Il taglio dei tassi della BCE prende il mercato di sorpresa, l'IPO di Twitter vola, la disoccupazione negli Stati Uniti diminuisce, il PIL aumenta, ma i principali mercati statunitensi cadono ...
Non capita spesso di goderci (o sopportare) sessioni di trading così intense da tutti i punti di vista, ma giovedì è stato uno di questi giorni. E per la maggior parte le notizie erano tutte positive. Abbiamo avuto un calo delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti (in calo di circa 9 a 336) mentre il PIL degli Stati Uniti è aumentato più del previsto, con un aumento del 2.8% rispetto alle previsioni degli economisti del 2%. L'indice del Conference Board USA è cresciuto dello 0.7%.
Nonostante questi segnali positivi, i principali mercati statunitensi hanno subito forti vendite. Ora le ragioni potrebbero essere molte e varie; potrebbe essersi verificato un trasferimento da alcune azioni alla quotazione incredibilmente riuscita di Twitter, o gli investitori che hanno assistito alle numerose notizie positive ad alto impatto dagli Stati Uniti sono giunti alla conclusione che "il taper" è tornato. Oppure gli analisti potrebbero aver setacciato i dati sul PIL per rendersi conto che solo la crescita delle scorte era il vero motore dei dati, poiché le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori stanno mostrando segni di stanchezza. O forse gli analisti hanno un occhio sul rapporto sull'occupazione NFP di domani e per citare il titolo della rivista Time "sarà un vero peccato". La previsione è che a ottobre saranno stati aggiunti solo 121 posti di lavoro, naturalmente la scusa del governo temporaneo. l'arresto verrà ripetuto ancora una volta come scusa, ma in realtà non si lava o si combina con altri dati chiave.
È difficile collegare le straordinarie notizie dall'Europa e dalla BCE all'equazione del calo dei mercati, ma non c'erano dubbi che la riduzione del tasso di interesse di base dello 0.25%, dallo 0.5%, abbia colto di sorpresa molti investitori e speculatori del mercato. Tuttavia, ci sono state alcune istituzioni che ieri lo hanno definito giusto e da una prospettiva di swing / trend trading nessun trader avrebbe dovuto essere lungo con l'euro quando è emersa la notizia della riduzione del tasso di base. Fate un inchino agli analisti e ai commentatori di: Bank of America, Royal Bank of Scotland Group e UBS che hanno tutti detto bene.
Twitter diventa un volantino
Twitter non solo ha sfidato gli orsi nella sessione di negoziazione di giovedì, ma anche i cinici; come un'azienda che consente al proprio generatore di messaggi di testo (brevi) di condividere un singolo messaggio di testo con milioni di persone e si affida a spingere annunci pubblicitari ai clienti, che non vogliono davvero ciò che viene venduto, ora vale $ 31 miliardi è un mistero. Nel febbraio 2013 gli analisti suggerivano che una valutazione di $ 11 miliardi fosse eccessiva, eppure eccoci qui, vale $ 31 miliardi. Come afferma il famoso detto; "Il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvibile".
Il titolo ha iniziato a essere scambiato a $ 45.10, il 73% al di sopra del prezzo di offerta pubblica iniziale di $ 26, poco prima delle 11:50.09 ET. Twitter ha continuato a salire, arrivando fino a $ 73. Ha chiuso la giornata in rialzo del 44.90% a $ 117, con oltre XNUMX milioni di azioni scambiate per mano il primo giorno di negoziazione.
Rapporto settimanale sui sinistri dell'assicurazione contro la disoccupazione degli Stati Uniti
Nella settimana terminata il 2 novembre, la cifra anticipata per i sinistri iniziali destagionalizzati è stata di 336,000, con una diminuzione di 9,000 rispetto alla cifra rivista della settimana precedente di 345,000. La media mobile di 4 settimane era 348,250, una diminuzione di 9,250 rispetto alla media rivista della settimana precedente di 357,500. Il tasso di disoccupazione assicurato destagionalizzato anticipato è stato del 2.2% per la settimana terminata il 26 ottobre, invariato rispetto al tasso non rivisto della settimana precedente. Il numero di anticipi per la disoccupazione assicurata destagionalizzata durante la settimana terminata il 26 ottobre è stato di 2,868,000, con un aumento di 4,000 rispetto alle settimane precedenti riviste.
L'indice economico leader del Conference Board per gli Stati Uniti è aumentato a settembre
L'indice economico leader del Conference Board per gli Stati Uniti è aumentato dello 0.7% a settembre a 97.1 (2004 = 100), dopo un aumento dello 0.7% ad agosto e dello 0.4% a luglio. Il LEI di settembre suggerisce che l'economia si stava espandendo modestamente e forse stava guadagnando slancio prima della chiusura del governo.
