Không lập kế hoạch và bạn có kế hoạch thất bại
Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch kế hoạch
Làm thế nào chúng ta thường đọc hoặc nghe tiêu đề này mà không thực sự suy ngẫm về ý nghĩa đầy đủ? Nó đã trở thành một cụm từ quen thuộc và được sử dụng quá nhiều trong ngành công nghiệp rộng lớn hơn của chúng tôi đến nỗi hầu hết các nhà giao dịch, (đặc biệt là những người mới trong ngành), không nhận ra tác động đầy đủ của cụm từ này hoặc sự cần thiết của việc có một kế hoạch và hơn nữa là khía cạnh quan trọng của việc tuân theo nó. Chúng tôi sẽ pha loãng kế hoạch giao dịch thành những phần cấu thành thiết yếu và quan trọng nhất và ở cuối bài viết sẽ có một liên kết đến một mẫu được tạo bởi một người liên hệ trong ngành của tôi, Tim Wilcox, người đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị và chia sẻ với các nhà giao dịch đồng nghiệp một kế hoạch giao dịch tuyệt vời. Tim đã bổ sung và hoàn thiện kế hoạch này kể từ khi anh bắt đầu soạn nó vào năm 2005.
Kế hoạch giao dịch là tài liệu được cá nhân hóa cao. Điều này có thể làm cho các mẫu cố định (do người khác tạo) khó hoạt động. Bản chất của một khuôn mẫu là cứng nhắc và cố định theo quan điểm, nhu cầu và mục tiêu của người khác, vì vậy đó là một cách diễn giải được cá nhân hóa. Do đó nó có thể áp đặt các giới hạn cá nhân đối với các nhà giao dịch. Có thể có các phần tử trong phần tổng quan của chúng tôi hoặc mẫu tài liệu PDF mà bạn có thể bỏ qua hoặc loại bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó như một điểm khởi đầu đặc biệt nếu bạn tương đối mới trong ngành thương mại. Lấy các phần chính và sau đó cá nhân hóa kế hoạch của bạn để phù hợp với lựa chọn của bạn. Không nên thay đổi kế hoạch trong khi bạn đang giao dịch, nhưng phải được đánh giá lại sau khi thị trường đóng cửa. Nó có thể và nên phát triển theo các điều kiện thị trường và điều chỉnh khi trình độ kỹ năng của nhà giao dịch được cải thiện. Mỗi nhà giao dịch nên viết kế hoạch của riêng họ, có tính đến phong cách và mục tiêu giao dịch cá nhân của họ. Việc sử dụng kế hoạch của người khác không phản ánh giao dịch của bạn, đó là lý do tại sao một mẫu chỉ có vậy, một bức tranh vẽ các loại để bạn 'vẽ bằng các con số'.
Kế hoạch giao dịch là gì?
Hãy coi nó như một kế hoạch kinh doanh, chúng ta sau cùng là những thương nhân tự kinh doanh đang điều hành công việc kinh doanh siêu nhỏ của riêng mình. Nếu bạn phải tiếp cận một ngân hàng, người cho vay hoặc người ủng hộ khác để tài trợ cho công việc kinh doanh mới bắt đầu của bạn hoặc để tăng cường cơ sở vật chất, bạn thậm chí sẽ không nhận được một phiên điều trần trừ khi bạn cung cấp cho họ một kế hoạch kinh doanh toàn diện. Vậy tại sao không áp dụng mức độ tôn trọng tương tự cho cả bản thân bạn và thị trường của bạn? Hoặc tại sao không đặt mình vào vị trí của một người cho vay và đánh giá một cách trung thực xem bạn có sẵn sàng cho vay với một anh chàng chưa chứng minh được anh ta có hay không; biết sản phẩm của mình, ngành của mình, có các biện pháp kiểm soát quản lý tiền hiệu quả, có thể thực hiện các tài khoản cơ bản..Một kế hoạch kinh doanh phải bao gồm các mục tiêu, động cơ, mục tiêu của bạn, bạn cũng nên có dự đoán, báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và tình trạng hiện tại của các vấn đề.
