Die Zinssenkung der EZB überrascht den Markt, der Börsengang von Twitter fliegt, die Arbeitslosigkeit in den USA sinkt, das BIP steigt, aber die wichtigsten Märkte in den USA fallen…
Es kommt nicht oft vor, dass wir Handelssitzungen genießen (oder ertragen), die aus allen Blickwinkeln so dramatisch sind, aber Donnerstag war ein solcher Tag. Und zum größten Teil waren die Nachrichten alle positiv. Wir hatten in den USA sinkende Arbeitslosenansprüche (Rückgang um ca. 9 auf 336), während das BIP in den USA weiter als erwartet stieg und um 2.8% gegenüber den Prognosen der Ökonomen von 2% stieg. Der USA Conference Board Index stieg um 0.7%.
Trotz dieser positiven Anzeichen verkauften sich die Hauptmärkte in den USA stark. Jetzt könnten die Gründe vielfältig sein; Möglicherweise gab es eine Übertragung bestimmter Aktien in den unglaublich erfolgreichen Börsengang von Twitter, oder Anleger, die Zeuge der vielen positiven Nachrichten mit hohem Einfluss aus den USA wurden, kamen zu dem Schluss, dass „The Taper“ wieder in Betrieb ist. Oder Analysten haben die Daten zum BIP durchgesehen, um festzustellen, dass nur das Lagerwachstum der eigentliche Treiber der Daten war, da Einzelhandelsumsätze und Verbrauchervertrauen Anzeichen von Müdigkeit zeigen. Oder vielleicht haben Analysten morgen ein Auge auf den NFP-Stellenbericht und zitieren die Überschrift des Time Magazine: „Es wird ein echter Mist“. Die Prognose geht davon aus, dass im Oktober nur 121 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was natürlich die Entschuldigung für die vorübergehende Regierung ist. Das Herunterfahren wird als Ausrede noch einmal ausgetrickst, aber es wird nicht wirklich gewaschen oder mit anderen Schlüsseldaten verzahnt.
Es ist schwierig, die erstaunlichen Nachrichten aus Europa und der EZB in die Gleichung fallender Märkte einzubeziehen, aber es gab kaum Zweifel daran, dass die Senkung des Basiszinssatzes um 0.25% von 0.5% viele Marktinvestoren und Spekulanten überrascht hat. Es gab jedoch einige Institute, die es gestern richtig nannten, und aus Sicht des Swing- / Trendhandels hätten keine Händler den Euro lange halten dürfen, als die Nachricht von der Senkung des Basiszinssatzes kam. Verbeugen Sie sich vor den Analysten und Kommentatoren der Bank of America, der Royal Bank of Scotland Group und der UBS, die alles richtig genannt haben.
Twitter steigt zu einem Flyer aus
Twitter trotzte nicht nur den Bären in der Handelssitzung am Donnerstag, sondern auch den Zynikern. Wie ein Unternehmen, das es seinem (Kurz-) Textnachrichtengenerator ermöglicht, eine einzelne Textnachricht mit Millionen zu teilen, und sich darauf verlässt, Werbung an Kunden zu senden, die nicht wirklich wollen, was verkauft wird, ist jetzt 31 Milliarden US-Dollar wert, ist ein Rätsel. Bereits im Februar 2013 schlugen Analysten vor, dass eine Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar übermäßig hoch sei, und dennoch sind sie hier 31 Milliarden US-Dollar wert. Wie das berühmte Sprichwort sagt; "Der Markt kann länger irrational bleiben, als man liquide bleiben kann".
Die Aktie begann ihren Handel bei 45.10 USD, 73% über dem Börsenkurs von 26 USD, kurz vor 11 Uhr ET. Twitter stieg weiter an und stieg auf 50.09 US-Dollar. Der Tag schloss um 73% bei 44.90 USD, wobei am ersten Handelstag mehr als 117 Millionen Aktien die Hände wechselten.
Wöchentlicher Schadenbericht der US-Arbeitslosenversicherung
In der Woche zum 2. November betrug der Vorschuss für saisonbereinigte Erstanträge 336,000, ein Rückgang von 9,000 gegenüber dem revidierten Wert der Vorwoche von 345,000. Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt betrug 348,250, ein Rückgang von 9,250 gegenüber dem revidierten Durchschnitt der Vorwoche von 357,500. Die saisonbereinigte versicherte Arbeitslosenquote im Voraus betrug in der Woche zum 2.2. Oktober 26 Prozent und blieb unverändert gegenüber der nicht überarbeiteten Quote der Vorwoche. Die Vorauszahl für die saisonbereinigte versicherte Arbeitslosigkeit in der Woche bis zum 26. Oktober betrug 2,868,000, ein Anstieg von 4,000 gegenüber den revidierten Vorwochen.
Der Leitindex des Conference Board für die USA stieg im September
Der Leitindex des Conference Board für die USA stieg im September um 0.7 Prozent auf 97.1 (2004 = 100), nachdem er im August um 0.7 Prozent und im Juli um 0.4 Prozent gestiegen war. Der LEI vom September deutet darauf hin, dass die Wirtschaft bescheiden expandierte und möglicherweise vor der Schließung der Regierung an Dynamik gewann.
