خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أخذ السوق على حين غرة ، والطرح الأولي للاكتتاب العام على Twitter ، وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ، ومع ذلك تهبط أسواق الولايات المتحدة الرئيسية ...
غالبًا لا نستمتع (أو نتحمل) جلسات التداول عالية جدًا في الدراما من جميع الزوايا ، ولكن يوم الخميس كان يومًا من هذا القبيل. وبالنسبة للجزء الأكبر كانت الأخبار إيجابية. كان لدينا انخفاض في مطالبات البطالة في الولايات المتحدة (انخفض بحوالي 9 ألف إلى 336 ألفًا) بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكثر من المتوقع ، مرتفعًا بنسبة 2.8٪ عن توقعات الاقتصاديين عند 2٪. ارتفع مؤشر مجلس المؤتمر الأمريكي بنسبة 0.7٪.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية ، شهدت الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة عمليات بيع مكثفة. الآن يمكن أن تكون الأسباب كثيرة ومتنوعة. ربما كان هناك تحويل من بعض الأسهم إلى التعويم الناجح بشكل لا يصدق لتويتر ، أو أن المستثمرين الذين شاهدوا الأخبار الإيجابية العديدة ذات التأثير الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية شكلوا استنتاجًا مفاده أن "التناقص التدريجي" قد عاد. أو ربما قام المحللون بتمشيط البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي ليدركوا أن نمو المخزون هو المحرك الحقيقي للبيانات ، حيث تظهر مبيعات التجزئة وثقة المستهلك علامات التعب. أو ربما يراقب المحللون تقرير الوظائف NFP غدًا وأن يقتبسوا من عنوان مجلة تايم "ستكون مشكلة حقيقية". التوقع هو إضافة 121 ألف وظيفة فقط في أكتوبر ، بطبيعة الحال عذر الحكومة المؤقتة. سيتم حذف الإغلاق مرة أخرى كعذر ، لكنه لا يغسل أو يتوافق مع البيانات الرئيسية الأخرى.
من الصعب ربط الأخبار المذهلة من أوروبا والبنك المركزي الأوروبي بمعادلة الأسواق الهابطة ، ولكن كان هناك القليل من الشك في أن تخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25٪ من 0.5٪ فاجأ العديد من المستثمرين والمضاربين في السوق. ومع ذلك ، كانت هناك بعض المؤسسات التي وصفتها بالأمس تمامًا ومن منظور تداول التأرجح / الاتجاه ، لم يكن من المفترض أن يتداول المتداولون في فترة طويلة على اليورو عندما اندلعت أخبار تخفيض سعر الأساس. خذ انحناءة المحللين والمعلقين في: Bank of America ، و Royal Bank of Scotland Group و UBS ، الذين وصفوها جميعًا بأنها صحيحة.
تويتر ينطلق إلى نشرة إعلانية
لم يتحدى تويتر المضاربين على الانخفاض في جلسة تداول يوم الخميس فحسب ، بل أيضًا المتشائمين ؛ كيف أن الشركة التي تسمح لمولِّد الرسائل النصية (القصيرة) الخاصة بها بمشاركة رسالة نصية واحدة مع الملايين ، وتعتمد على دفع الإعلانات للعملاء ، الذين لا يريدون حقًا ما يتم بيعه ، تبلغ قيمتها الآن 31 مليار دولار أمر غامض. بالعودة إلى فبراير 2013 ، كان المحللون يقترحون أن تقييم 11 مليار دولار كان مبالغًا فيه ، ومع ذلك ها نحن ذا ، قيمتها 31 مليار دولار. كما يقول المثل الشهير ؛ "يمكن للسوق أن يظل غير عقلاني لفترة أطول مما يمكنك البقاء فيه مذيبًا".
بدأ السهم التداول عند 45.10 دولارًا ، بزيادة 73٪ عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 26 دولارًا ، قبل الساعة 11 صباحًا بقليل بالتوقيت الشرقي. استمر Twitter في الارتفاع ، حيث ارتفع إلى 50.09 دولارًا. أنهى اليوم على ارتفاع 73٪ عند 44.90 دولار ، مع تداول أكثر من 117 مليون سهم في اليوم الأول من التداول.
تقرير المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة الأمريكية
في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر ، كان الرقم المسبق للمطالبات الأولية المعدلة موسمياً 336,000 ، بانخفاض قدره 9,000 عن الرقم المنقح للأسبوع السابق عند 345,000. كان المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 4 ، بانخفاض 348,250 عن المتوسط المعدل للأسبوع السابق البالغ 9,250. بلغ معدل البطالة المعدلة موسميا مقدما 357,500 في المائة للأسبوع المنتهي في 2.2 أكتوبر ، دون تغيير عن معدل الأسبوع السابق غير المعدّل. الرقم المسبق للبطالة المعدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر كان 26،2,868,000،4,000 ، بزيادة قدرها XNUMX،XNUMX عن الأسابيع السابقة المعدلة.
ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد لمجلس المؤتمر في الولايات المتحدة في سبتمبر
ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد لمجلس المؤتمر في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر إلى 97.1 (2004 = 100) ، بعد زيادة بنسبة 0.7 في المائة في أغسطس ، وزيادة بنسبة 0.4 في المائة في يوليو. يشير معرّف الكيانات القانونية لشهر سبتمبر إلى أن الاقتصاد كان يتوسع بشكل متواضع وربما يكتسب زخمًا قبل إغلاق الحكومة.
