Mislykkes å planlegge og du planlegger å mislykkes
Planlegg handler og bytt planen
Hvor ofte leser eller hører vi denne tittelen uten egentlig å tenke på den fulle betydningen? Det har blitt en slik glib og over brukt setning i vår bredere industri at de fleste handelsmenn, (spesielt de som er nye i bransjen), ikke klarer å innse ordets fulle virkning eller nødvendigheten av å ha en plan og dessuten det avgjørende aspektet ved å holde seg til den. Vi vil fortynne handelsplanen til de mest essensielle og viktige bestanddelene, og i bunnteksten av artikkelen vil det være en lenke til en mal opprettet av en bransjekontakt av meg, Tim Wilcox, som gikk langt for å forberede og dele med andre handelsmenn en suveren handelsplan. Tim har lagt til og forbedret denne planen siden han begynte å komponere den i 2005.
Handelsplaner er svært tilpassede dokumenter. Dette kan gjøre faste maler (opprettet av andre) vanskelige å jobbe med. En mal er av natur stiv og festet til andres synspunkter, behov og mål, som sådan er det en personlig tolkning. Derfor kan den pålegge handelsmenn personlige begrensninger. Det kan være elementer i oversikten vår, eller PDF-dokumentmalen, som du kanskje vil overse eller forkaste. Vi har imidlertid anbefalt det som et utgangspunkt, spesielt hvis du er relativt ny i handelsnæringen. Ta hoveddelene og personaliser planen din slik at den passer til dine valg. En plan bør ikke endres mens du handler, men gjenstand for evaluering når markedet er stengt. Det kan og bør utvikle seg med markedsforholdene og justere seg når handelsmannens ferdighetsnivå forbedres. Hver næringsdrivende bør skrive sin egen plan og ta hensyn til deres personlige handelsstiler og mål. Å bruke andres plan gjenspeiler ikke din handel, det er derfor en mal er nettopp det, et lerret som du kan male etter tall.
Hva er en handelsplan?
Tenk på det som en forretningsplan, vi er tross alt selvstendige næringsdrivende som driver vår egen mikrovirksomhet. Hvis du skulle henvende deg til en bank, utlåner eller annen støtte for å finansiere din nystartede virksomhet, eller for å øke fasilitetene, ville du ikke engang få høring med mindre du gjorde det med tillatelse til å levere en omfattende forretningsplan. Så hvorfor ikke bruke det samme nivået av respekt for både deg selv og din markedsplass? Eller hvorfor ikke sette deg i posisjonen til en utlåner og ærlig vurdere om du vil være forberedt på å låne ut til en fyr som ikke har demonstrert om han eller ikke; kjenner sitt produkt, sin bransje, har effektive pengestyringskontroller på plass, kan gjøre grunnleggende kontoer .. En forretningsplan skal inneholde dine mål, motiver, mål, du bør også ha anslag, resultatregnskap, åpningsbalanse og en aktuell situasjon.
En handelsplan kan betraktes som et sett med regler som regulerer den næringsdrivendes innsats for å lykkes i hans eller hennes nye venture, som handler med markedene. Det kan innkapsle alt den næringsdrivende søker å oppnå, og hvordan han / hun vil gå fram for å prøve å få det til. En plan gir en næringsdrivende en mekanisme for å måle resultatene sine på en kontinuerlig basis, planen kan markere milepæler på den næringsdrivendes reise.
En grundig handelsplan kan tillate den næringsdrivende å automatisere sine beslutninger. Handel kan være en følelsesmessig forretningsreise. Følelser kan føre til tap av kontroll, handelsplaner kan bidra til å eliminere emosjonell beslutningstaking. En plan kan hjelpe handelsmenn med å identifisere ytelsesproblemer. For eksempel, hvis det påføres tap utenfor planens omfang og forhåndsdefinerte parametere, er det bare to mulige årsaker. Planen blir ikke fulgt, eller handelssystemet er ikke riktig og krever endring.
Ti av ti - de ti avgjørende aspektene for handelsplanen din
1 Ferdighetsvurdering; er du virkelig klar til å handle? Har du testet handelssystemet ditt ved hjelp av demo-forexkontoer, og har du utviklet absolutt tillit til at strategien din fungerer?
