Nepodarilo sa naplánovať a plánujete zlyhanie
Plánujte obchody a obchodujte s plánom
Ako často čítame alebo počujeme tento titul bez toho, aby sme uvažovali o úplnom význame? V našom širšom priemysle sa stala takou prehnanou frázou, že väčšina obchodníkov (najmä tých, ktorí sú v tomto priemysle noví) si neuvedomuje úplný dopad tejto frázy alebo potrebu mať plán a navyše zásadný aspekt dodržiavania to. Obchodný plán rozriedime na najpodstatnejšie a najdôležitejšie základné zložky a v pätnej časti článku bude odkaz na šablónu vytvorenú mojim priemyselným kontaktom Timom Wilcoxom, ktorý sa veľmi usilovne pripravoval a zdieľajte s ostatnými obchodníkmi vynikajúci obchodný plán. Tim tento plán doplnil a vylepšil od chvíle, keď ho začal pripravovať v roku 2005.
Obchodné plány sú vysoko personalizované dokumenty. To môže spôsobiť, že s pevnými šablónami (vytvorenými inými) bude ťažké pracovať. Šablóna je svojou povahou rigidná a súvisí s názormi, potrebami a cieľmi niekoho iného, je to teda osobný výklad. Preto môže obchodníkom uložiť osobné obmedzenia. Náš prehľad môže obsahovať prvky alebo šablónu dokumentu PDF, ktoré môžete prehliadnuť alebo zahodiť. Odporúčame vám to však ako východiskový bod, najmä ak ste v obchodnom priemysle relatívne nový. Zúčastnite sa hlavných častí a potom svoj plán prispôsobte tak, aby zodpovedal vašim možnostiam. Počas obchodovania by ste nemali plán meniť, ale po uzavretí trhu by ste ho mali prehodnotiť. Môže a malo by sa vyvíjať s trhovými podmienkami a prispôsobovať sa tak, ako sa zvyšuje úroveň zručností obchodníka. Každý obchodník by mal pripraviť svoj vlastný plán, ktorý zohľadní jeho osobné štýly obchodovania a ciele. Používanie plánu niekoho iného neodzrkadľuje vaše obchodovanie, preto je šablóna práve to, plátno, ktoré môžete „maľovať číslami“.
Čo je to obchodný plán?
Popremýšľajte o tom ako o podnikateľskom pláne, pretože koniec koncov sme samostatne zárobkovo činní podnikatelia, ktorí prevádzkujú naše vlastné mikro podnikanie. Ak by ste sa obrátili na banku, poskytovateľa pôžičky alebo iného podporovateľa s ohľadom na financovanie vášho nového začatia podnikania alebo na zvýšenie vybavenosti, nedostali by ste ani sluch, pokiaľ by ste ich neurobili s láskavým dovolením predložiť komplexný obchodný plán. Prečo teda neuplatniť rovnakú úroveň úcty na seba aj na svoje miesto na trhu? Alebo prečo sa nepostaviť do pozície veriteľa a čestne posúdiť, či by ste boli pripravení požičať človeku, ktorý nepreukázal, či áno; pozná svoj produkt, svoje odvetvie, má zavedené účinné kontroly hospodárenia s peniazmi, vie robiť základné účty .. Podnikateľský plán by mal obsahovať vaše ciele, motívy, ciele, mali by ste mať aj projekcie, výkaz ziskov a strát, úvodnú súvahu a súčasný stav vecí.
Obchodný plán možno považovať za súbor pravidiel, ktorými sa riadi úsilie obchodníka o úspech v novom podniku obchodujúcom na trhoch. Môže zahrnúť všetko, čo sa obchodník snaží dosiahnuť, a to, ako sa bude snažiť dosiahnuť. Plán poskytuje obchodníkovi mechanizmus na nepretržité meranie ich výkonnosti. Plán môže zvýrazniť míľniky na ceste obchodníka.
Dôkladný obchodný plán môže obchodníkovi umožniť automatizovať svoje rozhodnutia. Obchodovanie môže byť emocionálnym podnikaním. Emócie môžu spôsobiť stratu kontroly, obchodné plány môžu pomôcť eliminovať emočné rozhodovanie. Plán môže obchodníkom pomôcť identifikovať problémy s výkonnosťou. Napríklad, ak straty vznikajú mimo rozsahu a vopred stanovených parametrov plánu, existujú iba dva možné dôvody. Plán sa nedodržiava alebo obchodný systém nie je správny a vyžaduje si úpravy.
Desať z desiatich - desať zásadných aspektov vášho obchodného plánu
1 Hodnotenie zručností; ste skutočne pripravení na obchodovanie? Testovali ste svoj obchodný systém pomocou ukážkových forexových účtov a vytvorili ste si absolútnu istotu, že vaša stratégia funguje?
