Zwischen den Zeilen; Morgen Appell
Fed will den monatlichen geldpolitischen Anreiz von 85 Milliarden US-Dollar aktiv halten, während das BIP der USA um 1.7% steigt
Wie wir in unserem Abschnitt "Mind The Gap" und im Abschnitt "Between The Lines" von gestern erwähnt haben, waren alle Augen auf den Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke gerichtet, als er seine FOMC-Erklärung durchführte. Hat er enttäuscht? Nun, wenn Sie nach einem Feuerwerk oder einer Ablenkung von dem Weg suchen, den er eingeschlagen hat und an dem er entschlossen festhält, dann ja. Wenn Sie jedoch Konsistenz erwarteten, hat er genau das serviert, was die Märkte erwartet hatten. Keine Abweichung vom vorherigen Skript.
Wir könnten viele Teile der FOMC-Erklärung ausschneiden, um Bernanke und das Engagement des Komitees für ihren aktuellen Kurs zu veranschaulichen, aber wir werden diesen einen Absatz als Schlüssel hervorheben, da er die "keine Änderung" von der aktuellen festgelegten Kursagenda bestätigt.
"Um eine stärkere wirtschaftliche Erholung zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Inflation im Laufe der Zeit im Einklang mit ihrem Doppelmandat steht, hat der Ausschuss beschlossen, weiterhin hypothekenbesicherte Wertpapiere von Agenturen mit einem Tempo von 40 Mrd. USD pro Monat und länger zu kaufen -term Treasury Securities mit einem Tempo von 45 Milliarden US-Dollar pro Monat. Der Ausschuss behält seine bestehende Politik bei, Kapitalzahlungen aus seinen Beständen an Agency Debt und Agency Mortgage Backed Securities in Agency Mortgage Backed Securities zu reinvestieren und fällige Treasury Securities bei zu verlängern Zusammengenommen sollten diese Maßnahmen den Druck auf die längerfristigen Zinssätze aufrechterhalten, die Hypothekenmärkte unterstützen und dazu beitragen, die allgemeinen finanziellen Bedingungen akkommodierender zu gestalten. "
Das BIP der USA steigt überraschend auf 1.7%
Obwohl dies nicht als wirkungsvolles neues Ereignis eingestuft wurde, konzentrierten sich die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf die BIP-Zahlen vor der FOMC-Erklärung. Trotz des Embargos und der Marktsensibilität vermuteten viele Kommentatoren, dass eine radikale Änderung der aktuellen Fed-Politik eintreten könnte, sollte FOMC den Verdacht haben, dass die Zahl unter den Erwartungen liegt, und einige Ökonomen prognostizierten einen Druck von nur 0.5%. Diese Vermutungen verschwanden, da der Druck weitaus besser eintraf als die Vorhersagen der meisten Analysten.
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"Reales Bruttoinlandsprodukt; Die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die von Arbeitskräften und Immobilien in den USA produziert werden, stieg im zweiten Quartal 1.7 (dh vom ersten bis zum zweiten Quartal) jährlich um 2013 Prozent. Laut der vom Bureau of Economic Analysis veröffentlichten "Vorausschätzung" stieg das reale BIP im ersten Quartal um 1.1 Prozent (überarbeitet). Das Präsidium betonte, dass die heute veröffentlichte Vorausschätzung für das zweite Quartal auf unvollständigen Quelldaten basiert oder vorbehaltlich einer weiteren Überarbeitung durch die Quellagentur. "
Es waren nicht alle positiven Nachrichten in Bezug auf die US-Wirtschaft, die Hypothekenanträge sind um 4% auf ein Zweijahrestief gefallen.
Trotz der steigenden Immobilienpreise in den USA fielen die Hypothekenanträge in der Woche zum 26. Juli nach Angaben, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, um fast 4% auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Der Mortgage Bankers Association zufolge gingen die Anträge zurück, da die Kaufanträge um 3% und die Refinanzierungsanträge um 4% zurückgingen. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige festverzinsliche Hypotheken laut MBA-Zahlen unverändert bei 4.58% lag.
Die Beschäftigungszahlen in den USA steigen um 200
Wie um die Entschlossenheit des FOMC, eine Arbeitslosenquote von 6.5% anzustreben, zu verstärken, veröffentlichte die private Lohn- und Gehaltsabrechnungsfirma ADP ihre neuesten Beschäftigungsdaten, und die Nachrichten wurden als gut angesehen. Laut dem ADP National Employment Report vom Juli stieg die Beschäftigung im privaten Sektor von Juni bis Juli um 200,000 Arbeitsplätze. Der Bericht basiert auf den tatsächlichen Gehaltsdaten von ADP und misst saisonbereinigt die monatliche Veränderung der gesamten privaten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Der Beschäftigungszuwachs im Juni wurde von 188,000 auf 198,000 nach oben korrigiert.
