ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 11 - 01 | МИРОВЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ЖИЗНИ В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 15 ГОДА, КАК ИНВЕСТОРЫ БАНКОВСЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ НА ОСНОВЕ ВАКЦИН
Все основные фондовые рынки США, SPX 500, DJIA 30 и NASDAQ 100, продемонстрировали рекордные максимумы в течение первой недели торгов 2021 года. Причины были различными: приближение инаугурации Байдена-Харриса, второй тур голосования в Сенате, дающий правительству больше уверенности. законотворческий процесс и прогресс в разработке вакцины, хотя внедрение вакцины во всем мире все еще представляет собой логистические проблемы.
Представление о стабильности, созданное надвигающимся демократическим правительством, успокоило настроение инвесторов. Появилась уверенность в том, что будут созданы дополнительные стимулы со стороны ФРС и правительства США, что создало рыночный настрой на риск.
NASDAQ 100 пробивает уровень 13,000
В четверг, 7 января, NASDAQ, наконец, впервые в истории индекса пробился через число 13,000 180 круглых индексов. О нарушении этого уровня стало известно в СМИ, когда основатель Tesla Илон Маск был назван самым богатым человеком в мире с поразительной стоимостью XNUMX миллиардов долларов.
У инвесторов и трейдеров биткойнов и других криптовалют были причины для радости в течение недели, когда BTC преодолел уровень в 40,000 XNUMX долларов. Сейчас он вырос в цене вдвое за месяц. Приведенные причины включают в себя то, что виртуальная валюта служит хеджированием против инфляции, стоит инвестировать, когда депозитные счета дают вам почти нулевую прибыль, а добыча BTC приближается к своему математическому концу. Или это может быть шумиха, основанная на иррациональном изобилии.
Доллар США стабилизируется в январе 2021 года
В 2021 году доллар США пережил умеренное восстановление, индекс доллара DXY перевалил за линию 90.00 и за год вырос на 0.12%. По сравнению с обеими антиподовыми валютами, NZD и AUD, доллар США упал примерно на -0.75%. Доллар США близок к уровню с начала года по сравнению с другими основными аналогами, за исключением фунта стерлингов, пара GBP / USD упала на -0.68%, поскольку реальность Brexit начинает сказываться.
Торговля евро, фунтами стерлингов и долларами США была сложной в течение первой недели 2021 года. Дневное движение цены было спорадическим, и оказалось, что трудно определить среднесрочные тенденции в основных валютных парах.
Тем не менее, сейчас пара USD / JPY пробила 50-дневную скользящую среднюю на дневном таймфрейме, что указывает на возможность развития бычьего колебательного тренда, теория, поддерживаемая бычьими барами Хейкин-Аши в последние дни. Битва за Брексит, определяемая стоимостью EUR / GBP, лучше всего иллюстрируется тем, что DMA 100 и 50 близки к конвергенции.
Неутешительные данные о вакансиях в США не могут ослабить настроения инвесторов
Важными фундаментальными экономическими данными по США на этой неделе были данные о рабочих местах в частном секторе, количество обращений за пособием по безработице и число NFP. Число частных рабочих мест ADP составило -123K, в то время как количество еженедельных обращений по безработице осталось близко к уровню 800K. При написании этого обновления Reuters прогнозировало, что число NFP в пятницу, 70, составит 8 тыс., Что является худшим показателем создания рабочих мест с начала волны 1 пандемии COVID-19.
Такие цифры могут вызвать у инвесторов беспокойство относительно общего состояния экономики США в любую другую эпоху. Но с приближающимся выпуском вакцин инвесторы и трейдеры смотрят сквозь пальцы на разочаровывающие данные о занятости и на правительства и центральные банки, восстанавливающие экономику западного полушария в 2021 и 2022 годах.
Блокировка пандемии оказывает ограниченное влияние на рынки финансовых акций
Блокировка является ключом к устойчивому восстановлению. Тем не менее, инвесторы в акции остаются беззаботными, потому что, если центральные банки и правительства будут продолжать заниматься стимулированием или покупкой активов посредством количественного смягчения, рынки будут расти.
