סקירת שוק 8 ביוני 2012
מחירי המזון העולמיים צפו בירידה הגדולה ביותר מזה יותר משנתיים בחודש מאי, כאשר עלות מוצרי החלב צנחה בעקבות הגדלת ההיצע, והפיגה את העומס על תקציבי הבית. מדד של 55 פריטי מזון שעליהם התחקה ארגון המזון והחקלאות של האו"ם צנח ב -4.2% ל -203.9 נקודות לעומת 213 נקודות באפריל, כך דיווחה הסוכנות ברומא באתר האינטרנט שלה. זו הייתה הירידה הגדולה ביותר באחוזים מאז מרץ 2010.
שר האוצר האמריקני טימותי פ. גיתנר ויו"ר הפדרל ריזרב בן ס. ברננקי מודאגים מתעשיית הבנקאות האירופית, אמר ראש ממשלת פינלנד, ירקי קטאינן, לאחר שפגש את שני הגורמים האמריקניים. קטאינן אמר כי שוחח עם גייתנר וברננקי באפשרויות להשבת בנקים בצרות.
יומיים לאחר שפקיד בכיר בממשל אמר כי סגירתה של ספרד לשווקי חוב; האוצר היכה את יעדו בסך 2 מיליארד אירו (2.5 מיליארד דולר) במכירת אג"ח, והקל על החשש למימון הגירעון התקציבי השלישי בגודלו באזור.
בנק אנגליה הותיר את תוכנית הגירוי שלו בהמתנה, כאשר האיום מפני האינפלציה מעל היעד מגביר את החששות של קובעי המדיניות מהסיכון לבריטניה בגלל משבר החוב באירופה.
סין הורידה את הריבית לראשונה מאז 2008, והגבירה את המאמצים להילחם בהאטה הכלכלית, שכן משבר החובות המחמיר באירופה מאיים על הצמיחה העולמית. שיעור ההלוואות לשנה אחת יירד ל 6.31% מ- 6.56% החל מחר. שיעור ההפקדה לשנה יירד ל -3.25% מ -3.5%. בנקים יכולים גם להציע הנחה של 20% בשיעור ההלוואות הנמדדות.
המניות היפניות עלו, כאשר מדד ה- Topix הביא למקדמה את ההתקדמות הגדולה ביותר לשלושה ימים מאז מרץ 2011, על רקע קובעי מדיניות הספקולציות בארה"ב, בסין ובאירופה ינקטו בפעולה כדי לעודד צמיחה על רקע משבר חוב מעמיק.
אירו דולר:
EURUSD (1.2561) הדולר התחזק מעט מול האירו ביום חמישי לאחר עדותו המיוחלת בקוצר רוח של יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, לקונגרס ולהוזלת הריבית הראשונה מזה שלוש שנים בסין.
היורו נסחר במחיר של 1.2561 דולר, לעומת 1.2580 דולר באותו יום רביעי.
הדולר נכנס ללחץ מסוים בשלב מוקדם לאחר שסין הודיעה כי תוזיל את ריביות הריבית ברבע נקודה, על רקע האטת הצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
אך הגרין-גב שאושף אחרי יו"ר הפד ברננקי, בעדותו לקונגרס, היה אופטימי למדי לגבי צמיחה "מתונה" ולא נתן שום רמז לגירוי טרי.
הלירה הבריטית הגדולה
GBPUSD (1.5575) סטרלינג עלה לשיא של שבוע מול הדולר ביום חמישי לאחר שבנק אנגליה בחר שלא להאריך את תוכנית רכישת הנכסים שלה וסין הורידה את הריבית באופן בלתי צפוי, מה שהגביר את המטבעות המסוכנים יותר.
המהלך של BoE היה צפוי באופן נרחב, אם כי מיעוט הולך וגדל של כלכלנים הטה עוד התקפות כמותיות בעקבות ריצה של נתונים חלשים, כולל נתונים שהראו שהמיתון בבריטניה היה עמוק יותר ממה שחשבו קודם.
המהלך המפתיע של סין הוכרז במקביל להודעת ה- BoE על שיעורים ללא שינוי, כצפוי.
