Nắm bắt khái niệm phòng ngừa rủi ro trong giao dịch ngoại hối
Phòng ngừa rủi ro là một kỹ thuật giao dịch tài chính mà các nhà đầu tư nên biết và áp dụng vì lợi ích của nó. Nó bảo vệ quỹ của một cá nhân khỏi rơi vào tình huống có vấn đề có thể dẫn đến mất giá khi đầu tư. Mặt khác, phòng ngừa rủi ro không đảm bảo rằng khoản đầu tư sẽ không mất giá trị. Đúng hơn, nếu điều này xảy ra, khoản lỗ sẽ được bù đắp bằng khoản lãi từ giao dịch mua khác.
Nhiều nhà giao dịch trên thị trường, đặc biệt là người mua, nhà môi giới và các tập đoàn, sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối. Bài viết này sẽ làm nổi bật phòng ngừa rủi ro là gì và nó hoạt động như thế nào trong thị trường ngoại hối.
Sử dụng hàng rào Forex
Hợp đồng giao ngay, quyền chọn ngoại tệ và hợp đồng tương lai tiền tệ là những giao dịch ngoại hối phòng ngừa rủi ro phổ biến nhất. Hợp đồng giao ngay là loại giao dịch phổ biến nhất được thực hiện bởi các nhà giao dịch ngoại hối cá nhân. Hợp đồng giao ngay không phải là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ hiệu quả nhất vì chúng có thời gian giao hàng tương đối ngắn (thường là một hoặc hai ngày). Trong thực tế, các hợp đồng giao ngay thông thường thường là lý do cần có biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Hợp đồng tương lai ngoại tệ là chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ thường được sử dụng nhất. Giống như quyền chọn đối với các loại tài sản khác, quyền chọn ngoại tệ cung cấp cho nhà đầu tư quyền nhưng không có trách nhiệm mua hoặc bán cặp tiền tệ ở một giá trị tiền tệ cụ thể tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Chiến lược thoát/Chốt lời khi mua vào
Phòng ngừa rủi ro ngoại hối hoạt động như thế nào?
Khái niệm thiết lập hàng rào FX rất đơn giản. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện có—thường là một vị thế mua—giao dịch ban đầu của bạn dự đoán sự tăng giá theo một xu hướng cụ thể. Phòng ngừa rủi ro được thiết lập bằng cách bắt đầu một vị thế trái ngược với chuyển động được dự đoán của cặp tiền tệ; đảm bảo duy trì giao dịch ban đầu mở mà không bị thua lỗ nếu biến động giá đi ngược lại dự đoán của bạn.
Tạo các hàng rào Forex phức tạp
Vì các biện pháp phòng ngừa phức tạp không phải là các biện pháp phòng ngừa thẳng, nên họ cần thêm một chút kỹ năng giao dịch để hoạt động thành công. Một chiến lược là mở các vị thế trong hai cặp tiền tệ có biến động giá có liên quan với nhau.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng ma trận tương quan để khám phá các cặp tiền tệ có mối liên hệ tiêu cực đáng kể, nghĩa là khi một cặp tăng giá thì cặp kia sẽ giảm.
Lợi nhuận gấp 2 lần thông qua phòng ngừa rủi ro Forex
Những sự kiện như vậy có thể được giảm thiểu nếu người mua áp dụng chiến lược để giảm thiểu tác động của kết quả tiêu cực đó. Quyền chọn là hợp đồng cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: quyền chọn bán sẽ cho phép người mua thu lợi từ việc giảm giá cổ phiếu trong trường hợp này. Khoản lợi nhuận đó sẽ bù đắp ít nhất một phần khoản lỗ của anh ấy khi đầu tư vào cổ phiếu. Đây được coi là một trong những phương pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhất.
Ví dụ về chiến lược phòng ngừa rủi ro
Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro có nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để có kết quả tốt nhất, người mua nên sử dụng nhiều chiến lược khác nhau thay vì chỉ một chiến lược. Sau đây là một số kỹ thuật phòng ngừa rủi ro thường xuyên nhất cần xem xét:
- – Giảm trung bình
- – Đa dạng hóa
- – Trọng tài
- – Duy trì bằng tiền mặt
Tóm lại Phòng ngừa rủi ro là một công cụ có giá trị mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để bảo vệ tài sản của họ trước những diễn biến không lường trước được trong thị trường ngoại hối. Nếu bạn sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro một cách chính xác và thành công, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để trở thành một nhà giao dịch nổi bật trên thị trường ngoại hối.
« Làm thế nào để tránh một cuộc gọi ký quỹ trong Forex? Hiểu các chu kỳ giao dịch giảm giá và tăng giá »
