Nie można zaplanować i planujesz awarię
Zaplanuj transakcje i handluj planem
Jak często czytamy lub słyszymy ten tytuł, nie zastanawiając się nad pełnym jego znaczeniem? Stało się tak prostym i często używanym zwrotem w naszej szerszej branży, że większość traderów (szczególnie tych, którzy są nowi w branży) nie zdaje sobie sprawy z pełnego wpływu wyrażenia lub konieczności posiadania planu, a ponadto kluczowego aspektu trzymania się to. Rozcieńczymy plan handlowy na najbardziej istotne i kluczowe części składowe, aw stopce artykułu będzie link do szablonu stworzonego przez mojego przedstawiciela branżowego, Tima Wilcoxa, który dołożył wszelkich starań, aby przygotować i podziel się z innymi traderami doskonałym planem handlowym. Tim dodał i udoskonalił ten plan, odkąd zaczął go komponować w 2005 roku.
Plany handlowe to wysoce spersonalizowane dokumenty. Może to utrudniać pracę z ustalonymi szablonami (utworzonymi przez innych). Szablon jest z natury sztywny i dostosowany do cudzych poglądów, potrzeb i celów, jako taki jest spersonalizowaną interpretacją. Dlatego może nakładać osobiste ograniczenia na handlowców. W naszym przeglądzie mogą znajdować się elementy lub szablon dokumentu PDF, który możesz przeoczyć lub odrzucić. Jednak zalecamy to jako punkt wyjścia, szczególnie jeśli jesteś stosunkowo nowy w branży handlowej. Weź główne części, a następnie spersonalizuj swój plan, aby dopasować go do swoich wyborów. Plan nie powinien być zmieniany podczas handlu, ale podlega ponownej ocenie po zamknięciu rynku. Może i powinien ewoluować wraz z warunkami rynkowymi i dostosowywać się wraz ze wzrostem poziomu umiejętności tradera. Każdy trader powinien napisać własny plan, biorąc pod uwagę jego osobiste style i cele handlowe. Korzystanie z cudzego planu nie odzwierciedla twojego handlu, dlatego szablon jest po prostu swego rodzaju płótnem, na którym możesz „malować po numerach”.
Co to jest plan handlowy?
Potraktujcie to jako biznesplan, w końcu jesteśmy samozatrudnionymi przedsiębiorcami prowadzącymi własny mikro biznes. Gdybyś zwrócił się do banku, pożyczkodawcy lub innego podmiotu wspierającego w celu sfinansowania nowego startu działalności lub zwiększenia udogodnień, nie zostałbyś nawet przesłuchany, chyba że dzięki uprzejmości dostarczenia kompleksowego biznesplanu. Dlaczego więc nie zastosować tego samego poziomu szacunku zarówno do siebie, jak i do swojego rynku? Albo dlaczego nie postawić się w pozycji pożyczkodawcy i uczciwie ocenić, czy byłbyś gotów pożyczyć facetowi, który nie wykazał, czy on, czy nie; zna swój produkt, swoją branżę, ma skuteczne mechanizmy kontroli zarządzania pieniędzmi, potrafi wykonywać podstawowe rachunki. biznesplan powinien zawierać twoje cele, motywy, cele, powinieneś także mieć prognozy, rachunek zysków i strat, bilans otwarcia i aktualny stan rzeczy.
Plan handlowy można traktować jako zbiór zasad rządzących wysiłkami tradera, aby odnieść sukces w jego nowym przedsięwzięciu, handlu na rynkach. Może obejmować wszystko, co inwestor chce osiągnąć, i sposób, w jaki podejmie próbę osiągnięcia tego celu. Plan zapewnia inwestorowi mechanizm do bieżącego mierzenia ich wyników, plan może uwydatniać kamienie milowe na jego drodze.
Dokładny plan handlowy może pozwolić traderowi na zautomatyzowanie swoich decyzji. Handel może być emocjonalnym przedsięwzięciem biznesowym. Emocje mogą powodować utratę kontroli, plany handlowe mogą pomóc wyeliminować emocjonalne podejmowanie decyzji. Plan może pomóc handlowcom zidentyfikować problemy z wydajnością. Na przykład, jeśli straty są ponoszone poza zakresem i z góry określonymi parametrami planu, istnieją tylko dwie możliwe przyczyny. Plan nie jest przestrzegany lub system transakcyjny jest nieprawidłowy i wymaga modyfikacji.
Dziesięć z dziesięciu - dziesięć kluczowych aspektów Twojego planu handlowego
1 Ocena umiejętności; czy jesteś naprawdę gotowy do handlu? Czy przetestowałeś swój system transakcyjny przy użyciu kont demo forex i czy masz całkowitą pewność, że Twoja strategia działa?
