Marktrückblick April 2 2012
Forex Märkte
Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI), der am Sonntag im März veröffentlicht wurde, erreichte nach Angaben des chinesischen Verbandes für Logistik und Einkauf von 53.1 im Februar 100 auf einer 51-Punkte-Skala. Die März-Lesung im offiziellen Bericht war die vierte monatliche Erhöhung in Folge. Ein Abschlussbericht von HSBC und Markit bezifferte den Index für März auf 48.3 nach 49.6 im Februar. Dieser Wert liegt seit fünf Monaten unter 50. Die Stufe 50 markiert den Unterschied zwischen dem expandierenden oder schrumpfenden verarbeitenden Gewerbe.
Highlights aus dem Bericht:
- Die verringerte Fabrikproduktion spiegelt den Rückgang des Neugeschäfts im In- und Ausland wider
- Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe ging am stärksten seit drei Jahren zurück
- Die Inflation der Inputpreise steigt, bleibt aber insgesamt bescheiden
EUR / USD
Der Euro-Dollar beendete das Quartal überraschend und schloss bei 1.3332, nachdem das Treffen der Finanzminister der Eurozone in Kopenhagen vereinbart hatte, die Größe der Firewall, die die Ausbreitung der Schuldenkrise in der Region eindämmen soll, vorübergehend auf 800 Milliarden Euro (1.1 USD) zu erhöhen Billionen) von zuvor geplanten 500 Milliarden Euro. Die IWF-Direktorin Christine Lagarde begrüßte die Entscheidung der Finanzminister der Eurozone, die effektive Kreditkapazität der Rettungsfonds der Region vorübergehend auf 700 Milliarden Euro zu erhöhen. Ende des Monats gaben die USA mehrere Wirtschaftsberichte heraus, die alle eine positive Stimmung hatten, aber der USD konnte nach dem Kopenhagener Abkommen keine Stärke gegenüber dem Euro aufbringen.
In den USA erreichte die Verbraucherstimmung im März den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr, da die Verbraucher zuversichtlicher in Bezug auf ihre aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wurden. Die University of Michigan gab bekannt, dass der endgültige Wert für die Verbraucherstimmungsmessung im März 76.2 erreichte - der höchste Wert seit Februar 2011. Die Stimmung im letzten Monat lag bei 75.3. Der Chicago PMI oder Chicago Business Barometer mit seinem offiziellen Namen verlangsamte sich im März, markierte jedoch seinen fünften Monat in Folge über 60%. Der PMI fiel von 62.2% im Februar auf 64.0% im März. Die Amerikaner gaben im Februar im schnellsten Tempo seit sieben Monaten Geld aus, aber ein guter Teil ihres Geldes wurde für höhere Energiekosten verwendet, und die Einkommen stiegen viel langsamer, wie Regierungsdaten zeigten. Die persönlichen Ausgaben stiegen im Februar um 0.8%, da das persönliche Einkommen um 0.2% stieg, teilte das Handelsministerium mit.
Der griechische Premierminister Lucas Papademos sagte am Freitag, das Land arbeite daran, dass es keine dritte Rettungsaktion benötige, sagte jedoch, dass der potenzielle Bedarf an weiterer Hilfe nicht ausgeschlossen werden könne. „Möglicherweise ist irgendeine Form von finanzieller Unterstützung erforderlich. Frankreich verzeichnete 2011 ein Haushaltsdefizit von 5.2% des Bruttoinlandsprodukts und lag damit unter dem ursprünglichen Regierungsziel von 5.7%, berichtete der französische Präsident Nicolas Sarkozy. Die Inflation in der Eurozone mit 17 Staaten verlangsamte sich im März auf 2.6% pro Jahr, nach 2.7% im Februar, wie das statistische Amt Eurostat der Europäischen Union heute veröffentlichte.
Der Euro-Sprung scheint eine Überreaktion der Anleger zu sein, und die Märkte sollten am Montag eine Korrektur erleben, die den Euro unter das Niveau von 1.32 drückt.
