סקירת שוק 12 ביוני 2012
בעוד המשקיעים הריעו בתחילה את התוכנית לחילוץ בנקים ספרדיים, נותרו לסיים פרטים רבים, כולל כמה כסף הבנקים יזדקקו.
שרי האוצר של האיחוד האירופי הסכימו ביום שבת להלוות עד 100 מיליארד אירו לקרן החילוץ הספרדית לצורך הכנסת קרנות בנקים חדלות פירעון. אך הסכום הדרוש לא יהיה ידוע עד לסיום ביקורת חיצונית בבנקים בהמשך החודש.
כמו כן, לא ברור כיצד ההלוואות ישפיעו על דירוג האשראי של ממשלת ספרד, אם כי ההצלה לא תכלול אמצעי צנע חדשים. המשקיעים מחפשים שדרוג נוסף של החוב הספרדי לאחר שפיץ 'הוריד את דירוג האשראי של המדינה לשלב אחד מעל סטטוס הזבל בשבוע שעבר.
העסקה הורכבה במהירות מכיוון שרשויות האיחוד האירופי מקוות לבטל ספקולציות לגבי בנקים ספרדיים לקראת הבחירות ביוון.
המניות באסיה נמצאות בירידה היום לאחר העלייה ביום שני, כאשר התרוממות הרוח על הבנקים הספרדים קיבלה חילוץ לקחה את הקלעים מאחורי הקלעים. הסקרים ביוון וההאטה העולמית לוחצים עוד יותר על המניות. האירו ירד גם הוא מתחת ל -1.25 $, לאחר שהתממש אתמול לשיאים של חודשיים.
השפעה זו מורגשת גם במטבעות אסיה, מכיוון שרובם ירדו הבוקר מוקדם. בחזית הכלכלית בבריטניה יש לנו את נתוני הייצור התעשייתי מבריטניה, שצפויים לעלות ל -0.10% לעומת הקריאה הקודמת של -0.30%, ויכולים לסייע למטבע. מארה"ב, מדד מחירי היבוא יישמר מקרוב ויכול לפגוע בדולר עם ירידתו הפעם.
אירו דולר:
EURUSD (1.2470) היורו היה בהגנה ביום שלישי, כיוון שהדאגות מפני החילוץ הבנקאי הממהר של ספרד הורכבו על ידי עצבנות לגבי הבחירות הקרובות שעשויות לקבוע את עתידה של יוון ביורו.
האופוריה הראשונית במהלך עסקת סוף השבוע בספרד התאיידה במהירות מכיוון שהמשקיעים חששו שהתשלומים הקשורים לחילוץ עשויים להיות מדורגים לפני החוב הממשלתי הרגיל בתור לפירעון, והוסיף לעלויות ההלוואות הגבוהות שלו.
היו גם חששות כי מחזיקי אגרות החוב הקיימים יכולים לסבול הפסדים בכל ארגון מחדש של חובות אם קרן החילוץ הקבועה של אזור האירו תשמש להצלה.
עצבנים אלה ראו את היורו יורד מהשיא של יום שני במחיר של 1.2672 דולר, ועומד לאחרונה על 1.2470 דולר, עדיין רחוק מהנמוך לשנתיים, שהגיע לרמה של 1.2288 דולר בתחילת החודש.
הלירה הבריטית הגדולה
GBPUSD (1.5545) סטרלינג עלה כנגד הדולר ביום שני, ועקב אחר מטבעות מסוכנים אחרים בהקלה בכך שמגזר הבנקאות החולה בספרד הבטיח מימון חיצוני וצמצם הפסדים מול האירו, שקפץ לשיא של חודש 1-1 / 2.
הסוחרים אמרו כי המשקיעים חתכו הימורים דוביים גדולים על המטבע המשותף, אך ההקפצה הראתה סימנים של דעיכה בעצבנות לקראת הבחירות לפרלמנט ביוון בסוף השבוע וכפי שתנאי העסקה הספרדית עדיין אינם ברורים. רבים ראו את החילוץ כתיקון לטווח קצר, שלא הביא מעט לשינוי התחזית הדובית ביורו בטווח הקרוב.
