Europäische Finanzminister: USA sollten eigenes Haus in Ordnung bringen
"Wir nehmen keine Vorträge von Ihnen", lautete die höfliche Botschaft, die europäische Finanzminister und politische Entscheidungsträger am Freitag während ihres Treffens in Polen subtil an den US-Finanzminister Geithner übermittelten. Die österreichische Finanzministerin Maria Fekter fand es „eigenartig“, von den USA, einem Land mit einer höheren Gesamtverschuldung als das Euro-Währungsgebiet, unterrichtet zu werden.
Wenn ein Gemeindegebiet der USA, Jefferson County, Alabama, das einen Vertrag mit Inhabern von 3.14 Milliarden US-Dollar seiner Abwasserschulden genehmigt hat, Maßnahmen des staatlichen Gesetzgebers erfordert, um den größten kommunalen Bankrott in der Geschichte der USA zu vermeiden, kristallisiert sich der Punkt heraus, den Frau Fekter vorbringt. Die Kritik, dass die USA literarisch „ihr eigenes Haus in Ordnung bringen“ sollten, könnte gerechtfertigt sein, da die US-Banken ihre Maßnahmen gegen Hausbesitzer verstärkt haben, die bei ihren Hypothekenzahlungen in Verzug geraten sind, und den Weg für eine neue Welle von Zwangsvollstreckungen geebnet haben. Die Anzahl der US-amerikanischen Häuser, die eine erste Standardbenachrichtigung erhalten haben (der erste Schritt im Zwangsvollstreckungsverfahren), stieg im August gegenüber Juli um 33 Prozent, wie das Unternehmen RealtyTrac Inc. kürzlich bekannt gab. Dieser Anstieg ist der größte monatliche Gewinn seit vier Jahren. Der Anstieg signalisiert, dass die Banken trotz der auf historischen Tiefstständen liegenden Zinssätze zunehmend gegen Hausbesitzer vorgehen.
Die Bank of America erwägt auch die „nukleare Option“, Subprime-Kredite in Höhe von 30 Mrd. USD im Zusammenhang mit der zeitlich ungünstigen Akquisition von Countrywide Financial, dem aggressivsten Subprime-Hypothekengeber im letzten Jahrzehnt, abzuschreiben. Mit einem Marktanteil von 17% war Countrywide der größte Hypothekeninhaber in den USA und vergab allein im Jahr 400 Kredite in Höhe von ca. 2007 Mrd. USD. Eine weitere signifikante Verschlechterung der Immobilienpreise in den USA könnte enorme Konsequenzen haben.
Der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker berichtete ebenfalls über das Treffen in Breslau, Polen. „Wir haben von Zeit zu Zeit etwas andere Ansichten mit unseren US-Kollegen, wenn es um Konjunkturpakete geht. Wir sehen im Euroraum keinen Handlungsspielraum, der es uns ermöglichen könnte, neue Konjunkturpakete auf den Markt zu bringen. Das wird nicht möglich sein. “ Juncker ging weiter; "Wir diskutieren die Erhöhung oder Erweiterung der EFSF nicht mit einem Nichtmitglied des Euroraums."
Die Kosten für die Finanzierung in US-Dollar durch europäische Banken sind sofort gestiegen, was darauf hinweist, dass die Anleger das einheitliche Angebot der politischen Entscheidungsträger der Zentralbank für unbegrenzte Kredite in der Währung als kurzfristige dreimonatige Lösung ansehen, die die zugrunde liegenden Probleme der Eurozone nicht wirklich angeht. Die Kosten für die Umrechnung von Euro-Zahlungen in Dollar betrugen 85.4 Basispunkte gegenüber 81.9 Basispunkten am Vortag. Die Kosten für eine einjährige Dollar-Finanzierung stiegen nach Angaben von Bloomberg ebenfalls auf 63.9 Basispunkte gegenüber 62.1 Basispunkten am Vortag. Die Differenz betrug am 75.2. September 13 Basispunkte, als der Swap der teuerste seit Dezember 2008 war. Dieses Gespenst von 2008 wurde von Alberto Gallo, einem Strategen bei der Royal Bank of Scotland Group Plc in London, angesprochen. "Liquidität ist kein Thema, aber Zahlungsfähigkeit ist es immer noch." .. Das "S" -Wort noch einmal erwähnt ..
Mit Ausnahme des DAX reagierten die europäischen Märkte verhalten auf die auf dem Polen-Treffen diskutierten Lösungen. Der DAX schloss um 1.18%, der CAC um 0.48% und der ftse um 0.58%. Der STOXX schloss um 0.17%.
Der SPX schloss um 0.57% und reagierte positiv auf die Umfrage zur Verbraucherstimmung in Michigan für Anfang September. Die Stimmung, gemessen am Thomson Reuters / University of Michigan-Index, stieg im September an, obwohl sie auf einem schmerzhaft niedrigen Niveau blieb, was mit einem „völligen Rückgang der Verbraucherausgaben“ vereinbar ist. Der Index stieg von 57.8 im August auf 55.7 und lag damit über den Erwartungen von 57.0. Bei näherer Betrachtung war der Bericht jedoch nicht die gute Nachricht, die angekündigt wurde. Für die nächsten sechs Monate fiel der Index auf 47, den niedrigsten Stand seit Mai 1980.
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