Một kế hoạch giao dịch có thể được coi là một tập hợp các quy tắc điều chỉnh nỗ lực của nhà giao dịch để thành công trong công việc kinh doanh mới của họ, giao dịch trên thị trường. Nó có thể gói gọn mọi thứ mà nhà giao dịch đang tìm cách đạt được và cách họ sẽ cố gắng biến nó thành hiện thực. Kế hoạch cung cấp cho nhà giao dịch một cơ chế để đo lường hiệu suất của họ trên cơ sở liên tục, kế hoạch có thể nêu bật các mốc quan trọng trong hành trình của nhà giao dịch.
Một kế hoạch giao dịch kỹ lưỡng có thể cho phép nhà giao dịch tự động hóa các quyết định của họ. Giao dịch có thể là một liên doanh kinh doanh theo cảm xúc. Cảm xúc có thể gây mất kiểm soát, các kế hoạch giao dịch có thể giúp loại bỏ việc đưa ra quyết định theo cảm tính. Một kế hoạch có thể giúp các nhà giao dịch xác định các vấn đề về hiệu suất. Ví dụ, nếu lỗ phát sinh ngoài phạm vi và các thông số xác định trước của kế hoạch thì chỉ có hai lý do có thể xảy ra. Kế hoạch không được tuân thủ hoặc hệ thống giao dịch không phù hợp và yêu cầu sửa đổi.
Mười phần mười - Mười khía cạnh quan trọng đối với kế hoạch giao dịch của bạn
1 Đánh giá kỹ năng; bạn đã thực sự sẵn sàng giao dịch chưa? Bạn đã thử nghiệm hệ thống giao dịch của mình bằng tài khoản ngoại hối demo chưa và bạn đã tin tưởng tuyệt đối rằng chiến lược của mình hoạt động chưa?
2 Chuẩn bị tinh thần; bạn phải sẵn sàng về mặt cảm xúc, tâm lý và thể chất để giao dịch trên thị trường. Một lần nữa, điều này liên quan đến sự tự tôn và tôn trọng thị trường mà bạn phải phát triển để thành công. Hãy nghĩ về những người mà chúng ta biết, những người chọn các nghề thay thế lối sống, chẳng hạn như nhà văn viết tiểu thuyết. Họ vẫn sẽ là những cá nhân có tính kỷ luật cao, thường làm việc nhiều giờ, làm việc theo thời hạn nghiêm ngặt và hoàn toàn tập trung vào dự án mới nhất của họ. Hoặc xem xét các nhạc sĩ dành nhiều tháng làm việc cho một album mới. Bí mật của thành công là làm việc chăm chỉ trong tất cả các biểu hiện của nó cho dù bạn đang làm nghề gì. Bạn thật may mắn nếu công việc khó khăn đó là điều bạn thực sự thích thú.
3 Đặt mức độ rủi ro của bạn; quyết định từ ngày đầu tiên bạn sẽ rủi ro bao nhiêu trong số dư giao dịch của mình trong một giao dịch. Nó sẽ nằm trong khoảng từ 0.5% đến nhiều nhất là 2% trên một giao dịch. Vượt quá mức rủi ro đó là liều lĩnh và không cần thiết. Sau đó, quyết định mức rút vốn tối đa mỗi ngày hoặc một chuỗi lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chịu đựng (theo chuỗi) vào bất kỳ ngày nào nhất định trước khi kết thúc ngày đó. Bạn có thể quyết định rằng mức lỗ năm phần trăm mỗi ngày là khả năng chấp nhận của bạn, do đó, trên mô hình rủi ro 1%, bạn sẽ phải chịu năm giao dịch thua lỗ, có thể là hàng loạt, để ngừng giao dịch trong ngày. Những quyết định ban đầu này có thể là yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công hay thất bại trong giao dịch của bạn hơn nhiều so với chiến lược giao dịch mà bạn sử dụng.
4 Đặt mục tiêu thực tế; trước khi thực hiện một giao dịch đã được kích hoạt dựa trên thiết lập của bạn, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và tỷ lệ rủi ro / phần thưởng. Rủi ro / phần thưởng tối thiểu bạn sẽ chấp nhận là bao nhiêu? Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm rủi ro 1: 2. Ví dụ: nếu mức dừng lỗ của bạn là 100 pips với tổng rủi ro là € 100 thì mục tiêu của bạn phải là € 200 lợi nhuận. Lý tưởng nhất là bạn nên đặt cả mục tiêu lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng và hàng năm bằng đơn vị tiền tệ của mình hoặc theo tỷ lệ phần trăm tăng tổng thể của tài khoản và thường xuyên đánh giá lại các mục tiêu này.