Das Pfund Sterling
Das Pfund Sterling liegt derzeit bei 1.5993. Die Märkte hatten zuvor prognostiziert, dass das Pfund den Wert von 1.60 erreichen wird, der in der heutigen Handelssitzung einen Höchststand von 1.6036 erreichte. Das Pfund überraschte die meisten Händler, die nach einigen negativen Berichten zu Beginn der Woche wieder auf die Beine kamen. In Großbritannien gab es heute keine Wirtschaftsdaten, und die meisten US-Daten waren positiv und reichten von der Verbraucherstimmung bis zu den Verbraucherausgaben.
Nachdem sich die EU-Finanzminister darauf geeinigt hatten, den UMS und den EFSF auf einen Wert von fast einer Billion Euro anzuheben, waren die Anleger zuversichtlicher und verließen den USD. Das Pfund Sterling ist im März gegenüber dem Dollar um 0.5% und im bisherigen Jahresverlauf um 2.9% gestiegen. Der Sterling wird am Montag mit der Veröffentlichung des britischen PMI für das verarbeitende Gewerbe reagieren.
Der japanische Yen
Der Yen stieg nicht nur als traditionelles Ziel für Safe-Haven-Suchende, sondern möglicherweise auch, weil japanische Unternehmen und Investoren möglicherweise ausländische Investitionen verkaufen und Gewinne zurückführen, wenn das Ende des Geschäftsjahres des Landes bevorsteht. Der Dollar reduzierte die Verluste auf 82.45 Yen gegenüber 82.78 Yen am späten Mittwoch. Der Euro folgte dem Beispiel und fiel von 109.36 Yen auf 110.43 Yen. Risikoaversion ist weiterhin das Hauptthema auf dem Devisenmarkt gegenüber dem Yen. Der Handel mit der Währung kann auch durch Diskussionen über die Erhöhung der Umsatzsteuer des Landes zur Verringerung seines Defizits beeinflusst werden, obwohl ein solcher Schritt die Verlangsamung des Verbrauchs und die wirtschaftliche Erholung gefährden könnte. Exporteure müssen den Yen höher als 82.00 ¥ handeln, um profitabel zu sein
Gerade veröffentlicht, der Tarkan Large Manufacturing Index, der enttäuscht blieb und auf dem Niveau der Vormonate blieb, ein -4, was eine negative Stimmung bedeutet. Zu diesem Zeitpunkt handelt der Yen für eine Abschwächung von 83.12 Yen seit Veröffentlichung des PMI-Berichts.
Der Aussie
Der Aussie stieg in der heutigen Sitzung auf ein Hoch von 104.47 Cent, nachdem am Sonntag berichtet wurde, dass die chinesischen PMI-Aktivitäten im März zum vierten Mal in Folge gestiegen sind. Und dann fiel der Handel auf nur 103.96 US-Cent, nachdem das Australian Bureau of Statistics bekannt gab, dass die Genehmigungen für Wohngebäude im Februar um 7.8 Prozent gesunken sind, was unter den Prognosen lag. Die chinesischen Produktionsdaten über das Wochenende brachten den australischen Dollar zu einem guten Start in die Woche. Er notierte nahe 104.50 US-Cent. Es wird erwartet, dass die Währung schwach bleibt, sich um das Niveau von 1.04 bewegt und auf die morgige RBA-Entscheidung wartet.
Das gelbe Metall
Gold erholte sich am Freitag, beendete das Quartal um 6.7% und brach eine dreitägige Pechsträhne, als die Finanzminister der Eurozone die Firewall der Region gegen die Ausbreitung der Staatsschuldenkrise verstärkten. Gold stieg um 17 USD oder 1% und beendete den Tag bei 1,671.90 USD pro Unze. Dies brachte vierteljährliche Gewinne auf 6.7%, was einem Rückgang von 3.4% im vierten Quartal 2011 und jährlichen Gewinnen von 10% entspricht.
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