计划失败而您计划失败
计划交易和交易计划
在没有真正考虑全部含义的情况下，我们多久阅读或听到一次该标题？ 在我们更广泛的行业中，它已成为一个愚蠢和过度使用的用语，以至于大多数交易者（尤其是那些刚接触该行业的交易者）未能意识到该用语的全部影响或制定计划的必要性，而且还无法坚持它。 我们会将交易计划稀释为最重要和最关键的组成部分，并在本文的页脚处链接到由我的行业联系人Tim Wilcox创建的模板，他竭尽全力准备并与其他交易者分享精湛的交易计划。 自2005年开始撰写该计划以来，Tim对其进行了补充和完善。
交易计划是高度个性化的文档。 这会使固定模板（由其他人创建）难以使用。 模板本质上是严格的，并且固定在其他人的观点，需求和目标上，因此它是一种个性化的解释。 因此，它可以对交易者施加个人限制。 您的概述或PDF文档模板中可能包含一些元素，您可能希望忽略或丢弃它们。 但是，我们建议您以它为起点，特别是在您刚接触贸易行业的时候。 掌握主要部分，然后个性化您的计划以匹配您的选择。 交易时不得更改计划，而一旦市场关闭，则需要重新评估。 它可以并且应该随着市场状况而发展，并随着交易者技能水平的提高而进行调整。 每个交易者应考虑自己的交易风格和目标，制定自己的计划。 使用别人的计划并不能反映出您的交易，这就是为什么模板就是这样的原因，模板是一种供您“按数字绘制”的画布。
什么是交易计划？
将其视为业务计划，我们毕竟是自营交易者，经营我们自己的微型业务。 如果您要与银行，贷方或其他支持者联系，以资助您的新创业资金或增加信贷额度，除非您提供全面的商业计划，否则您将不会获得听证会。 那么，为什么不对自己和市场都给予同样的尊重呢？ 或者为什么不把自己放在放贷人的位置上并诚实地评估一下您是否愿意借给一个没有证明自己的人？ 知道他的产品，他的行业，有有效的资金管理控制措施，可以进行基本会计。业务计划应包含您的目标，动机，目标，还应该有预测，损益表，期初资产负债表和当前的状况。
交易计划可以看作是一组规则，支配着交易者在其新业务中成功交易市场的努力。 它可以封装交易者想要实现的一切，以及他/她将如何努力实现这一目标。 计划为交易者提供了一种衡量其绩效的机制，该计划可以突出交易者旅程中的里程碑。
详尽的交易计划可以使交易者自动化他们的决定。 交易可以是一种情绪化的商业冒险。 情绪可能会导致失控，交易计划可以帮助消除情绪上的决策。 计划可以帮助交易者识别性能问题。 例如，如果损失发生在计划的范围和预定义参数之外，那么只有两个可能的原因。 没有遵守计划，或者交易系统不正确，需要修改。
十分之十–交易计划的十个关键方面
1技能评估; 您真的准备好交易了吗？ 您是否使用模拟外汇帐户测试了交易系统，并且对自己的策略发挥了绝对的信心？
2心理准备; 您必须在情感，心理和身体上做好交易市场的准备。 再一次，这关系到您为了成功而必须发展的自我尊重和市场尊重。 想一想我们认识的那些选择另类生活方式的人，例如小说作家。 他们仍然是纪律严明的人，经常工作很长时间，在严格的期限内工作，并完全专注于他们的最新项目。 或者考虑花费数月时间制作新专辑的音乐家。 成功的秘诀是无论您从事什么职业，无论表现在什么方面，都要努力工作。如果您真正喜欢这种努力，那么您很幸运。
3设定风险等级； 从第一天开始，决定您单笔交易将承担多少交易余额。 单笔交易的价格应在0.5％到2％之间。 超过该风险级别是鲁re且不必要的。 然后，决定每天的最大亏损水平，或在一天的平仓前您准备在任何给定的一天（连续）承受的最大系列亏损。 您可能会决定每天承受1％的损失是您的承受力，因此，在XNUMX％风险模型上，您必须承受五次（可能是连续的）损失交易，才能停止当天的交易。 这些早期决策对您的交易成功或失败最关键，远不止于您采用的交易策略。
4设定切合实际的目标; 在进行根据您的设置触发的交易之前，请设置现实的利润目标和风险/回报率。 您将接受的最低风险/报酬是多少？ 许多交易者都在寻找1：2的风险。 例如，如果您的止损为100点，总风险为100欧元，那么您的目标应该是200欧元的利润。 理想情况下，您应该以货币单位或帐户整体收益百分比来设置每周，每月和每年的利润目标，并定期重新评估这些目标。
