FOMC hält Zinsen auf Eis, US-Aktien steigen, Trump ernennt Powell zum neuen Fed-Vorsitzenden, Schweizer Franken und Yen fallen, DAX erreicht Rekordhoch
Wie von einigen Wirtschaftswissenschaftlern prognostiziert, die von Nachrichtenagenturen befragt wurden, beschloss das FOMC, den US-Leitzins bei 1.25% zu halten, um das Thema im Dezember erneut zu prüfen. Die Marktreaktion war verhalten; EUR / USD und GBP / USD blieben auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Ankündigung, wobei USD / JPY und USD / CHF geringfügige Gewinne erzielten. Der Yen und der Swissie hatten jedoch früher am Tag einen Rückgang gegenüber ihren Mitbewerbern verzeichnet, weshalb die täglichen USD-Gewinne möglicherweise vor der Ankündigung eingepreist wurden. Eine Ankündigung, wer der nächste Vorsitzende der Fed sein wird, war Ende der Woche geplant. Das derzeitige Vorstandsmitglied Jerome Powell soll von Trump gegenüber John Taylor bevorzugt werden. Überraschenderweise wurde die Ankündigung jedoch vorgezogen, und Powell wurde am Mittwochabend als Ersatz für Janet Yellen angekündigt. Er wird als zurückhaltender angesehen, daher wird voraussichtlich 2018 ein langsameres Tempo für das vorgeschlagene Zinserhöhungsprogramm stattfinden, und die quantitative Straffung wird jetzt wahrscheinlich so langsam sein wie „Farbe trocken beobachten“, um den derzeitigen (und jetzt ausgehenden) Fed-Vorsitz zu paraphrasieren Janet Yellen.
Die US-Aktienmärkte legten am Mittwoch zu, obwohl viele Anleger ungeduldig wurden in Bezug auf den beabsichtigten Steuersenkungsplan, der, obwohl er ein wesentlicher Bestandteil der Wahlverpflichtung von Trump ist und eine vorläufige Genehmigung durch den US-Gesetzgeber hat, bislang keine hat Detail. Andere US-Grundnachrichten betroffen; Der ISM-Fertigungswert, der mit 58.7 unter der Prognose lag, übertraf die Erwartungen der ADP-Lohn- und Gehaltsabrechnung mit 235 und deutet möglicherweise darauf hin, dass die am Freitag zu veröffentlichenden NFP-Gehaltsdaten mit der Prognose von rund 312 geschaffenen Arbeitsplätzen übereinstimmen werden im Oktober.
Die fundamentalen Nachrichten in Großbritannien waren dürftig, die landesweiten Immobilienpreise übertrafen die Prognose mit 2.5% im Jahresvergleich, während der britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ebenfalls die Erwartung von 55.9 übertraf und bei 56.3 lag. Das Pfund Sterling erzielte gegenüber CHF und JPY moderate Gewinne von ca. 0.2%, rutschte jedoch gegenüber der Mehrheit seiner anderen Währungskollegen ab, abgesehen von moderaten Gewinnen gegenüber dem Euro. Der Fokus der FX-Anleger scheint auf das BoE / MPC-Zinsankündigungstreffen am Donnerstagmittag zu liegen. Die Erwartung eines Zinsanstiegs von 0.25% auf einen Basiszinssatz von 0.5% ist der allgemeine Konsens.
Der deutsche DAX-Index verzeichnete am Mittwoch mit einem Plus von 1.78 Prozent in den Sitzungen die größten Zuwächse aller großen europäischen Börsen. Der DAX erholte sich, nachdem er für den Handel am Dienstag geschlossen worden war. Volkswagen führte die Gewinne an. Sein Wert erreichte zum ersten Mal das Niveau vor dem Emissionsskandal und schloss um rd. 4.8 Prozent am Tag nach einem Preis-Upgrade und optimistischen Verkaufsdaten.
US DOLLAR
Der USD / JPY peitschte tagsüber in einem engen zinsbullischen Bereich und stieg über R2 auf ein dreieinhalbmonatiges Hoch, das oft einfach als „Yen“ bezeichnete Währungspaar, das am Tag bei 0.6 um 114.15% lag. USD / CHF stieg um ca. 0.7%, verletzte R2, nahm den Schlüssel-1.000-Griff heraus und schloss den Tag um ca. 1.003 ab. USD / CAD rutschte geringfügig ab und beendete die Sitzungen des Tages um ca. 0.1% bei 1.2870, knapp unter dem täglichen Drehpunkt.
EURO
Ähnlich wie bei anderen großen Paaren schwankte der EUR / USD im Laufe des Tages und stieg über den täglichen Drehpunkt an, bevor er den täglichen Trend umkehrte und S2 während der europäischen Handelssitzung durchbrach, um den Tag um 0.6% auf 1.1616 zu beenden. EUR / GBP fiel durch S1, um dann einige Verluste zurückzufordern und den Tag um 0.2% auf 0.8768 zu beenden. Gegenüber CHF und JPY stieg der Euro und brach R1, während CAD, AUD und NZD der Euro an diesem Tag durchschnittlich 0.3% verlor.
STERLING
GBP / USD durchbrach zunächst den täglichen Drehpunkt nach oben und fiel dann, um den Tag bei ca. 1.3248 zu schließen. 0.1%. Gegenüber NZD, AUD und CAD (ähnlich wie der Euro) fiel das britische Pfund während der Handelssitzungen des Tages um durchschnittlich 0.2%. GBP / CHF beendete den Tag um ca. 0.3% bei rd. 1.3285, Verstoß gegen R1. GBP / JPY beendete den Tag um ca. 151.21, plus ca. 0.2%.
EQUITIES AND COMMODITIES SNAPSHOT FÜR DEN 1. NOVEMBER
• DJIA schloss um 0.25%.
• SPX schloss 0.16%.
• FTSE 100 schloss 0.07%.
• Der DAX schloss um 1.78%.
• CAC schloss um 0.20%.
• Gold stieg um ca. 0.4% auf 1276 USD pro Unze.
• WTI-Öl fiel um ca. 0.3% auf 54.32 USD pro Barrel
WICHTIGE WIRTSCHAFTLICHE KALENDERVERANSTALTUNGEN FÜR DEN 2. NOVEMBER
• EUR Deutscher Arbeitslosenanspruchssatz sa (OKT).
• EUR Markit Manufacturing PMI der Eurozone (OKT F).
• GBP Markit / CIPS UK Construction PMI (OKT).
• Bankzinssatz der GBP Bank of England (02. November).
• Inflationsbericht der GBP Bank of England.
• USD Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (28. Oktober).
« Die BoE hat die Chance, den britischen Leitzins am Donnerstag anzuheben. Wird dies eine Straffung der Geldpolitik signalisieren oder wird es sich um eine einmalige Maßnahme zur Abkühlung der Inflation handeln? Die NFP-Zahl für Oktober wird voraussichtlich wieder steigen, wenn sie am Freitag veröffentlicht wird, nachdem die für September aufgezeichnete Zahl der Hurrikansaison -33 für September verzeichnet wurde »
