Sind die US-Verbraucher mit dem Einkaufen fertig?
Die US-Konsumausgaben brachen im Dezember ein und signalisierten Anfang 2012 einen langsameren Konsum. Die Zahl war die schwächste Ausgabe seit Juni 2011, die das Handelsministerium am Montag nach zwei schwachen Zuwächsen im Oktober und November veröffentlichte. Die Ausgaben (inflationsbereinigt) gingen im letzten Monat um 0.1 Prozent zurück, nachdem sie im November um 0.1 Prozent gestiegen waren. Es muss nun die Befürchtung bestehen, dass die Zahlen für Januar und Februar weit hinter den Erwartungen zurückbleiben werden.
USA-Banken verschärfen Kredite an europäische Unternehmen
Mehr als zwei Drittel der Banken gaben in einer Fed-Umfrage an, im Januar die Kredite an europäische Finanzunternehmen gekürzt zu haben, was zu der schweren Bankenkrise des Kontinents beitrug. Die am Montag veröffentlichte Umfrage ergab, dass US-Banken ihren bedrängten europäischen Wettbewerbern Geschäfte abnehmen. Die politischen Entscheidungsträger befürchten, dass das Einfrieren der Bankkredite in Europa die Vereinigten Staaten beeinträchtigen und eine fragile wirtschaftliche Erholung bedrohen könnte.
Ständiger Rettungsfonds der Eurozone
Die europäischen Staats- und Regierungschefs einigten sich am Montag auf einen dauerhaften Rettungsfonds für die Eurozone. 25 von 27 EU-Staaten unterstützten den von Deutschland inspirierten Pakt für eine strengere Haushaltsdisziplin. Der Gipfel konzentrierte sich auf eine Strategie zur Wiederbelebung des Wachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in einer Zeit, in der Regierungen in ganz Europa die öffentlichen Ausgaben senken und Steuern erheben müssen, um ihre Schuldenberge zu bewältigen.
EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sagte, dass diese Woche ein Abkommen erforderlich ist, damit es rechtzeitig abgeschlossen werden kann, um einen Zahlungsausfall Griechenlands Mitte März abzuwenden, wenn erhebliche Rückzahlungen von Anleihen zu erwarten sind.
Die Staats- und Regierungschefs haben vereinbart, dass ein europäischer Stabilitätsmechanismus in Höhe von 500 Milliarden Euro im Juli in Kraft treten wird, ein Jahr früher als geplant. Europa steht bereits unter dem Druck der USA, Chinas, des Internationalen Währungsfonds und einiger Mitgliedstaaten, die Größe der Finanz-Firewall zu erhöhen.
Griechenland Swap Deal rückt näher
Die Verhandlungen zwischen Griechenland und den Anleihegläubigern über die Umstrukturierung der 200 Milliarden Euro Schulden haben am Wochenende Fortschritte gemacht, wurden jedoch nicht vor dem Gipfel abgeschlossen. Bis es eine Einigung gibt, können die Staats- und Regierungschefs der EU ein zweites Rettungsprogramm für Athen in Höhe von 130 Milliarden Euro, das auf einem Gipfel im vergangenen Oktober zugesagt wurde, nicht vorantreiben.
Deutschland sorgte in Griechenland für Empörung, indem es vorschlug, dass Brüssel die Kontrolle über die öffentlichen Finanzen Griechenlands übernimmt, um sicherzustellen, dass die Haushaltsziele erreicht werden. Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos sagte, dass die Wahl seines Landes zwischen nationaler Würde und finanzieller Unterstützung die Lehren aus der Geschichte ignoriere. Merkel hat die Kontroverse heruntergespielt und erklärt, die Staats- und Regierungschefs der EU hätten im Oktober zugestimmt, dass Griechenland ein Sonderfall sei, der mehr europäische Hilfe und Aufsicht benötige, um Reformen umzusetzen und seine Haushaltsziele zu erreichen.
ESM mit EFSF kombinieren?
Der ESM sollte die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität ersetzen, einen temporären Fonds, der zur Rettung Irlands und Portugals eingesetzt wurde. Der Druck, die Ressourcen der beiden Fonds zu kombinieren, um eine Super-Firewall von 750 Milliarden Euro zu schaffen, steigt. Der IWF sagt, wenn Europa mehr von seinem eigenen Geld aufbringt, wird die Aktion andere davon überzeugen, dem IWF mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, seine Fähigkeiten zur Krisenbekämpfung zu stärken und die Marktstimmung zu verbessern.
Marktübersicht
Der Yen legte gegenüber allen wichtigen Partnern zu, da die Besorgnis zunahm, dass die griechischen Rettungsverhandlungen die Bemühungen zur Lösung der Finanzkrise behindern und die Nachfrage nach Hafenanlagen ankurbeln würden. Der Yen stieg um 1 Uhr in New York um 100.34 Prozent auf 5 pro Euro und erreichte 99.99, den niedrigsten Stand seit dem 23. Januar. Die japanische Währung legte um 0.5 Prozent auf 76.35 pro Dollar zu und erreichte 76.22. Es berührte am 75.35. Oktober 31 Yen, ein Tief nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Euro fiel um 0.1 Prozent auf 1.20528 Schweizer Franken, nachdem er auf 1.20405 gefallen war, den schwächsten seit dem 19. September.
Indizes, Öl und Gold
Die Aktien gaben am Montag nach, weil befürchtet wurde, dass die griechischen und portugiesischen Schulden das regionale und globale Wachstum belasten könnten. Die Hoffnung, dass sich die US-Wirtschaft von europäischen Emissionen abkoppeln kann, half den US-Aktien, die Tiefststände des Tages zu schließen.
In den Vereinigten Staaten fiel der industrielle Durchschnitt von Dow Jones um 6.74 Punkte oder 0.05 Prozent auf 12,653.72. Der Standard & Poor's 500 Index fiel um 3.31 Punkte oder 0.25 Prozent auf 1,313.02. Der Nasdaq Composite Index fiel um 4.61 Punkte oder 0.16 Prozent auf 2,811.94. Der STOXX Europe 600-Bankenindex fiel um 3.1 Prozent. Französische Banken wurden getroffen, nachdem Präsident Nicolas Sarkozys angepasster Plan für eine Finanztransaktionssteuer mit einem Zieldatum im August die Debatte über strengere Gesetze im Land angeheizt hatte.
Die Rohöl-Futures von Brent verlängerten die Verluste, da die Befürchtungen über Versorgungsstörungen nachließen, nachdem das iranische Parlament eine Debatte über die Einstellung der Rohölexporte in die Europäische Union verschoben hatte. In London lag der Rohölpreis von ICE Brent für die Lieferung im März bei 110.75 USD pro Barrel und fiel um 71 Cent. In New York fiel der Rohölpreis im US-März um 78 Cent auf 98.78 USD pro Barrel, nachdem er von 98.43 USD auf 100.05 USD gehandelt worden war.
Gold erreichte an einem Punkt ein Hoch von 1,739 USD pro Unze, den höchsten Stand seit dem 8. Dezember, und fiel dann auf 1,729 USD pro Unze.
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