เข้าใจแนวคิดของการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex
การป้องกันความเสี่ยงเป็นเทคนิคการซื้อขายทางการเงินที่นักลงทุนควรตระหนักและนำไปใช้เนื่องจากประโยชน์ของมัน ปกป้องเงินทุนของแต่ละบุคคลจากการเผชิญกับสถานการณ์ที่มีปัญหาซึ่งอาจส่งผลให้ราคาขาดทุนในการลงทุน ในทางกลับกันการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้รับประกันว่าการลงทุนจะไม่สูญเสียมูลค่า หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ความสูญเสียจะได้รับการชดเชยด้วยกำไรจากการซื้ออื่น
ผู้ค้าในตลาดหลายราย โดยเฉพาะผู้ซื้อ โบรกเกอร์ และบริษัทต่าง ๆ ใช้การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บทความนี้จะเน้น การป้องกันความเสี่ยงคืออะไรและทำงานอย่างไร ในตลาดฟอเร็กซ์
ใช้ประโยชน์จากการป้องกันความเสี่ยง Forex
สัญญาสปอต ออปชั่นสกุลเงินต่างประเทศ และฟิวเจอร์สของสกุลเงินคือการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุด สัญญาสปอตเป็นประเภทข้อตกลงที่พบบ่อยที่สุดที่ดำเนินการโดยผู้ค้า forex แต่ละราย สัญญาสปอตไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบค่อนข้างสั้น (โดยปกติคือหนึ่งหรือสองวัน) ในทางปฏิบัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบปกติมักเป็นเหตุผลสำหรับข้อกำหนดในการป้องกันความเสี่ยง
ฟิวเจอร์สสกุลเงินต่างประเทศเป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินที่ใช้บ่อยที่สุด เช่นเดียวกับออปชั่นของสินทรัพย์ประเภทอื่น ออปชั่นสกุลเงินต่างประเทศให้สิทธิแก่นักลงทุน แต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบ ในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่มูลค่าสกุลเงินเฉพาะ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต
ออกจากกลยุทธ์/ทำกำไรเพื่อเข้าซื้อ
การป้องกันความเสี่ยง forex ทำงานอย่างไร?
แนวคิดของการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยง FX นั้นตรงไปตรงมา เริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่เปิดอยู่—โดยปกติคือตำแหน่งยาว—การค้าเริ่มต้นของคุณคาดว่าจะมีการขยับขึ้นในแนวโน้มเฉพาะ การป้องกันความเสี่ยงถูกสร้างขึ้นโดยการเริ่มต้นตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ของคู่สกุลเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดธุรกรรมเริ่มต้นไว้โดยไม่เกิดการสูญเสียหากการเคลื่อนไหวของราคาขัดกับการคาดการณ์ของคุณ
การสร้างการป้องกันความเสี่ยง Forex ที่ซับซ้อน
เมื่อพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อนนั้นไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยงแบบตรง พวกเขาต้องการทักษะการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อดำเนินการให้สำเร็จ กลยุทธ์หนึ่งคือการเปิดสถานะในคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาสัมพันธ์กัน
ผู้ค้าอาจใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์เพื่อค้นหาการจับคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคู่หนึ่งขึ้นราคา คู่อื่นจะลดลง
กำไร 2X จากการป้องกันความเสี่ยง Forex
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถลดลงได้หากผู้ซื้อใช้กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบของผลลัพธ์เชิงลบดังกล่าว ออปชั่นคือสัญญาที่อนุญาตให้นักลงทุนซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น พุทออปชั่นจะช่วยให้ผู้ซื้อได้กำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงในสถานการณ์นี้ ผลตอบแทนนั้นจะครอบคลุมอย่างน้อยส่วนหนึ่งของการสูญเสียจากการลงทุนในหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตัวอย่างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
เทคนิคการทำ Hedging มีหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ผู้ซื้อใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย แทนที่จะใช้เพียงกลยุทธ์เดียว ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงที่ควรพิจารณา:
- – เฉลี่ยลง
- – การกระจายการลงทุน
- - การเก็งกำไร
- – อยู่ในเงินสด
Bottom line Hedging เป็นเครื่องมือที่มีค่าที่ผู้ค้าอาจใช้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาจากการพัฒนาที่ไม่คาดคิดใน ตลาดฟอเร็กซ์. หากคุณใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ คุณจะมีโอกาสเป็นเทรดเดอร์ที่โดดเด่นในตลาดฟอเร็กซ์ได้ดียิ่งขึ้น
« จะหลีกเลี่ยง Margin Call ใน Forex ได้อย่างไร? การทำความเข้าใจวงจรการซื้อขายขาลงและขาขึ้น »