2 Mental forberedelse; du må være følelsesmessig, psykologisk og fysisk klar til å handle på markedene. Nok en gang er dette knyttet til selvrespekt og markedsrespekt du må utvikle for å lykkes. Tenk på de menneskene vi kjenner som velger alternative livsstilsyrker som forfattere av romaner. De vil fremdeles være svært disiplinerte individer, som ofte jobber lange timer, jobber med strenge tidsfrister og er helt opptatt av det siste prosjektet. Eller vurder musikere som bruker måneder på å jobbe med et nytt album. Hemmeligheten bak suksess er hardt arbeid i alle manifestasjoner, uansett hvilket yrke du er i. Du er heldig hvis det harde arbeidet er noe du virkelig liker.
3 Angi risikonivå; bestemme fra dag én hvor mye av handelsbalansen du vil risikere på en enkelt handel. Den skal variere fra 0.5% til så mye som 2% på en enkelt handel. Å overskride dette risikonivået er hensynsløs og unødvendig. Deretter bestemmer du deg for et maksimalt nedtrekkingsnivå per dag, eller en maksimal serie av tap du er forberedt på å tolerere (i serie) på en gitt dag før du avslutter dagen. Du kan bestemme at et tap på fem prosent per dag er din toleranse, og derfor må du på en 1% risikomodell lide fem tapende handler, kanskje i serie, for å slutte å handle for dagen. Disse tidlige beslutningene kan være de mest avgjørende for din suksess eller fiasko, mye mer enn handelsstrategien du bruker.
4 Sette realistiske mål; før du tar en handel som har utløst basert på oppsettet ditt, må du sette realistiske resultatmål og risiko / avkastningsgrad. Hva er den minste risikoen / belønningen du vil akseptere? Mange handelsmenn ser etter en 1: 2-risiko. For eksempel, hvis stopptapet ditt er 100 punkter med en total risiko på € 100, bør målet ditt være et overskudd på € 200. Du bør ideelt sett sette både ukentlige, månedlige og årlige fortjenestemål i valutasummen eller som en samlet prosentvis gevinst på kontoen din, og vurdere disse målene regelmessig på nytt.
5 Gjør leksene dine; andre enn scalpers, som fremdeles kan ha en "følelse" for retningsbestemt skjevhet, må alle andre handelsmenn, spesielt valutahandlere, være klar over hendelser som makroøkonomiske utgivelser. Det kan ikke understrekes nok hvor økonomisk literate vellykkede handelsmenn er. Her er et scenario å leke med, hvis du ble stoppet på gaten av en nyhetsreporter som spurte om tankene dine om dagens store økonomiske nyheter, for eksempel angående Storbritannias Bank of England som kunngjorde sin neste runde på 75 milliarder pund kvantitativ lettelse, kunne du holde deg selv? Kan du da snakke komfortabelt om den 'koblede' Hellas-situasjonen, eurosonekrisen, hvilken innvirkning oljepris og råvarer har for den globale økonomien? Hvis ikke, trenger du å komme i gang og absorbere all informasjonen som kreves for å gjøre deg økonomisk kompetent.
6 Forberede din handelsdag; PCen din og forbindelsen din er viktig for virksomheten din, men hvor mange av oss tømmer regelmessig cachen vår eller defragmenterer harddisken? Sett et vanlig tidspunkt for å ta vare på rutinemessig vedlikehold. Uansett hvilket handelssystem og kartpakke du bruker, sørg for at du følger en fast rutine før økten din, for eksempel, sørg for at store og mindre støtte- og motstandsnivåer er synlige, sjekk varslene dine for inngangs- og utgangssignaler og sørg for at signalene dine lett kan sees og oppdaget med tydelige visuelle og auditive signaler. Handelsområdet ditt bør ikke tilby distraksjoner, dette er en virksomhet, og distraksjoner kan være kostbare. Angi tidspunktene på dagen du vil handle, eller lag en plan om at hvis du er en swing- eller posisjonshandler, at du alltid er "på melding" hele dagen. De fleste av oss har smarttelefoner som kan takle grunnleggende kartmønstre, og alle meglere har plattformer som er smarttelefonvennlige. Det er derfor ingen unnskyldninger for ikke å være i stand til å overvåke og justere handler.
