Les consommateurs américains en ont-ils tous fini avec les achats?
Les dépenses de consommation aux États-Unis se sont effondrées en décembre, signalant un ralentissement de la consommation au début de 2012. Ce chiffre était la lecture la plus faible des dépenses depuis juin 2011, a publié lundi le département du Commerce, après deux faibles gains en octobre et novembre. Les dépenses (corrigées de l'inflation) ont chuté de 0.1% le mois dernier après avoir légèrement augmenté de 0.1% en novembre. La crainte doit maintenant exister que les chiffres de janvier et février tombent loin des attentes.
Les banques américaines resserrent le crédit aux entreprises européennes
Plus des deux tiers des banques dans une enquête de la Fed ont déclaré avoir resserré le crédit aux sociétés financières européennes en janvier, ajoutant à la grave crise bancaire du continent. L'enquête, publiée lundi, a révélé que les banques américaines reprenaient les affaires de leurs concurrents européens assiégés. Les décideurs craignent que le gel des prêts bancaires en Europe n'affecte les États-Unis, menaçant une reprise économique fragile.
Fermeture de la clôture permanente du fonds de sauvetage de la zone euro
Les dirigeants européens ont convenu lundi d'un fonds de sauvetage permanent pour la zone euro, 25 des 27 États de l'UE soutenant le pacte d'inspiration allemande pour une discipline budgétaire plus stricte. Le sommet s'est concentré sur une stratégie visant à relancer la croissance et à créer des emplois à un moment où les gouvernements de toute l'Europe doivent réduire les dépenses publiques et augmenter les impôts pour faire face à leurs montagnes de dettes.
Le président du Conseil de l'UE, Herman Van Rompuy, a déclaré qu'un accord était nécessaire cette semaine pour qu'il soit finalisé à temps pour éviter un défaut de paiement de la Grèce à la mi-mars, alors qu'elle devra faire face à d'importants remboursements d'obligations.
Les dirigeants ont convenu qu'un mécanisme européen de stabilité de 500 milliards d'euros entrera en vigueur en juillet, un an plus tôt que prévu. L'Europe est déjà sous la pression des États-Unis, de la Chine, du Fonds monétaire international et de certains États membres pour augmenter la taille du pare-feu financier.
Grèce Swap Deal se rapproche
Les négociations entre la Grèce et les obligataires sur la restructuration des 200 milliards d'euros de dette ont progressé ce week-end, mais n'ont pas abouti avant le sommet. Tant qu'il n'y aura pas d'accord, les dirigeants de l'UE ne pourront pas aller de l'avant avec un deuxième programme de sauvetage de 130 milliards d'euros pour Athènes, promis lors d'un sommet en octobre dernier.
L'Allemagne a provoqué l'indignation en Grèce en proposant que Bruxelles prenne le contrôle des finances publiques grecques pour s'assurer qu'elle atteigne les objectifs budgétaires. Le ministre grec des Finances, Evangelos Venizelos, a déclaré que faire en sorte que son pays choisisse entre la dignité nationale et l'aide financière ignorait les leçons de l'histoire. Merkel a minimisé la controverse, affirmant que les dirigeants de l'UE avaient convenu en octobre que la Grèce était un cas particulier qui nécessitait davantage d'aide et de supervision européennes pour mettre en œuvre des réformes et atteindre ses objectifs budgétaires.
Combiner ESM avec EFSF?
Le MES était censé remplacer le Fonds européen de stabilité financière, un fonds temporaire qui a été utilisé pour renflouer l'Irlande et le Portugal, la pression monte pour combiner les ressources des deux fonds afin de créer un super-pare-feu de 750 milliards d'euros. Le FMI affirme que si l'Europe investit davantage de son propre argent, l'action convaincra les autres de donner plus de ressources au FMI, renforçant ses capacités de lutte contre la crise et améliorant le sentiment du marché.
Aperçu du marché
Le yen s'est raffermi par rapport à tous ses principaux homologues alors que les craintes croissantes que les négociations de sauvetage de la Grèce entravent les efforts pour résoudre la crise financière, stimulant la demande d'actifs refuges. Le yen s'est apprécié de 1 pour cent à 100.34 pour un euro à 5 heures à New York et a touché 99.99, le niveau le plus bas depuis le 23 janvier. La devise japonaise s'est raffermie de 0.5 pour cent à 76.35 pour un dollar, atteignant 76.22. Il a touché 75.35 yens le 31 octobre, un plus bas après la Seconde Guerre mondiale. L'euro a baissé de 0.1% à 1.20528 franc suisse après avoir glissé à 1.20405, le plus faible depuis le 19 septembre.
Indices, pétrole et or
Les actions ont glissé lundi en raison des craintes que les dettes grecques et portugaises puissent peser sur la croissance régionale et mondiale, l'espoir que l'économie américaine puisse se découpler des émissions européennes a aidé les actions américaines à clôturer les creux de la journée.
Aux États-Unis, la moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de 6.74 points, soit 0.05%, à 12,653.72 500. L'indice Standard & Poor's 3.31 a chuté de 0.25 points, ou 1,313.02%, à 4.61. L'indice composite Nasdaq a chuté de 0.16 points, ou 2,811.94%, à 600 3.1. L'indice bancaire STOXX Europe XNUMX a chuté de XNUMX%, les banques françaises ont été touchées après que le plan réitéré du président Nicolas Sarkozy pour une taxe sur les transactions financières, avec une date cible en août, a réchauffé le débat sur une législation plus stricte dans le pays.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont prolongé les pertes alors que les craintes de rupture d'approvisionnement se sont atténuées après que le parlement iranien a reporté un débat sur l'arrêt des exportations de brut vers l'Union européenne. À Londres, le brut ICE Brent pour livraison en mars s'est établi à 110.75 $ le baril, en baisse de 71 cents. À New York, le brut américain de mars a chuté de 78 cents pour s'établir à 98.78 $ le baril, après s'être échangé de 98.43 $ à 100.05 $.
L'or a atteint un sommet de 1,739 8 $ l'once à un moment donné, le plus haut niveau depuis le 1,729 décembre, puis est descendu à XNUMX XNUMX $ l'once.
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