A mund të bëni investime me vlerë në Forex?
Investimi me vlerë është një strategji investimi që përdoret zakonisht në tregjet e aksioneve dhe të ardhmes. Strategjia bazohet në vlerësimin e "çmimit real" të aksionit. Për të vlerësuar këtë, investitorët llogaritën Vlerën e Drejtë të Aksionit duke marrë parasysh ndërtesat, makineritë, prodhimin, instrumentet financiare në pronësi të kompanisë, kapitalin, rrjedhën e parasë, borxhin dhe të gjithë interesin e fituar deri sa të paguhen borxhet. Duke e ndarë shumën e këtyre faktorëve me numrin e aksioneve, marrim vlerën e drejtë të aksionit.
Pastaj, investitorët krahasojnë Vlerën e drejtë të llogaritur të aksionit me çmimin aktual në tregun e aksioneve. Ajo që investitori dëshiron të gjejë është një pjesë e nënvlerësuar. Kjo është se çmimi aktual i aksioneve është më i ulët se çmimi i llogaritur i aksioneve.
A mund ta zbatojmë këtë për monedhat?
Përgjigja e thjeshtë është jo. Një monedhë nuk ka rrjedhë të parave të ardhshme dhe një komb nuk ka një vlerë totale. Kështu, shumë nga gjërat e përdorura për të marrë Vlerën e drejtë të një kompanie nuk mund të vlerësohen në Forex. Sidoqoftë, Vlera e Investimit përdor teknika që janë të ngjashme me analizën themelore.
Në shumë mënyra, çifti Company-Share është i ngjashëm me Monedhën Kombëtare. Vlera e monedhës ndikohet nga ekonomia e shtetit, kjo nuk lidhet gjithmonë drejtpërdrejt, por shumicën e kohës është.
Në këtë mënyrë, duke marrë parasysh ndryshimet midis të dy tregjeve, mund të themi se ekziston një lloj analize e ngjashme me Vlerën e Investimit në Forex.
Analiza bazohet gjithashtu në Vlerën e drejtë të monedhës, dhe ajo që investitori duhet të kërkojë kur analizon monedhën, është forma ekonomike e kombit. Analiza duhet të përfshijë PBB -në, inflacionin, zhvillimet politike, sektorët ekonomikë, borxhin e brendshëm dhe të jashtëm dhe elementë të ngjashëm.
Më lart, ne mund të shohim ndryshimin në çmimin e çiftit GBP/EUR që nga kriza e vitit 2008. Që atëherë, Mbretëria e Bashkuar ka tejkaluar ekonominë e BE -së, dhe madje edhe ngjarjet politike si Brexit nuk e kanë ndryshuar trendin.
Si të aplikoni strategjinë?
Ndërsa aksionet vlerësohen në terma të monedhave, monedhat maten kundrejt monedhave të tjera. Pra, ndërsa një investitor në tregjet e aksioneve kërkon aksione të nënvlerësuara, në Forex ju doni të gjeni një palë në të cilën njëra prej monedhave është nënvlerësuar në krahasim me tjetrën. Në këtë mënyrë, ju duhet të studioni dy në vend të një monedhe.
Mënyra më e thjeshtë për të krahasuar në mënyrë efektive dy monedha është përmes Barazimit të Fuqisë Blerëse. PPP janë normat e konvertimit të monedhës që përpiqen të barazojnë fuqinë blerëse të vendeve të ndryshme. Pasi të keni marrë PPP -në e dy monedhave që planifikoni të tregtoni, duhet të shikoni vlerësimin aktual të çiftit në treg. Nëse konstatoni se njëra prej monedhave është nënvlerësuar kundrejt tjetrës, dëshironi të blini monedhën e nënvlerësuar dhe të shisni atë të mbivlerësuar.
Ka mënyra të tjera sasiore dhe cilësore për të bërë analizën. Ekziston indeksi Big Mac i cili krahason çmimin e hamburgerit të famshëm midis vendeve. Gjithashtu, teknika cilësore më e përdorur është krahasimi i formës ekonomike të kombeve dhe vendosja se cila është më e fortë tani dhe në të ardhmen.
Bottom line
Duke folur rreptësisht, nuk mund të vlerësoni investimin në Forex. Por, disa Analiza themelore teknikat janë shumë të ngjashme me investimin me vlerë. Parimi i strategjisë është që vlera e tregut gjithmonë do të priret të barazojë Vlerën e drejtë të aktivit. Ajo që duan investitorët është të gjejnë një monedhë të nënvlerësuar dhe të presin derisa vlera e saj të rritet për të përmbushur Vlerën e Përgjithshme.
Ky është në fakt thelbi i tregtimit. Dallimi kryesor midis tregtimit dhe investimit është se investitorët kërkojnë fitime në afat të gjatë, ndërsa tregtarët përfitojnë nga paqëndrueshmëria e tregut në afat të shkurtër.
« A janë linjat e trendit të rëndësishme për tregtarët teknikë? Si të tregtoni Strategjinë Ichimoku në Forex? »