5 Làm bài tập về nhà của bạn; ngoại trừ những người mở rộng quy mô, những người vẫn có thể có 'cảm giác' đối với sự thiên vị về phương hướng, tất cả các nhà giao dịch khác, đặc biệt là các nhà giao dịch ngoại hối, phải nhận thức được các sự kiện như phát hành kinh tế vĩ mô. Nó không thể được nhấn mạnh đủ như thế nào các nhà giao dịch thành công hiểu biết về kinh tế. Đây là một kịch bản để chơi, nếu bạn bị chặn lại trên đường phố bởi một phóng viên tin tức, người đặt câu hỏi về suy nghĩ của bạn về các thông báo tin tức kinh tế lớn của ngày hôm nay, chẳng hạn liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương Anh thông báo đợt nới lỏng định lượng 75 tỷ bảng tiếp theo của họ bạn có thể giữ của riêng bạn? Sau đó, bạn có thể nói chuyện một cách thoải mái về tình hình Hy Lạp 'liên kết', cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu, tác động của giá dầu và hàng hóa đối với nền kinh tế toàn cầu? Nếu không, bạn cần phải bắt kịp tốc độ và tiếp thu tất cả các thông tin cần thiết để làm cho mình hiểu biết về kinh tế.
6 Chuẩn bị ngày giao dịch của bạn; PC và kết nối của bạn rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thường xuyên xóa bộ nhớ cache hoặc chống phân mảnh ổ cứng? Đặt thời gian thường xuyên để chăm sóc bảo dưỡng định kỳ. Bất kể hệ thống giao dịch và gói biểu đồ nào bạn sử dụng, hãy đảm bảo bạn tuân theo một thói quen cố định trước phiên của mình, ví dụ: đảm bảo rằng các mức hỗ trợ và kháng cự chính và phụ đều hiển thị, kiểm tra các cảnh báo của bạn để biết các tín hiệu vào và ra và đảm bảo các tín hiệu của bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và được phát hiện bằng các tín hiệu thị giác và thính giác rõ ràng. Khu vực giao dịch của bạn không được gây xao nhãng, đây là một công việc kinh doanh, và việc xao nhãng có thể gây tốn kém. Đặt thời gian trong ngày mà bạn sẽ giao dịch hoặc lập kế hoạch mà nếu bạn là một nhà giao dịch xoay vòng hoặc theo vị thế mà bạn luôn 'nhắn tin' suốt cả ngày. Hầu hết chúng ta đều có điện thoại thông minh có thể đối phó với các mẫu biểu đồ cơ bản và tất cả các nhà môi giới đều có nền tảng thân thiện với điện thoại thông minh, do đó, không có lý do gì để không ở trong vị trí giám sát và điều chỉnh giao dịch của bạn.
7 Đặt quy tắc thoát; phần lớn các nhà giao dịch mắc sai lầm khi tập trung phần lớn nỗ lực của họ vào việc tìm kiếm các tín hiệu mua dựa trên thiết lập của họ nhưng lại rất ít chú ý đến việc thoát ra khi nào, ở đâu và tại sao. Hầu hết các nhà giao dịch không thể bán nếu họ đang trong một giao dịch thua lỗ, xu hướng của chúng tôi là tránh thua lỗ. Vượt qua điều này là điều cần thiết để trở thành một nhà giao dịch. Nếu điểm dừng của bạn bị chạm, điều đó không có nghĩa là bạn đã 'sai', thay vào đó hãy lấy niềm an ủi vì bạn đã làm theo kế hoạch của mình. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể thua nhiều giao dịch hơn họ thắng, nhưng bằng cách sử dụng quản lý tiền hợp lý và do đó hạn chế thua lỗ, cuối cùng họ vẫn kiếm được lợi nhuận.
