Plan niet en u bent van plan te mislukken
Plan de transacties en ruil het plan
Hoe vaak lezen of horen we deze titel zonder echt na te denken over de volledige betekenis? Het is in onze bredere branche zo'n eenvoudige en te vaak gebruikte uitdrukking geworden dat de meeste handelaren, (vooral degenen die nieuw zijn in de branche), niet de volledige impact van de zin of de noodzaak van een plan beseffen en bovendien het cruciale aspect van vasthouden aan het. We verdunnen het handelsplan in de meest essentiële en cruciale samenstellende delen en aan de voet van het artikel staat een link naar een sjabloon gemaakt door een contactpersoon uit de industrie, Tim Wilcox, die zich tot het uiterste heeft ingespannen om deel met collega-handelaren een uitstekend handelsplan. Tim heeft dit plan aangevuld en verfijnd sinds hij het in 2005 begon samen te stellen.
Handelsplannen zijn zeer gepersonaliseerde documenten. Dit kan het moeilijk maken om met vaste sjablonen (gemaakt door anderen) te werken. Een sjabloon is van nature star en gefixeerd op de opvattingen, behoeften en doelen van iemand anders, als zodanig is het een persoonlijke interpretatie. Daarom kan het persoonlijke beperkingen opleggen aan handelaren. Er kunnen elementen in ons overzicht staan, of de pdf-documenttemplate die u misschien over het hoofd wilt zien of wilt weggooien. We hebben het echter als uitgangspunt aanbevolen, vooral als u relatief nieuw bent in de handelssector. Neem de belangrijkste onderdelen en personaliseer vervolgens uw plan zodat het bij uw keuzes past. Een plan mag niet worden gewijzigd terwijl u handelt, maar moet opnieuw worden geëvalueerd zodra de markt is gesloten. Het kan en moet evolueren met de marktomstandigheden en zich aanpassen naarmate het vaardigheidsniveau van de handelaar verbetert. Elke handelaar zou zijn eigen plan moeten schrijven, rekening houdend met hun persoonlijke handelsstijlen en doelen. Het gebruik van het plan van iemand anders weerspiegelt niet uw handel, daarom is een sjabloon precies dat, een soort canvas dat u kunt 'schilderen op nummer'.
Wat is een handelsplan?
Zie het als een businessplan, we zijn tenslotte zelfstandige handelaars die een eigen microbedrijf hebben. Als u een bank, geldschieter of andere geldschieter zou benaderen voor de financiering van uw nieuwe startende onderneming of voor meer faciliteiten, zou u niet eens een hoorzitting krijgen, tenzij u hen de hoffelijkheid deed om een uitgebreid businessplan te verstrekken. Dus waarom zou u datzelfde niveau van respect niet toepassen op uzelf en uw markt? Of waarom zou u uzelf niet in de positie van geldschieter plaatsen en eerlijk inschatten of u wel of niet bereid bent geld te lenen aan iemand die niet heeft aangetoond of hij wel of niet; kent zijn product, zijn branche, heeft effectieve controles op het gebied van geldbeheer, kan basisrekeningen uitvoeren ... Een businessplan moet uw doelen, motieven, doelen bevatten, u moet ook projecties hebben, een winst- en verliesrekening, een openingsbalans en een actuele stand van zaken.
Een handelsplan kan worden beschouwd als een reeks regels die de inspanningen van de handelaar regelen om succesvol te zijn in zijn of haar nieuwe onderneming, namelijk het verhandelen van de markten. Het kan alles bevatten wat de handelaar probeert te bereiken en hoe hij / zij zal proberen om dit te realiseren. Een plan biedt een handelaar een mechanisme om zijn prestaties doorlopend te meten, het plan kan mijlpalen op de reis van de handelaar markeren.
Een gedegen handelsplan kan de handelaar in staat stellen zijn beslissingen te automatiseren. Handelen kan een emotionele zakelijke onderneming zijn. Emoties kunnen verlies van controle veroorzaken, handelsplannen kunnen helpen om emotionele besluitvorming te elimineren. Een plan kan traders helpen prestatieproblemen te identificeren. Als er bijvoorbeeld verliezen worden geleden buiten de scope en vooraf gedefinieerde parameters van het plan, dan zijn er altijd maar twee mogelijke redenen. Het plan wordt niet gevolgd, of het handelssysteem klopt niet en moet worden aangepast.
Tien van de tien - de tien cruciale aspecten van uw handelsplan
1 Vaardigheidsbeoordeling ben je echt klaar om te handelen? Heeft u uw handelssysteem getest met demo-forex-accounts en heeft u absoluut vertrouwen ontwikkeld dat uw strategie werkt?
