17 mar • Commenti di mercato • 4180 visualizzazioni • Commenti disabilitati sulla creazione di libri sulla Australian Reserve Bank
Cosa farà la Reserve Bank of Australia nella prossima riunione? Questo è l'argomento principale della conversazione in tutta Oz. Dai tavoli per la colazione, alle sale riunioni, dalle banche agli uffici immobiliari il discorso si è spostato sui tassi di interesse. L'Australia è una terra di giocatori d'azzardo e puoi prenotare che qualcuno accetterà una scommessa sulla prossima mossa della Reserve Bank.
Recentemente, è stato pubblicato un articolo sui broker di opzioni binarie, che aggiungeva Political Binary Option, in cui si poteva effettivamente fare un investimento sul risultato di elezioni politiche, decisioni o esiti legislativi. Idea interessante, ma per un'altra volta.
Verso la fine del 2011, la RBA ha avviato due tagli consecutivi dei tassi, che hanno stimolato i mercati e l'economia. Questa stimolazione aveva anche degli aspetti negativi; ha spinto verso l'alto i prezzi delle case e l'inflazione. Ci sono sempre due facce della medaglia. Ogni banca centrale deve essere un giocoliere, bilancia gli effetti di ciò che fa per stimolare l'economia, contro gli effetti futuri che le loro decisioni potrebbero avere o la politica che dovranno avviare o modificare per apportare la correzione.
L'Australia è l'esempio perfetto, il miglioramento economico dai tagli dei tassi nel 2011 è stato visto e sentito immediatamente. Il taglio dei tassi stimola immediatamente i mercati immobiliari, gli investitori desiderosi di trarre vantaggio dai prezzi bassi e dai tassi ipotecari più bassi, sono tornati sul mercato a frotte. Alla fine hanno spinto verso l'alto i prezzi delle case, il che era positivo per l'investitore, non così buono per il privato che cercava di acquistare una casa. Le banche locali hanno capitalizzato sull'aumento della domanda e sui tassi ipotecari, anche se la RBA non aveva modificato la loro politica dei tassi.
Dopo il primo dell'anno, la Reserve Bank ha deciso di mantenere l'attuale politica dei tassi di interesse, al 4.25%, quando gli analisti si aspettavano un altro calo, non per promesse della banca centrale, ma su proiezioni di economisti e giornalisti. Invece di incolpare gli analisti e l'economista, i mercati si sono rivolti alla RBA, incolpandoli. La maggior parte delle banche in Australia continua ad aumentare i tassi sui prestiti, in modo indipendente; questa era ancora una volta la colpa della RBA, sebbene non fosse colpa sua.
Successivamente, gli investitori immobiliari hanno lasciato il mercato, poiché non avevano alcun interesse per case a prezzi più alti, con tassi ipotecari più alti. Ciò che hanno lasciato dietro di sé è stato esattamente ciò che la RBA, i consumatori e l'economia non volevano o di cui avevano bisogno, prezzi delle case più alti e tassi ipotecari più alti.
I risultati dei sondaggi Westpac, pubblicati questa settimana, sottolineano gli attuali rischi per l'economia australiana, in particolare per l'economia e il mercato del lavoro.
La fiducia dei consumatori Westpac è scesa del 101.1% a marzo, da 96.1 a febbraio a XNUMX a marzo. L'indice è ora sceso al di sotto del livello nell'ottobre dello scorso anno, prima dei due tagli dei tassi da parte della Reserve Bank a novembre e dicembre.
Quando l'indice è al di sotto del livello 100, i pessimisti superano chiaramente gli ottimisti.
Questo pessimismo è l'effetto della ripresa economica, ma la RBA non è quella da ritenere colpevole, ma il pubblico si aspetta e quasi pretende che la RBA tagli i tassi al loro prossimo incontro. Vedremo se la Reserve Bank cede alla domanda pubblica o fa ciò che è meglio per l'economia.
