Nu planificați și planificați să nu reușiți
Planificați tranzacțiile și schimbați planul
Cât de des citim sau auzim acest titlu fără a contempla cu adevărat sensul complet? A devenit o expresie atât de clară și prea folosită în industria noastră mai largă, încât majoritatea comercianților, (în special cei noi în industrie), nu reușesc să realizeze impactul deplin al frazei sau necesitatea de a avea un plan și, în plus, aspectul crucial al respectării aceasta. Vom dilua planul de tranzacționare în cele mai esențiale și esențiale părți constitutive și la subsolul articolului va apărea un link către un șablon creat de un contact al meu din industrie, Tim Wilcox, care s-a străduit să pregătească și să împărtășiți cu colegii comercianți un plan de tranzacționare superb. Tim a adăugat și rafinat acest plan de când a început să-l compună în 2005.
Planurile de tranzacționare sunt documente foarte personalizate. Acest lucru poate face șabloanele fixe (create de alții) dificil de lucrat. Un șablon este, din fire, rigid și fixat la opiniile, nevoile și obiectivele altcuiva, ca atare, este o interpretare personalizată. Prin urmare, poate impune comercianților limitări personale. Ar putea exista elemente din prezentarea noastră generală sau șablonul de documente PDF, pe care ați putea dori să le treceți cu vederea sau să le aruncați. Cu toate acestea, l-am recomandat ca punct de plecare, mai ales dacă sunteți relativ nou în industria de tranzacționare. Luați părțile principale și apoi personalizați-vă planul pentru a se potrivi alegerilor dvs. Un plan nu ar trebui să fie modificat în timp ce tranzacționați, ci să fie reevaluat după închiderea pieței. Poate și ar trebui să evolueze cu condițiile pieței și să se adapteze pe măsură ce nivelul de calificare al comerciantului se îmbunătățește. Fiecare comerciant ar trebui să își scrie propriul plan, ținând cont de stilurile și obiectivele sale personale de tranzacționare. Folosirea planului altcuiva nu reflectă tranzacționarea dvs., de aceea un șablon este doar un fel de pânză pe care să o „pictați după numere”.
Ce este un plan de tranzacționare?
Gândiți-vă la acesta ca la un plan de afaceri, suntem, la urma urmei, comercianți independenți care conduc propria noastră micro-afacere. Dacă ați aborda o bancă, un împrumutat sau un alt finanțator pentru finanțarea noului dvs. început de activitate sau pentru facilități sporite, nu ați obține nici măcar o audiere decât dacă le-ați fi oferit un plan de afaceri cuprinzător. Deci, de ce să nu aplici același nivel de respect atât pentru tine, cât și pentru piața ta? Sau de ce să nu te pui în poziția de împrumut și să apreciezi sincer dacă ai fi sau nu pregătit să împrumuți unui tip care nu a demonstrat dacă este sau nu; își cunoaște produsul, industria, are controale eficiente de gestionare a banilor, poate face conturi de bază .. Un plan de afaceri ar trebui să conțină obiectivele, motivele, obiectivele, ar trebui să aveți, de asemenea, proiecții, o declarație de profit și pierdere, un bilanț de deschidere și o stare actuală a lucrurilor.
Un plan de tranzacționare poate fi considerat un set de reguli care guvernează eforturile comerciantului de a avea succes în noua sa afacere, tranzacționând pe piețe. Poate încapsula tot ceea ce încearcă să obțină comerciantul și cum va proceda încercând să realizeze acest lucru. Un plan oferă unui comerciant un mecanism pentru a-și măsura performanța în mod continuu, planul poate evidenția etapele importante ale călătoriei comerciantului.
Un plan detaliat de tranzacționare poate permite comerciantului să-și automatizeze deciziile. Tranzacționarea poate fi o afacere emoțională. Emoțiile pot provoca pierderea controlului, planurile de tranzacționare pot ajuta la eliminarea luării deciziilor emoționale. Un plan poate ajuta comercianții să identifice problemele de performanță. De exemplu, dacă pierderile sunt suportate în afara domeniului de aplicare și a parametrilor predefiniți ai planului, atunci există doar două motive posibile. Planul nu este urmat sau sistemul de tranzacționare nu este corect și necesită modificări.
Zece din zece - cele zece aspecte cruciale ale planului dvs. de tranzacționare
1 Evaluarea abilităților; ești cu adevărat gata să tranzacționezi? Ți-ai testat sistemul de tranzacționare folosind conturi Forex demo și ți-ai dezvoltat încrederea absolută că strategia ta funcționează?