2 Mentale voorbereiding je moet emotioneel, psychologisch en fysiek klaar zijn om de markten te verhandelen. Dit heeft wederom betrekking op het zelfrespect en marktrespect dat je moet ontwikkelen om succesvol te zijn. Denk aan die mensen die we kennen die alternatieve levensstijlberoepen kiezen, zoals romanschrijvers. Het zullen nog steeds zeer gedisciplineerde individuen zijn, die vaak lange dagen werken, met strikte deadlines werken en volledig opgaan in hun nieuwste project. Of denk aan muzikanten die maanden aan een nieuw album werken. Het geheim van succes is hard werken in al zijn verschijningsvormen, welk beroep je ook uitoefent. Je hebt geluk als dat harde werk iets is waar je echt van geniet.
3 Uw risiconiveau instellen; bepaal vanaf de eerste dag hoeveel van uw handelssaldo u op één transactie riskeert. Het moet variëren van 0.5% tot maar liefst 2% voor een enkele transactie. Het overschrijden van dat risiconiveau is roekeloos en niet nodig. Beslis vervolgens over een maximale opname per dag, of een maximale reeks verliezen die u bereid bent te tolereren (in serie) op een bepaalde dag voordat u de dag afsluit. U kunt besluiten dat een verlies van vijf procent per dag uw tolerantie is, daarom zou u bij een risicomodel van 1% vijf verliezende transacties moeten ondergaan, misschien in serie, om de handel voor die dag te beëindigen. Deze vroege beslissingen kunnen het meest cruciaal zijn voor uw handelssucces of mislukking, veel meer dan de handelsstrategie die u gebruikt.
4 Realistische doelen stellen Voordat u een transactie aangaat die is geactiveerd op basis van uw opzet, stelt u realistische winstdoelen en risico / opbrengstverhoudingen in. Wat is het minimale risico / de minimale beloning die u accepteert? Veel handelaren zoeken een risico van 1: 2. Als uw stop loss bijvoorbeeld 100 pips is bij een totaal risico van € 100, zou uw doel een winst van € 200 moeten zijn. U dient idealiter zowel wekelijkse, maandelijkse als jaarlijkse winstdoelen in uw munteenheid in te stellen of als een totale procentuele winst van uw account en deze doelen regelmatig opnieuw te beoordelen.
5 Je huiswerk maken behalve scalpers, die misschien nog steeds een 'gevoel' hebben voor directionele vooringenomenheid, moeten alle andere handelaren, met name forextraders, zich bewust zijn van gebeurtenissen zoals macro-economische releases. Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe economisch geletterde succesvolle handelaren zijn. Hier is een scenario om mee te spelen, als u op straat werd tegengehouden door een nieuwsverslaggever die uw mening in twijfel trok over de belangrijkste economische nieuwsaankondigingen van vandaag, bijvoorbeeld over de Britse Bank of England die hun volgende ronde van £ 75 miljard aan kwantitatieve versoepeling aankondigt, kun je je mannetje staan? Kunt u dan comfortabel praten over de 'gekoppelde' situatie in Griekenland, de crisis in de eurozone, de impact van de olieprijs en grondstoffen op de wereldeconomie? Als dat niet het geval is, moet u op de hoogte zijn en alle informatie absorberen die nodig is om economisch geletterd te worden.
6 Voorbereiding van uw handelsdag; uw pc en uw verbinding zijn essentieel voor uw bedrijf, maar hoeveel van ons wissen regelmatig onze cache of defragmenteren de harde schijf? Stel een vaste tijd in om voor routineonderhoud te zorgen. Welk handelssysteem en kaartpakket u ook gebruikt, zorg ervoor dat u vóór uw sessie een vaste routine volgt, zorg er bijvoorbeeld voor dat grote en kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus zichtbaar zijn, controleer uw waarschuwingen op entry- en exit-signalen en zorg ervoor dat uw signalen gemakkelijk kunnen worden gezien en gedetecteerd met duidelijke visuele en auditieve signalen. Uw handelsgebied mag geen afleiding bieden, dit is een bedrijf en afleiding kan kostbaar zijn. Stel de tijden van de dag in waarop u wilt handelen, of maak een plan dat als u een swing- of positiehandelaar bent, u de hele dag door altijd 'on message' bent. De meesten van ons hebben smartphones die kunnen omgaan met basisgrafiekpatronen en alle makelaars hebben platforms die smartphonevriendelijk zijn, er zijn daarom geen excuses om niet in staat te zijn om uw transacties te volgen en aan te passen.
