El recorte de tipos del BCE toma al mercado por sorpresa, la OPI de Twitter vuela, el desempleo en EE. UU. Cae, el PIB aumenta, pero los principales mercados de EE. UU. Caen ...
No es frecuente que disfrutemos (o aguantemos) sesiones de trading tan llenas de drama desde todos los ángulos, pero el jueves fue uno de esos días. Y en su mayor parte, las noticias fueron positivas. Tuvimos una caída de las solicitudes de desempleo en los EE. UU. (Cayendo alrededor de 9K a 336K) mientras que el PIB de EE. UU. Aumentó más de lo esperado, un 2.8% más que las predicciones de los economistas del 2%. El índice USA Conference Board aumentó un 0.7%.
A pesar de estos indicios positivos, los principales mercados de EE. UU. Registraron fuertes ventas. Ahora bien, las razones podrían ser muchas y diversas; puede haber habido una transferencia de ciertas acciones a la increíblemente exitosa salida a bolsa de Twitter, o los inversionistas que presenciaron las muchas noticias positivas de alto impacto de los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que "la puesta a punto" ha vuelto. O los analistas pueden haber revisado los datos sobre el PIB para darse cuenta de que solo el crecimiento del inventario era el verdadero impulsor de los datos, ya que las ventas minoristas y la confianza del consumidor muestran signos de fatiga. O tal vez los analistas tengan un ojo en el informe de empleos de NFP de mañana y, para citar el titular de la revista Time, “será un verdadero fastidio”. La predicción es que solo se agregarán 121 mil empleos en octubre, naturalmente, la excusa del gobierno temporal. El apagado se presentará una vez más como excusa, pero en realidad no se combina con otros datos clave.
Es difícil vincular las asombrosas noticias de Europa y el BCE con la ecuación de la caída de los mercados, pero había pocas dudas de que la reducción del tipo de interés base en un 0.25%, desde un 0.5%, tomó por sorpresa a muchos inversores y especuladores del mercado. Sin embargo, hubo algunas instituciones que lo tomaron bien ayer y desde una perspectiva comercial de swing / tendencia ningún operador debería haber estado largo en el euro cuando se conoció la noticia de la reducción de la tasa base. Haga una reverencia a los analistas y comentaristas de: Bank of America, Royal Bank of Scotland Group y UBS, quienes lo llamaron bien.
Twitter se lanza a un volante
Twitter no solo desafió a los osos en la sesión de negociación del jueves, sino también a los cínicos; Es un misterio cómo una empresa que permite que su generador de mensajes de texto (cortos) comparta un solo mensaje de texto con millones y se basa en enviar anuncios a los clientes, que en realidad no quieren lo que se vende, ahora vale $ 31 mil millones es un misterio. En febrero de 2013, los analistas sugerían que una valoración de $ 11 mil millones era excesiva y, sin embargo, aquí estamos, vale $ 31 mil millones. Como dice el famoso dicho; “El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”.
La acción comenzó a cotizar a $ 45.10, un 73% por encima de su precio de oferta pública inicial de $ 26, poco antes de las 11 am ET. Twitter siguió subiendo, subiendo hasta 50.09 dólares. Cerró el día con un alza del 73% a 44.90 dólares, con más 117 millones de acciones intercambiando manos en el primer día de negociación.
Informe semanal de reclamaciones del seguro de desempleo de EE. UU.
En la semana que finalizó el 2 de noviembre, la cifra anticipada para las reclamaciones iniciales ajustadas estacionalmente fue de 336,000, una disminución de 9,000 respecto a la cifra revisada de la semana anterior de 345,000. El promedio móvil de 4 semanas fue 348,250, una disminución de 9,250 con respecto al promedio revisado de la semana anterior de 357,500. La tasa de desempleo asegurada ajustada estacionalmente anticipada fue del 2.2 por ciento para la semana que terminó el 26 de octubre, sin cambios con respecto a la tasa no revisada de la semana anterior. El número de avance para el desempleo asegurado ajustado estacionalmente durante la semana que finalizó el 26 de octubre fue de 2,868,000, un aumento de 4,000 con respecto a las semanas anteriores revisadas.
El índice económico líder de Conference Board para los EE. UU. Aumentó en septiembre
El índice económico líder de Conference Board para los EE. UU. Aumentó un 0.7 por ciento en septiembre a 97.1 (2004 = 100), tras un aumento del 0.7 por ciento en agosto y un aumento del 0.4 por ciento en julio. El LEI de septiembre sugiere que la economía se estaba expandiendo modestamente y posiblemente ganando impulso antes del cierre del gobierno.