Например, правительство Великобритании объявило о жесткой изоляции в первую неделю января, и объем розничных продаж упал почти на 50% в первые недели покупок в декабре по сравнению с 2019 годом. Согласно прогнозам, реальный уровень безработицы в Великобритании удвоится, и ко второму кварталу произойдет двойной спад. Между тем, Brexit постепенно начнет вызывать постоянный хаос в портах.
Но ведущий индекс FTSE 100 в настоящее время вырос на 6.00% в январе после того, как Банк Англии и канцлер Великобритании объявили о дальнейшей поддержке в случае необходимости. По правде говоря, многие компании, котируемые на FTSE 100, не базируются в Великобритании, но оптимизм в отношении британских инвестиций остается устойчивым, несмотря на очевидные проблемы.
Нефть, медь и драгоценные металлы могут указывать на мировые настроения.
Медь, которую часто называют «медью доктора», поскольку она фиксирует состояние мировой экономики, достигла на этой неделе восьмилетнего максимума. WTI также резко выросла, превысив цену в 50 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Серебро и золото также выросли, и, хотя драгоценные металлы являются спекулятивными активами, они также активно используются в промышленном производстве.
Все вышеперечисленные товары классифицируются как термометры, измеряющие температуру в мировой экономике. Европа и Америка являются эпицентром кризиса COVID-19, а ВВП Европы и Америки резко упал в 2020 году. Напротив, Китай и другие азиатские страны вырвались вперед в 2020 году, при этом рост ВВП Китая в 4.90 году составил 2020%. двигатель глобального роста, поэтому фьючерсы на сырьевые товары выросли.
Предстоящая неделя в экономическом календаре
Во вторник публикуются последние вакансии JOLTS в США. Ожидается падение до 6.3 млн. Прогнозируется, что запасы сырой нефти продолжат падение, что может повлиять на цену барреля нефти.
В среду выйдут данные по промышленному производству Еврозоны. Прогноз - резкое падение в ноябре на -1.4%. Позже в тот же день, когда сессия в Нью-Йорке будет готова к открытию, будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что инфляция останется на уровне 1.2%. Стоимость иены может стать предметом пристального внимания на азиатской сессии, поскольку Япония публикует свои последние данные по заказам на оборудование. Прогноз на ноябрь снизится до 4.2%, некоторые аналитики прогнозируют отрицательное значение для этого ведущего японского показателя.
В четверг будет опубликован целый ряд данных об экспорте и импорте Китая. Ожидается здоровый рост из года в год и из месяца в месяц, что находит отражение в показателях торгового баланса. Обычные еженедельные данные о заявках на работу публикуются в США, в первую неделю, когда подсчитывается большинство сезонных увольнений, которые могут вызвать всплеск. Для США объявляются экспортные и импортные цены, что указывает на направление инфляции в краткосрочной перспективе.
В пятницу будут опубликованы последние данные по ВВП Великобритании. Прогноз - рост на 1.5% за три месяца до ноября. Однако аналитики ожидают, что последний квартал 2020 года и первый квартал 1 года будут отрицательными из-за блокировок. Показатели торгового баланса Великобритании также должны ухудшиться. Цифра ВВП может повлиять на стоимость фунта стерлингов в зависимости от того, не соответствуют ли прогнозы оценки или превышают их. Во время дневных сессий в США публикуется множество данных о воздействии от среднего до высокого. Розничные продажи, индекс Империи Нью-Йорка, показатели промышленного производства, товарно-материальные запасы и показатели настроений Мичигана публикуются во время напряженной сессии. Такой набор данных может повлиять на индексы акций США и стоимость доллара США по сравнению с его основными аналогами.
« Фондовые рынки США показывают рекордные максимумы, унося с собой доллар США Рынки акций и доллар США, похоже, будут расти в течение ближайшей недели »
