L'USD / JPY crolla mentre i funzionari cinesi valutano la possibilità di porre fine agli acquisti di obbligazioni statunitensi, SPX stampa il primo giorno di perdite del 2018, il petrolio WTI raggiunge livelli mai visti dal 2014.
È passato un po 'di tempo da quando una dichiarazione di Trump ha causato uno shock nei mercati, mercoledì la sua amministrazione ha messo una chiave nei lavori del commercio nordamericano, minacciando di uscire dall'accordo di libero scambio NAFTA, che consente (in gran parte senza restrizioni) frontiere / tariffe aperte libero scambio tra; Canada, Messico e Stati Uniti. L'area di libero scambio, diventata operativa nel 1994, è considerata un clamoroso successo commerciale da tutte le parti. Tuttavia, Trump crede che sia dalla parte del pallonetto, con gli Stati Uniti (in termini semplicistici) che mettono più di quanto ne ottengano. E usando il mezzo degli accoliti e dei social media della sua amministrazione, ha costantemente espresso la sua antipatia per l'accordo.
A seguito delle velate minacce di mercoledì, il dollaro canadese è sceso ei mercati azionari statunitensi hanno arrestato la loro recente direzione rialzista, con l'SPX che ha chiuso in calo dello 0.11% e il CAD è sceso drasticamente rispetto ai suoi pari, con USD / CAD in aumento di circa 0.7 % il giorno, dopo aver raggiunto R3 in una fase durante la sessione di negoziazione pomeridiana. La fede in Canada è stata intaccata anche dagli ultimi permessi edilizi, che a novembre hanno visto uno shock scendere al -7.7%.
L'indice del dollaro è sceso di circa lo 0.1% nel corso della giornata, mentre l'USD / JPY è sceso di oltre l'1%, a causa dei suggerimenti circolanti secondo cui i funzionari cinesi del cambio stanno valutando la fine dell'acquisto del paese di titoli di stato / del tesoro USA. Questa mossa significativa rappresenterebbe un'enorme ammaccatura nella fede del dollaro USA come valuta di riserva globale. La Cina possiede ca. $ 1.2 trilioni di debito del governo degli Stati Uniti, il doppio del livello di un decennio fa. I funzionari cinesi potrebbero ritenere che il mercato dei titoli di stato statunitensi sia ora meno attraente rispetto ad altri asset. Mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti potrebbero fornire un motivo per minacciare di rallentare o smettere di acquistare debito americano.
In altre notizie economiche USA; i prezzi all'importazione sono aumentati dello 0.1% a dicembre, mentre i prezzi all'esportazione sono diminuiti del -0.1% a dicembre, le scorte all'ingrosso sono aumentate dello 0.8% e le vendite commerciali sono aumentate dell'1.5% a novembre. Le scorte di petrolio greggio sono diminuite più del previsto, il che ha spinto il prezzo del petrolio WTI a salire al di sopra di un livello mai visto da dicembre 2014.
Nel tentativo di stimolare la diplomazia, il cancelliere britannico Hammond e il ministro della Brexit Davis, si sono recati in Germania per supplicare i funzionari sull'impatto che la Brexit potrebbe avere sulla City di Londra. Con il principale negoziatore dell'UE Michel Barnier che la sera prima ha affermato che il Regno Unito non aveva alcuna possibilità di godere di un accordo di servizi finanziari su misura, la visita è stata tempestiva. Tuttavia, cercare di suggerire attraverso una forma di ricatto, che non permettere al Regno Unito di avere una torta e mangiarla, affare, altrimenti l'UE potrebbe creare una crisi finanziaria, forse non è stata la tattica migliore. Come conseguenza dell'ennesima maldestra questione della Brexit, sia il FTSE 100 del Regno Unito che la coppia GBP / USD hanno sorvolato durante le sessioni di negoziazione della giornata. FTSE chiude in rialzo di circa 0.30% e GPB / USD in calo di circa. 0.2%.