Marktübersicht
Bei all den guten Nachrichten aus den USA war zu erwarten, dass DJIA, SPX und NASDAQ entsprechend steigen würden. Die Märkte folgten jedoch nicht dem Drehbuch; Der DJIA schloss um 0.14%, der SPX um 0.01% und der NASDAQ um 0.27%. Nachdenklich war die Reaktion auf alle im Umlauf befindlichen Nachrichten, insbesondere auf die FOMC-Erklärung, neutral. Die europäischen Börsen hatten ein gemischtes Schicksal und schlossen hauptsächlich positiv. Der britische FTSE schloss um 0.76%, der CAC um 0.15% und der DAX um 0.06%. IBEX schloss um 0.27%, MIB um 0.37% und der PSI um 1.16%.
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WTI Oil brach seine wöchentliche Verlustserie, indem es 1.89% des ICE bei 105.89 USD pro Barrel schloss. NYMEX natural schloss um 0.12% bei 3.45 USD. COMEX Gold schloss 0.94% bei 1325.6 USD pro Unze.
Konzentrieren Sie sich auf FX
Der Dollar gab zum ersten Mal seit drei Tagen nach, als die Federal Reserve ihre monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 85 Milliarden US-Dollar beibehielt und feststellte, dass eine anhaltend niedrige Inflation die wirtschaftliche Expansion der USA behindern könnte.
Der australische Dollar fiel auf den schwächsten Stand seit knapp drei Jahren, da spekuliert wurde, dass die Zentralbank des Landes die Zinsen bald senken wird. Der Aussie fiel um 0.9 Prozent auf 89.82 US-Cent, nachdem er auf 89.36 Cent gefallen war, den schwächsten Stand seit September 2010.
Der Bloomberg US-Dollar-Index fiel in der Mitte der New Yorker Sitzung um 0.1 Prozent auf 1,025.74. Sie ging im Juli um 1.4 Prozent zurück. Die US-Währung fiel um 0.3 Prozent auf 1.3302 USD pro Euro. Das Greenback schwächte sich nach Erreichen von 0.2 um 97.88 Prozent auf 98.59 pro Yen ab.
Der Euro hat im Juli gegenüber dem Greenback um 2.2 Prozent zugelegt, der Yen um 1.3 Prozent. Der neuseeländische Dollar hat alle wichtigen Währungen mit einem Anstieg von 3.2 Prozent angeführt.
Das Pfund Sterling ging Ende der Londoner Sitzung um 0.5 Prozent auf 87.45 Pence pro Euro zurück, nachdem es 87.61 erreicht hatte. Dies war der schwächste Stand seit dem 12. März und verzeichnete in diesem Monat einen Rückgang um 2.3 Prozent, den höchsten seit Januar. Das Pfund Sterling fiel um 0.4 Prozent auf 1.5181 USD. Die viertägige Pechsträhne ist jetzt die längste seit dem 28. Juni.
Starke Nachrichtenereignisse und grundlegende politische Entscheidungen, die die Stimmung am 1. August beeinflussen könnten
PMIs, die mit freundlicher Genehmigung von Markit Economics veröffentlicht wurden, stehen heute im Mittelpunkt der wichtigsten Nachrichtenereignisse. In Verbindung damit wird der geldpolitische Ausschuss der britischen BoE sein jüngstes Edikt über seine Anlage zum Kauf von Vermögenswerten und die Entscheidung über die Leitzinsen erlassen. Beides dürfte sich gegenüber der aktuellen Situation nicht ändern.
Der Schwerpunkt liegt auch auf Europa in Bezug auf die zinspolitische Entscheidung, die von der europäischen Version einer FOMC-Erklärung begleitet wird, da Mario Draghi im Mittelpunkt der EZB-Pressekonferenz steht.
Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in den USA wird von Interesse sein, insbesondere angesichts des optimistischen BIP-Drucks von 1.7% am Mittwoch. Eine Nachricht und Veröffentlichung, die sich nicht als so wirkungsvoll herausstellt, ist der Stellenabbau bei „Challenger“, der die Massenentlassungen der befragten Unternehmen aufdeckt. Es kann in Bezug auf die zukünftigen Beschäftigungsaussichten als Kanarienvogel in der Kohlenmine angesehen werden. Je geringer die Zahl der Massenentlassungen ist, desto besser ist natürlich die Landschaft für die künftigen amerikanischen Arbeitsplätze.
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