Sterling stürzt gegen große Kollegen ab; sinkt um 1.75% gegenüber EUR und 1.40% gegenüber USD, da die Bank of England kurz- bis mittelfristig weitere Zinserhöhungen ausschließt
Die übliche ökonomische Orthodoxie funktioniert so; Wenn eine Zentralbank ihren Zinssatz erhöht, steigt der Wert der heimischen Währung, selbst wenn die Erhöhung durch die Medien telegrafiert wurde und die Zentralbank einige Wochen zuvor eine Forward Guidance herausgegeben hat, die vor der Zinserhöhung warnt. Während die Zinserhöhung oft eingepreist werden kann, was dazu führt, dass die Bewegungen der jeweiligen Währung weniger volatil sind, als wenn der Anstieg als Schock für den Markt erfolgt, ist es sehr ungewöhnlich, dass eine Währung im Vergleich zu ihren Konkurrenten an Wert verliert, aufgrund der Verfahrenserklärung der leitenden Angestellten der Zentralbank.
In einer bizarren und manchmal schockierenden Pressekonferenz und einem Inflationsbericht schien Mark Carney, nachdem die BoE am Donnerstagmittag eine Zinserhöhung um 0.25% angekündigt hatte, das Handtuch über die britische Wirtschaft zu werfen und die sorgfältig ausgearbeitete Geldpolitik und Erzählung unter die Bus, wobei die Chancen auf weitere Tariferhöhungen im Jahr 2018 sehr gering seien. Vielleicht wirft er einen neidischen Blick über den Atlantik und wünscht sich (ähnlich wie Janet Yellen), dass seine Amtszeit als Chef einer Zentralbank ein jähes Ende findet. Könnte irgendjemand Carney dafür verantwortlich machen, dass er raus wollte (trotz Vertrag bis 2019) und nicht die Dose für das Chaos des Brexits tragen wollte?
Das Pfund brach am Donnerstag gegenüber seinen Konkurrenten ein; um über 1.5% gegenüber der Mehrheit, GBP/USD fiel um ca. 1.45% und EUR/GBP stieg um ca. 1.75%, eintägige Verluste, die in der Regel durch eine Zinssenkung verursacht werden, nicht erhöht. Cable (GBP/USD) fiel durch den 100 DMA, was aufgrund der historischen Tatsache oft eine Änderung der Anlegerstimmung signalisieren kann, ein Positionshandelstief für GBP/USD markieren könnte.
US-Aktien stiegen am Donnerstag, nachdem die Republikaner des Repräsentantenhauses ihre Version von Steuersenkungen vorgelegt hatten, die möglicherweise weitreichende Änderungen sowohl der Unternehmens- als auch der Einzelsteuersätze bewirken werden. Der Gesetzentwurf würde den Körperschaftssteuersatz von derzeit rund 20 Prozent auf 35 Prozent senken und die kumulierten Offshore-Einnahmen multinationaler Unternehmen mit einer Steuer von bis zu 12 Prozent besteuern. Es bestehen jedoch Zweifel, dass die Kürzungen des Steuerplans durch den Kongress gehen werden. Der US-Dollar fiel gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten moderat, mit Ausnahme seines exponentiellen Anstiegs gegenüber dem britischen Pfund. In den Kalendernachrichten veröffentlichten die USA positive Daten in Bezug auf die Arbeitslosenansprüche, die letzte Woche auf 229 gesunken sind, wobei auch die fortlaufenden Anträge zurückgegangen sind. WTI-Öl erreichte mit 2016 USD pro Barrel den höchsten Stand seit Juni 54.78.
In Bezug auf die Eurozone; Die Arbeitslosenquote in Deutschland blieb unverändert bei 5.6%, verschiedene PMIs für Italien, Frankreich, Deutschland und die gesamte Eurozone erfüllten oder übertrafen die Prognosen. Der Euro erlebte am Donnerstag einen gemischten Tag gegenüber seinen Konkurrenten, während er gegenüber dem USD beträchtliche Zugewinne erzielte und gegenüber dem GPB exponentiell anstieg, gegenüber AUD und CAD rutschte die Einheitswährung ab.
