ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 2012
ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಪಿಎಂಐ) 53.1 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 51 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಓದುವಿಕೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಟ್‌ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 48.3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 49.6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಓದುವಿಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 50 ಮಟ್ಟವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
- ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ
- ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯೋಗವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
- ಇನ್ಪುಟ್ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ
ಯುರೋ / USD
ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುರೋ-ವಲಯ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು 1.3332 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಗೆ ($ 800) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಫೈರ್ವಾಲ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಟ್ರಿಲಿಯನ್) ಹಿಂದೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಂದ. ಐಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಲಾಗಾರ್ಡ್ ಅವರು ಯುರೋ-ವಲಯ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇಲ್ out ಟ್ ನಿಧಿಯ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ಡಿ ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು. ಮಿಚಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ-ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಗೇಜ್ನ ಅಂತಿಮ ಓದುವಿಕೆ 76.2 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ - ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2011 ರ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾವನೆ 75.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಚಿಕಾಗೊ ಪಿಎಂಐ, ಅಥವಾ ಚಿಕಾಗೊ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಪಕವು ಅದರ formal ಪಚಾರಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಐದನೇ ನೇರ ತಿಂಗಳನ್ನು 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 62.2% ರಿಂದ ಪಿಎಂಐ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 64.0% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಹಣದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವು 0.8% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು 0.2% ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಪಾಪಡೆಮೊಸ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಬೇಲ್ out ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. “ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2011 ರ ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ 5.2% ಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿಯಾದ 5.7% ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಸರ್ಕೋಜಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೂರೋ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2.6% ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2.7% ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುರೋಸ್ಟಾಟ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಯೂರೋ ಜಂಪ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಯೂರೋವನ್ನು 1.32 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ದಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಪೌಂಡ್
ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.5993 ರಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ 1.60 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದವು, ಇದು ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1.6036 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು negative ಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪುಟಿದೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಂಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂದು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚಿನವರೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
ಇಯು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯೂರೋ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಡಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 0.5% ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.9% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಯುಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ.
ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್
ಯೆನ್ ಗುಲಾಬಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನ್ವೇಷಕರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಣವಾಗಿರದೆ, ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು. 82.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯೂರೋ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು, ¥ 82.78 ರಿಂದ ¥ 109.36 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಯೆನ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ನಿವಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶದ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೂ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು 110.43 than ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಯೆನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ತಾರ್ಕನ್ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಾದ -4 ರಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಐ ವರದಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಯೆನ್ 83.12 for ಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಆಸಿ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾದ ಪಿಎಂಐ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ವರದಿಯಾದ ನಂತರ ಆಸೀಸ್ ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 104.47 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 103.96 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ 7.8 ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು, ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿತ್ತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದತ್ತಾಂಶವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಇದು 104.50 ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, 1.04 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಆರ್‌ಬಿಎ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಹ
ಯುರೋ-ವಲಯ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮ-ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದ ಫೈರ್‌ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಶುಕ್ರವಾರ 6.7% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸೋಲಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಚಿನ್ನವು oun ನ್ಸ್ $ 17, ಅಥವಾ 1%, ಒಂದು oun ನ್ಸ್‌ಗೆ 1,671.90 6.7 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭವನ್ನು 3.4% ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು, ಇದು 2011 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 10% ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು XNUMX% ನಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
« ಇಯು ಫೈರ್‌ವಾಲ್ - ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಹೊಸ ಚೈನೀಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ »
