SNAPSHOT SĂPTĂMÂNAL DE PIEȚĂ 11/01 - 15/01 | PIEȚELE DE ACTIVITATE GLOBALĂ RETURĂ LA VIAȚĂ ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ A 2021, CA INVESTITORI SE BANCĂ PE O RECUPERARE PE VACCIN
Primele piețe de capital din SUA, SPX 500, DJIA 30 și NASDAQ 100, toate au imprimat maxime record în cursul primei săptămâni de tranzacționare din 2021. Motivele au fost diferite: se apropie inaugurarea Biden-Harris, eliminarea Senatului oferind mai multă certitudine guvernului și procesul legislativ, precum și progresul în dezvoltarea vaccinului, deși lansările de vaccinuri la nivel mondial reprezintă încă probleme logistice.
Viziunea stabilității pe care guvernul democratic iminent a creat-o a calmat starea de spirit a investitorilor. S-a dezvoltat încrederea că se vor crea noi stimulente din partea Fedului și a guvernului SUA, ceea ce a generat starea de risc pe piață.
NASDAQ 100 încalcă nivelul de 13,000
Joi, 7 ianuarie, NASDAQ a izbucnit în cele din urmă numărul de 13,000 de manevre pentru prima dată în istoria indexului. Încălcarea nivelului a devenit anunțată în mass-media, deoarece fondatorul Tesla, Elon Musk, a fost numit cel mai bogat om din lume, în valoare de 180 de miliarde de dolari.
Investitorii și comercianții de Bitcoin și alte monede criptografice au avut motive să se bucure în timpul săptămânii, deoarece BTC a încălcat nivelul de 40,000 de dolari. Acum și-a dublat prețul într-o lună. Motivele prezentate includ moneda virtuală fiind o acoperire împotriva inflației, o investiție utilă atunci când conturile de depozit vă oferă randamente aproape de zero și exploatarea BTC se apropie de sfârșitul său matematic. Sau ar putea fi un hype bazat pe o exuberanță irațională.
Dolarul american se stabilizează în ianuarie 2021
Dolarul SUA a cunoscut o redresare modestă până în prezent în 2021, indicele dolar DXY s-a strecurat pe linia 90.00 și a crescut cu 0.12% până în prezent în acest an. Față de ambele monede antipodiene, NZD și AUD, dolarul SUA a scăzut cu aproximativ -0.75%. Dolarul american este aproape de nivelul pentru anul curent față de ceilalți principalii săi colegi, cu excepția lirei sterline, GBP / USD este în scădere cu -0.68% pe măsură ce realitatea Brexit începe să lovească.
Tranzacționarea în EUR, GBP și USD a fost dificilă în prima săptămână a anului 2021. Acțiunea zilnică a prețurilor a fost sporadică, iar tendințele pe termen mediu în marile perechi valutare s-au dovedit dificil de identificat.
Cu toate acestea, USD / JPY a încălcat acum 50 de DMA în intervalul de timp zilnic, sugerând că se poate dezvolta o tendință de swing alcista, o teorie susținută de barele alcista Heikin-Ashi în ultimele zile. Bătălia Brexit, identificată prin valoarea EUR / GBP, este cel mai bine ilustrată de faptul că 100 și 50 DMA sunt aproape de convergență.
Datele dezamăgitoare ale locurilor de muncă din SUA nu reușesc să diminueze sentimentul investitorilor
Datele economice fundamentale proeminente pentru SUA în această săptămână au fost numerele de locuri de muncă private, cererile de șomaj și numărul NFP. Numărul de locuri de muncă private ADP a ajuns la -123K, în timp ce cererile de șomaj săptămânale au rămas aproape de nivelul de 800K. La scrierea acestei actualizări, Reuters a prognozat ca numărul NFP să vină la 70K vineri 8, cel mai prost număr de locuri de muncă de la începutul valului 1 al pandemiei COVID-19.
Astfel de cifre ar avea investitorii neliniștiți de sănătatea generală a economiei SUA în orice altă eră. Dar odată cu lansarea iminentă a vaccinurilor, investitorii și comercianții analizează datele dezamăgitoare ale locurilor de muncă și guvernele și băncile centrale care reconstruiesc economia emisferei vestice în perioada 2021 și 2022.
Blocările pandemice au un impact limitat asupra piețelor de capitaluri financiare
Blocările dețin cheia unei recuperări susținute. Cu toate acestea, investitorii în acțiuni rămân indiferenți, deoarece dacă băncile centrale și guvernele continuă să se dedice stimulilor sau cumpărării activelor prin relaxare cantitativă, piețele vor crește.
