La retallada de tipus del BCE agafa el mercat per sorpresa, la sortida a borsa de Twitter vola, l'atur als EUA cau, el PIB augmenta, però els principals mercats dels EUA cauen...
No és sovint que gaudim (o suportem) les sessions de negociació amb tanta dramatúrgia des de tots els angles, però dijous va ser un dia com aquest. I en la seva majoria les notícies van ser positives. Vam tenir una caiguda de les sol·licituds d'atur als EUA (caiguda al voltant de 9 fins a 336), mentre que el PIB dels EUA va augmentar més del que s'esperava, un 2.8% més que les prediccions dels economistes del 2%. L'índex USA Conference Board va augmentar un 0.7%.
Malgrat aquests indicis positius, els principals mercats dels EUA van vendre molt. Ara les raons podrien ser moltes i diverses; pot haver-hi hagut una transferència de determinades accions a la sortida a borsa increïblement exitosa de Twitter, o els inversors que van presenciar les nombroses notícies positives de gran impacte dels EUA van arribar a la conclusió que "el taper" ha tornat a funcionar. O potser els analistes han revisat les dades sobre el PIB per adonar-se que només el creixement de l'inventari va ser el motor real de les dades, ja que les vendes al detall i la confiança dels consumidors mostren signes de cansament. O potser els analistes tenen un ull posat en l'informe de feina de NFP de demà i per citar el titular de la revista Time: "Serà una veritable llàstima". La predicció és que només s'hagin afegit 121 llocs de treball a l'octubre, naturalment l'excusa del govern temporal. L'apagada es tornarà a posar com a excusa, però realment no es renta ni s'adapta a altres dades clau.
És difícil relacionar les impressionants notícies d'Europa i del BCE amb l'equació de la caiguda dels mercats, però no hi havia dubte que la reducció del tipus d'interès bàsic en un 0.25%, des del 0.5%, va agafar per sorpresa molts inversors i especuladors del mercat. No obstant això, hi va haver algunes institucions que ho van dir ahir i des d'una perspectiva de negociació de swing/tendència, cap operador hauria d'haver estat llarg l'euro quan es va donar la notícia de la reducció de la taxa base. Fes una reverència als analistes i comentaristes de: Bank of America, Royal Bank of Scotland Group i UBS, que ho van dir bé.
Twitter arriba a un fullet
Twitter no només va desafiar els baixistes a la sessió de negociació de dijous, sinó també els cínics; Com una empresa que permet que el seu generador de missatges de text (curts) comparteixi un únic missatge de text amb milions de persones i que es basa en enviar anuncis als clients, que realment no volen el que es ven, val ara 31 milions de dòlars és un misteri. El febrer de 2013, els analistes suggerien que una valoració d'11 milions de dòlars era excessiva i, tanmateix, aquí estem, val 31 milions de dòlars. Com diu la famosa dita; "El mercat pot romandre irracional més temps del que tu pots mantenir-te solvent".
Les accions van començar a cotitzar a 45.10 dòlars, un 73% per sobre del seu preu d'oferta pública inicial de 26 dòlars, poc abans de les 11 del matí ET. Twitter va continuar augmentant, pujant fins a 50.09 dòlars. Va tancar el dia amb un augment del 73% a 44.90 dòlars, amb més de 117 milions d'accions intercanviant mans el primer dia de negociació.
Informe setmanal de reclamacions de l’assegurança de desocupació dels EUA
La setmana que va finalitzar el 2 de novembre, la xifra d'avançament de sinistres inicials desestacionalitzats va ser de 336,000, una disminució de 9,000 respecte a la xifra revisada de la setmana anterior de 345,000. La mitjana mòbil de 4 setmanes va ser de 348,250, una disminució de 9,250 respecte a la mitjana revisada de la setmana anterior de 357,500. La taxa d'atur assegurada avançada desestacionalitzada va ser del 2.2 per cent per a la setmana que va acabar el 26 d'octubre, sense canvis respecte a la taxa no revisada de la setmana anterior. El nombre d'avançaments d'atur assegurat desestacionalitzat durant la setmana que va finalitzar el 26 d'octubre va ser de 2,868,000, un augment de 4,000 respecte a les setmanes anteriors revisades.
L'índex econòmic líder del Conference Board dels EUA va augmentar al setembre
El Conference Board Leading Economic Index dels EUA va augmentar un 0.7% al setembre fins al 97.1 (2004 = 100), després d'un augment del 0.7% a l'agost i un augment del 0.4% al juliol. El LEI de setembre suggereix que l'economia s'estava expandint de manera modesta i possiblement guanyant impuls abans del tancament del govern.
Producte interior brut dels EUA: tercer trimestre de 2013 - estimació anticipada
El producte interior brut real, la producció de béns i serveis produïts pel treball i la propietat ubicats als Estats Units, va augmentar a un ritme anual del 2.8 per cent en el tercer trimestre del 2013 (és a dir, del segon trimestre al tercer trimestre), segons l'estimació "avançada" publicada per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica. En el segon trimestre, el PIB real va augmentar un 2.5 per cent. L'Oficina va subratllar que l'estimació anticipada del tercer trimestre publicada avui es basa en dades d'origen incompletes o subjectes a una revisió addicional per part de l'agència font.