2 Pregătirea mentală; trebuie să fii gata din punct de vedere emoțional, psihologic și fizic să tranzacționezi piețele. Încă o dată acest lucru se referă la respectul de sine și respectul pe piață pe care trebuie să le dezvoltați pentru a avea succes. Gândiți-vă la acei oameni pe care îi cunoaștem care aleg profesii de stil de viață alternative, cum ar fi scriitorii de romane. Vor fi în continuare persoane foarte disciplinate, care lucrează adesea ore lungi, care lucrează până la termene stricte și sunt complet absorbiți de ultimul lor proiect. Sau ia în considerare muzicieni care petrec luni întregi lucrând la un nou album. Secretul succesului este munca grea în toate manifestările ei, indiferent de profesia în care te afli. Ești norocos dacă munca asta grea este ceva care îți place cu adevărat.
3 Setarea nivelului de risc; decideți din prima zi cât de mult din soldul dvs. de tranzacționare veți risca pentru o singură tranzacție. Ar trebui să varieze de la 0.5% până la 2% într-o singură tranzacție. Depășirea acestui nivel de risc este imprudentă și inutilă. Apoi decideți un nivel maxim de tragere pe zi sau o serie maximă de pierderi pe care sunteți pregătit să le tolerați (în serie) într-o zi dată înainte de a închide ziua. Puteți decide că o pierdere de cinci la sută pe zi este toleranța dvs., prin urmare, pe un model de risc de 1%, ar trebui să suferiți cinci tranzacții pierdute, poate în serie, pentru a înceta tranzacționarea pentru ziua respectivă. Aceste decizii timpurii pot fi cele mai importante pentru succesul sau eșecul dvs. de tranzacționare mult mai mult decât strategia de tranzacționare pe care o utilizați.
4 Stabilirea obiectivelor realiste; înainte de a face o tranzacție care a declanșat pe baza setării dvs., stabiliți ținte de profit realiste și rapoarte risc / recompensă. Care este riscul / recompensa minimă pe care o veți accepta? Mulți comercianți caută un risc 1: 2. De exemplu, dacă stop loss-ul dvs. este de 100 de sâmburi la un risc total de 100 EUR, obiectivul dvs. ar trebui să fie un profit de 200 EUR. În mod ideal, ar trebui să stabiliți atât obiectivele de profit săptămânale, lunare, cât și anuale în denumirea de monedă sau ca un procentaj global de câștig din contul dvs. și să reevaluați aceste obiective în mod regulat.
5 Să-ți faci temele; în afară de scalpers, care ar putea avea încă un „sentiment” pentru părtinirea direcțională, toți ceilalți comercianți, în special comercianții valutari, trebuie să fie conștienți de evenimente precum lansările macroeconomice. Nu se poate sublinia suficient cât de buni sunt comercianții cu succes în domeniul educației. Iată un scenariu cu care să te joci, dacă ai fost oprit pe stradă de un reporter de știri care ți-a pus la îndoială gândurile despre principalele anunțuri de știri economice de astăzi, de exemplu, referitoare la Banca Angliei din Marea Britanie care anunță următoarea rundă de 75 de miliarde de lire sterline cantitative ai putea sa te tii de tine? Ați putea discuta apoi confortabil despre situația „legată” a Greciei, criza zonei euro, ce impact are prețul petrolului și al mărfurilor pentru economia globală? Dacă nu, trebuie să vă ridicați la viteză și să absorbiți toate informațiile necesare pentru a vă educa din punct de vedere economic.
6 Pregătirea zilei de tranzacționare; computerul și conexiunea dvs. sunt vitale pentru afacerea dvs., dar câți dintre noi ne ștergem în mod regulat memoria cache sau defragăm hard diskul? Stabiliți un timp regulat pentru a avea grijă de întreținerea de rutină. Indiferent de sistemul de tranzacționare și pachetul de graficare pe care îl utilizați, asigurați-vă că urmați o rutină fixă înainte de sesiune, de exemplu, asigurați-vă că nivelurile de suport și rezistență majore și minore sunt vizibile, verificați alertele pentru semnale de intrare și ieșire și asigurați-vă că semnalele dvs. pot fi văzute cu ușurință și detectat cu semnale vizuale și auditive clare. Zona dvs. de tranzacționare nu ar trebui să ofere distrageri, aceasta este o afacere și distracțiile pot fi costisitoare. Setați orele zilei pe care le veți tranzacționa sau creați un plan care, dacă sunteți un trader de swing sau poziționează, sunteți întotdeauna „pe mesaj” pe tot parcursul zilei. Majoritatea dintre noi avem smartphone-uri care pot face față tiparelor de bază ale graficării și toți brokerii au platforme care sunt compatibile cu smartphone-urile, prin urmare nu există scuze pentru a nu fi în măsură să vă monitorizeze și să vă ajusteze tranzacțiile.