5做作业; 除了黄牛，他们可能仍然对方向偏向有“感觉”，所有其他交易者，特别是外汇交易者，必须意识到宏观经济释放等事件。 不能过分强调成功交易者的经济素养。 如果您被一位新闻记者拦在街上，对您对今天的主要经济新闻公告的想法提出质疑，例如英国银行宣布下一轮75亿英镑的量化宽松政策，你能拥有自己的吗？ 然后，您能否就“联系”的希腊局势，欧元区危机，油价和商品对全球经济的影响进行轻松的谈论？ 如果不是这样，您就需要加快速度并吸收使自己具备经济知识的所有信息。
6准备交易日； 您的PC和连接对您的业务至关重要，但是我们当中有多少人定期清除缓存或整理硬盘驱动器？ 设置一个定期的时间来进行例行维护。 无论使用哪种交易系统和图表软件包，请确保在交易前遵循固定的例行程序，例如，确保可见主要和次要支撑和阻力位，检查警报以了解进入和退出信号，并确保可以轻松看到信号并以清晰的视觉和听觉信号进行检测。 您的交易区域不应提供干扰，这是一项业务，干扰可能会造成高昂的代价。 设置您将要交易的时间，或者制定一个计划，如果您是摇摆人或头寸交易者，那么您将整天始终处于“待命状态”。 我们大多数人都拥有可以处理基本图表模式的智能手机，并且所有经纪人都拥有支持智能手机的平台，因此，没有任何借口不能监视和调整您的交易。
7设置退出规则; 大多数交易者都犯了错误，他们将大部分精力集中在根据自己的设置寻找买入信号上，但是很少关注何时，何地以及为何退出。 大多数交易员如果处于亏损交易中就无法卖出，我们倾向于避免亏损。 超越这一点对于使其成为交易者至关重要。 如果您的止损被击中，并不意味着您就错了，而是要从遵循计划的事实中获得慰藉。 专业交易员可能损失的交易多于获胜，但是通过运用明智的资金管理并由此限制损失，他们最终会获利。
在进行交易之前，您应该知道出口的确切位置。 每个交易至少有两个。 首先，如果交易不利于您，您的止损是多少？ 必须将其写下和/或手动输入到图表包装中。 其次，每笔交易都应有一个利润目标。 如果价格达到该目标，要么平仓，要么卖出一定比例的头寸，您可以将止损转移到剩余头寸上，以达到收支平衡。 正如第三点所讨论的，在任何交易中，风险都不要超过帐户的固定百分比。
8设置输入规则; 出口远比入口重要。 您的系统应“足够复杂”以使其有效，但应足够简单以利于立即做出决定。 也许您需要满足三个条件才能进行交易，如果您必须满足五个以上的困难条件（以及许多其他主观条件），则执行交易可能会很困难。 像电脑一样思考。 高频交易和算法比人交易更好，这解释了为什么现在纽约证券交易所近70％的交易都是计算机程序生成的。 计算机和软件无需“思考”，也不必以正确的心态进行交易。 如果满足预定条件，则只需输入。 当交易变差或达到利润目标时，他们退出。 每个决定都是基于概率。
9保存记录； 交易者必须是良好的记录保存者，如果您赢得了一笔交易，则确切地知道为什么和如何进行，同样适用于亏损交易，不要重复不必要的错误。 写下细节，例如； 目标，进入，时间，支撑和阻力位，每日开盘价，当天的市场开盘价和收盘价以及有关您为何进行交易的简要评论以及任何经验教训都可以证明是无价的。 保存交易记录，以便您可以重新访问并分析损益，提取，每笔交易的平均时间和其他重要因素，这是至关重要的，毕竟这是一项业务，您是簿记员。
10进行验尸； 在每个交易日之后，将损益加总仅是了解其原因和方式。 在您的交易日志中写下您的结论，以便以后参考。
求和
成功的模拟交易并不能保证一旦情绪影响您的决策后，您开始交易真金白银时就会成功。 但是，成功的演示交易确实使交易者确信该系统可以正常工作。 交易中没有赢不输的概念。 专业交易员在进入交易之前就知道赔率对他们有利，或者他们不接受交易。 始终获胜的交易者将交易视为一项业务。 虽然这不能保证您会赚钱，但要想一如既往地成功并在交易中生存，制定计划至关重要。