7 Afsluitregels instellen De meerderheid van de handelaren maakt de fout om de meeste van hun inspanningen te concentreren op het zoeken naar koopsignalen op basis van hun opzet, maar besteden heel weinig aandacht aan wanneer, waar en waarom ze vertrekken. De meeste handelaren kunnen niet verkopen als ze in een verliezende transactie zitten, het is onze neiging om verliezen te vermijden. Hier voorbij gaan is essentieel om het als handelaar te maken. Als uw halte wordt geraakt, betekent dit niet dat u 'fout' was, maar put troost uit het feit dat u uw plan volgde. Professionele handelaren kunnen meer transacties verliezen dan winnen, maar door oordeelkundig geldbeheer toe te passen en daardoor verliezen te beperken, maken ze uiteindelijk winst.
Voordat u een transactie uitvoert, moet u weten waar uw uitgangen precies zijn. Er zijn er minstens twee voor elke transactie. Ten eerste, wat is uw stop loss als de transactie tegen u ingaat? Het moet worden genoteerd en / of handmatig worden ingevoerd op uw kaartpakket. Ten tweede moet elke transactie een winstdoelstelling hebben. Als de prijs dat doel bereikt of een deel van uw positie sluit of verkoopt, kunt u uw stop loss op de rest van uw positie verplaatsen naar break-even. Zoals besproken in nummer drie, riskeer nooit meer dan een vast percentage van uw account bij een transactie.
8 Invoerregels instellen uitgangen zijn veel belangrijker dan ingangen. Uw systeem moet 'gecompliceerd' genoeg zijn om effectief te zijn, maar eenvoudig genoeg om onmiddellijke beslissingen te vergemakkelijken. Misschien moet u aan drie voorwaarden voldoen om een transactie aan te nemen, als u meer dan vijf harde voorwaarden heeft waaraan moet worden voldaan (en vele andere subjectieve voorwaarden), vindt u het misschien moeilijk om transacties uit te voeren. Denk als een computer. HFT's en algo's zijn betere handelaren dan mensen, wat verklaart waarom bijna 70% van alle transacties op de New York Stock Exchange nu door een computerprogramma wordt gegenereerd. Computers en de software 'denken' of hoeven niet in de juiste stemming te zijn om een ruil te doen. Als aan de vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan, komen ze gewoon binnen. Wanneer de transactie slecht gaat of een winstdoelstelling bereikt, verlaten ze. Elke beslissing is gebaseerd op waarschijnlijkheden.
9 Bijhouden van gegevens; Handelaren moeten goede records bijhouden, als u een transactie wint, weet dan precies waarom en hoe, hetzelfde geldt voor het verliezen van transacties, herhaal geen onnodige fouten. Het opschrijven van details zoals; doelen, toegang, de tijd, ondersteunings- en weerstandsniveaus, dagelijks openingsbereik, markt open en dicht voor de dag, en korte opmerkingen over waarom u de transactie hebt gemaakt en eventuele lessen die zijn geleerd, kunnen van onschatbare waarde blijken te zijn. Het opslaan van handelsgegevens zodat u de winst / het verlies, de opnames, de gemiddelde tijd per transactie en andere belangrijke factoren opnieuw kunt bezoeken en analyseren is essentieel, dit is tenslotte een bedrijf en u bent de boekhouder.
10 Uitvoeren van post-mortems; na elke handelsdag is het optellen van de winst of het verlies ondergeschikt aan het weten waarom en hoe. Schrijf uw conclusies op in uw handelsdagboek, zodat u ze later kunt raadplegen.
sommering
Succesvolle demo-handel garandeert niet dat u succes zult hebben wanneer u in echt geld gaat handelen zodra de emoties uw besluitvorming beïnvloeden. Succesvolle demo-handel geeft de handelaar echter het vertrouwen dat het systeem werkt. Bij het handelen is er geen concept van winnen zonder te verliezen. Professionele handelaren weten voordat ze een transactie aangaan dat de kansen in hun voordeel zijn of dat ze de opzet niet accepteren. Handelaren die winnen, behandelen de handel consequent als een bedrijf. Hoewel het geen garantie is dat u geld zult verdienen, is het hebben van een plan cruciaal als u consequent succesvol wilt worden en wilt overleven in het handelsspel.
« Geen 'Sugar Daddy' uit het Midden-Oosten aan de horizon om de crisis in de eurozone te redden Jean Claude Juncker geeft de markten hun drop the Bacon Toasties Moment »
