TÝŽDENNÝ TRH SNAPSHOT 11/01 - 15/01 | GLOBÁLNE AKCIOVÉ TRHY SA V PRVOM TÝŽDEŇI 2021 SPÁJAJÚ ŽIVOT, AKO INVESTORI BANKOVIA NA OBNOVU NA ZÁKLADE VAKCÍNY
Primárne americké akciové trhy, SPX 500, DJIA 30 a NASDAQ 100, zaznamenali rekordné maximá počas prvého týždňa obchodovania s rokom 2021. Dôvody boli rôzne: blíži sa inaugurácia Biden-Harris, postupujúci senát poskytuje vláde väčšiu istotu a zákonodarný proces a pokrok vo vývoji vakcín, hoci zavedenie vakcín na celom svete stále predstavuje logistické problémy.
Vízia stability, ktorú pripravuje demokratická vláda, upokojila náladu investorov. Vyvinula sa dôvera, že sa vytvoria ďalšie stimuly od vlády FEDu a USA, čo vyvolalo riziko na trhu.
NASDAQ 100 porušuje 13,000 XNUMX úrovní
Vo štvrtok 7. januára sa NASDAQ po prvý raz v histórii indexu konečne prelomil cez 13,000 180 spracovaných čísel. Porušenie úrovne sa stalo mediálnym ohlasom, pretože zakladateľ Tesly Elon Musk bol označený za najbohatšieho človeka na svete v hodnote ohromných XNUMX miliárd dolárov.
Investori a obchodníci s bitcoinmi a inými kryptocoinmi mali počas týždňa dôvody na povzbudenie, pretože BTC porušil úroveň 40,000 XNUMX dolárov. Cena sa teraz za mesiac zdvojnásobila. Medzi uvedené dôvody patrí virtuálna mena, ktorá je zaistením verzus inflácia, výhodná investícia, keď vám vkladové účty poskytujú takmer nulové výnosy, a ťažba BTC sa blíži k svojmu matematickému koncu. Alebo to môže byť humbuk založený na iracionálnej bujarosti.
Americký dolár sa stabilizuje v januári 2021
Americký dolár zaznamenal v roku 2021 zatiaľ mierne oživenie, dolárový index DXY sa plazil cez hranicu 90.00 a v doterajšom priebehu roka je až 0.12%. V porovnaní s obidvomi protipodeanskými menami, NZD a AUD, je americký dolár dole približne o -0.75%. USD je v porovnaní s ostatnými hlavnými rovesníkmi medziročne blízko úrovne, s výnimkou britských libier je GBP / USD dole -0.68%, pretože realita brexitu začína biť.
Obchodovanie v EUR, GBP a USD bolo počas prvého týždňa roku 2021 zložité. Denné cenové akcie boli sporadické a ukázalo sa, že je ťažké určiť strednodobé trendy v hlavných menových pároch.
USD / JPY však teraz porušil 50 DMA v dennom časovom rámci, čo naznačuje, že sa môže vyvíjať vzostupný trend hojdania, čo je teória podporovaná vzostupnými barmi Heikin-Ashi v posledných dňoch. Bitku pri brexite, identifikovanú podľa hodnoty EUR / GBP, najlepšie ilustruje skutočnosť, že 100 a 50 DMA sú blízko konvergencie.
Sklamanie z údajov o pracovných miestach v USA nedokáže utlmiť sentiment investorov
Významnými základnými ekonomickými údajmi pre USA tento týždeň boli čísla súkromných pracovných miest, žiadosti o nezamestnanosť a počet NFP. Počet súkromných pracovných miest ADP bol na úrovni -123 tis. K, zatiaľ čo týždenné žiadosti o nezamestnanosť zostali blízko úrovne 800 tis. Pri písaní tejto aktualizácie agentúra Reuters predpovedala, že počet NFP bude v piatok 70. apríla dosahovať 8 1, čo je najhoršie číslo vytvárania pracovných miest od začiatku prvej vlny pandémie COVID-19.
Takéto čísla by znepokojili investorov ohľadom celkového zdravia americkej ekonomiky v ktorejkoľvek inej ére. Ale s blížiacim sa zavedením očkovacích látok sa investori a obchodníci pozerajú okolo údajov o sklamaných pracovných miestach a smerom k vládam a centrálnym bankám v rokoch 2021 a 2022 obnovujú ekonomiku západnej pologule.
Uzávery pandémie majú obmedzený vplyv na trhy s finančnými akciami
Blokovanie je kľúčom k trvalému zotaveniu. Investori do akcií stále nie sú znepokojení, pretože ak sa centrálne banky a vlády budú naďalej prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania vyžívať v stimuloch alebo nákupoch aktív, trhy budú rásť.