סטרלינג עלה ב -0.5 אחוזים מול הדולר והסתכם ב -1.5545 דולר, לא רחוק משיא של שבוע של 1.5601 דולר שהושג ביום חמישי. זה עלה לשיא של 1.5582 $ עם סוחרים שציטטו הצעות למכור מעל 1.5600 $.
מטבע אסייתי - מטבע
USDJPY (79.32) בהתחשב בסנטימנט הדובי הרווח, ההימורים נגד היורו עלו לשיא בשבוע האחרון, בעוד שעמדות הדולר האמריקאיות הארוכות נטו הורידו עלייה, על פי נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות.
כנגד הין, היורו צנח ב -0.2% ל -98.95 ין, כאשר הסוחרים ציינו מכירות של קרנות מודל ושחקני טוקיו זרק עמדות ארוכות בצמד.
כשהוא משקף את מצב הרוח השברירי ואת הנפילה בתשואות האוצר האמריקני, הדולר צנח מול היין המקלט הבטוח ל -79.32 ין, וירד מהשיא של היום הקודם ועמד על 79.92 ין. התמיכה המכריעה נצפתה ב 77.65 ין שנפגע ב -1 ביוני.
הסוחרים אמרו כי כל עלייה בדולר עשויה להיות מוגבלת על ידי הצעות לפני 80.00 ין. הם הוסיפו שיש צווי עצור הפסד מעל 80.00, וגדולים יותר מעל 80.25 כשהממוצע הנע של 100 יום עומד על 80.21 משמש כמתנגד.
הדולר האוסטרלי נסחר לאחרונה ב 0.9875 דולר, לעומת 0.9980 דולר בסוף המסחר המקומי. זה התגייס לסכום של 1.0010 דולר מוקדם ביום שני כשכיסוי קצר התחיל לאחר הצלת ספרד.
כעת נראה כי האוסטרלי יבדוק תמיכה מינורית בסביבות 0.9820 $, כאשר ההתנגדות תעמוד על 1.0010 $. אוסטרליה נפתחת מחדש לאחר חג ציבורי ביום שני.
זהב
זהב (1589.89) צנח ביום שלישי בפעם הראשונה בשני מושבים, אך ההפסדים היו מוגבלים מכיוון שמשקיעים, שמפקפקים כעת ביעילותה של תוכנית החילוץ של אזור האירו לבנקים בספרד, עדיין האמינו במעמד הבטיחות של הזהב.
זהב ספוט איבד 0.3 אחוזים ל -1,589.89 דולר לאונקיה.
חוזה עתידי זהב בארה"ב למסירת אוגוסט צנח גם הוא ב -0.3% והסתכם ב -1,591.40 דולר.
האופוריה הראשונית בשוק הפיננסי בגלל ההחלטה של אזור האירו לחזק את מגזר הבנקאות בספרד התפוגגה במהירות, מכיוון שהמשקיעים חוששים מהשפעת החילוץ על החוב הציבורי.
נכסים מסוכנים יותר, כולל מניות, מתכות בסיסיות ונפט, החליקו ככל שהתחושות בשוק התחממו, והקדימו את הפסדי המתכות היקרות.
נפט גולמי
נפט גולמי (82.70) נפל אתמול מתוך הבנה שתיקון לטווח הקצר בספרד לא יציע פיתרון ארוך טווח למשבר החוב של אירופה הנפט בנצ'מרק צנח 1.40 דולר ל 82.70 דולר לחבית בניו יורק. גולמי ברנט, המשמשים לתמחור זנים בינלאומיים של נפט, צנחו בלונדון 81 סנט ל 98.66 דולר לחבית. מדד המניות הרחב של S&P 500 צנח כמעט באחוז.
הנפט קפץ מעל 86 דולר לחבית במסחר באסיה. אולם ההקלה הייתה זמנית, ובמקומה דאגה ליכולתה של ספרד להחזיר את הכסף. הפוטנציאל של יוון לנטוש את הזרם האירופי עדיין תלוי בשוק, כמו גם מיתון מעמיק באיטליה. המהומה ההיא, כמו גם האטת הצמיחה הכלכלית בסין ובארה"ב, מפחיתה את הביקוש לנפט, בנזין וסולר.