US DOLLAR
USD/JPY durchbrach am Donnerstag eine enge rückläufige Spanne; zweimal durch S1 fallen, um sich schließlich zu erholen, und endet den Tag nahe dem täglichen Pivot-Punkt und dem 114.0-Griff bei ca. 114.07. USD/CHF brach auf S2 ein, zeitweise um etwa 0.6%, als New York eröffnete, bevor er sich erholte und den Tag nahe S1 beendete. 0.3% bei 0.999. USD/CAD fiel um ca. 0.8% an diesem Tag, Absturz durch S2, um den Tag bei ca. 1.2808 abzuschließen.
STERLING
Das britische Pfund brach am Donnerstag gegenüber seinen Konkurrenten ein, als Folge des Anstiegs des BoE-Leitzinses, der von der negativen und zurückhaltenden Nachricht begleitet wurde, dass der Zinsanstieg ein einmaliges Ereignis war, das sich 2018 wahrscheinlich nicht wiederholen wird. GBP/USD brach durch S3 . zusammen um etwa 1.45% bei 1.304 zu schließen, während er den 100 DMA bei 1.308 durchbrach. GBP/AUD und GBP/NZD durchbrachen ebenfalls S3 und fielen um ca. 1.5%. GBP/CAD fiel auf ähnliche Weise, durchbrach gleichzeitig aber auch den 200 DMA bei 1.672 und schloss den Tag bei ca. 1.6722.
EURO
Der EUR/USD schwankte den ganzen Donnerstag in einer relativ engen zinsbullischen Spanne. Das Währungspaar stieg zunächst in der asiatischen Sitzung bis R1 und fiel dann durch den täglichen Pivotpunkt zurück, dann durchbrach das Währungspaar R2, um schließlich einige Gewinne aufzugeben und den Tag bei ca. 1.657 zu schließen, ein Plus von 0.3%. EUR/AUD und EUR/CAD fielen um ca. 0.3% auf S1, während EUR/GBP um ca. 1.75% stiegen und den Tag bei ca. 0.8929 beendeten, R3 durchbrachen und kurzzeitig den 100 DMA zu erreichen drohten.
AKTIEN UND ROHSTOFFE SNAPSHOT FÜR 2. NOVEMBER
• DJIA schloss um 0.35%.
• SPX schloss 0.02%.
• FTSE 100 schloss um 0.90%.
• Der DAX schloss um 0.18%.
• CAC schloss 0.07%.
• EURO STOXX 50 schloss um 0.23%.
• Gold beendete den Tag nahezu unverändert bei 1276 USD pro Unze.
• WTI-Öl stieg um ca. 0.5% auf 54.78 USD pro Barrel.
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSKALENDER-EREIGNISSE FÜR DEN 3. NOVEMBER
• GBP Markit/CIPS UK Services PMI (OCT).
• CAD-Arbeitslosenquote (OCT).
• USD-Änderung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft (OCT).
• USD Arbeitslosenquote (OCT).
• USD ISM Nicht-Fertigungs-/Dienstleistungs-Composite (OCT).
• USD-Fabrikaufträge (SEP).
« Die NFP-Zahl für Oktober wird voraussichtlich wieder steigen, wenn sie am Freitag veröffentlicht wird, nachdem die für September aufgezeichnete Zahl der Hurrikansaison -33 für September verzeichnet wurde WEEKLY MARKET SNAPSHOT 06 / 11-10 / 11 | Zinsentscheidungen in Australien und Neuseeland, europäische PMIs und chinesische Wirtschaftsdaten werden die herausragenden Ereignisse sein, die in der kommenden Woche überwacht werden müssen »