Napríklad vláda Spojeného kráľovstva ohlásila tvrdé blokovanie v prvý januárový týždeň a maloobchodný objem sa v decembrových primárnych týždňoch nakupovania zrútil takmer na 50% v porovnaní s rokom 2019. Podľa prognózy sa skutočná nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve zdvojnásobí, a do Q2 dôjde k dvojitej recesii. Brexit medzitým pomaly začne spôsobovať neustály chaos v prístavoch.
Avšak popredný index FTSE 100 je v januári v súčasnosti o 6.00% vyšší, po tom, čo Bank of England a kancelár Spojeného kráľovstva oznámili v prípade potreby ďalšiu podporu. V skutočnosti veľa spoločností kótovaných na FTSE 100 nemá sídlo v Spojenom kráľovstve, ale optimizmus v investíciách v Spojenom kráľovstve zostáva stabilný napriek zjavným výzvam.
Ropa, meď a drahé kovy by mohli poukazovať na to, kde sa nachádza globálny sentiment
Meď, ktorá sa často označuje ako „doktor meď“, pretože zaznamenáva zdravie globálnej ekonomiky, dosiahla tento týždeň osemročné maximum. Prudko vzrástla aj WTI, ktorá prvýkrát v marci 50 prekonala náklady na 2020 dolárov za barel. Stúpalo tiež striebro a zlato a zatiaľ čo drahé kovy sú špekulatívne aktíva, vo veľkej miere sa využívajú aj v priemyselnej výrobe.
Všetky vyššie uvedené komodity sa klasifikujú ako teplomery merajúce teplotu globálnej ekonomiky. Európa a Amerika sú epicentrom krízy COVID-19 a HDP Európy a Ameriky sa zrútil v priebehu roku 2020. Naproti tomu Čína a ďalšie ázijské krajiny dosiahli pokrok v roku 2020, pričom rast HDP Číny v roku 4.90 dosiahol 2020%. Ázia je pravdepodobne motor globálneho rastu, takže ceny futures komodít rástli.
Týždeň dopredu v ekonomickom kalendári
V utorok budú zverejnené najnovšie pracovné príležitosti JOLTS v USA. Očakáva sa pokles na 6.3 mil. Predpokladá sa, že zásoby ropy budú ďalej klesať, čo by mohlo mať vplyv na cenu barelu ropy.
V stredu bude zverejnené údaje o priemyselnej výrobe pre eurozónu. Predikcia je pre výrazný pokles v novembri o -1.4%. Neskôr v priebehu dňa, keď sa začne zasadanie v New Yorku, sa zverejnia údaje o inflácii v USA. Očakáva sa, že inflácia sa nezmení na 1.2%. Hodnota jenu by sa mohla stať predmetom ázijského rokovania, pretože Japonsko zverejňuje svoje najnovšie údaje o objednávkach strojov. Prognóza poklesu pre november na 4.2%, niektorí analytici predpovedajú záporné číslo pre túto poprednú japonskú metriku.
Vo štvrtok je zverejnená skupina čínskych údajov o vývoze a dovoze. Očakáva sa zdravý rast medziročne a medzimesačne, ktorý sa prejaví v obchodných bilanciách. Zvyčajné týždenné údaje o nárokoch na prácu sa zverejňujú v USA, prvý týždeň, keď sa počíta väčšina sezónnych prepúšťaní, čo by mohlo spôsobiť prudký nárast. Vývozné a dovozné ceny sa oznamujú pre USA, čo naznačuje, kam bude smerovať krátkodobá inflácia.
V piatok bude zverejnené posledné číslo britského HDP. Prognóza predstavuje 1.5% rast na tri mesiace do novembra. Analytici však očakávajú, že posledné Q roku 2020 a Q1 2021 budú z dôvodu blokovania negatívne. Mali by sa tiež zhoršiť údaje o obchodnej bilancii Spojeného kráľovstva. Číslo HDP by mohlo mať vplyv na hodnotu šterlingov v závislosti od toho, či prognózy chýbajú alebo prekonávajú odhady. V USA je počas popoludňajších zasadnutí publikovaných množstvo údajov so stredným až veľkým dopadom. Maloobchodné tržby, index New York Empire, údaje o priemyselnej produkcii, obchodné zásoby a údaje z michiganského sentimentu sa zverejňujú počas rušnej relácie. Takéto množstvo údajov by mohlo mať vplyv na americké akciové indexy a hodnotu USD v porovnaní s jeho hlavnými rovesníkmi.
« Americké akciové trhy tlačia rekordné maximá a berú so sebou aj americký dolár Zdá sa, že akciové trhy a USD budú v budúcom týždni rásť »