De exemplu, guvernul britanic a anunțat o blocare dură în prima săptămână a lunii ianuarie, iar vânzările cu amănuntul s-au prăbușit cu aproape 50% în primele săptămâni de cumpărături din decembrie comparativ cu 2019. Previziunea este că nivelul real al șomajului în Marea Britanie se va dubla, iar o recesiune cu dublă scădere va avea loc până la Q2. Între timp, Brexit va începe încet să provoace haos continuu în porturi.
Dar indicele principal al FTSE 100 este în prezent în creștere cu 6.00% în ianuarie, după ce Banca Angliei și cancelarul britanic au anunțat sprijin suplimentar atunci când este necesar. În realitate, multe firme cotate la FTSE 100 nu au sediul în Marea Britanie, dar optimismul în investițiile britanice rămâne robust în ciuda provocărilor aparente.
Petrolul, cuprul și metalele prețioase ar putea indica unde se află sentimentul global
Adesea denumit „doctor cupru”, deoarece înregistrează sănătatea economiei globale, cuprul a atins un nivel maxim de opt ani în această săptămână. WTI a crescut și el, brusc, încălcând costul barilului de 50 USD pentru prima dată din martie 2020. Argintul și aurul au crescut și, deși metalele prețioase sunt active speculative, ele sunt, de asemenea, puternic utilizate în producția industrială.
Toate mărfurile menționate mai sus sunt clasificate ca termometre care iau temperatura economiei globale. Europa și America sunt epicentrul crizei COVID-19, iar PIB-ul european și al Americii s-a prăbușit în 2020. În schimb, China și alte țări asiatice au avansat în 2020, creșterea PIB-ului Chinei la 4.90% în 2020. Asia este probabil motor al creșterii globale, astfel încât prețurile futures ale mărfurilor au crescut.
Săptămâna viitoare pe calendarul economic
Marți sunt publicate cele mai noi locuri de muncă JOLTS din SUA. Așteptarea este pentru o cădere la 6.3m. Se estimează că stocurile de țiței vor prezenta o nouă scădere care ar putea avea un impact asupra prețului unui baril de petrol.
Miercuri se publică cifrele producției industriale pentru zona euro. Predicția este pentru o scădere accentuată în noiembrie cu -1.4%. Mai târziu, în cursul sesiunii de la New York, se pregătește să se deschidă, cifrele inflației americane sunt publicate. Așteptarea este că inflația va rămâne neschimbată la 1.2%. Valoarea yenului ar putea intra sub control în sesiunea asiatică, deoarece Japonia publică cele mai recente date ale comenzilor sale de utilaje. Prognoza va scădea la 4.2% pentru noiembrie, unii analiști prezic un număr negativ pentru această valoare principală japoneză.
Joi este dezvăluită o serie de date despre export și import din China. Se așteaptă o creștere sănătoasă, de la an la an și de la lună la lună, care se reflectă în cifrele balanței comerciale. Datele săptămânale obișnuite despre reclamațiile de locuri de muncă sunt publicate în SUA, prima săptămână în care sunt numărate majoritatea disponibilizărilor sezoniere, ceea ce ar putea provoca o creștere. Prețurile de export și import sunt anunțate pentru SUA, indicând direcția inflației pe termen scurt.
Vineri apare publicarea celei mai recente cifre a PIB-ului din Marea Britanie. Prognoza este o creștere de 1.5% pentru cele trei luni până în noiembrie. Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca ultimul Q din 2020 și Q1 2021 să fie negativ din cauza blocărilor. Cifrele balanței comerciale din Regatul Unit ar trebui să se deterioreze, de asemenea. Cifra PIB-ului ar putea avea un impact asupra valorii lirei sterline, în funcție de faptul dacă previziunile ratează sau depășesc estimările. Există o serie de date de impact mediu spre mare publicate în SUA în timpul sesiunilor de după-amiază. Vânzările cu amănuntul, indicele New York Empire, cifrele producției industriale, stocurile de afaceri și citirile sentimentului Michigan sunt publicate în timpul unei sesiuni încărcate. O astfel de serie de date ar putea avea impact asupra indicilor de capital SUA și asupra valorii USD față de principalii săi colegi.
« Piețele de capital din SUA imprimă valori record, luând dolarul SUA cu ele Piețele de acțiuni și USD par să crească în săptămâna viitoare »