7 Sette utgangsregler; flertallet av handelsmenn gjør feilen ved å konsentrere det meste av sin innsats for å lete etter kjøpesignaler basert på deres oppsett, men tar veldig lite hensyn til når, hvor og hvorfor de skal avslutte. De fleste handelsmenn kan ikke selge hvis de er i tapt handel, vår tilbøyelighet er å unngå å ta tap. Å bevege seg forbi dette er viktig for å gjøre det til en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir truffet, betyr det ikke at du tok feil, men trøst deg i stedet fra at du fulgte planen din. Profesjonelle handelsmenn kan miste flere handler enn de vinner, men ved å bruke fornuftig pengestyring og derved begrense tap, tjener de til slutt fortjeneste.
Før du handler, bør du vite hvor nøyaktig hvor utgangene dine er. Det er minst to for hver handel. For det første, hva er stoppetapet ditt hvis handelen går mot deg? Det må skrives ned og eller manuelt legges inn i kartpakken. For det andre skal hver handel ha et overskuddsmål. Hvis prisen når målet enten stenger eller selger en andel av posisjonen din, kan du flytte stopptapet ditt resten av posisjonen din for å bryte jevn. Som diskutert i nummer tre, må du aldri risikere mer enn en bestemt prosentandel av kontoen din på noen handel.
8 Sette oppføringsregler; utganger er langt viktigere enn oppføringer. Systemet ditt bør være "komplisert" nok til å være effektivt, men enkelt nok til å lette umiddelbare beslutninger. Kanskje du trenger tre betingelser for å være i handel, hvis du har mer enn fem vanskelige betingelser som må oppfylles (og mange andre subjektive), kan det være vanskelig å utføre handler. Tenk som en datamaskin. HFTs og algos gjør bedre handelsmenn enn folk, noe som forklarer hvorfor nesten 70% av alle handler på New York Stock Exchange nå er dataprogramgenerert. Datamaskiner og programvaren "tenker" ikke eller trenger ikke å føle seg i den rette tankegangen for å handle. Hvis de forhåndsbestemte vilkårene er oppfylt, kommer de ganske enkelt inn. Når handelen går dårlig, eller når den når et overskuddsmål, slutter de. Hver avgjørelse er basert på sannsynligheter.
9 føre poster; handelsmenn må være gode rekordholdere. Hvis du vinner en handel, vet du nøyaktig hvorfor og hvordan, det samme gjelder med å miste handler, ikke gjenta unødvendige feil. Skrive ned detaljer som; mål, inngang, tid, støtte og motstandsnivå, daglig åpningsområde, marked åpent og lukket for dagen, og korte kommentarer til hvorfor du gjorde handelen og erfaringer kan vise seg å være uvurderlig. Det er viktig å lagre handelsregister slik at du kan besøke og analysere fortjeneste / tap, nedtrekk, gjennomsnittlig tid per handel og andre viktige faktorer. Dette er tross alt en virksomhet, og du er bokholder.
10 Utføre post mortems; etter hver handelsdag er det å legge opp fortjeneste eller tap sekundært til å vite hvorfor og hvordan. Skriv ned konklusjonene i handelsjournalen din slik at du kan referere til dem senere.
summering
Vellykket demohandel garanterer ikke at du vil lykkes når du begynner å handle ekte penger når følelsene påvirker beslutningstaking. Vellykket demohandel gir imidlertid næringsdrivende tillit til at systemet fungerer. I handel er det ikke noe konsept om å vinne uten å tape. Profesjonelle handelsmenn vet før de går inn i en handel at oddsen er i deres favør, eller de tar ikke oppsettet. Handlere som vinner konsekvent behandler handel som en bedrift. Selv om det ikke er noen garanti for at du tjener penger, er det viktig å ha en plan hvis du vil bli konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet.
« Ingen Midtøsten 'Sugar Daddy' på horisonten for å redde krisen i eurosonen Jean Claude Juncker gir markedene deres Drop the Bacon Toasties Moment »