2 Psychická príprava; musíte byť emocionálne, psychologicky a fyzicky pripravení obchodovať na trhoch. Opäť to súvisí s sebaúctou a rešpektom k trhu, ktoré musíte rozvíjať, aby ste boli úspešní. Pomysli na tých ľudí, ktorých poznáme a ktorí si vyberajú profesie alternatívneho životného štýlu, ako sú napríklad autori románov. Stále to budú veľmi disciplinovaní jednotlivci, ktorí často pracujú dlhé hodiny, dodržiavajú prísne termíny a sú úplne pohltení svojim najnovším projektom. Alebo zvážte hudobníkov, ktorí mesiace pracujú na novom albume. Tajomstvom úspechu je tvrdá práca vo všetkých jej prejavoch bez ohľadu na to, v ktorej profesii sa nachádzate. Máte šťastie, ak je táto tvrdá práca niečo, čo vás skutočne baví.
3 Nastavenie úrovne rizika; od prvého dňa rozhodnite, koľko z vašej obchodnej bilancie budete pri jednom obchode riskovať. Mala by sa pohybovať kdekoľvek od 0.5% do 2% pri jednom obchode. Prekročenie tejto úrovne rizika je neuvážené a zbytočné. Potom sa rozhodnite pre maximálnu úroveň čerpania za deň alebo maximálnu sériu strát, ktoré ste pripravení tolerovať (v sériách) v ktorýkoľvek deň pred uzavretím dňa. Môžete sa rozhodnúť, že vaša päťpercentná strata za deň je vašou toleranciou, preto by ste pri modeli rizika 1% museli podstúpiť päť stratových obchodov, možno sériovo, aby ste prestali obchodovať s týmto dňom. Tieto skoré rozhodnutia môžu byť pre váš obchodný úspech alebo neúspech najdôležitejšie oveľa viac ako obchodná stratégia, ktorú využívate.
4 Stanovenie realistických cieľov; pred uskutočnením obchodu, ktorý sa spustil na základe vášho nastavenia, nastavte realistické ciele zisku a pomery rizika a odmeny. Aké je minimálne riziko / odmena, ktorú prijmete? Mnoho obchodníkov hľadá riziko 1: 2. Napríklad, ak je vaša stop loss 100 pipov pri celkovom riziku 100 EUR, vaším cieľom by mal byť zisk 200 EUR. V ideálnom prípade by ste mali nastaviť týždenné, mesačné aj ročné ciele zisku v denominácii svojej meny alebo ako celkový percentuálny zisk svojho účtu a tieto ciele pravidelne prehodnocovať.
5 Robte si domáce úlohy; okrem scalperov, ktorí môžu mať stále „cit“ pre smerovú zaujatosť, si musia byť všetci ostatní obchodníci, najmä forexoví obchodníci, vedomí udalostí, ako sú makroekonomické vydania. Nedá sa dostatočne zdôrazniť, aký sú ekonomicky gramotní úspešní obchodníci. Tu je scenár, s ktorým si môžete zahrať, ak vás na ulici zastavil reportér, ktorý spochybnil vaše úvahy o dnešných významných správach o ekonomických správach, týkajúcich sa napríklad britskej centrálnej banky Bank of England, ktorá oznamuje svoje ďalšie kolo kvantitatívneho uvoľňovania vo výške 75 miliárd libier, mohol by si držať svoje? Mohli by ste potom pohodlne hovoriť o „prepojenej“ situácii v Grécku, o kríze v eurozóne, o tom, aký vplyv má cena ropy a komodít na globálnu ekonomiku? Ak nie, musíte naštartovať a absorbovať všetky informácie potrebné na to, aby ste sa stali ekonomicky gramotným.
6 Príprava obchodného dňa; váš počítač a vaše pripojenie je pre vaše podnikanie nevyhnutné, ale koľko z nás pravidelne čistí svoju vyrovnávaciu pamäť alebo defragmentuje pevný disk? Stanovte si pravidelný čas, aby ste sa postarali o bežnú údržbu. Bez ohľadu na to, aký systém obchodovania a balík grafov použijete, uistite sa, že pred svojou reláciou dodržiavate pevnú rutinu, napríklad zaistite viditeľnosť hlavnej a vedľajšej úrovne podpory a odporu, skontrolujte výstrahy vstupných a výstupných signálov a zaistite, aby boli vaše signály ľahko viditeľné. a detegované jasnými vizuálnymi a zvukovými signálmi. Vaša obchodná oblasť by nemala rušiť pozornosť, jedná sa o podnikanie a rozptýlenie môže byť nákladné. Stanovte si denné časy, kedy budete obchodovať, alebo si naplánujte, že ak ste obchodníkom na hojdačke alebo pozícií, ste vždy po celý deň v správe. Väčšina z nás má smartphony, ktoré si poradia so základnými mapovacími vzormi, a všetci sprostredkovatelia majú platformy, ktoré sú priateľské k smartphonom. Neexistujú preto žiadne výhovorky, aby ste nemohli monitorovať a upravovať svoje obchody.
