INSTANTÂNEO SEMANAL DO MERCADO 11/01 - 15/01 | MERCADOS DE GLOBAL EQUITY VOLTAR À VIDA NA PRIMEIRA SEMANA DE 2021, COMO UM BANCO DE INVESTIDORES EM UMA RECUPERAÇÃO BASEADA EM VACINA
Os principais mercados de ações dos EUA, o SPX 500, DJIA 30 e NASDAQ 100, todos imprimiram recordes de alta durante a negociação da primeira semana de 2021. As razões foram várias: a inauguração Biden-Harris se aproximando, o segundo turno do Senado proporcionando mais certeza ao governo e processo legislativo e progresso no desenvolvimento de vacinas, embora as implementações de vacinas em todo o mundo ainda representem problemas logísticos.
A visão de estabilidade que o iminente governo democrata criou acalmou o ânimo dos investidores. Desenvolveu-se a confiança de que mais estímulos do Fed e do governo dos EUA serão criados, o que gerou o clima de risco no mercado.
NASDAQ 100 ultrapassa o nível de 13,000
Na quinta-feira, 7 de janeiro, o NASDAQ finalmente ultrapassou o número de 13,000 rodadas de manuseio pela primeira vez na história do índice. A quebra do nível foi anunciada na mídia quando o fundador da Tesla, Elon Musk, foi nomeado o homem mais rico do mundo, valendo espantosos $ 180 bilhões.
Investidores e negociantes de Bitcoin e outras moedas criptográficas tiveram motivos para aplaudir durante a semana, pois o BTC ultrapassou o nível de $ 40,000. Ele agora dobrou de preço em um mês. As razões apresentadas incluem a moeda virtual ser uma proteção contra a inflação, um investimento valioso quando as contas de depósito fornecem um retorno próximo de zero e a mineração do BTC se aproximando de seu fim matemático. Ou pode ser um exagero baseado em exuberância irracional.
Dólar americano estabiliza em janeiro de 2021
O dólar americano experimentou uma recuperação modesta até agora em 2021, o índice do dólar DXY ultrapassou a linha de 90.00 e subiu 0.12% até agora no ano. Contra as duas moedas antípodas, NZD e AUD, o dólar americano caiu aproximadamente -0.75%. O USD está próximo do nível no acumulado do ano em relação a seus outros pares principais, exceto a libra esterlina, GBP / USD está abaixo de -0.68% conforme a realidade do Brexit começa a bater.
Negociar em EUR, GBP e USD foi complicado durante a primeira semana de 2021. A ação diária dos preços foi esporádica e as tendências de médio prazo nos principais pares de moedas mostraram-se difíceis de identificar.
No entanto, o USD / JPY rompeu agora o DMA de 50 no cronograma diário, sugerindo que uma tendência de alta pode estar se desenvolvendo, uma teoria apoiada pelas barras de alta Heikin-Ashi nos últimos dias. A batalha do Brexit, identificada pelo valor de EUR / GBP, é melhor ilustrada pelos 100 e 50 DMAs estando perto da convergência.
Dados decepcionantes de empregos nos EUA não afetam o sentimento do investidor
Os dados econômicos fundamentais proeminentes para os EUA esta semana foram números de empregos privados, pedidos de desemprego e o número de NFP. O número de empregos privados ADP chegou a -123K, enquanto as reivindicações semanais de desemprego permaneceram perto do nível de 800K. Ao escrever esta atualização, a Reuters previu que o número de NFP chegaria a 70K na sexta-feira, 8, o pior número de criação de empregos desde o início da onda 1 da pandemia COVID-19.
Esses números deixariam os investidores preocupados com a saúde geral da economia dos Estados Unidos em qualquer outra época. Mas com o lançamento iminente das vacinas, os investidores e comerciantes estão olhando para além dos dados decepcionantes de empregos, e para os governos e bancos centrais reconstruindo a economia do hemisfério ocidental durante 2021 e 2022.
