåndsestimatet for tredje kvartal som ble offentliggjort i dag, er basert på kildedata som er ufullstendige eller kan revideres av kildebyrået.
Markedsoversikt
DJIA-salget så indeksen under 15600, for å stenge 0.97%. SPX stengte 1.32%, NASDAQ solgte mest med 1.90%. Flere europeiske markeder led også en 'rød' dag; STOXX ned 0.44%, CAC ned 0.14%, DAX opp 0.44%, FTSE ned 0.66%. Aten-børsen lukket opp 1.25% til tross for generalstreiken i går, troika-besøket ser ut til å planlegge.
NYMEX WTI-olje stengte ned på dagen med 0.63% til $ 94.20 per fat, NYMEX naturgass stengte opp dagen 0.60%, COMEX gull ned 0.71% til $ 1308.50 per unse, COMEX sølv ned 0.50% til $ 21.66 per unse.
Aksjeindeksfutures peker mot de viktigste europeiske og amerikanske markedene som åpner i negativt territorium. DJIA er ned 0.64%, SPX ned 1.16%, NASDAQ ned 1.67%. STOXX fremtiden er ned 0.33%, DAX fremtiden opp 0.51%, CAC fremtiden ned 0.14%, og den britiske FTSE fremtiden er nede 0.73%.
Forex fokus
Euroen falt 0.7 prosent til 1.3424 dollar sent i New York-tid etter å ha falt så mye som 1.6 prosent, det største fallet siden desember 2011. Den berørte 1.3296 dollar, det svakeste nivået siden 16. september. Den 17 nasjonale delte valutaen gled 1.4 prosent til 131.47 yen. Japans valuta la til 0.8 prosent til 97.88 per dollar etter å ha falt så mye som 0.8 prosent. Euroen falt mest på to år i forhold til dollar etter at Den europeiske sentralbanken uventet kuttet sin viktigste refinansieringsrente til rekordlave 0.25 prosent for å øke veksten i valutaområdet med 17 medlemmer.
Den amerikanske dollarindeksen klatret 0.3 prosent til 1,016.51 1,022.30 etter å ha rørt 13 0.9, høyest siden 1 september. Den fikk hele XNUMX prosent, mest siden XNUMX. august.
Pundet styrket seg 0.7 prosent til 83.48 pens per euro etter å ha styrket seg til 83.01 pens, det sterkeste nivået siden 17. januar, da Bank of England holdt styringsrenten og obligasjonsoppkjøpet uendret, og samsvarte med prognosen fra alle undersøkte analytikere.
Obligasjoner
Referanseindeks for 10-årige avkastninger falt fire basispoeng, eller 0.04 prosentpoeng, til 2.60 prosent per 5:2.5 New York-tid. Prisen på 2023 prosent notatet forfallet i august 3 la 8/3.75, eller $ 1,000 per $ 99 ansiktsbeløp, til 5 32/22. Avkastningen falt så mye som fem basispoeng, det meste siden XNUMX. oktober. Statspapirene steg, og presset avkastningen på femårsnoter til nesten det laveste nivået siden juni, da amerikansk gjeld lokket kjøpere etter at Den europeiske sentralbanken kuttet sin referanseinteresse rate til rekordlav.
Grunnleggende politiske beslutninger og nyheter med stor innvirkning som kan påvirke markedssentimentet fredag 8. november
Europeiske nyhetshendelser i morgesesjonen gjelder hovedsakelig Storbritannias betalingsbalanse, forventet til -9.1 milliarder, og Tysklands handelsbalanse forventes på +17.2 milliarder.
Nordamerikanske sysselsettingstall for Canada og USA blir publisert i ettermiddagshandelsøkten. Canadas arbeidsledighet forventes å øke til 7.0%, mens NFP-stillingsrapporten for USA er spådd å vise at bare 121 7.3 jobber ble opprettet i oktober. Ledigheten i USA kan klatre til 74.6%. Den foreløpige sentimentrapporten fra University of Michigan er publisert og forventes å vise et tall på XNUMX.
Kina leverer en mengde informasjon sent på fredag kveld. Nyhetsartiklene med stor innvirkning vil fokusere på inflasjonsnivået, KPI forventes å være 3.3%, nye lån på rundt 800 milliarder dollar og industriproduksjon forventet til 10.1% i forhold til året før.
« Renteinnstillinger i Europa, BNP og arbeidsledighetstall fra USA setter dagens agenda Hvilke aspekter ved handel finner vi vanskeligst og hvorfor? »
