Marktrückblick 30. Mai 2012
Aktien wurden heute höher gehandelt, und die Märkte in den USA und Kanada erholten sich aufgrund der Nachricht, dass China bedeutende fiskalische Anreize setzen könnte. Während sich die Industriemetallaktien mit dem Basismetallkomplex erholten, fielen die Goldaktien um 2.4% und der Goldpreis um 1.7%. In den USA waren Industrieunternehmen führend. Der Teilsektor Wirtschaftsingenieurwesen legte um 1.9% zu, während der S & P 500 um 0.87% zulegte. Kurz gesagt, der „China-Handel“ war heute zumindest in Bezug auf die Aktienmärkte in Kanada und den USA in vollem Gange.
Während die Aktien stiegen, war der US-Dollar nicht gesunken: Der US-Dollar-Index notiert jetzt auf dem höchsten Stand seit letztem September. Der Euro fiel mittags unter das Niveau von 1.25 EURUSD und blieb den größten Teil des Nachmittags dort, bevor er zum Handelsschluss wieder auf das Niveau von 1.25 zurückkehrte. EURUSD verzeichnet für 2012 weiterhin neue Intraday-Tiefststände. Was war heute der Katalysator? Als ob die Befürchtungen eines politischen Feuers in Griechenland nach den Wahlen vom 17. Juni - und eines möglichen Rückzugs aus dem Euro - nicht genug wären, sendet das spanische Bankensystem weiterhin alarmierende Signale aus. Die Märkte stellen sich den Schwierigkeiten, die mit der Rettung des Finanzsektors durch Spanien verbunden sind: Die Kapitalanforderungen für die Rettung einer einzelnen großen Bank, die selbst das Ergebnis einer Fusion zahlreicher gescheiterter kleinerer Banken ist, sind erheblich (geschätzte 19 Mrd. EUR - das ist es) 1.7% des nominalen BIP Spaniens 2011).
Darüber hinaus ist die Kapitalzuführung zu einer Zeit erforderlich, in der Spanien, um den spanischen Premierminister Mariano Rajoy zu zitieren, „es sehr schwierig findet, sich selbst zu finanzieren“. Die spanische Zinsstrukturkurve hat sich heute abgeflacht, wobei die Renditen im 2- bis 5-Jahres-Sektor um etwa 5 Basispunkte gestiegen sind, während das lange Ende der Kurve moderater gestiegen ist. Der spanische Referenzindex IBEX ging zurück, obwohl die meisten anderen Indizes gestiegen waren, und der Teilsektor Finanzen verlor heute 2.98%.
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Euro Dollar:
EURUSD (1.24.69) Der Euro fiel und näherte sich am Mittwoch dem jüngsten Zweijahrestief. Dies wurde durch die Besorgnis über die steigenden Kreditkosten Spaniens und die Erwartung, dass möglicherweise mehr Ausgaben zur Unterstützung seiner angeschlagenen Banken erforderlich sind, beeinträchtigt.
Die Rendite zehnjähriger spanischer Staatsanleihen erreichte am Dienstag ein neues Sechsmonatshoch. Der Ausverkauf der Staatsverschuldung hat diese Woche ihre Risikoprämie gegenüber deutschen Bundesanleihen auf sichere Höchststände in der Euro-Ära erhöht. Es ist, als ob alles beginnt und endet mit Spanien. Alle reden über Spanien und stellen die Probleme Griechenlands in den Hintergrund.
Das große britische Pfund
GBPUSD (1.5615) Das Pfund Sterling blieb am Dienstag stabil und blieb gegenüber dem Dollar anfällig, da die Sorgen über den fragilen spanischen Bankensektor die Anleger nervös machten, Risiken einzugehen.
Es blieb gegenüber dem Euro unterstützt, nicht weit von seinem jüngsten 3 1/2 Jahreshoch entfernt, da Investoren Zuflüsse suchten, um sich vor Problemen in der Eurozone zu schützen.
Die Gewinne könnten jedoch ausgehen, wenn die Erwartungen steigen, dass die Bank of England möglicherweise die Geldpolitik lockern muss, um eine schwankende Wirtschaft zu unterstützen.
Das Pfund reagierte kaum auf eine Umfrage, die unerwartet zeigte, dass die britischen Einzelhandelsumsätze im Mai gestiegen waren. Die Daten der letzten Woche zeigten, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal stärker schrumpfte als bisher angenommen, was die Stimmung immer noch belastete.
Asiatisch-Pazifische Währung
USDJPY (79.46) Der Euro fiel auf der Handelsplattform EBS auf 1.24572 USD, den niedrigsten Stand seit Juli 2010. Die einheitliche Währung fiel zuletzt um 0.3 Prozent gegenüber dem späten US-Handel am Dienstag auf 1.2467 USD.
Gegenüber dem Yen fiel der Euro um 0.4 Prozent auf 99.03 Yen und näherte sich am Dienstag einem Viermonatstief von 98.942 Yen.
Gold
Gold (1549.65) Am Mittwoch gingen die Anleger zurück, als sich die Anleger weiterhin über die Schuldenkrise in der Eurozone ärgerten. Die spanischen Kreditkosten stiegen in Richtung eines nicht tragbaren Niveaus und hielten den Euro nahe an seinem niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren.
Crude Oil
Rohöl (90.36) Die Ölpreise fielen heute aufgrund der Schulden- und Bankenprobleme Spaniens, während die Verluste durch die Aussicht auf eine Unterbrechung der Versorgung im Nahen Osten aufgrund von Spannungen über den Iran begrenzt wurden, sagten Händler. New Yorks Hauptauftrag, West Texas Intermediate Rohöl für die Lieferung im Juli, fiel um 18 Cent auf 90.68 USD pro Barrel.
Der Iran und die Weltmächte haben vereinbart, sich nächsten Monat erneut zu treffen, um zu versuchen, die lange Pattsituation bei der Nukleararbeit zu verringern, obwohl bei den Gesprächen in Bagdad kaum Fortschritte bei der Lösung der Hauptprobleme ihres Streits erzielt wurden.
Im Mittelpunkt steht das Bestehen des Iran auf dem Recht, Uran anzureichern, und die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen, bevor Aktivitäten eingestellt werden, die dazu führen könnten, dass Atomkraft entwickelt werden kann.