Trước khi thực hiện một giao dịch, bạn nên biết chính xác nơi thoát ra của bạn. Có ít nhất hai cho mỗi giao dịch. Thứ nhất, điểm dừng lỗ của bạn là bao nhiêu nếu giao dịch đi ngược lại với bạn? Nó phải được viết ra và hoặc nhập bằng tay vào gói biểu đồ của bạn. Thứ hai, mỗi giao dịch nên có một mục tiêu lợi nhuận. Nếu giá đạt đến mục tiêu đó hoặc đóng hoặc bán một phần của vị thế của bạn, bạn có thể di chuyển mức cắt lỗ của mình ở phần còn lại của vị trí để hòa vốn. Như đã thảo luận ở phần ba, đừng bao giờ mạo hiểm hơn một tỷ lệ phần trăm đã định trong tài khoản của bạn trong bất kỳ giao dịch nào.
8 Đặt quy tắc nhập cảnh; lối ra quan trọng hơn nhiều so với mục nhập. Hệ thống của bạn phải đủ 'phức tạp' để có hiệu quả, nhưng đủ đơn giản để tạo điều kiện cho các quyết định tức thì. Có lẽ bạn cần đáp ứng ba điều kiện để thực hiện một giao dịch, nếu bạn có hơn năm điều kiện khó phải đáp ứng (và nhiều điều kiện chủ quan khác), bạn có thể gặp khó khăn nếu thực hiện giao dịch. Hãy suy nghĩ như một chiếc máy tính. HFTs và algos tạo ra những nhà giao dịch giỏi hơn mọi người, điều này giải thích tại sao gần 70% tất cả các giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hiện nay là do chương trình máy tính tạo ra. Máy tính và phần mềm không 'suy nghĩ' hoặc phải cảm thấy trong tâm trí phù hợp để thực hiện giao dịch. Nếu các điều kiện xác định trước được đáp ứng, họ chỉ cần nhập. Khi giao dịch xấu đi hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận, họ sẽ thoát ra. Mỗi quyết định đều dựa trên xác suất.
9 Lưu trữ hồ sơ; người giao dịch phải là người lưu giữ hồ sơ tốt, nếu bạn thắng một giao dịch thì hãy biết chính xác tại sao và làm thế nào, áp dụng tương tự với các giao dịch thua lỗ, đừng lặp lại những sai lầm không đáng có. Viết ra các chi tiết như; mục tiêu, mục tiêu, thời gian, mức hỗ trợ và kháng cự, phạm vi mở cửa hàng ngày, thị trường mở và đóng cửa trong ngày và các nhận xét ngắn gọn về lý do tại sao bạn thực hiện giao dịch và bất kỳ bài học kinh nghiệm nào có thể chứng minh là vô giá. Lưu hồ sơ giao dịch để bạn có thể truy cập lại và phân tích lãi / lỗ, lãi lỗ, thời gian trung bình cho mỗi giao dịch và các yếu tố quan trọng khác là điều cần thiết, đây rốt cuộc là một doanh nghiệp và bạn là người giữ sổ sách.
10 Thực hiện các nghi thức sau hành xác; sau mỗi ngày giao dịch, việc cộng lãi hoặc lỗ chỉ là thứ yếu để biết tại sao và như thế nào. Viết lại kết luận của bạn trong nhật ký giao dịch để bạn có thể tham khảo chúng sau này.
Tổng kết
Giao dịch demo thành công sẽ không đảm bảo rằng bạn sẽ thành công khi bắt đầu giao dịch tiền thật một khi cảm xúc ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của bạn. Tuy nhiên, giao dịch demo thành công mang lại cho nhà giao dịch niềm tin rằng hệ thống hoạt động. Trong giao dịch không có khái niệm thắng không thua. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết trước khi tham gia giao dịch rằng tỷ lệ cược có lợi cho họ hay họ không thiết lập. Các nhà giao dịch chiến thắng luôn coi giao dịch như một công việc kinh doanh. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền, nhưng có một kế hoạch là rất quan trọng nếu bạn muốn trở nên thành công liên tục và tồn tại trong trò chơi giao dịch.
« Không có 'Sugar Daddy' Trung Đông nào trên chân trời để giải cứu khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu Jean Claude Juncker mang đến cho thị trường khoảnh khắc thả miếng thịt xông khói »