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة: الربع الثالث 2013 - تقدير مسبق
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وهو ناتج السلع والخدمات التي تنتجها العمالة والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة ، بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 (أي من الربع الثاني إلى الربع الثالث) ، وفقًا للتقدير "المسبق" الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي. في الربع الثاني ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة. وأكد المكتب أن التقدير المسبق للربع الثالث الذي صدر اليوم يستند إلى بيانات مصدر غير كاملة أو تخضع لمزيد من المراجعة من قبل الوكالة المصدر.
نظرة عامة على السوق
وشهدت عمليات بيع مؤشر داو جونز الصناعي انخفاض المؤشر إلى ما دون 15600 ليغلق منخفضًا بنسبة 0.97٪. أغلق مؤشر SPX منخفضًا بنسبة 1.32٪ ، وكان مؤشر ناسداك أكثر عمليات بيع بنسبة 1.90٪. كما عانت العديد من الأسواق الأوروبية يومًا "أحمر". انخفض مؤشر ستوكس بنسبة 0.44٪ ، وتراجع مؤشر كاك بنسبة 0.14٪ ، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.44٪ ، وتراجع مؤشر فوتسي 0.66٪. أغلقت بورصة أثينا على ارتفاع بنسبة 1.25٪ على الرغم من الإضراب العام أمس ، ويبدو أن زيارة الترويكا في طريقها للتخطيط.
أغلق نفط NYMEX WTI منخفضًا خلال اليوم بنسبة 0.63٪ عند 94.20 دولارًا للبرميل ، وأغلق غاز NYMEX الطبيعي مرتفعًا بنسبة 0.60٪ ، وأغلق ذهب COMEX منخفضًا بنسبة 0.71٪ عند 1308.50 دولارًا للأونصة ، وانخفضت الفضة في كومكس بنسبة 0.50٪ عند 21.66 دولارًا للأونصة.
تشير العقود الآجلة لمؤشر الأسهم إلى افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية الرئيسية في منطقة سلبية. انخفض مؤشر DJIA بنسبة 0.64٪ ، وانخفض مؤشر SPX بنسبة 1.16٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.67٪. انخفض مؤشر STOXX الآجل بنسبة 0.33٪ ، وارتفع مؤشر DAX الآجل بنسبة 0.51٪ ، وانخفض مؤشر CAC الآجل بنسبة 0.14٪ ، وانخفض مؤشر FTSE في المملكة المتحدة بنسبة 0.73٪.
التركيز الفوركس
وهبط اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.3424 دولار في وقت متأخر من نيويورك بعد تراجعه 1.6 بالمئة ، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2011. ولمس 1.3296 دولار وهو أضعف مستوى منذ 16 سبتمبر أيلول. وتراجعت العملة المشتركة المكونة من 17 دولة 1.4 بالمئة إلى 131.47 ين. وزادت العملة اليابانية 0.8 بالمئة إلى 97.88 للدولار بعد أن انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة. انخفض اليورو بأكبر قدر خلال عامين مقابل الدولار بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي بشكل غير متوقع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض 0.25٪ لتعزيز النمو في منطقة العملة المكونة من 17 دولة.
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.3 في المئة إلى 1,016.51 بعد أن لامس 1,022.30 وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر. وصعدت 0.9 بالمئة ، وهي أكبر نسبة منذ الأول من أغسطس.
عزز الجنيه الإسترليني 0.7 في المائة إلى 83.48 بنس مقابل اليورو بعد ارتفاعه إلى 83.01 بنس ، وهو أقوى مستوى منذ 17 يناير ، حيث أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي وهدف شراء السندات دون تغيير ، بما يتوافق مع توقعات جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع.
السندات
تراجعت عائدات 10 سنوات المعيارية أربع نقاط أساس ، أو 0.04 نقطة مئوية ، إلى 2.60 في المائة اعتبارًا من الساعة 5 مساءً بتوقيت نيويورك. أضاف سعر السند 2.5 بالمائة المستحق في أغسطس 2023 3/8 ، أو 3.75 دولارًا لكل 1,000 دولار ، إلى 99 5/32. انخفض العائد بما يصل إلى خمس نقاط أساس ، وهو أكبر عدد منذ 22 أكتوبر. ارتفعت سندات الخزانة ، مما دفع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوى تقريبًا منذ يونيو ، حيث أغرت الديون الأمريكية المشترين بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة المرجعية. معدل إلى مستوى قياسي منخفض.
قرارات السياسة الأساسية والأحداث الإخبارية عالية التأثير التي قد تؤثر على معنويات السوق يوم الجمعة 8 نوفمبر
تتعلق الأحداث الإخبارية الأوروبية في الجلسة الصباحية بشكل أساسي بميزان المدفوعات في المملكة المتحدة ، والمتوقع أن يكون عند -9.1 مليار ويتوقع أن يصل الميزان التجاري الألماني إلى +17.2 مليار.
يتم نشر أرقام التوظيف في أمريكا الشمالية لكندا والولايات المتحدة في جلسة التداول بعد الظهر. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في كندا إلى 7.0٪ ، بينما من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية للولايات المتحدة أنه تم إنشاء 121 ألف وظيفة فقط في أكتوبر. قد يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.3٪. من المتوقع أن يظهر تقرير المعنويات الأولي لجامعة ميشيغان رقم 74.6.
تقدم الصين مجموعة من المعلومات في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ، وستتركز الأخبار ذات التأثير الكبير على مستويات التضخم ، ومؤشر أسعار المستهلكين المتوقع عند 3.3٪ ، والقروض الجديدة بحوالي 800 مليار ، والإنتاج الصناعي المتوقع بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي.
« تحدد إعدادات أسعار الفائدة في أوروبا وأرقام إجمالي الناتج المحلي والبطالة من الولايات المتحدة جدول أعمال اليوم ما هي جوانب التداول التي نجدها أصعب ولماذا؟ »