הלירה עלתה ב -0.6 אחוז והסתכמה ב -1.5575 דולר לאחר שפגעה בעבר ב -1.5601 דולר, החזקה ביותר מאז 30 במאי
מטבע אסייתי - מטבע
USDJPY (79.71) הדולר עלה לשיאו מאז ה- 25 במאי מול היין ביום חמישי לאחר שדיווח הראה שמספר האמריקנים המחפשים הטבות חדשות ללא עבודה ירד בשבוע שעבר לראשונה מאז אפריל, תזכורת לכך ששוק העבודה הפצוע עדיין מחלים לאט.
הדולר עלה עד 79.71 ין ונסחר לאחרונה ב 79.63 ין, עלייה של 0.8 אחוזים.
לפני שברננקי החל את עדותו לקונגרס, המסחר הושפע מההפתעות התאומות של סין על שיעורי הריבית, והוזיל את עלויות ההלוואות בכדי להילחם בצמיחה המקרטעת תוך מתן גמישות נוספת לקביעת שיעורי הפיקדון.
ביקוש נאות במכירה פומבית של אגרות חוב ספרדיות והציפיות שקובעי המדיניות האירופיים עשויים לנקוט בצעדים נוספים לתמיכה בכלכלה העולמית הובילו גם הם לביקוש למטבעות מסוכנים הנתפסים כמו הדולר האוסטרלי, שעלה לשיא של שלושה שבועות.
זהב
זהב (1588.00) החוזים העתידיים צנחו ונחתמו מתחת ל -1,600 דולר לאונקיה בפעם הראשונה זה שבוע לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב האמריקני, בן ברננקי, לא תיאר שום אמצעי הקלה כספיים חדשים במהלך הדיבור עם הקונגרס.
הזהב שיגר את העלייה של 1,600 דולר לאונקיה ביום שישי האחרון, לאחר שדיווח משרות גרוע בארה"ב הביא כמה משקיעים להאמין שההקלות הכספיות נוספות בדרך.
נזילות מוגברת כזו במערכת הפיננסית יכולה להיות ברכה לזהב, משום שמשקיעים נוטים לפנות לזהב ולמתכות יקרות אחרות כדי לגדר את האינפלציה שיכולה להיגרם.
חוזה הזהב הנסחר ביותר, למשלוח באוגוסט, צנח ביום חמישי 46.20 דולר, או 2.8 אחוזים, והתייצב ב -1,588.00 דולר לאונקיית טרוי בחטיבת קומקס בבורסת הסחורה בניו יורק, המחיר הנמוך ביותר מאז 31 במאי.
ברננקי סירב להתייחס ישירות לסבב נוסף של הקלות כמותיות, ואמר כי מוקדם מדי לשלול פעולות אפשריות לפני פגישת הפד הקרובה שתתקיים בין התאריכים 19-20 ביוני.
נפט גולמי
נפט גולמי (84.82) המחירים ירדו מעט לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי איבד את תקוות הסוחרים לגירוי מהיר לכלכלת ארה"ב החלשה.
החוזה העיקרי של ניו יורק, נפט גולמי ביניים במערב טקסס למסירה ביולי, החליק 20 סנט אמריקני ונסגר במחיר של 84.82 דולר לחבית.
בסחר בלונדון נפט ברנט הצפוני בים לחודש יולי הסתכם ב -99.93 דולר לחבית, ירידה של 71 סנט אמריקני לעומת רמת הסגירה של יום רביעי.
כישלונו של מר ברננקי לאיתור כל גירוי חדש בדרך לכלכלת ארה"ב, בדבריו ביום חמישי לפאנל בקונגרס, הוציא את הקיטור משוקי המניות והנפט.
מחירי הנפט נסחרו בצורה חדה יותר, וזאת על ידי החלטתה של סין להוריד את ריביות הריבית ככל שהצמיחה מאטה במדינה הגדולה בעולם הצורכת אנרגיה.
מחיר הנפט ירד בצורה חדה בשלושת החודשים האחרונים, כאשר החוזה המרכזי של ניו יורק, גולמי ביניים של מערב טקסס, ירד מ -110 דולר לחבית בתחילת חודש מרץ, בשל החשש להאטה כלכלית עולמית.
שר האנרגיה של אלג'יריה קרא ביום חמישי לאופ"ק לצמצם את התפוקה בישיבתה בשבוע הבא אם חברי קרטל הנפט יפרו את גבולותיהם.
« תפיסת העולם כשווקים אירופיים נסגרת לשבוע הראשון של יוני נפט וגז טבעי ממשיכים לרדת »
