Marktrückblick 8. Juni 2012
Die weltweiten Lebensmittelpreise hatten im Mai den größten Rückgang seit mehr als zwei Jahren, als die Kosten für Milchprodukte aufgrund des gestiegenen Angebots sanken und die Haushaltsbudgets entlasteten. Ein von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen erfasster Index von 55 Lebensmitteln fiel von 4.2 Punkten im April um 203.9% auf 213 Punkte, berichtete die in Rom ansässige Agentur auf ihrer Website. Das war der größte prozentuale Rückgang seit März 2010.
US-Finanzminister Timothy F. Geithner und der Vorsitzende der US-Notenbank, Ben S. Bernanke, sind besorgt über die europäische Bankenbranche, sagte der finnische Premierminister Jyrki Katainen nach einem Treffen mit den beiden US-Beamten. Katainen sagte, er habe mit Geithner und Bernanke die Möglichkeiten zur Rekapitalisierung von Banken in Schwierigkeiten besprochen.
Zwei Tage nachdem ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte, Spaniens Zugang zu den Schuldenmärkten sei geschlossen; Das Finanzministerium hat sein Ziel von 2 Mrd. EUR (2.5 Mrd. USD) bei einem Anleiheverkauf übertroffen, was die Besorgnis über die Finanzierung des drittgrößten Haushaltsdefizits der Region lindert.
Die Bank of England hat ihren Konjunkturplan auf Eis gelegt, da die Bedrohung durch die über dem Ziel liegende Inflation die Bedenken der politischen Entscheidungsträger hinsichtlich des Risikos der europäischen Schuldenkrise für Großbritannien überwog.
China senkte zum ersten Mal seit 2008 die Zinssätze und verstärkte seine Bemühungen zur Bekämpfung einer sich verschärfenden wirtschaftlichen Abkühlung, da die sich verschärfende Schuldenkrise in Europa das globale Wachstum bedroht. Der Referenzzinssatz für ein Jahr wird von 6.31% ab morgen auf 6.56% fallen. Der einjährige Einlagensatz wird von 3.25% auf 3.5% fallen. Banken können auch einen Rabatt von 20% auf den Referenzzinssatz gewähren.
Japanische Aktien stiegen, wobei der Topix-Index den größten dreitägigen Anstieg seit März 2011 verzeichnete. Die spekulativen Entscheidungsträger in den USA, China und Europa werden Maßnahmen ergreifen, um das Wachstum in einer sich verschärfenden Schuldenkrise voranzutreiben.
Euro Dollar:
EURUSD (1.2561) Der Dollar festigte sich am Donnerstag gegenüber dem Euro leicht, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, das mit Spannung erwartete Zeugnis des Kongresses und Chinas erste Zinssenkung seit drei Jahren erwartet hatte.
Der Euro wurde bei 1.2561 USD gehandelt, nach 1.2580 USD am Mittwoch zur gleichen Zeit.
Der Dollar geriet früh unter Druck, nachdem China angekündigt hatte, seine Leitzinsen um einen Viertelpunkt zu senken, da sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamte.
Aber das Greenback festigte sich, nachdem Fed-Vorsitzender Bernanke im Zeugnis des Kongresses ziemlich optimistisch über das „moderate“ Wachstum war und keinen Hinweis auf neue Impulse gab.
Das große britische Pfund
GBPUSD (1.5575) Das Pfund Sterling stieg am Donnerstag gegenüber dem Dollar auf ein Wochenhoch, nachdem die Bank of England beschlossen hatte, ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten nicht zu verlängern, und China unerwartet die Zinssätze senkte, was die risikoreicheren Währungen ankurbelte.
Der BoE-Schritt wurde allgemein erwartet, obwohl eine wachsende Minderheit von Ökonomen nach einer Reihe schwacher Daten einen weiteren Anflug von quantitativer Lockerung angekündigt hatte, einschließlich Zahlen, die zeigen, dass die Rezession in Großbritannien tiefer war als bisher angenommen.
Chinas überraschender Schritt wurde zur gleichen Zeit angekündigt, als die BoE erwartungsgemäß unveränderte Zinssätze ankündigte.