2 Przygotowanie psychiczne; musisz być emocjonalnie, psychicznie i fizycznie gotowy do handlu na rynkach. Ponownie odnosi się to do szacunku do samego siebie i szacunku rynkowego, które musisz rozwinąć, aby odnieść sukces. Pomyśl o ludziach, których znamy, którzy wybierają zawody związane z alternatywnym stylem życia, na przykład pisarze powieści. Nadal będą wysoce zdyscyplinowanymi osobami, często pracującymi po godzinach, dotrzymywanych terminów i całkowicie pochłoniętymi swoim najnowszym projektem. Albo pomyśl o muzykach, którzy spędzają miesiące pracując nad nowym albumem. Sekretem sukcesu jest ciężka praca we wszystkich jej przejawach, niezależnie od wykonywanego zawodu. Masz szczęście, jeśli ta ciężka praca jest czymś, co naprawdę lubisz.
3 Ustawianie poziomu ryzyka; zdecyduj od pierwszego dnia, jaką część swojego salda handlowego zaryzykujesz w pojedynczej transakcji. Powinien wynosić od 0.5% do nawet 2% na pojedynczej transakcji. Przekraczanie tego poziomu ryzyka jest lekkomyślne i niepotrzebne. Następnie zdecyduj o maksymalnym dziennym poziomie wypłaty lub maksymalnej serii strat, które jesteś gotów tolerować (w serii) w dowolnym dniu przed zamknięciem danego dnia. Możesz zdecydować, że pięcioprocentowa strata dziennie jest twoją tolerancją, dlatego w modelu 1% ryzyka musiałbyś ponieść pięć transakcji ze stratą, być może w serii, aby zaprzestać handlu na dany dzień. Te wczesne decyzje mogą być najważniejsze dla Twojego sukcesu lub porażki w handlu o wiele bardziej niż strategia handlowa, którą stosujesz.
4 Wyznaczanie realistycznych celów; przed dokonaniem transakcji, która została uruchomiona na podstawie Twojej konfiguracji, ustaw realistyczne cele zysku i stosunek ryzyka do zysku. Jakie jest minimalne ryzyko / nagroda, które zaakceptujesz? Wielu traderów szuka ryzyka 1: 2. Na przykład, jeśli Twój Stop Loss wynosi 100 pipsów przy całkowitym ryzyku 100 EUR, Twoim celem powinien być zysk 200 EUR. Najlepiej byłoby, gdybyś ustalił zarówno tygodniowe, miesięczne, jak i roczne cele zysku w denominacji waluty lub jako ogólny zysk procentowy na koncie i regularnie ponownie oceniać te cele.
5 Odrabianie lekcji; inni niż scalperzy, którzy wciąż mogą mieć „wyczucie” kierunkowości, wszyscy inni traderzy, w szczególności traderzy forex, muszą być świadomi wydarzeń, takich jak publikacje makroekonomiczne. Nie można wystarczająco podkreślić, jak ekonomicznie piśmienni są odnoszący sukcesy handlowcy. Oto scenariusz do zabawy, jeśli zostałeś zatrzymany na ulicy przez reportera wiadomości, który zakwestionował twoje przemyślenia na temat dzisiejszych głównych wiadomości ekonomicznych, na przykład dotyczących brytyjskiego Banku Anglii ogłaszającego kolejną rundę poluzowania ilościowego w wysokości 75 miliardów funtów, czy mógłbyś sobie poradzić? Czy mógłbyś zatem spokojnie porozmawiać o „powiązanej” sytuacji w Grecji, kryzysie w strefie euro, o wpływie cen ropy i towarów na światową gospodarkę? Jeśli nie, musisz nabrać szybkości i przyswoić wszystkie informacje potrzebne do opanowania umiejętności ekonomicznych.
6 Przygotowanie dnia handlowego; Twój komputer i połączenie mają kluczowe znaczenie dla Twojej firmy, ale ilu z nas regularnie czyści pamięć podręczną lub defragmentuje dysk twardy? Ustal regularny czas rutynowej konserwacji. Niezależnie od systemu handlowego i pakietu wykresów, z którego korzystasz, upewnij się, że postępujesz zgodnie z ustaloną rutyną przed sesją, na przykład upewnij się, że główne i mniejsze poziomy wsparcia i oporu są widoczne, sprawdź swoje alerty dla sygnałów wejścia i wyjścia i upewnij się, że sygnały są łatwo widoczne i wykrywane za pomocą wyraźnych sygnałów wizualnych i dźwiękowych. Twój obszar handlowy nie powinien oferować rozrywki, to jest biznes, a rozproszenie uwagi może być kosztowne. Ustaw pory dnia, w których będziesz handlować, lub ułóż plan, że jeśli jesteś inwestorem swingowym lub pozycjonującym, zawsze będziesz „na wiadomości” przez cały dzień. Większość z nas ma smartfony, które radzą sobie z podstawowymi wzorcami wykresów, a wszyscy brokerzy mają platformy przyjazne dla smartfonów, dlatego nie ma wymówek, aby nie być w stanie monitorować i dostosowywać swoich transakcji.