7 Setarea regulilor de ieșire; majoritatea comercianților fac greșeala de a-și concentra majoritatea eforturilor în căutarea de semnale de cumpărare bazate pe configurarea lor, dar acordă foarte puțină atenție când, unde și de ce să iasă. Cei mai mulți comercianți nu pot vinde dacă sunt într-o tranzacție care pierde, înclinația noastră este să evităm pierderi. Trecerea peste acest lucru este esențială pentru a-l face ca comerciant. Dacă oprirea dvs. este lovită, nu înseamnă că ați „greșit”, ci, în schimb, vă liniștiți de faptul că ați urmat planul. Comercianții profesioniști pot pierde mai multe tranzacții decât câștigă, dar folosind un management judicios al banilor și limitând astfel pierderile, în cele din urmă realizează profituri.
Înainte de a face o tranzacție, ar trebui să știți unde se află exact ieșirile dvs. Există cel puțin două pentru fiecare tranzacție. În primul rând, care este stop loss-ul tău dacă tranzacția te opune? Trebuie notat sau introdus manual pe pachetul dvs. de graficare. În al doilea rând, fiecare tranzacție ar trebui să aibă un obiectiv de profit. Dacă prețul atinge ținta respectivă, fie închide sau vinde o parte din poziția ta, poți muta stop loss-ul în restul poziției tale pentru a obține un echilibru. După cum sa discutat la numărul trei, nu riscați niciodată mai mult decât un procent stabilit din contul dvs. pentru orice tranzacție.
8 Setarea regulilor de intrare; ieșirile sunt mult mai importante decât intrările. Sistemul dvs. ar trebui să fie suficient de „complicat” pentru a fi eficient, dar suficient de simplu pentru a facilita deciziile imediate. Poate că aveți nevoie de trei condiții pentru a face o tranzacție, dacă aveți mai mult de cinci condiții dificile care trebuie îndeplinite (și multe altele subiective), este posibil să vă fie dificil dacă executați tranzacții. Gândește ca un computer. HFT-urile și algele fac comercianți mai buni decât oamenii, ceea ce explică de ce aproape 70% din toate tranzacțiile de pe bursa din New York sunt acum generate de un program de calculator. Calculatoarele și software-ul nu „gândesc” sau trebuie să se simtă în starea de spirit potrivită pentru a face o tranzacție. Dacă sunt îndeplinite condițiile prestabilite, ele intră pur și simplu. Atunci când tranzacția merge prost sau atinge o țintă de profit, acestea ies. Fiecare decizie se bazează pe probabilități.
9 Ținerea evidențelor; comercianții trebuie să fie buni păstrători de recorduri, dacă câștigați o tranzacție, atunci știți exact de ce și cum, același lucru se aplică în cazul pierderii tranzacțiilor, nu repetați greșeli inutile. Notarea detaliilor precum; obiectivele, intrarea, timpul, nivelurile de suport și rezistență, intervalul de deschidere zilnic, deschiderea și închiderea pieței pentru ziua respectivă și comentariile scurte cu privire la motivele pentru care ați făcut tranzacția și orice lecții învățate se pot dovedi a fi neprețuite. Salvarea înregistrărilor de tranzacționare, astfel încât să puteți vizita și analiza profitul / pierderea, reducerile, timpul mediu pe tranzacție și alți factori importanți este esențială, aceasta este, la urma urmei, o afacere și sunteți contabilul.
10 Efectuarea post-mortem; după fiecare zi de tranzacționare, adunarea profitului sau pierderii este secundară cunoașterii de ce și cum. Notează-ți concluziile în jurnalul tău de tranzacționare, astfel încât să le poți face referire ulterior.
însumării
Tranzacționarea demonstrativă de succes nu va garanta că veți avea succes atunci când începeți să tranzacționați bani reali odată ce emoțiile vă afectează luarea deciziilor. Cu toate acestea, tranzacționarea demo de succes oferă comerciantului încredere că sistemul funcționează. În tranzacționare nu există conceptul de a câștiga fără a pierde. Comercianții profesioniști știu înainte de a intra într-o tranzacție că șansele sunt în favoarea lor sau nu iau setul. Comercianții care câștigă tratează în mod constant tranzacționarea ca pe o afacere. Deși nu este o garanție că veți câștiga bani, să aveți un plan este crucial dacă doriți să dețineți succes constant și să supraviețuiți în jocul de tranzacționare.
« Niciun „Sugar Daddy” din Orientul Mijlociu la Orizont pentru a salva criza zonei euro Jean Claude Juncker le dă piețelor momentul de prăjitură cu bacon »