Prodotto interno lordo statunitense: terzo trimestre 2013 - stima anticipata
Il prodotto interno lordo reale, la produzione di beni e servizi prodotti dal lavoro e dalla proprietà situati negli Stati Uniti, è aumentato a un tasso annuo del 2.8 per cento nel terzo trimestre del 2013 (cioè dal secondo al terzo trimestre), secondo la stima “anticipata” rilasciata dal Bureau of Economic Analysis. Nel secondo trimestre, il PIL reale è aumentato del 2.5%. L'Ufficio di presidenza ha sottolineato che la stima anticipata del terzo trimestre pubblicata oggi si basa su dati di origine incompleti o soggetti a ulteriore revisione da parte dell'agenzia di origine.
Panoramica di mercato
La svendita del DJIA ha visto l'indice scendere sotto 15600, chiudendo in ribasso dello 0.97%. L'SPX ha chiuso in calo dell'1.32%, il NASDAQ ha venduto di più dell'1.90%. Anche diversi mercati europei hanno subito una giornata "rossa"; STOXX in calo dello 0.44%, CAC in calo dello 0.14%, DAX in rialzo dello 0.44%, FTSE in calo dello 0.66%. La borsa di Atene ha chiuso in rialzo dell'1.25% nonostante lo sciopero generale di ieri, la visita della troika sembra essere in programma.
Il petrolio NYMEX WTI ha chiuso in ribasso dello 0.63% a $ 94.20 al barile, il gas naturale NYMEX ha chiuso in rialzo lo 0.60%, l'oro COMEX ha chiuso in ribasso dello 0.71% a $ 1308.50 l'oncia, l'argento COMEX in calo dello 0.50% a $ 21.66 l'oncia.
I future sugli indici azionari puntano all'apertura in territorio negativo dei principali mercati europei e statunitensi. Il DJIA è in ribasso dello 0.64%, l'SPX dell'1.16%, il NASDAQ dell'1.67%. Il future STOXX è in calo dello 0.33%, il future DAX in rialzo dello 0.51%, il future CAC in calo dello 0.14% e il future FTSE del Regno Unito è in calo dello 0.73%.
Focus sul Forex
L'euro è sceso dello 0.7% a $ 1.3424 alla fine dell'ora di New York dopo essere scivolato fino all'1.6%, il calo più grande dal dicembre 2011. Ha toccato $ 1.3296, il livello più debole dal 16 settembre. La valuta condivisa di 17 nazioni è scivolata dell'1.4% a 131.47 yen. La valuta giapponese ha aggiunto lo 0.8% a 97.88 per dollaro dopo essere scesa fino allo 0.8%. L'euro è sceso di più in due anni rispetto al dollaro dopo che la Banca Centrale Europea ha inaspettatamente tagliato il suo tasso di rifinanziamento principale al minimo storico dello 0.25% per stimolare la crescita nella regione valutaria a 17 membri.
L'indice del dollaro USA è salito dello 0.3% a 1,016.51 dopo aver toccato 1,022.30, il massimo dal 13 settembre. Ha guadagnato fino allo 0.9%, il massimo dal 1 ° agosto.
La sterlina si è rafforzata dello 0.7% a 83.48 pence per euro dopo essersi apprezzata a 83.01 pence, il livello più forte dal 17 gennaio, poiché la Banca d'Inghilterra ha mantenuto invariato il suo tasso di interesse chiave e l'obiettivo di acquisto di obbligazioni, in linea con le previsioni di tutti gli analisti intervistati.
Legami
I rendimenti del benchmark a 10 anni sono scesi di quattro punti base, o 0.04 punti percentuali, al 2.60% alle 5:2.5, ora di New York. Il prezzo della nota del 2023% con scadenza agosto 3 ha aggiunto 8/3.75, o $ 1,000 per $ 99, importo nominale, a 5 32/22. Il rendimento è sceso fino a cinque punti base, il massimo dal XNUMX ottobre. I titoli del Tesoro sono aumentati, spingendo il rendimento dei titoli a cinque anni quasi al livello più basso da giugno, poiché il debito statunitense ha attirato gli acquirenti dopo che la Banca centrale europea ha tagliato l'interesse di riferimento tasso a un minimo record.
Decisioni politiche fondamentali ed eventi di notizie ad alto impatto che potrebbero influenzare il sentiment del mercato venerdì 8 novembre
Le notizie europee nella sessione mattutina riguardano principalmente la bilancia dei pagamenti del Regno Unito, prevista a -9.1 miliardi e la bilancia commerciale della Germania a +17.2 miliardi.
I dati sull'occupazione nordamericana per Canada e Stati Uniti sono pubblicati nella sessione di scambio pomeridiana. Il tasso di disoccupazione del Canada dovrebbe salire al 7.0%, mentre il rapporto sull'occupazione NFP per gli Stati Uniti dovrebbe mostrare che solo 121 posti di lavoro sono stati creati a ottobre. Il tasso di disoccupazione negli USA potrebbe salire al 7.3%. Il rapporto preliminare sul sentiment dell'Università del Michigan dovrebbe mostrare una cifra di 74.6.
La Cina fornisce una serie di informazioni nella tarda serata di venerdì, le notizie ad alto impatto si concentreranno sui livelli di inflazione, l'IPC previsto al 3.3%, i nuovi prestiti a circa 800 miliardi e la produzione industriale prevista al 10.1% su base annua.
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