US-Bruttoinlandsprodukt: drittes Quartal 2013 - Vorausschätzung
Das reale Bruttoinlandsprodukt, die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die von Arbeitskräften und Immobilien in den USA produziert werden, stieg im dritten Quartal 2.8 (dh vom zweiten bis zum dritten Quartal) jährlich um 2013 Prozent. gemäß der vom Bureau of Economic Analysis veröffentlichten Vorausschätzung. Im zweiten Quartal stieg das reale BIP um 2.5 Prozent. Das Präsidium betonte, dass die heute veröffentlichte Vorausschätzung für das dritte Quartal auf Quelldaten basiert, die unvollständig sind oder von der Quellenagentur weiter überarbeitet werden müssen.
Marktübersicht
Durch den DJIA-Ausverkauf fiel der Index unter 15600 und schloss um 0.97%. Der SPX schloss 1.32%, der NASDAQ verkaufte am meisten um 1.90%. Mehrere europäische Märkte erlitten ebenfalls einen "roten" Tag; STOXX um 0.44%, CAC um 0.14%, DAX um 0.44%, FTSE um 0.66%. Die Athener Börse schloss trotz des gestrigen Generalstreiks um 1.25%, der Troika-Besuch scheint nach Plan zu verlaufen.
NYMEX WTI-Öl schloss am Tag um 0.63% bei 94.20 USD pro Barrel, NYMEX-Erdgas schloss am Tag um 0.60%, COMEX-Gold schloss um 0.71% bei 1308.50 USD pro Unze, COMEX-Silber fiel um 0.50% bei 21.66 USD pro Unze.
Aktienindex-Futures deuten darauf hin, dass sich die wichtigsten europäischen und US-amerikanischen Märkte im negativen Bereich öffnen. Der DJIA ist um 0.64% gefallen, der SPX um 1.16%, der NASDAQ um 1.67%. Die STOXX-Zukunft ist um 0.33% gefallen, die DAX-Zukunft um 0.51%, die CAC-Zukunft um 0.14% und die britische FTSE-Zukunft um 0.73%.
Forex Fokus
Der Euro fiel spät in New York um 0.7 Prozent auf 1.3424 US-Dollar, nachdem er um 1.6 Prozent gefallen war. Dies war der größte Rückgang seit Dezember 2011. Er erreichte 1.3296 US-Dollar, den schwächsten Stand seit dem 16. September. Die gemeinsame Währung mit 17 Nationen gab um 1.4 Prozent auf 131.47 Yen nach. Japans Währung legte um 0.8 Prozent auf 97.88 pro Dollar zu, nachdem sie um 0.8 Prozent gefallen war. Der Euro fiel gegenüber dem Dollar am stärksten seit zwei Jahren, nachdem die Europäische Zentralbank ihren Hauptrefinanzierungssatz unerwartet auf ein Rekordtief von 0.25 Prozent gesenkt hatte, um das Wachstum in der 17-köpfigen Währungsregion anzukurbeln.
Der US-Dollar-Index stieg um 0.3 Prozent auf 1,016.51, nachdem er 1,022.30 erreicht hatte, den höchsten Stand seit dem 13. September. Es legte sogar um 0.9 Prozent zu, am meisten seit dem 1. August.
Das Pfund stieg um 0.7 Prozent auf 83.48 Pence pro Euro, nachdem es auf 83.01 Pence gestiegen war, den stärksten Stand seit dem 17. Januar, da die Bank of England ihr Leitzins- und Anleihekaufziel unverändert ließ und die Prognose aller befragten Analysten erfüllte.
Bande
Die 10-Jahres-Renditen der Benchmark fielen um vier Basispunkte oder 0.04 Prozentpunkte auf 2.60 Prozent ab 5 Uhr New Yorker Zeit. Der Preis für die im August 2.5 fällige 2023-Prozent-Note erhöhte sich um 3/8 oder 3.75 USD pro 1,000 USD Nennbetrag auf 99 5/32. Die Rendite fiel um bis zu fünf Basispunkte, am meisten seit dem 22. Oktober. Die Staatsanleihen stiegen und drückten die Rendite für Fünfjahresanleihen auf fast den niedrigsten Stand seit Juni, als US-Schulden Käufer anlockten, nachdem die Europäische Zentralbank ihre Referenzzinsen gesenkt hatte Rate auf ein Rekordtief.
Grundlegende politische Entscheidungen und wichtige Nachrichtenereignisse, die die Marktstimmung am Freitag, dem 8. November, beeinflussen könnten
Die europäischen Nachrichtenereignisse in der morgendlichen Sitzung betreffen hauptsächlich die Zahlungsbilanz Großbritanniens, die mit -9.1 Milliarden und die deutsche Handelsbilanz mit +17.2 Milliarden erwartet wird.
Die nordamerikanischen Beschäftigungszahlen für Kanada und die USA werden am Nachmittag des Handels veröffentlicht. Kanadas Arbeitslosenquote wird voraussichtlich auf 7.0% steigen, während der NFP-Stellenbericht für die USA voraussichtlich zeigen wird, dass im Oktober nur 121 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote in den USA könnte auf 7.3% steigen. Der vorläufige Stimmungsbericht der Universität von Michigan wird voraussichtlich einen Wert von 74.6 aufweisen.
China liefert am späten Freitagabend eine Reihe von Informationen. Die wichtigsten Nachrichten beziehen sich auf das Inflationsniveau, einen erwarteten VPI von 3.3%, neue Kredite von ca. 800 Mrd. und eine Industrieproduktion von 10.1% gegenüber dem Vorjahr.
« Die Zinseinstellungen in Europa, das BIP und die Arbeitslosenzahlen aus den USA bestimmen die heutige Agenda Welche Aspekte des Handels finden wir am schwierigsten und warum? »
