MORGEN ROLL CALL
Die US-Aktienmärkte erreichen ein weiteres Rekordhoch, während das Pfund Sterling fällt, da die britischen Lohndaten enttäuschen
Der Anstieg der Aktienmärkte am Mittwoch in den USA wurde nicht durch das gestützt, was viele zynische Investoren als „Hopium“ (eine Mischung aus Hoffnung und Helium) bezeichnen. Die Tatsache, dass die Inflation zu steigen scheint, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht, lässt darauf schließen dass die US-Wirtschaft stark genug sein wird, um die Zinserhöhungen zu absorbieren, die die Fed anscheinend für 2017 angekündigt hat. Die Inflationsrate lag bei 2.5%, dem schnellsten Anstieg seit 2012. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen erklärte ebenfalls in ihr halbjährliches Zeugnis vor dem US-Gesetzgeber, dass sie Trumps fiskalische Konjunkturpläne nicht brauchten oder warten mussten, um die Zinsen zu erhöhen. Trotz des Anstiegs der Aktien und des insgesamt bullischen Marktes für den Dollar wurden einige Daten veröffentlicht, die nicht unbedingt mit dem durchdringenden Gefühl des Optimismus übereinstimmten.
Die jüngsten Zahlen für Hypothekenanträge in den USA sind um -8% gesunken, nach einem früheren Wert von + 2.5%. Analysten befürchten, dass potenzielle Kreditnehmer hinsichtlich ihrer Erschwinglichkeit einen Zugbruchpunkt erreicht haben. Die Industrieproduktion ging im Januar um -0.3% und der durchschnittliche Wochenlohn um -0.6% zurück. Die Lohndaten sollten bedenklich sein, da die Inflation die Löhne um einiges übertrifft, während ein Rückgang der Industrieproduktion auch darauf hindeutet, dass sich in der US-Wirtschaft noch einige große Verwerfungslinien entwickeln und Risse überzogen werden.
Lohnprobleme führten auch dazu, dass Sterling-Investoren die britische Währung im Vergleich zu ihren Hauptkonkurrenten verkauften. Die jährlichen Lohnsteigerungen in Großbritannien lagen bei 2.6%, und es fehlte die Erwartung, bei 2.8% unverändert zu bleiben. Ähnlich wie in den USA müssen auch in verbraucherorientierten Volkswirtschaften, in denen die Bürger ihre Taschen leeren und Bargeld an Einzelhändler übergeben, die Löhne über der Inflation bleiben. In anderen britischen Wirtschaftskalendernachrichten blieb die Arbeitslosenquote bei 4.8%, da in den letzten drei Monaten des Jahres 37 2016 Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Der DJIA schloss um 0.52% bei 20,611. Der SPX schloss um 0.5% bei 2,349. Der NASDAQ schloss um 0.64% bei 5,829, wobei alle drei Indizes Rekordhöhen verzeichneten. Die europäischen Aktienmärkte erholten sich ebenfalls. STOXX 50 schloss 0.45% bei 3,323, FTSE 100 schloss bei 7,302, DAX bei 11,793, CAC bei 4,924. Die anhaltenden politischen Probleme in Frankreich und Griechenland beeinträchtigen die allgemeine Anlegerstimmung in der Eurozone nicht.
GBP / USD fiel nach den US-Inflationsdaten auf 1.238 USD, um sich dann wieder zu erholen und für den Tag bei ca. 1.2466 USD flach zu handeln. EUR / GBP stieg auf 85.20 €. Sterling fiel auch gegen den Aussie und Kiwi. Der Dollarindex, der die Währung im Vergleich zu seinen sechs wichtigsten Mitbewerbern misst, war am Tag mit 101.21 nahezu unverändert, nachdem er ein Sitzungshoch von 101.76 erreicht hatte, den höchsten Stand seit dem 12. Januar.
Der Euro erholte sich von seinem Monatstief gegenüber dem Dollar. EUR / USD beendete den Tag mit einem Anstieg von rund 0.3% nahe 1.0601 USD. Der Dollar stieg zunächst gegenüber dem Yen, aber die Dynamik ließ gegen Ende des Tages nach und der USD / JPY endete bei 114.19 USD
WTI-Öl fiel in New York auf 52.8 USD pro Barrel zurück, als Folge von Regierungsdaten, die zeigten, dass die Rohölbestände in den USA bereits 1982 auf den höchsten Stand (in wöchentlichen Daten) gestiegen waren. Nur die OPEC, die sendete, dass ihre Mitglieder ihre Kürzungen einhalten, hat den Ölpreis kontinuierlich stark gehalten.
Gold stieg um 0.7% auf 1,234 USD je Unze, während Silber auf 18 USD je Unze stieg. Der Rückgang von Euro, Yen und Pfund in den letzten Monaten in Verbindung mit der Goldkaufsaison in Asien hat zu einem deutlichen Anstieg des Goldkaufs geführt, da Anleger in Asien und Europa auch in alternative sichere Häfen investieren.
Wirtschaftskalenderereignisse für den 16. Februar, alle angegebenen Zeiten sind Londoner Zeiten (GMT)
13:30, Währung bewirkt USD. Housing Starts (MoM) (JAN). Die Prognose geht davon aus, dass der Wohnungsbau (aufgrund saisonaler Faktoren) von 0.1% auf 11.3% gesunken ist.
13:30, Währung bewirkt USD. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (11. Februar). Es wird vorausgesagt, dass die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche geringfügig auf ein repräsentativeres Durchschnittsniveau von 245 gestiegen sind, verglichen mit dem vorherigen unerwarteten Rückgang in der Vorwoche von 234
13:30. Währung beeinflusst USD. Philadelphia Fed Business Outlook (FEB). Die Datenveröffentlichungen der Philly Fed werden sorgfältig auf Anzeichen wirtschaftlicher Aktivität und allgemeine Stimmung überwacht. Die Vorhersage ist für einen Rückgang auf 17.5 gegenüber dem vorherigen Wert von 23.6.