Mercoledì il Regno Unito ha pubblicato un gruppo di dati sulla produzione; la produzione industriale e manifatturiera è diminuita ogni anno, rispettivamente al 2.5% e al 3.5%, con la produzione delle costruzioni che è scesa allo 0.4%. Il think tank con sede nel Regno Unito NIESR, è intervenuto con una stima del PIL del quarto trimestre dello 0.6%, che si tradurrebbe in una cifra finale del PIL per il 2017 di circa l'1.7%
DOLLARO AMERICANO.
La coppia USD / JPY è stata scambiata con un ampio trend ribassista durante le sessioni della giornata, schiantandosi su S3 e chiudendo la giornata in calo di circa l'1.1% a 111.4. La principale coppia di valute ha violato sia la DMA di 100 che quella di 200, raggiungendo un minimo non osservato dall'ultima settimana di novembre. La coppia USD / CHF è stata scambiata in un intervallo ribassista per tutto il giorno, scendendo da S1 in calo dello 0.5% in una fase, per chiudere in ribasso di circa lo 0.4% a 0.977. L'USD / CAD è salito al terzo livello di resistenza ed è cresciuto di circa l'1% in una fase durante i procedimenti, prima di tornare a chiudere la giornata in rialzo di circa lo 0.7% a 1.254, vicino a R2.
STERLING.
La coppia GBP / USD ha attraversato una stretta fascia ribassista per tutto il giorno, scendendo attraverso S1, per poi recuperare, risalire attraverso il PP giornaliero, per poi scendere ancora una volta fermandosi al di sotto di S1, in calo di circa lo 0.2% nel corso della giornata a 1.350. La sterlina è scesa rispetto alla maggior parte dei suoi pari, ad eccezione del dollaro canadese, la sterlina è scesa in modo significativo rispetto al franco svizzero, la coppia GBP / CHF in calo di circa lo 0.8% nel corso della giornata, chiudendo a ca. 1.320, eliminando il terzo livello di supporto.
EURO.
Nelle prime ore del mattino il trading EUR / GBP ha superato il terzo livello di resistenza, salendo di oltre l'1% nel corso della giornata, prima di cedere alcuni guadagni, ricadendo su R3 per chiudere intorno allo 0.8% nella giornata a 0.885. Mercoledì la coppia EUR / USD si è mossa in un ampio intervallo con una tendenza rialzista; risalendo attraverso R2, prima di ricadere attraverso R1, sfiorando il PP giornaliero, per concludere finalmente la giornata in rialzo di circa lo 0.2% a 1.195.
ORO.
XAU / USD è stato scambiato in un ampio intervallo rialzista per tutto il giorno, essendo scivolato a un minimo di 1,308 nella sessione mattutina, il metallo prezioso ha recuperato per infrangere R2, raggiungendo un massimo giornaliero di 1,327 un livello non visto dall'inizio di settembre, prima di terminare la giornata a 1,317, in crescita di circa lo 0.3% rispetto alla giornata.
ISTANTANEA DEGLI INDICI AZIONARI DEL 10 GENNAIO.
- DJIA ha chiuso in ribasso dello 0.07%.
- SPX ha chiuso in ribasso dello 0.11%.
- Il FTSE ha chiuso in rialzo dello 0.23%.
- DAX ha chiuso in ribasso dello 0.78%.
- CAC ha chiuso in calo dello 0.45%.
EVENTI CHIAVE DEL CALENDARIO ECONOMICO DEL 11 GENNAIO.
- EURO. Prodotto interno lordo tedesco NSA (anno su anno) (2017).
- EURO. Produzione industriale della zona euro wda (YoY) (NOV).
- EURO. Conto della BCE sulla riunione di politica monetaria.
- DOLLARO STATUNITENSE. Richieste iniziali di disoccupazione (JAN 06).
- DOLLARO STATUNITENSE. Dichiarazione di bilancio mensile (DEC).
- YEN GIAPPONESE. Bilancia commerciale - Base BOP (Yen) (NOV).
« I mercati azionari statunitensi raggiungono livelli record, il dollaro USA continua la sua recente ripresa, lo yen sale a causa della riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte della BOJ. La politica dei tassi di interesse del Canada sarà sotto esame la prossima settimana, quando la banca centrale si riunirà per discutere un potenziale aumento all'1.25%. »