7 Ustawianie reguł wyjścia; większość traderów popełnia błąd, koncentrując większość swoich wysiłków na szukaniu sygnałów kupna na podstawie ich konfiguracji, ale nie zwraca uwagi na to, kiedy, gdzie i dlaczego wyjść. Większość traderów nie może sprzedawać, jeśli są na przegranej pozycji, naszą skłonnością jest unikanie strat. Przejście do przeszłości jest niezbędne, aby stać się handlowcem. Jeśli Twój przystanek zostanie osiągnięty, nie oznacza to, że byłeś `` zły '', zamiast tego skorzystaj z faktu, że wykonałeś swój plan. Profesjonalni handlowcy mogą stracić więcej transakcji niż wygrać, ale dzięki rozsądnemu zarządzaniu pieniędzmi, a tym samym ograniczeniu strat, ostatecznie osiągają zyski.
Przed podjęciem transakcji powinieneś wiedzieć, gdzie dokładnie są twoje wyjścia. Na każdą transakcję przypadają co najmniej dwa. Po pierwsze, jaki jest twój stop loss, jeśli transakcja jest przeciwko tobie? Musi być zapisane i / lub ręcznie wprowadzone w pakiecie wykresów. Po drugie, każda transakcja powinna mieć docelowy zysk. Jeśli cena osiągnie ten cel, zamkniesz lub sprzedasz część swojej pozycji, możesz przesunąć stop loss na pozostałą część swojej pozycji, aby wyjść na zero. Jak omówiono w punkcie trzecim, nigdy nie ryzykuj więcej niż określony procent swojego konta w jakiejkolwiek transakcji.
8 Ustalanie reguł wejścia; wyjścia są o wiele ważniejsze niż wejścia. Twój system powinien być na tyle „skomplikowany”, aby był skuteczny, ale na tyle prosty, aby ułatwiać natychmiastowe decyzje. Być może potrzebujesz trzech warunków, aby dokonać transakcji, jeśli masz więcej niż pięć trudnych warunków, które należy spełnić (i wiele innych subiektywnych), wykonywanie transakcji może być trudne. Myśl jak komputer. HFT i algos są lepszymi inwestorami niż ludzie, co wyjaśnia, dlaczego prawie 70% wszystkich transakcji na nowojorskiej giełdzie jest teraz generowanych przez programy komputerowe. Komputery i oprogramowanie nie „myślą” lub nie muszą czuć się w dobrym nastroju, aby dokonać transakcji. Jeśli z góry określone warunki są spełnione, po prostu wchodzą. Kiedy handel idzie źle lub osiąga cel zysku, zamykają się. Każda decyzja opiera się na prawdopodobieństwach.
9 Prowadzenie ewidencji; traderzy muszą być dobrymi rekordzistami, jeśli wygrasz transakcję, wiedz dokładnie, dlaczego i jak, to samo dotyczy transakcji przegranych, nie powtarzaj niepotrzebnych błędów. Zapisywanie szczegółów, takich jak; cele, wejście, czas, poziomy wsparcia i oporu, dzienny zakres otwarcia, otwarcie i zamknięcie rynku na dany dzień oraz krótkie komentarze, dlaczego dokonałeś transakcji i wszelkie wyciągnięte wnioski mogą okazać się nieocenione. Zapisywanie rekordów handlowych, abyś mógł ponownie odwiedzić i przeanalizować zysk / stratę, spadki, średni czas na transakcję i inne ważne czynniki jest niezbędne, w końcu jest to biznes, a ty jesteś księgowym.
10 Wykonywanie sekcji zwłok; po każdym dniu handlowym sumowanie zysku lub straty ma drugorzędne znaczenie dla wiedzy, dlaczego i jak. Zapisz swoje wnioski w swoim dzienniku handlowym, abyś mógł się do nich później odwołać.
Podsumowanie
Udany handel demo nie gwarantuje, że odniesiesz sukces, gdy zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi, gdy emocje wpłyną na twój proces decyzyjny. Jednak udany handel demo daje inwestorowi pewność, że system działa. W handlu nie ma pojęcia wygranej bez przegranej. Profesjonalni handlowcy wiedzą, zanim wejdą w transakcję, że kursy są na ich korzyść lub nie przyjmują konfiguracji. Handlowcy, którzy wygrywają, konsekwentnie traktują handel jako biznes. Chociaż nie ma gwarancji, że zarobisz pieniądze, posiadanie planu jest kluczowe, jeśli chcesz odnosić sukcesy i przetrwać w grze handlowej.
« Żaden „Sugar Daddy” z Bliskiego Wschodu na horyzoncie ratunkowym w strefie euro Jean Claude Juncker daje rynkom moment upuszczenia tostów z bekonem »