Producto interno bruto de EE. UU .: tercer trimestre de 2013 - estimación anticipada
El producto interno bruto real, la producción de bienes y servicios producidos por el trabajo y la propiedad ubicados en los Estados Unidos, aumentó a una tasa anual de 2.8 por ciento en el tercer trimestre de 2013 (es decir, del segundo trimestre al tercer trimestre), de acuerdo con la estimación "anticipada" publicada por la Oficina de Análisis Económico. En el segundo trimestre, el PIB real aumentó un 2.5 por ciento. La Oficina enfatizó que la estimación anticipada del tercer trimestre publicada hoy se basa en datos fuente que están incompletos o sujetos a revisión adicional por parte de la agencia fuente.
Resumen del Mercado
La liquidación del DJIA vio caer el índice por debajo de 15600, para cerrar un 0.97%. El SPX cerró con una caída del 1.32%, el NASDAQ fue el que más vendió en un 1.90%. Varios mercados europeos también sufrieron un día "rojo"; STOXX bajó un 0.44%, CAC bajó un 0.14%, DAX subió un 0.44%, FTSE bajó un 0.66%. La bolsa de Atenas cerró con un alza del 1.25% a pesar de la huelga general de ayer, la visita de la troika parece ir según lo planeado.
El petróleo NYMEX WTI cerró con una caída del día en un 0.63% a $ 94.20 por barril, el gas natural NYMEX cerró con un alza en el día del 0.60%, el oro COMEX cerró con una caída del 0.71% a $ 1308.50 la onza, la plata COMEX bajó un 0.50% a $ 21.66 la onza.
Los futuros de índices bursátiles apuntan a que los principales mercados europeos y estadounidenses se abren en territorio negativo. El DJIA bajó un 0.64%, el SPX bajó un 1.16% y el NASDAQ bajó un 1.67%. El futuro de STOXX ha bajado un 0.33%, el futuro de DAX ha subido un 0.51%, el futuro de CAC ha bajado un 0.14% y el futuro del FTSE del Reino Unido ha bajado un 0.73%.
Enfoque de la divisa
El euro cayó un 0.7 por ciento a 1.3424 dólares al final de la hora de Nueva York tras caer hasta un 1.6 por ciento, la mayor caída desde diciembre de 2011. Tocó 1.3296 dólares, el nivel más débil desde el 16 de septiembre. La moneda compartida de 17 naciones cayó un 1.4 por ciento a 131.47 yenes. La moneda de Japón agregó un 0.8 por ciento a 97.88 por dólar después de caer hasta un 0.8 por ciento. El euro cayó más en dos años frente al dólar después de que el Banco Central Europeo recortara inesperadamente su tasa principal de refinanciamiento a un mínimo histórico de 0.25 por ciento para impulsar el crecimiento en la región monetaria de 17 miembros.
El índice del dólar estadounidense subió un 0.3 por ciento a 1,016.51 después de tocar 1,022.30, el más alto desde el 13 de septiembre. Ganó hasta un 0.9 por ciento, la mayor cantidad desde el 1 de agosto.
La libra se fortaleció un 0.7 por ciento a 83.48 peniques por euro después de apreciarse a 83.01 peniques, el nivel más fuerte desde el 17 de enero, ya que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de interés clave y su objetivo de compra de bonos, igualando el pronóstico de todos los analistas encuestados.
Bonos
Los rendimientos de referencia a 10 años cayeron cuatro puntos básicos, o 0.04 puntos porcentuales, a 2.60 por ciento a las 5 pm, hora de Nueva York. El precio del pagaré al 2.5 por ciento con vencimiento en agosto de 2023 agregó 3/8, o $ 3.75 por $ 1,000 de monto nominal, a 99 5/32. El rendimiento cayó hasta cinco puntos básicos, la mayor cantidad desde el 22 de octubre. Los bonos del Tesoro subieron, llevando el rendimiento de los pagarés a cinco años a casi el nivel más bajo desde junio, ya que la deuda estadounidense atrajo a los compradores después de que el Banco Central Europeo recortara su interés de referencia. tasa a un mínimo histórico.
Decisiones políticas fundamentales y eventos noticiosos de alto impacto que podrían afectar el sentimiento del mercado el viernes 8 de noviembre
Los acontecimientos noticiosos europeos en la sesión de la mañana se refieren principalmente a la balanza de pagos del Reino Unido, que se espera en -9.1 mil millones y la balanza comercial de Alemania se espera en +17.2 mil millones.
Las cifras de empleo de América del Norte para Canadá y EE.UU. se publican en la sesión de negociación de la tarde. Se espera que la tasa de desempleo de Canadá aumente al 7.0%, mientras que se prevé que el informe de empleos de NFP para los EE. UU. Muestre que solo se crearon 121 mil empleos en octubre. La tasa de desempleo en Estados Unidos puede subir al 7.3%. Se espera que el informe preliminar de sentimiento de la Universidad de Michigan muestre una cifra de 74.6.
China entrega una gran cantidad de información a última hora del viernes por la noche, las noticias de alto impacto se centrarán en los niveles de inflación, el IPC esperado en 3.3%, nuevos préstamos en alrededor de 800 mil millones y la producción industrial esperada en 10.1% más año tras año.
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