Visió general del mercat
La venda de DJIA va veure que l'índex baixava per sota dels 15600, fins a tancar un 0.97%. L'SPX va tancar un 1.32%, el NASDAQ és el que més es va vendre un 1.90%. Diversos mercats europeus també van patir un dia "vermell"; L'STOXX baixa un 0.44%, el CAC un 0.14%, el DAX un 0.44%, el FTSE un 0.66%. La borsa d'Atenes va tancar un 1.25% malgrat la vaga general d'ahir, la visita de la troika sembla que va a la planificació.
El petroli NYMEX WTI va tancar el dia un 0.63% a 94.20 dòlars per barril, el gas natural NYMEX va tancar el dia un 0.60%, l'or COMEX va tancar un 0.71% a 1308.50 dòlars per unça, la plata COMEX va baixar un 0.50% a 21.66 dòlars per unça.
Els futurs dels índexs de renda variable apunten a l'obertura dels principals mercats europeus i nord-americans en territori negatiu. El DJIA baixa un 0.64%, l'SPX un 1.16%, el NASDAQ un 1.67%. El futur STOXX baixa un 0.33%, el futur DAX puja un 0.51%, el futur CAC baixa un 0.14% i el futur FTSE del Regne Unit baixa un 0.73%.
Enfocament de divises
L'euro va caure un 0.7 per cent fins a 1.3424 dòlars tard a l'hora de Nova York després de caure fins a un 1.6 per cent, la caiguda més gran des de desembre de 2011. Va tocar els 1.3296 dòlars, el nivell més feble des del 16 de setembre. La moneda compartida de 17 nacions va caure un 1.4 per cent fins als 131.47 iens. La moneda japonesa va augmentar un 0.8 per cent fins a 97.88 per dòlar després de caure fins a un 0.8 per cent. L'euro va caure més en dos anys en comparació amb el dòlar després que el Banc Central Europeu reduís inesperadament la seva principal taxa de refinançament fins al 0.25 per cent, mínim històric, per impulsar el creixement a la regió monetària de 17 membres.
L'índex del dòlar dels EUA va pujar un 0.3 per cent fins a 1,016.51 després de tocar els 1,022.30, el més alt des del 13 de setembre. Va guanyar fins a un 0.9 per cent, el màxim des de l'1 d'agost.
La lliura es va enfortir un 0.7 per cent fins als 83.48 cèntims per euro després d'apreciar-se fins als 83.01 cèntims, el nivell més fort des del 17 de gener, ja que el Banc d'Anglaterra va mantenir el seu tipus d'interès i l'objectiu de compra de bons sense canvis, igualant la previsió de tots els analistes enquestats.
Bons
Els rendiments de referència a 10 anys van caure quatre punts bàsics, o 0.04 punts percentuals, fins al 2.60 per cent a les 5:2.5 hora de Nova York. El preu de la nota del 2023 per cent amb venciment a l'agost de 3 va afegir 8/3.75, o 1,000 dòlars per cada 99 dòlars d'import nominal, a 5 32/22. El rendiment va caure fins a cinc punts bàsics, el màxim des del XNUMX d'octubre. Els bons del Tresor van pujar, la qual cosa va empènyer el rendiment dels bitllets a cinc anys gairebé al nivell més baix des del juny, ja que el deute dels EUA va atraure els compradors després que el Banc Central Europeu reduís el seu interès de referència. taxa fins a un mínim històric.
Decisions polítiques fonamentals i notícies de gran impacte que podrien afectar el sentiment del mercat el divendres 8 de novembre
Els esdeveniments de notícies europees de la sessió del matí es refereixen principalment a la balança de pagaments del Regne Unit, que s'espera en -9.1 milions i la balança comercial d'Alemanya s'espera en +17.2 milions.
Les xifres d'ocupació nord-americanes per al Canadà i els EUA es publiquen a la sessió de negociació de la tarda. S'espera que la taxa d'atur del Canadà augmenti fins al 7.0%, mentre que l'informe d'ocupació NFP per als EUA es preveu que només es van crear 121 llocs de treball a l'octubre. La taxa d'atur als EUA podria pujar fins al 7.3%. S'espera que l'informe preliminar del sentiment de la Universitat de Michigan mostri una xifra de 74.6.
La Xina ofereix una sèrie d'informació divendres al vespre, les notícies d'alt impacte se centraran en els nivells d'inflació, l'IPC previst en un 3.3%, els nous préstecs al voltant dels 800 milions i la producció industrial prevista en un 10.1% anual.
« La configuració dels tipus d'interès a Europa, el PIB i les xifres d'atur dels EUA marquen l'agenda d'avui Quins aspectes del comerç ens semblen més difícils i per què? »