Australiasondaggio westpac
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Fare Libro Sulla Banca Di Riserva Australiana
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Cosa farà la Reserve Bank of Australia nella prossima riunione? Questo è l'argomento principale della conversazione in tutta Oz. Dai tavoli per la colazione, alle sale riunioni, dalle banche agli uffici immobiliari il discorso si è spostato sui tassi di interesse. L'Australia è una terra di giocatori d'azzardo e puoi prenotare che qualcuno accetterà una scommessa sulla prossima mossa della Reserve Bank.
Recentemente, è stato pubblicato un articolo sui broker di opzioni binarie, che aggiungeva Political Binary Option, in cui si poteva effettivamente fare un investimento sul risultato di elezioni politiche, decisioni o esiti legislativi. Idea interessante, ma per un'altra volta.
Verso la fine del 2011, la RBA ha avviato due tagli consecutivi dei tassi, che hanno stimolato i mercati e l'economia. Questa stimolazione aveva anche degli aspetti negativi; ha spinto verso l'alto i prezzi delle case e l'inflazione. Ci sono sempre due facce della medaglia. Ogni banca centrale deve essere un giocoliere, bilancia gli effetti di ciò che fa per stimolare l'economia, contro gli effetti futuri che le loro decisioni potrebbero avere o la politica che dovranno avviare o modificare per apportare la correzione.
L'Australia è l'esempio perfetto, il miglioramento economico dai tagli dei tassi nel 2011 è stato visto e sentito immediatamente. Il taglio dei tassi stimola immediatamente i mercati immobiliari, gli investitori desiderosi di trarre vantaggio dai prezzi bassi e dai tassi ipotecari più bassi, sono tornati sul mercato a frotte. Alla fine hanno spinto verso l'alto i prezzi delle case, il che era positivo per l'investitore, non così buono per il privato che cercava di acquistare una casa. Le banche locali hanno capitalizzato sull'aumento della domanda e sui tassi ipotecari, anche se la RBA non aveva modificato la loro politica dei tassi.
Dopo il primo dell'anno, la Reserve Bank ha deciso di mantenere l'attuale politica dei tassi di interesse, al 4.25%, quando gli analisti si aspettavano un altro calo, non per promesse della banca centrale, ma su proiezioni di economisti e giornalisti. Invece di incolpare gli analisti e l'economista, i mercati si sono rivolti alla RBA, incolpandoli. La maggior parte delle banche in Australia continua ad aumentare i tassi sui prestiti, in modo indipendente; questa era ancora una volta la colpa della RBA, sebbene non fosse colpa sua.
Successivamente, gli investitori immobiliari hanno lasciato il mercato, poiché non avevano alcun interesse per case a prezzi più alti, con tassi ipotecari più alti. Ciò che hanno lasciato dietro di sé è stato esattamente ciò che la RBA, i consumatori e l'economia non volevano o di cui avevano bisogno, prezzi delle case più alti e tassi ipotecari più alti.
I risultati dei sondaggi Westpac, pubblicati questa settimana, sottolineano gli attuali rischi per l'economia australiana, in particolare per l'economia e il mercato del lavoro.
La fiducia dei consumatori Westpac è scesa del 101.1% a marzo, da 96.1 a febbraio a XNUMX a marzo. L'indice è ora sceso al di sotto del livello nell'ottobre dello scorso anno, prima dei due tagli dei tassi da parte della Reserve Bank a novembre e dicembre.
Quando l'indice è al di sotto del livello 100, i pessimisti superano chiaramente gli ottimisti.
Questo pessimismo è l'effetto della ripresa economica, ma la RBA non è quella da ritenere colpevole, ma il pubblico si aspetta e quasi pretende che la RBA tagli i tassi al loro prossimo incontro. Vedremo se la Reserve Bank cede alla domanda pubblica o fa ciò che è meglio per l'economia.
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