Das Pfund stieg um 0.6 Prozent auf 1.5575 USD, nachdem es zuvor 1.5601 USD erreicht hatte, den stärksten seit dem 30. Mai
Asiatisch-Pazifische Währung
USDJPY (79.71) Der Dollar stieg am Donnerstag gegenüber dem Yen auf den höchsten Stand seit dem 25. Mai, nachdem ein Bericht gezeigt hatte, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Arbeitslosenunterstützung suchten, letzte Woche zum ersten Mal seit April zurückgegangen war, was daran erinnert, dass sich der verwundete Arbeitsmarkt immer noch langsam heilt.
Der Dollar stieg auf 79.71 Yen und notierte zuletzt bei 79.63 Yen, ein Plus von 0.8 Prozent.
Bevor Bernanke seine Aussage vor dem Kongress begann, war der Handel von Chinas doppelten Überraschungen bei den Zinssätzen beeinflusst worden. Er senkte die Kreditkosten, um dem schwankenden Wachstum entgegenzuwirken, und gab den Banken zusätzliche Flexibilität bei der Festlegung der Einlagensätze.
Die anständige Nachfrage bei einer spanischen Anleihenauktion und die Erwartung, dass die europäischen politischen Entscheidungsträger weitere Schritte zur Unterstützung der Weltwirtschaft unternehmen könnten, führten auch zu einer Nachfrage nach risikoreicheren Währungen wie dem australischen Dollar, die auf ein Drei-Wochen-Hoch stieg.
Gold
Gold (1588.00) Die Futures sind eingebrochen und haben zum ersten Mal seit einer Woche unter 1,600 US-Dollar pro Unze geschlossen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, im Gespräch mit dem Kongress keine neuen Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik beschrieben hatte.
Gold war letzten Freitag über 1,600 USD pro Unze gestiegen, nachdem ein schlechter US-Stellenbericht einige Anleger zu der Annahme veranlasste, dass eine weitere Lockerung der Geldpolitik auf dem Weg sein könnte.
Eine solche erhöhte Liquidität im Finanzsystem kann ein Segen für Gold sein, da Anleger dazu neigen, sich Gold und anderen Edelmetallen zuzuwenden, um die daraus resultierende Inflation abzusichern.
Der am aktivsten gehandelte Goldkontrakt für die Lieferung im August fiel am Donnerstag um 46.20 USD oder 2.8 Prozent und lag bei 1,588.00 USD je Feinunze in der Comex-Division der New York Mercantile Exchange, dem niedrigsten Abrechnungspreis seit dem 31. Mai.
Bernanke lehnte es ab, sich direkt mit einer weiteren Runde der quantitativen Lockerung zu befassen, und sagte, es sei zu früh, um mögliche Maßnahmen vor dem bevorstehenden Fed-Treffen vom 19. bis 20. Juni auszuschließen.
Crude Oil
Rohöl (84.82) Die Preise sind leicht gefallen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, die Hoffnungen der Händler auf einen schnellen Anreiz für die schwache US-Wirtschaft zunichte gemacht hatte.
New Yorks Hauptvertrag, West Texas Intermediate Rohöl für die Lieferung im Juli, fiel um 20 US-Cent und schloss bei 84.82 USD pro Barrel.
Im Londoner Handel lag das Rohöl der Brent-Nordsee im Juli bei 99.93 USD pro Barrel, was einem Rückgang von 71 US-Cent gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch entspricht.
Das Versäumnis von Herrn Bernanke, in einer Bemerkung am Donnerstag vor einem Kongressgremium neue Impulse für die US-Wirtschaft zu signalisieren, hat den Aktien- und Ölmärkten den Dampf genommen.
Die Ölpreise waren stark gestiegen, was auf Chinas Entscheidung zurückzuführen war, die Leitzinsen zu senken, da sich das Wachstum im größten Energieverbrauchsland der Welt verlangsamt.
Der Ölpreis ist in den letzten drei Monaten stark gefallen. New Yorks Hauptauftrag, West Texas Intermediate Rohöl, fiel von 110 USD pro Barrel Anfang März aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer globalen Konjunkturabkühlung.
Der algerische Energieminister forderte am Donnerstag die OPEC auf, auf ihrer Sitzung nächste Woche die Produktion zu reduzieren, falls Mitglieder des Ölkartells ihre Grenzen überschritten hätten.
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