Os bloqueios de pandemia têm impacto limitado nos mercados financeiros de ações
Os bloqueios são a chave para uma recuperação sustentada. Ainda assim, os investidores em ações permanecem despreocupados porque se os bancos centrais e governos continuarem a se permitir estímulos ou compra de ativos por meio de flexibilização quantitativa, os mercados irão subir.
Por exemplo, o governo do Reino Unido anunciou um bloqueio severo na primeira semana de janeiro, e a queda no varejo caiu quase 50% nas semanas de compras primárias de dezembro em comparação com 2019. A previsão é de que o nível real de desemprego no Reino Unido dobrará, e uma recessão de duplo mergulho ocorrerá no segundo trimestre. Enquanto isso, o Brexit começará lentamente a causar caos contínuo nos portos.
Mas o índice principal, o FTSE 100, está atualmente 6.00% acima em janeiro, depois que o Banco da Inglaterra e o Chanceler do Reino Unido anunciaram mais suporte quando necessário. Na verdade, muitas empresas cotadas no FTSE 100 não estão sediadas no Reino Unido, mas o otimismo nos investimentos do Reino Unido permanece robusto, apesar dos desafios aparentes.
Petróleo, cobre e metais preciosos podem apontar para onde está o sentimento global
Frequentemente referido como “cobre médico” porque registra a saúde da economia global, o cobre atingiu uma alta em oito anos esta semana. O WTI também subiu drasticamente, ultrapassando o custo de US $ 50 por barril pela primeira vez desde março de 2020. A prata e o ouro também subiram e, embora os metais preciosos sejam ativos especulativos, eles também são muito usados na produção industrial.
Todas as commodities citadas acima são classificadas como termômetros que medem a temperatura da economia global. A Europa e as Américas são o epicentro da crise COVID-19 e o PIB europeu e das Américas entrou em colapso durante 2020. Em contraste, a China e outros países asiáticos avançaram em 2020, com o crescimento do PIB da China em 4.90% em 2020. A Ásia é indiscutivelmente o motor do crescimento global, então os preços futuros das commodities subiram.
A próxima semana no calendário econômico
Na terça-feira, as últimas vagas de emprego da JOLTS nos EUA são publicadas. A expectativa é de queda para 6.3m. Os estoques de petróleo bruto devem mostrar uma nova queda, o que pode impactar o preço do barril de petróleo.
Quarta-feira vê a publicação dos números da produção industrial da zona do euro. A previsão é de queda acentuada de -1.4% em novembro. No final do dia, enquanto a sessão de Nova York se prepara para abrir, os números da inflação dos EUA são publicados. A expectativa é que a inflação fique inalterada em 1.2%. O valor do iene pode estar sob escrutínio na sessão asiática, com o Japão publicando seus últimos dados de pedidos de máquinas. Com previsão de queda para 4.2% em novembro, alguns analistas preveem um número negativo para esta métrica japonesa líder.
Na quinta-feira, uma série de dados de exportação e importação chineses foram revelados. A expectativa é de um crescimento saudável, ano a ano e mês a mês, o que se reflete nos números da balança comercial. Os dados semanais habituais de pedidos de emprego são publicados nos Estados Unidos, a primeira semana em que a maioria das dispensas sazonais é contada, o que pode causar um pico. Os preços de exportação e importação são anunciados para os EUA, indicando para onde a inflação se dirige no curto prazo.
Sexta-feira, vê a publicação dos últimos dados do PIB do Reino Unido. A previsão é de crescimento de 1.5% para os três meses até novembro. No entanto, os analistas esperam que o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 1 sejam negativos devido aos bloqueios. Os números da balança comercial do Reino Unido também devem se deteriorar. O valor do PIB pode impactar o valor da libra esterlina, dependendo se as previsões erram ou superam as estimativas. Há uma série de dados de médio a alto impacto publicados nos EUA durante as sessões da tarde. As vendas no varejo, o índice New York Empire, os números da produção industrial, os estoques de negócios e as leituras do sentimento de Michigan são publicados durante uma sessão movimentada. Essa quantidade de dados poderia impactar os índices de ações dos EUA e o valor do USD em comparação com seus principais pares.
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