7 Nastavenie pravidiel ukončenia; väčšina obchodníkov urobí chybu, že sústredí väčšinu svojho úsilia na hľadanie nákupných signálov na základe ich nastavenia, ale veľmi málo pozornosti venuje tomu, kedy, kde a prečo odísť. Väčšina obchodníkov nemôže predať, ak majú stratový obchod, našou snahou je vyhnúť sa stratám. Ak sa chcete posunúť ďalej, je to nevyhnutné, aby ste sa stali obchodníkom. Ak je vaša zastávka zasiahnutá, neznamená to, že ste sa „mýlili“, namiesto toho sa upokojte tým, že ste postupovali podľa svojho plánu. Profesionálni obchodníci môžu stratiť viac obchodov, ako vyhrať, ale tým, že využijú rozumné riadenie peňazí a tým obmedzia straty, nakoniec dosiahnu zisky.
Pred uskutočnením obchodu by ste mali vedieť, kde presne sú vaše východy. Na každý obchod sú minimálne dve. Po prvé, aká je vaša stop loss, keď obchod ide proti vám? Musí byť zapísaný a / alebo ručne vložený do vášho balíka grafov. Po druhé, každý obchod by mal mať cieľový zisk. Ak cena dosiahne tento cieľ, buď uzavrie, alebo predá časť svojej pozície, môžete posunúť svoju stop stratu na zvyšku svojej pozície a vyrovnať sa. Ako je uvedené v čísle tri, nikdy pri žiadnom obchode neriskujte viac ako stanovené percento svojho účtu.
8 Nastavenie pravidiel zadávania; východy sú oveľa dôležitejšie ako vstupy. Váš systém by mal byť dostatočne komplikovaný, aby bol efektívny, ale dostatočne jednoduchý na to, aby uľahčil okamžité rozhodnutia. Možno budete musieť splniť tri podmienky, aby ste mohli obchod podstúpiť. Ak máte viac ako päť náročných podmienok, ktoré musia byť splnené (a mnoho ďalších subjektívnych podmienok), môže byť pre vás ťažké vykonávať obchody. Myslite ako počítač. HFT a algovia robia lepších obchodníkov ako ľudí, čo vysvetľuje, prečo je takmer 70% všetkých obchodov na newyorskej burze teraz generovaných počítačovým programom. Počítače a softvér na obchodovanie „nemyslia“ alebo sa musia cítiť v správnom rozpoložení. Ak sú splnené vopred určené podmienky, jednoducho sa zadajú. Ak sa obchod pokazí alebo dosiahne cieľový zisk, opustia ho. Každé rozhodnutie je založené na pravdepodobnostiach.
9 Vedenie záznamov; obchodníci musia byť dobrí držitelia záznamov, ak vyhráte obchod, potom presne viete, prečo a ako, to isté platí aj pre stratové obchody, neopakujte zbytočné chyby. Zapisovanie podrobností, ako sú; ciele, vstup, čas, úrovne podpory a odporu, rozsah denného otvorenia, otvorenie a zatvorenie trhu pre daný deň a stručné poznámky o tom, prečo ste obchod uskutočnili, a akékoľvek získané skúsenosti sa môžu ukázať ako neoceniteľné. Uloženie obchodných záznamov, aby ste mohli znova navštíviť a analyzovať zisk / stratu, čerpania, priemerný čas obchodu a ďalšie dôležité faktory, je nevyhnutné, toto je koniec koncov obchod a vy ste držiteľom kníh.
10 Vykonávanie post mortem; po každom obchodnom dni je sčítanie zisku alebo straty druhoradé k tomu, aby ste vedeli prečo a ako. Svoje závery si zapíšte do obchodného denníka, aby ste sa k nim mohli neskôr odvolať.
sčítanie
Úspešné demo obchodovanie nezaručí, že budete mať úspech, keď začnete obchodovať so skutočnými peniazmi, akonáhle emócie ovplyvnia vaše rozhodovanie. Úspešné demo obchodovanie však dáva obchodníkovi istotu, že systém funguje. V obchodovaní neexistuje koncept výhry bez prehry. Profesionálni obchodníci vedia skôr, ako vstúpia do obchodu, že kurzy sú v ich prospech, alebo nevyužijú nastavenie. Obchodníci, ktorí vyhrávajú, dôsledne považujú obchodovanie za podnikanie. Aj keď to nie je záruka, že zarobíte peniaze, mať plán je zásadné, ak sa chcete stať neustále úspešným a prežiť v obchodnej hre.
« Žiadny blízkovýchodný „cukrový otecko“ na obzore, aby zachránil krízu v eurozóne Jean Claude Juncker dáva trhom priestor na toasty slaniny »
